股票简称:万达信息股票代码:300168

万达信息股份有限公司

WONDERS INFORMATION CO., LTD.

(上海市桂平路481号20号楼5层)

2018年度创业板公开发行可转换公司债券

募集说明书

保荐机构(主承销商)

(广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层)

二〇一九年二月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整。

本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

重大事项提示

一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明

根据《证券法》、《暂行办法》等相关法规规定,公司本次公开发行可转换公司债券符合法定的发行条件。

二、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级

本次可转换公司债券已经中诚信证券评估有限公司评级,并出具了《万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券信用评级报告》,万达信息主体信用等级为AA,本次可转换公司债券信用等级为AA。

本次发行的可转换公司债券上市后,中诚信证券评估有限公司将每年至少进行一次跟踪评级。

三、关于公司的股利分配政策

公司利润分配方案由董事会先行制订分配预案,再行提交公司股东大会进行审议。

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均享受当期股利。

根据《公司章程》,公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性,并兼顾公司的可持续发展。公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利,并积极推行以现金方式分配股利。公司原则上按年进行利润分配;在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配和特别利润分配。如满足现金分红条件,公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%;公司最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的30%。

公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和制订各期利润分配方案。独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立意见,独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议,监事会应对利润分配方案进行审核并提出审核意见。股东大会审议利润分配方案时,公司应当提供网络投票等方式以方便社会公众股东参与股东大会表决;股东大会审议现金分红具体方案时,应通过多种渠道主动与股东、特别

是中小股东进行沟通和交流,保障信息沟通渠道畅通,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。

公司于2015年、2016年、2017年分别向股东分配现金股利7,162.87万元、3,093.25万元及3,918.11万元,分别占发行人2015年度、2016年度和2017年度实现的归属母公司所有者净利润的31.03%、12.98%及12.00%。最近三年累计现金分红占最近三年实现的年均可分配利润的比例为53.45%。

四、公司未来三年(2018年-2020年)具体股东回报规划

(一)公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。具备现金分红条件的,公司优先考虑现金分红。

(二)未来三年内,公司将积极采取现金方式分配利润,在符合相关法律法规及公司章程和制度的有关规定和条件下,每年以现金形式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的10%;公司最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的30%。

(三)在符合分红条件情况下,公司董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期利润分配。

五、特别风险提示

本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“风险因素”全文,并特别注意以下风险:

(一)行业及经营相关风险

1、行业技术及业务模式变动风险

随着云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等新一代信息技术的不断发展,智慧城市建设从以早期的基础设施建设为主进入以行业应用软件及服务为主的新阶段,通过资源共享与整合促进各应用系统之间的相互联通。随着城市信息化的建设重点和建设模式逐渐转变,行业信息系统日趋复杂化、精细化,公司需要根据市场变化趋势不断进行技术及产品的研发和升级,探索新的业务模式。如公司不能正确判断、把握行业的市场动态和新技术的发展趋势,不能根据技术发展、行业标准和客户需求及时进行技术、产品和业务模式创新,则可能会面临丧失技术和市场优势,导致经营业绩下滑的风险。

2、公司经营季节性波动风险

受行业特征和结算特点影响,公司销售主要集中在下半年尤其是第四季度,呈现较明显的季节性波动特征;而公司费用在年度内较为均衡地发生,从而造成

公司收入、利润、应收账款、经营性现金流等指标季节性波动比较明显。业绩季节性波动对公司融资能力和资金管理能力提出了较高的要求。如果公司在资金使用、融资安排等方面不能有效地应对这种季节性波动特征,则可能对公司的经营活动带来一定的负面影响。

(二)募投项目实施的风险

本次募投项目的实施与市场供求、消费者以及商业模式的成熟程度、国家产业政策、行业竞争情况、技术进步、公司管理及人才、风控能力等因素密切相关,上述因素的变动都可能直接或间接影响项目的经济效益。公司虽然在项目立项时已进行了充分市场调研及可行性论证,募投项目具备良好的市场前景和经济效益,但在实际运营过程中,由于市场本身具有的不确定因素,如果未来业务市场需求增长低于预期,或业务市场推广进展与公司预测产生偏差,则可能存在募投项目实施后效益不及预期的风险。另外,若遇不可抗力因素,募投项目不能如期完成或不能正常运行,也将直接影响公司的盈利水平。

(三)与本次可转债相关的主要风险

1、可转债转股后原股东权益可能被摊薄的风险

本次募集资金投资项目需要一定的建设期,在此期间相关投资尚不能产生收益。本次可转债发行后,如债券持有人在转股期开始的较短时间内将大部分或全部可转债转换为公司股票,则可能导致当期每股收益和净资产收益率被摊薄、原股东分红减少、表决权被摊薄。

2、可转债到期未能转股的风险

本次可转债在转股期内是否转股取决于转股价格、公司股票价格、投资者偏好等因素。如果本次可转债未能在转股期内转股,公司则需对未转股的可转债偿付本金和利息,从而增加公司的财务费用负担和资金压力。此外,在本次可转债存续期间,如果发生可转债赎回、回售等情况,公司将面临一定的资金压力。

