一、我国医学内镜发展概况

内镜诊疗器械广泛应用于消化道和呼吸道疾病的临床诊断及治疗,主要方式是将内镜插入人体自然腔道,并通过内镜工作管道插入器械进行检查和治疗的一项全新的临床技术,是微 创医学的一个重要分支。其中消化内镜是目前国内医学内镜最重要的细分市场之一,肠镜、胃镜检查是预防癌症的重要筛查手段。根据《国家癌症中心:2019年全国最新癌症报告》的数据显示在我国患病人数最多的前十大癌症当中,有3类属于消化系统,特别是受到饮食习惯的影响,我国上消化道癌症发病率明显高于全球平均水平,从而带来了海量的内镜诊疗需求。

我国癌症发病率前十位构成情况

我国癌症发病率前十位构成情况

资料来源:公开信息整理

目前诊断式胃肠镜是目前各类消化内镜诊疗项目当中完成最多的项目,医生将胃镜、肠镜通过自然腔体插入人体内部以观察胃、结直肠内部的病变情况,同时可以使用活检钳和细胞刷等在观察的同时切取患者病变的活体组织,以进行病理学检查。2017年在1388家样本医院当中共完成消化内镜诊疗1209.98亿次,我国医学内镜市场规模预计在2019年达到240医院。随着公众逐渐认识到内镜检查的重要性,以及居民消费能力和医保普及率的提 高,内镜诊疗市场有着广阔的发展前景。

2012-2019年我国医学内镜市场规模变化

2012-2019年我国医学内镜市场规模变化

资料来源:公开信息整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国内镜诊疗器械行业市场调研分析及投资战略规划报告》;

二、市场竞争格局

我国内镜诊疗器械起步较晚,相比于西方发达国家而言相对落后。2018 年全球内镜诊疗器械市场中波士顿科学市占率首屈一指达到36%,奥林巴斯紧随其后达34%,库克为13%。而以南微医学、久虹、安杰思等企业为代表的国产厂家开始涉足此领域,进口产品主导的局面正在被突破。而内镜行业的技术壁垒主要在光学成像和镜体制造,内镜的研发综合了医学、材料学、精密器械加工、电子工程和复杂生产组装等。特别是其中的软镜行业目前的图像传感器还以CCD为主,日企由于发展时间较早,核心CCD技术发展成熟,对我国和全球软镜市场上形成了长期垄断,三大日本头部企业,奥林巴斯、富士和宾得占据了98%的市场,几乎形成垄断。

2018年全球内镜诊疗器械市场占有率情况

2018年全球内镜诊疗器械市场占有率情况

资料来源:公开信息整理

医用内镜行业的技术壁垒

医用内镜行业的技术壁垒

资料来源:华经产业研究院整理

由于市场壁垒高且长期缺乏有力竞争者,目前海外企业技术迭代较慢,产品技术进入静默期。特别是目前二级医院进入采购高峰期,有助于国产品牌销量增加。数据显示2019年48%的内镜诊疗来自二级医院,基层医疗机构的内镜诊疗比重达到14%。除此之外,在图像传感器、成像技术和镜体制造等领域国产品牌的技术进步明显,实现了对美日产品垄断局面的破局,随着内镜配置率的提升和下沉市场增量成为市场主流,国产品牌有望通过高性价比实现进口替代。

2019年各级医疗机构开展内镜诊疗分布情况

2019年各级医疗机构开展内镜诊疗分布情况

资料来源:华经产业研究院整理

三、下游诊疗器材市场需求增加

在内镜诊疗普及率提高的同时也带动了内镜下切除手术例次不断提升。内镜下诊疗耗材品类多,既有多种术式兼容的耗材,比如止血夹等,也有特定术式的专用耗材,满足临床所需。其中治疗癌前病变最主要的手段之一就是内镜粘膜下剥离术,其手术方法是在内镜粘膜下注射基础上,利用特殊的高频电刀,将病变组织所在粘膜剥离,从而达到根治消化道肿瘤的效果。相较于传统的外科手术,内镜下微创手术创面更小,视野更清晰,对患者的损伤更小,从而能使患者更快恢复,也为后续持续治疗提供了可能性。凭借巨大的性能优势,内镜也从最初的诊断工具演变为诊疗一体化的介入利器,极大拓宽了临床应用场景,内镜微创手术也拓展到消化科、普外科、妇产科、泌尿外科、胸外科等科室。2019年相关诊疗器材市场规模达到23.7亿元,预计到2024年市场规模将超过40亿元。

2015-2019年内镜下游主要诊疗器材市场规模

2015-2019年内镜下游主要诊疗器材市场规模

资料来源:公开信息整理

四、未来发展趋势

电子内窥镜具有高分辨率、高清晰度等优点,特别是软管内窥镜相比硬管内窥镜,其在上下消化道等部位的诊断具有巨大优势,拥有广阔的发展和应用空间。目前内窥镜虽然已经达到百万像素,但医学诊断和治疗仍需更高分辨率的内窥镜,高分辨率仍是内窥镜的研究重点。另外,探头的大小直接影响创伤的严重程度,探头微型化可以减轻患者痛苦和不适度,并加速术后恢复。因此,微型化也是未来医用内窥镜技术发展的重要方向。此外,随着计算机、智能设备、机器人、大数据、云计算等产业的不断发展以及医疗技术的不断进步,未来医用内窥镜技术将逐渐与其他技术相互融合,开发出计算机辅助的半自动诊断系统,进而减少诊断对医生经验的依赖性,提高诊断的正确率。而且,借助机器人动作精确、工作可靠的优点,可使内窥镜手术更具安全性、准确性和便利性,大大减轻医务人员的劳动强度。 

华经产业研究院对中国医学内镜行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国内镜诊疗器械行业竞争格局分析及投资规划研究报告》。

(聊城荣恒医疗器械有限公司)