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中国医疗美容市场分析

中国医疗美容市场分析2017德勤财务咨询2017年6月前言在中国随着国民可支配收入的提高和对审美要求不断地提升大众对美的意识越来越强烈进而对整形美容的需求与日俱增医疗美容行业将成为一大消费热点伴随着医疗技术的发展安全且快捷的医美疗程更能显著满足消费者需求从而吸引大量的潜在消费群体与其他行业类似医美行业的快速增长也需要金融资本的助力与推动在中国随着大量资本涌入医美行业民营和中外合资医美机构应运而生从而加剧了行业竞争整体医美行业市场环境预计将在大量机构整合中愈加成熟并在未来快速发展本文主要发现如下·中国已经成为全球第三大医疗美容市场未来3年增速领先全球市场空间巨大·中国医美市场的主要消费群体是28岁-35岁的年轻白领和36岁-50岁的成熟女性·非手术类美容治疗主要以玻尿酸肉毒素及皮肤护理项目成为未来行业热点·目前公立医院和民营医美服务商在中游产业平分秋色竞争激烈行业面临整合有待具备规模效应的大型连锁机构脱颖而出·互联网对于医美下游产业加速渗透各类医美APP正成为获客主要渠道·中国医美行业迎来并购潮新进入者主要以资金雄厚的消费类上市公司为主产业链上游并购尤其活跃主要目的为引进新型技术和产品吴苹德勤中国生命科学与医疗行业全国领导合伙人陈尚礼德勤中国财务咨询华北地区财务咨询领导人目录全球医疗美容市场1中国医疗美容市场5医疗美容需求分析8医疗美容行业准入与规范13医疗美容行业热点16医疗美容行业产业链及市场竞争22医疗美容行业领先竞争者34中国医疗美容行业并购39医美机构上中游主要上市公司财务情况44联系人46中国医疗美容市场分析2017德勤财务咨询全球医疗美容市场1中国医疗美容市场分析2017德勤财务咨询全球医美市场规模稳步增长·2015年全球医疗美容市场规模约为524亿美元预计其将以55的年复合增长率增长于2020年达到685亿美元规模·医疗美容是指运用药物手术医疗器械以及其他具有创伤性或者不可逆性的医学技术方法对人的容貌和人体各部位形态进行的修复与再塑全球医美行业市场规模单位亿美元64968561552455358320152016E2017E2018E2019E2020E来源ReportsnReports德勤研究医美行业市场规模包括了医疗美容相关手术及非手术产品及服务的总营业额全球医美项目容量逐步增长·全球医美行业市场容量稳步增长分析师预测2018年总项目容量达到约8000万例项目·手术类医疗美容市场2011年容量约为1340万例预计2018年达到1850万例·非手术类医疗美容市场2011年项目容量为3080万例预计2018年达到6160万例·非手术类项目长势快于手术类项目全球医美行业市场项目容量单位万项目616037504150308034001340140014701540185020112012201320142018E来源FrostSullivanRolandBerger2中国医疗美容市场分析2017德勤财务咨询全球医疗美容市场细分项目全球医美市场按部位分类主要有激光类医疗美容面部美容胸部植入及牙科牙科·牙科即种植牙常用于代替缺失的牙齿其通常由三部分组成即种植体基台假牙或牙冠·它们由生物兼容性材料制成如金属锆和钛·全球牙科医美市场2016年占全球3431份额预计未来几年份额占比逐渐下降全球医美市场份额及预测牙科3534313330324631633081201520162017E2018E2019E2020E来源Technavio面部美容·面部美容是是一系列组合医美治疗能够帮助减轻皱纹眉间纹及复原面部皮肤·皮下注射填充及肉毒杆菌毒素是两大主要的面