3、本息兑付风险

在可转债的存续期限内,公司需按可转债的发行条款就可转债未转股的部分每年偿付利息及到期兑付本金,并承兑投资者可能提出的回售要求。受国家政策、法规、行业和市场等不可控因素的影响,公司的经营活动可能没有带来预期的回报,进而使公司不能从预期的还款来源获得足够的资金,可能影响公司对可转债本息的按时足额兑付,以及对投资者回售要求的承兑能力。

4、未设定担保的风险

公司股东大会已授权董事会根据市场状况确定是否需要担保,并办理相关事

宜。根据目前市场状况,公司董事会决定本次发行的可转换公司债券不设担保。提请投资者注意本次可转换公司债券可能因未设定担保而存在兑付风险。

5、可转债及股票价格波动风险

本次发行的可转债由于可以转换成公司普通股,所以其价值受公司股价波动的影响较大。股票市场投资收益与风险并存,股票价格的波动不仅受公司盈利水平和发展前景的影响,而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。因此,在发行期间,如果公司股价持续下行,可转债可能存在一定发行风险;在上市交易后,不论是持有本次发行的可转债或在转股期内将所持可转债转换为公司股票,均可能由于其价格波动而给投资者带来一定的风险。

6、可转债存续期内转股价格向下修正条款不实施以及修正幅度存在不确定性的风险

本次发行设置了公司转股价格向下修正条款。在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。

在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下,发行人董事会可能基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑,不提出转股价格向下调整方案,或董事会虽提出转股价格向下调整方案但方案未能通过股东大会表决。因此,存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不实施的风险。

此外,若公司董事会提出转股价格向下调整方案且经股东大会审议通过,因公司股价走势受宏观经济形势、行业发展趋势、公司经营业绩等多重因素影响,股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价存在不确定性,故转股价格修正幅度存在不确定性的风险。

(四)控股股东质押股权比例较大的风险

截至本募集说明书出具日,控股股东万豪投资共持有公司200,588,800股,占公司总股本的18.2445%。万豪投资累计质押公司股份181,468,600股,占其持有公司股份总数的90.47%,占公司总股本的16.51%。万豪投资累计质押的股权比例较大,若万豪投资自身财务状况发生不利情形,偿债能力减弱,则存在公司控股股东和实际控制人发生变化的风险。

六、关于本公司2018年年度报告尚未披露的提示

本次发行前本公司尚未披露2018年年度报告,本公司2018年年度报告预约披露的时间为2019年4月26日。根据公司于2019年2月26日披露的《2018年度业绩快报》(财务数据未经审计),公司2018 年营业收入为228,346.62万元,较上年同期下降5.47%,归属于上市公司股东的净利润为25,623.10万元,较上年同期下降21.52%。

根据业绩快报及目前情况所作的合理预计,本公司2018年年报披露后,2016、2017、2018年相关数据仍然符合可转债的发行条件。

敬请投资者关注上述重大事项及投资风险,并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节。

目录

第一节 释义......10

第二节 本次发行概况......14

一、发行人概况......14

二、本次发行基本情况......14

三、本次发行的有关机构......22

四、发行人与中介机构声明......24

第三节 风险因素......25

一、市场风险......25

二、经营管理风险......25

三、财务风险......26

四、可转债相关的风险......28

五、募投项目实施的风险......29

六、控股股东质押股权比例较大的风险......30

第四节 发行人基本情况......31

一、发行人股本结构......31

二、发行人前十名股东持股情况......31

三、发行人最近三年股本变化情况......31

四、发行人组织结构及对其他企业的重要权益投资情况......33

五、发行人控股股东及实际控制人情况......43

六、发行人主营业务情况......46

七、发行人最近三年重大资产重组情况......87

八、发行人与其业务相关的主要固定资产和无形资产......89

九、发行人技术研发情况......94

十、发行人境外经营情况......100

十一、发行人自上市以来历次筹资、派现及净资产额变化......100十二、公司、控股股东、实际控制人、发行人董事、监事、高级管理人员最近三年所作出的重要承诺及承诺的履行情况......101

十三、发行人股利分配情况......104

十四、公司最近三年及一期发行债券情况和资信评级情况......107

十五、发行人董事、监事、高级管理人员情况......108十六、发行人最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施及相应整改措施的情况......116

第五节 同业竞争与关联交易......117

一、同业竞争......117

二、关联方及关联交易......119

第六节 财务会计信息......126

一、公司最近三年财务报告审计情况......126

二、非经常性损益和净资产收益率审核情况......126

三、报告期内财务报表......126

四、合并报表范围的变化情况......145

五、公司报告期内的主要财务指标及非经常性损益明细表......145

第七节 管理层讨论分析......149

一、财务状况分析......149

二、盈利能力分析......182

三、现金流量分析......194

四、资本性支出......203

五、报告期会计政策和会计估计变更情况......204

六、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项情况......205

七、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析......206

第八节 本次募集资金运用......207

一、本次募集资金使用计划......207

二、募集资金拟投资项目的具体情况......207

三、本次募集资金运用对公司经营管理和财务状况的影响......245

四、新增固定资产折旧、无形资产摊销对公司未来经营成果的影响......245

第九节 历次募集资金运用......247

一、2015年非公开发行股票募集配套资金运用情况......247

二、2017年公开发行可转换公司债券募集资金运用情况......251

三、会计师事务所对前次募集资金运用所出具的专项报告结论......255

四、前次募集资金使用进度和实现效益情况(截至2018年10月31日) . 255五、本次证券发行符合《管理暂行办法》第十一条第(一)项有关规定的情况的说明......260