部美容药物·将美容药物注射进皮下或嘴唇以丰满相关组织修复因衰老而丢失的胶原蛋白胶原蛋白和玻尿酸能为皮肤提供重要的支撑让皮肤饱满而充满弹性·全球面部市场2016年占比3413份额预计未来几年份额逐年增长2020年预计达到3628市场占有率全球医美市场份额及预测面部美容362835763525347034133355201520162017E2018E2019E2020E来源Technavio3中国医疗美容市场分析2017德勤财务咨询激光类医疗美容·激光类医疗美容用于各种医疗整形手术·此类医疗美容包含光蚀光热及光化反应等·2016年全球激光类医美市场占比1946预计未来几年市场占有率成逐渐增长趋势2020年预计达到2084全球市场占有率全球医美市场份额及预测激光类医美208420472011197819461917201520162017E2018E2019E2020E来源Technavio胸部植入·胸部植入物带有硅橡胶外壳内含硅橡胶凝胶及盐水·隆胸植入需要经历乳房切除手术或其它损伤后对组织重组以保证乳房的对称·2016年全球胸部植入市场占比1228预计未来几年市场占有率呈逐年下降趋势2020年预计为1207市场占有率全球医美市场份额及预测隆胸123512281222121812141207201520162017E2018E2019E2020E来源Technavio4中国医疗美容市场分析2017德勤财务咨询中国医疗美容市场5中国医疗美容市场分析2017德勤财务咨询中国医美规模增长迅速·中国医疗美容已有近30年的行业历史从原有的传统式单一手术形式逐渐发展成可以治疗多种疾病以及美容美观等多样疗程疗效的市场·中国医疗美容市场2015年规模达到74亿美元2012-2015年中国医疗美容市场的复合增长率约为227若将来可以继续保持这个增长率2017年全年预计将达到112亿美元预测到2020年将达到206亿美元约占全球市场的30中国医美市场规模单位亿美元742061681361129120152016E2017E2018E2019E2020E来源新三板智库德勤研究医美行业市场规模包括了医疗美容相关手术及非手术产品及服务的总营业额中国成为第三大医美国家·根据ISAPS发布的2015年全球医美大数据美国在全球医疗美容市场占有率为19排名第一·巴西为医疗美容市场第二大国家占有率为11·中国与巴西仅差1差距成为医疗美容第三大国家占有率为10·韩国和印度分别为5和4全球占有率位列第四第五大医疗美容国家医美疗程全球占有率19111054美国巴西中国韩国印度来源ISAPS上海证券研究所6中国医疗美容市场分析2017德勤财务咨询中国市场成长空间巨大·ISAPS2015年数据显示医疗美容疗程渗透率以每千人接受医疗美容疗程为单位中国人每千人接受医美疗程为17同比美国为126巴西116韩国89印度07·与其他主要医美国家相比中国医美市场规模和全球占有率逐渐增长的同时医美疗程渗透率仍较低这表入党积极分子考察表目数与毫米对照表教师职称级别一览表员工考核评分表普通年金现值系数表明中国市场人均接受医疗美容疗程的渗透率有待提高中国医疗美容市场成长空间巨大医美疗程全球主要国家渗透率1312921美国巴西中国韩国印度来源Technavio7中国医疗美容市场分析2017德勤财务咨询医疗美容需求分析8中国医疗美容市场分析2017德勤财务咨询医美需求分析潜在客户需求年龄层集中在28-35以及36-50岁女性·成熟女性及年轻白领将成为医美市场的主要消费者医美目标市场主要针对年龄在18-60岁的女性·分析师指出成熟女性及年轻白领将成为主要消费群体–成熟女性是指年龄层在36-50岁每月家庭收入超过25000元人民币的职业女性随着年龄的增长化妆品已不再满足女性对抗衰老的需求该年龄层女性可能寻求医疗美容方式达到美颜效果鉴于她们拥有强大的消费能力和较高的消费水平因此将会成为医美消费的主力军–年轻白领是指年龄层在28-35岁每月家庭收入超过25000元人民币的未婚或未育年轻女性该年龄层女性的经济条件比较优越同时对面貌有着较高的要求愿意为外貌投资从而增加更多的职业机会医疗美容重点客户群学生工作新人年轻白领年轻妈妈时尚妈妈成熟女性优雅女性年龄岁18-2318-2728-3528-3528-3536-5036-50社会背景学生全职工作未婚未有0-3岁有4岁以全职工作全职主生育子女上子女妇自由工作者家庭月收入2500010000-2500010000-10000-2500010000-元人民币24999249992499924999下一年医疗美88161056811938117218276100659739容预算元人民币来源华熙生物CICC研究9中国医疗美容市场分析2017德勤财务咨询潜在客户要求美貌与安全并重·人们对于整形美容医学的要求越来越高整形美容的安全性首当其冲地被重视起来·分析师根据网络调查得出结论手术安全性是消费者是否接受整形美容的最重要的因素而手术效果和成功率以及手术是否疼痛恢复是否快速也有很高的关注度·据统计20的潜在消费人群表示只要安全价格不是问题乘法口算100题七年级有理数混合运算100题计算机一级题库二元一次方程组应用题真心话大冒险刺激问题·技术进步使医美安全性快捷性无创性得到提升潜在客户对医疗美容更放心–医疗美容安全性的提高可以提升消费者的消费信心–技术的提升使得医疗美容的微创化无创化成为可能–医美快餐化多数手术控制在2个小时以内而注射类微整形项目通常只需要十几分钟医美潜在客户关注因素862514151616手术安全性手术效果和成功率医疗资质和口碑医生职业水平和医德手术价格个人隐私保护来源长江证券研究所华夏美容网技术进步使潜在客户对医疗美容更放心安全性技术进步快捷性无创性来源天星资本研究所10中国医疗美容市场分析2017德勤财务咨询需求驱动因素可支配收入增加推动医美需求·人均可支配收入从2011年21810元增至2016年33616元预计2018年将达到47595元可支配收入增加刺激城市人口的医疗美容消费能力·根据世界银行发展报告财务分析报告财务分析报告模板企业财务分析报告公司财务分析报告范文公司财务分析报告当一个国家的人均收入超过2000美元之后即进入到中等发达的小康社会对医疗整形美容行业的需求就会增加10左右并每年会以该速度递增中国城镇居民人均年可支配收入单位元人民币500004000030000200001000002011201220132014201520162018E来源国家统计局FrostSullivan人口老龄化催化医美服务快速发展·未来15年中国将进入人口老龄化社会分析师预测2030年中国老年人口将占到总人口的233·由于化妆品对抗老作用的局限性更多人会选择医疗美容作为减缓衰老的美容方式·中国人口日渐老龄化将会催生一批希望通过医疗美容减缓肌肤老化的消费者中国老龄人口占比353025201510502010A2020E2030E2040E2050E来源ISAPSCICC研究11中国医疗美容市场分析2017德勤财务咨询大众日益接受医美观念·随着流行文化包括韩国流行文化及明星效应在内医疗美容的社会接纳程度有所提高·全球化及西方文化风潮也显著影响人们的生活方式使人们对医疗美容行业保持更为开放的态度·医疗美容服务尤其是非手术美容服务的收费逐渐大众化风险降低复原期缩短降低了中国消费者对医疗美容的抗拒情绪新技术支持医美发展·不断进步的技术使医疗美容变得越来越安全和便捷医美仪器技术的日益完善包括UltheraThermage等诸多项目无创痕操作完毕即有显著效果·Revance使肉毒素瘦脸有望通过表皮涂抹实现透明质酸产品实现高支撑性和高稳定性使得鼻整形下巴整形额头填充苹果机填充等小范围填充大大简便·自体干细胞培育注射促进细胞修复延缓衰老技术已经实现商业应用通过挂点滴方式即可实现全身局部美容医美保险量化医疗风险助力医美需求扩张·由于行业的不规范性责任鉴定复杂风险系数超高等原因保险业一直刻意与医疗美容保持距离通常会把美容整形整容等列为责任免除项·随着广大求美者的整形需求及整形机构的不断扩增医美整形引起的意外风险和医疗事故也频发不断医美整形行业急需一个可靠的平台来规范和保障·许多医美平台纷纷联合保险公司推出医美保险例如某国内公司携手国内知名保险公司推出了一组微整形保险产品具体包括意外险和效果险医美消费分期支付降低消费门槛拉动需求增长·伴随消费方式新时代的到来医美市场以医美服务机构为核心不断推出新型支付方式缓解部分消费者经济承担压力拉动消费需求不断提高·目前医美市场上医美服务机构以与支付分期公司合作方式推出部分产品消费的分期支付方式扩展新商机一些机构推出如0首付0利息0费用的营销方式拉低求美者消费门槛间接拉动医美市场需求12中国医疗美容市场分析2017德勤财务咨询医疗美容行业准入与规范13中国医疗美容市场分析2017德勤财务咨询医美行业准入和规范医美相关政策出台促进我国医疗美容行业规范发展·2012年北京市出台的《北京市医疗美容服务管理办法实施细则》对北京市医疗美容机构分级管理和专业机构培训条件进行了规定这是国内第一个地方性的医疗美容服务行业管理办法为各地方开展行业监管作出了示范·2016年12月28日中国整形美容协会评出了国内第一批5A医疗整形美容机构包括深圳阳光整形美容医院徐州心源美容医院深圳春天医疗美容医院南京医科大学友谊整形外科医院此次中国整形美容协会开展获评A等级医疗美容机构评价推动了整个医疗整形美容行业在内部规范管理保障患者安全临床技术力量医疗服务质量医疗服务水平等方面得到改善和提高进而促进我国整形美容行业大发展医美行业相关政策名称时间颁布机构主要内容医疗美容服务管2002卫计委原依据《执业医师法》《医疗机管理条例》和《护理办法卫生部士管理办法》制定本办法规范医疗美容行业规定医疗美容机构必须取得《医疗机构执业许可证》医疗美容医师必须具有执业医师资格并且对执业机构提出明确监督管理医疗美容机构基2008卫计委原针对《美容医疗机构医疗美容科基本标准试行本标准修订意见卫生部》2002年进行修订规定医疗美容机构的床位稿面积人员配置设备等方面的标准医疗美容项目分级2009卫计委原依据手术难度和复杂程度以及可能出现医疗意外和管理目录卫生部风险大小将美容外科项目分为四级对医疗美容项目进行分级管理《关于进一步鼓2010发改委卫鼓励和引导社会资本举办医疗机构增加医疗卫生励和引导社会资本生部财政资源扩大服务供给提高医疗服务效率和质量完举办医疗机构的部商务部善医疗服务体系意见》人社部关于征求《美容医2011卫计委原要求美容医院加强对医疗人员配置及医疗信息化设疗机构医疗美容卫生部置医疗美容门诊部诊所及医疗美容科对床位设科室基本标准置医护人员配置和学历要求提升2011版征求意见稿》意见通知入职通知书通知书调薪通知内部竞聘通知涨价通知《商务部关于十2011商务部将美容美发业纳入十二五服务业发展总体规划二五期间促进美促进美容美发产业化发展容美发业规范发展的指导意见》关于进一步加强2012卫计委原加强对医疗机构医疗美容从业人员医疗美容项医疗美容管理工作卫生部目医疗美容广告美容医疗信息化等方面的管理通知《国务院关于促进2013国务院对营利性医疗机构建设减半征收有关行政事业性健康服务业发展的收费纠正各地自行出台的歧视性价格政策探索若干意见》建立医药价格形成新机制《医疗美容机构评2014中国整形美在全国7省直辖市共17家民营医疗美容机构开展价标准》容协会《医疗美容机构评价标准》评价试点工作并计划完整创业计划书教育商业计划书商业计划书范医药项目计划书股权融资项目计划书于3年内对全国民营医疗美容机构作出评价认证《关于推进和规范2014卫计委原允许医师多点执业允许医务人员在不同主体医疗医师多点执业的若卫生部机构有序流劢在工龄计算参加实业单位保险以干意见》及人事聘用等方面探索建立公立和非公立医疗机构衔接机制来源公开信息整理14中国医疗美容市场分析2017德勤财务咨询完善法律法规打击非法医疗机构·卫生部要求医疗美容机构在开业之前需取得相关资质下图为监管要求节选·由于整形手术事件频发监管机构加大力度打击非法医疗机构·2014年起部分省份如广东辽宁浙江福建甘肃开展整顿活动关闭了很多无证经营的美容院和小诊所各类医疗美容机构的监管要求医疗美容医院医疗美容门诊医疗美容诊所对床位数量的要求台住院病床3041手术台421美容操作台842康复床位2对科室的要求临床科医疗美容诊室专业科室包含医疗美3个专业诊室包含美容外

中国医疗美容市场分析1

美容外科美容容诊断美容外科科美容牙科及皮肤护理科牙科皮肤护理美容牙科皮肤护理科麻醉科美容等中医科同样应设立麻醉科及美容中医科医药科药房手术室治手术室药房检验诊室手术室资料室换疗室急救室医科放射科消毒供药室疗档案室医学应室医疗档案室摄影室检验科放射科消毒供应室输血科台来源CICC研究15中国医疗美容市场分析2017德勤财务咨询医疗美容行业热点16中国医疗美容市场分析2017德勤财务咨询中国医美市场手术美容非手术美容非手术美容治疗是行业热点·中国医美市场按照是否进行手术将医疗美容可分为手术类与非手术类–手术类的经典项目包括面部手术眼部鼻部等美体手术胸部瘦身等对手术技术要求较高国内一般纳入美容外科–非手术类是指不需开刀对身体进行精准微调包含微创美容类注射玻尿酸肉毒素等皮肤美容类激光热玛吉磨皮等一般纳入美容皮肤科统一管理·相比手术类项目非手术类项目风险相对更低操作更加简单起效更快更易被接受一般经卫生部门行政许可设立的医疗美容机构均可开展上述两类项目医疗美容分类类别名称包含项目手术类医眼部整形眼睑整形术填补泪沟眉间纹去除术填充下眼睑疗美容鼻整形术隆鼻歪鼻矫正矫正鼻孔朝天鼻重建鼻重塑鼻鹰钩鼻矫正胸部整形丰胸乳房下垂矫正乳头乳晕整形吸脂手术腹部吸脂臀部吸脂手臂和腿部吸脂面部重塑瘦脸突出面部轮廓面部凹陷填充其他唇裂腭裂修复植发非手术类注射项目面部年轻化注射除皱注射溶脂减肥医疗美容皮肤护理深蓝热塑射频除皱面部皮肤紧致深层皮肤回春面庞颈部四肢手臂的轮廓收紧痤疮治疗祛除晒伤去除酒渣鼻治疗血管病变冷冻毛发清除太田痣绿褐斑处理艺术纹绣个人护理纹身艺术纹眉润唇纹眼线香薰SPA矿泉牛奶浴鲜花浴中药浴皮肤护理深层清洁抗皱紧致皮肤美白去除粉刺和痣激光嫩肤身体护理全身美白刮痧按摩背部按摩淋巴引流眼部护理美体产后瘦身丰胸瘦腿美化胸部疏通经络身体护理来源ISAPS17中国医疗美容市场分析2017德勤财务咨询行业热点非手术美容治疗是行业热点·在消费者需求驱动下创伤小恢复快风险低非手术治疗发展迅速–非手术治疗创伤小只需1-2天即可恢复因此消费者无需担心隐私问题–非手术治疗不具有永久性不可逆转疗效因此风险低适合医美风险规避的消费者·消费者更偏好非手术治疗方式非手术治疗增长率达40远远高于手术治疗的增长率·随着科技进步非手术治疗有望取代传统的外科手术治疗–非手术治疗可以在不采取手术的情况下改善人们的容貌这种治疗方式安全创伤小客户通常也恢复得更快·由于消费者更加偏向于非手术治疗且医院和媒体推动了信息宣传分析师因此认为非手术治疗的规模将在中国持续扩大中国非手术手术治疗的案例数2011自体脂肪注射强脉冲激光治疗激光脱毛非手术治疗透明质酸A型肉毒杆菌毒素腹部整形术眼睑成形术手术治疗鼻整形术隆胸手术抽脂050100150200250来源ISAPSCICC研究中国医美行业非手术类占比逐年提高807060504030201002011201220132014201520162017E2018E非手术占比手术例数非手术占比总收入来源FrostSullivan18中国医疗美容市场分析2017德勤财务咨询非手术美容治疗玻尿酸及肉毒素·主要的非手术治疗注射玻尿酸及肉毒素预计将增长35且竞争将加剧–玻尿酸用途广泛可用作医疗美容中的填充剂存在于人体的结缔组织及皮肤中–玻尿酸适用于多个领域如医疗美容注射填充化妆品保湿霜食品保健食品医药添加剂及外科手术人工晶状体植入中使用的粘弹剂关节炎手术中的填充料等等–在医疗美容中玻尿酸用于隆鼻丰下巴丰唇及祛除皱纹中的填充剂·玻尿酸是一种安全的填充剂可代替其他同类产品–玻尿酸酸占美国填充剂市场份额的80安全起效快且无副作用我们认为其有可能代替其它填充剂在未来占据较大的市场份额2016年销量最高医美项目TOP101玻尿酸填充6鼻综合矫正2肉毒素瘦脸7韩式半永久妆3微创双眼皮8光子嫩肤4水光针美肤9自体脂肪面部填充5肉毒素除皱10埋线提升来源更美2016医美白皮书每1000名成年人使用玻尿酸填充剂的渗透率66-8112-1605201220142020E资料来源华熙生物19中国医疗美容市场分析2017德勤财务咨询肉毒素市场·肉毒素BTX是一种由肉毒杆菌分泌的毒性蛋白质·BTX使用范围广泛因其不仅作用于横纹肌还作用于内脏肌和胆碱能系统如汗腺和唾液腺分泌物能够使皮肤皱纹以及由于肌张力障碍多汗症和影响消化系统和泌尿系统等疾病带来的皮肤皱襞达到除皱的目的因此广泛用于商业用途·全球肉毒素市场规模2016年达到36亿美元预计将以年复合增长率9的速度逐年增长2020年预计达到51亿美元规模全球肉毒素市场规模及预测单位亿美元CAGR9514639343642201520162017E2018E2019E2020E来源UBS医药手册玻尿酸市场·自2003年底瑞典奇美德的玻尿酸填充剂获得美国FDA批准其作为美容注射品被注射到面部皮下组织以来其人气急剧上升目前有超过90的皮肤填充剂是由玻尿酸制成·皮肤填充剂是用医疗器械注射植入物以帮助人们拥有更加平滑和或饱满的外观·全球玻尿酸填充剂市场将以年复合增长率12的速度从2016年的17亿美元增长到2020年的27亿美元全球玻尿酸市场规模及预测单位亿美元CAGR12242119171527201520162017E2018E2019E2020E来源GBI研究20中国医疗美容市场分析2017德勤财务咨询非手术美容治疗皮肤护理·皮肤护理单价高昂回访频率高·皮肤护理的增长或超过行业平均水平创下新纪录–皮肤护理是另一种非手术医美治疗方式–通过射频及激光达到美白抗衰及保湿的效果–由于消费者须定期接受治疗因此医院可经常向消费者推荐皮肤护理皮肤护理类型类别护理用品护理费用复诊频率护理效果注射类亮洁剂注射•30006000元针1个月•将HA注射到真皮层以补•3剂疗程充因老化造成的HA流失•胶原蛋白肉毒杆菌胎美白剂注射•1000元针12个月盘素•810次疗程•美白除皱嫩肤紧致保持水分•向分解的黄皮肤注射黑色素修复受损细胞•美白肌肤减少或去除面斑激光类光子嫩肤•1000元针6个月1年•用波长为5601200的•5次疗程脉冲光直射皮肤表面进而深入皮肤部分用于冰点脱毛•10003000元针治疗期间23个月•5次疗程皮肤色素沉着血管变质斑点•去除各类皮肤斑点•根据光选择原理追溯虹毛囊的及周围干细胞的活动•永久性脱毛射频类超声波巨能3000048000元45年面部提升术塑美极3000040000元35年·高强度聚焦超声系统在目标组织设定热凝点从而刺激胶原蛋白再生·紧致塑形及修护皮肤·使用高能量高频率的E波进行塑形·紧致松弛皮肤眼袋和发际线紧致所有肌肤恢复皮肤弹性来源CICC研究21中国医疗美容市场分析2017德勤财务咨询医疗美容行业产业链及市场竞争22中国医疗美容市场分析2017德勤财务咨询医疗美容产业链上游产业医疗美容产业链中行业上游主要包括美容耗材药品及器材·主要的美容耗材主要为注射性材料包括有玻尿酸肉毒杆菌羊胎素等置入性材料主要为假体丰胸鼻梁植入以及下颌填充植入体等·美容器械主要包括激光治疗仪射频治疗仪吸脂系统等·上游生产商直接或通过经销商将产品销售给产业中游机构即各类医美服务商医美患者作为下游终端市场的消费者只能通过中游医美机构环节了解各类美容耗材及产品的功效与价格–针对需要特殊医美材料的治疗方案如隆鼻手术材料供应商通过经销商或直接销售代理向医院售出医美材料医院进而以医美材料费加手术费的形式出售给终端消费者–针对不需要特殊医美材料的治疗方案如双眼皮手术产业价值链中涉及的关键参与方为医院和终端消费者医疗美容产业链格局生产商医美机构终端市场医美耗材生产商公立医院整形美容科消费者药品及大型连锁医院器械制造商经销商中小型民营整形医院宣传渠道厂家直销小型私人诊所传单广告代理销售搜索引擎医美APP上游中游下游来源长江证券研究所23中国医疗美容市场分析2017德勤财务咨询中游产业行业中游主要包括各类医美服务商按照医院性质分类包括公立医院和民营医院·公立医院整形科是从1950年开始发展由部队医院烧伤整形科室发展而来现今一般通过在医院内部设立整形美容科室开展医美服务·民营医院大致包括大型连锁医院中小型民营整形医院以及小型私人诊所三类·中长期看我们认为中游医美机构整合提升空间更大未来有可能成为各方争夺的主战场我国主要民营医疗美容医院机构名称成立时间医院数量专家团队主要市场地域上市城市艺星2005遍布约15北京上海杭州温州武汉否个城市长沙大连合肥哈尔滨成都济南重庆西安昆明美莱1999遍布月约300北京上海广州深圳成都否27个城市昆明等华美199833上海重庆广州贵阳等33家否伊美尔1997约3078北京天津上海西安哈尔否滨沈阳济南青岛济州岛鹏爱199714121深圳上海北京武汉重庆否海口南昌等华韩2010699南京北京青岛成都长沙新三板丽都2009遍布约8个74北京无锡太原昆明贵阳新三板城市来源公开资料整理长江证券研究所我国主要公立医院整形科医院地理位置特点上海交通大学医学院上海整形综合实力全国名列前茅能开展目前几乎所有高难度附属第九人民医院的整形美容手术吸引着全国各地求美者前往因此避免不了看诊难排队长也参杂着实习医生操作手术的现象中国医学科学院整形北京一家集医疗教学科研于一体的整形外科三级甲等专科外科医院八大处医院每年吸引着大批国内整形外科同仁来院参观访问和讲学所以看诊难排队长是事实南方医科大学南方广州华南地区成立最早的享誉海内外的整形美容专科之一医院该院在畸形缺损整形和修复等经验丰富存在看诊难北京大学第三医院北京作为我国最早成立的整形外科专业科室卫生部指导的全国整形外科医生进修培训基地在国内外同行中享有很高声望和广泛影响看诊难排队长现象同样存在北京协和医院北京治疗范围涵盖了整形再造外科及整形美容外科的所有领域整形外科始建于1952年目前为中华医学会整形外科分会常委及中国康复医学会修复重建外科分会常委所在单位国家整形外科重点专科单位中国人民解放军总医北京作为全军规模最大的综合性医院以显微外科乳房再造院301整形颅眶颧颌面畸形和创伤修复为重点则对医疗美容项目上略显不足来源公开资料整理长江证券研究所24中国医疗美容市场分析2017德勤财务咨询下游产业行业下游即终端市场为消费者大多数通过传统广告美容院导流以及互联网平台APP等宣传方式获取信息·目前国内整形美容行业正规的大中型医疗美容医院多采用广告百度搜索竞价以及美容院导流等方式获取客户·由于行业逐利属性医疗美容行业下游存在虚假广告美容院介绍黑诊所等恶劣情况消费者与医疗美容机构间存在严重的信息不对称众多消费者群体处于高价引流成本导致的过度诊疗而潜在消费群体则是望而却步的状态·传统获客渠道存在桎梏不适用所有医疗美容机构信息透明度不高导致引流作用有限整形美容医院的主要获客渠道美容院导流美容院将自己的顾客导流到整形医院从中收取提成传统渠道广告通过户外或电视投放广告提升知名度以吸引消费者百度搜索通过百度关键词竞价消费者搜索整形美容行业竞价相关关键词时会率先出现获客渠道互联网O2O平台整形医院入驻互联网医美平台医新兴渠道美APP社区分享整形美容项目信息分享整形经历提供整形医生咨询提供特卖等服务资料来源企业官网长江证券研究所医美APP社区25中国医疗美容市场分析2017德勤财务咨询上游产业市场竞争上游产业注射类材料玻尿酸供应商之间的市场竞争将会加剧·注射类玻尿酸产品中–目前已有13家品牌取得玻尿酸材料的销售许可其中进口产品4家国产产品占据9家公司–瑞兰为最早进入中国市场的进口品牌–国产品牌润百颜是在港上市的华熙生物生产的国内品牌–国产品牌价格价格较进口产品价格大致低50部分产品甚至达到80·目前越来越多的整形医院将玻尿酸作为流量入口玻尿酸终端价格战尤为激烈打折促销吸引客户流量的方式较为普遍取得CFDA认证的玻尿酸产品及生产制造商产品类别具体产品CFDA批准生产制造商生产地点终端价格每毫升时间人民币玻尿酸进口瑞兰2号2008年12月Q-MedAB瑞典60008000产品伊婉2013年7月LGLife韩国50007000SciencesLtd艾莉薇2015年1月Humedix韩国CoLtd乔雅登2015年6月Allergan美国780010000国产逸美2009年10月北京爱美客北京40006000润百颜2012年7月华熙福瑞达山东46006800宝尼达2012年10月北京爱美客北京40006000海薇2013年9月上海其胜上海40006000舒颜2014年2月北京蒙博润北京法思丽2014年4月科妍台湾1000020000爱芙莱2015年4月北京爱美客北京欣菲聆2015年7月杭州协和杭州2016年5月华熙福瑞达山东来源中国食品药品监督管理局注终端价格统计来源公开数据以及长江证券研究所价格为原价不包括优惠折扣价统计26中国医疗美容市场分析2017德勤财务咨询上游产业注射类材料肉毒素供应商之间的市场竞争将会加剧·仅有美国保妥适Botox和兰州衡力取得肉毒素的销售许可–兰州衡力–兰州衡力肉毒素是我国第一个独立出口的生物制品注射用A型肉毒素于1993年获得国家卫生部新药证书1997年正式批准为97卫药准字S-01号成为继美国英国之后的第三个能生产并治疗使用A型肉毒素的国家–直到2009年才正式被批准用于医疗美容且仅用于除皱眉纹–衡力定位中端市场终端售价2000-3000元左右–保妥适–是全球最知名的肉毒素品牌在过去20年中已获83个国家批准–是国内唯一获得FDA美国食品药品监督管理局认证的品牌其主要定位高端市场终端售价约3000-5000元·随着药监局批准制度的改革分析师认为未来将有更多医疗美容材料以及材料供应商进入中国市场进而加剧市场竞争取得CFDA认证的肉毒素产品及生产制造商产品类别具体产品CFDA批准生产制造商生产地点

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