第十节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明......270

第十一节 备查文件......279

一、备查文件......279

二、备查文件查阅地点和时间......279

附表一、主要注册商标情况......280

附表二、主要专利情况......286

附表三、主要软件著作权情况......288

附表四、主要资质证书情况......327

第一节 释义

本募集说明书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

万达信息/公司/发行人指万达信息股份有限公司万达有限指发行人前身“上海万达信息系统有限公司”万豪投资指上海万豪投资有限公司上海深赜指上海深赜企业发展有限公司杭州万达指杭州万达信息系统有限公司宁波万达指宁波万达信息系统有限公司深圳万达指深圳市万达信息有限公司美国万达指Wonders Info Corp.,美国万达信息有限公司万达系统指上海万达信息系统有限公司上海爱递吉指上海爱递吉供应链管理服务有限公司南京爱递吉指南京爱递吉供应链管理服务有限公司上海万达指上海万达信息服务有限公司卫生技术研究中心指上海卫生信息工程技术研究中心有限公司全程健康指上海全程玖玖健康服务有限公司西藏万达指西藏万达华波美信息技术有限公司天津万达指天津万达信息技术有限责任公司北京万达指北京万达全城信息系统有限公司上海格言指上海格言管理有限公司四川浩特指四川浩特通信有限公司四川万达指四川万达智城云数据有限公司华奕医疗指上海华奕医疗信息技术有限公司宁波金唐指宁波金唐软件有限公司上海复高指上海复高计算机科技有限公司杭州莱域指杭州莱域科技有限公司金唐智能指宁波金唐智能科技有限公司上海易可思指上海易可思信息技术有限公司上海格金指上海格金信息技术有限公司克拉玛依复高指克拉玛依市复高计算机科技有限公司市民信箱指上海市民信箱信息服务有限公司湖南凯歌指湖南凯歌医疗信息技术有限公司湖南万达指湖南万达智慧城市信息技术有限公司永州潇湘指永州潇湘云技术有限公司万达云医疗指万达云医疗科技健康产业(上海)有限公司上海耀学指上海耀学信息科技有限公司大亿精诚指上海大亿精诚智能网络科技有限责任公司上海慈铭指上海慈铭智能网络科技有限责任公司上海振民指上海振民智能网络科技有限责任公司HBI公司指Healthcare Business Intelligence Solutions Inc.,医疗健康商业智能解决方案有限公司嘉达科技指上海嘉达信息科技有限公司四维医学指上海四维医学科技有限公司四川健康数据指四川万达健康数据有限公司宁波数据应用指宁波市万达数据应用服务有限公司万达志翔指万达志翔医疗科技(北京)有限责任公司万讯行指万讯行综合设备有限公司达保贵生指上海达保贵生信息科技股份有限公司华波美通信指深圳市华波美通信技术有限公司华天星通信指深圳市华天星通信技术有限公司长江联合指长江联合金融租赁有限公司明天医网指宁波市科技园区明天医网科技有限公司上海慧明指上海慧明软件开发中心(普通合伙)智慧城市平台项目指新一代智慧城市一体化平台及应用系统建设项目本次发行指万达信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的行为中国证监会指中国证券监督管理委员会国家工信部指中华人民共和国工业和信息化部国家发改委指中华人民共和国公司国家发展和改革委员会国家卫计委、 国家卫健委指中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会,2018年3月更名为中华人民共和国国家卫生健康委员会交易所指深圳证券交易所保荐机构、广州证券、保荐人指广州证券股份有限公司锦天城、发行人律师指上海市锦天城律师事务所立信会计师事务所、发行人会计师、立信会计师指立信会计师事务所(特殊普通合伙)中诚信指中诚信证券评估有限公司《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《管理暂行办法》指《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》《公司章程》指《万达信息股份有限公司章程》本募集说明书指万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书可转债指可转换公司债券报告期指2015年、2016年、2017年及2018年1-9月最近三年及一期指2015年、2016年、2017年及2018年1-9月元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元云服务指基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式,通常涉及通过互联网以按需、易扩展的方式获得所需服务;这种服务可以是IT和软件、互联网相关,也可以是其他服务。物联网指物物相连的互联网。物联网的核心和基础仍然是互联网,是在互联网基础上的延伸和扩展的网络,其用户端延伸和扩展到了任何物品与物品之间,进行信息交换和通信。大数据指或称巨量资料,指的是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产,大数据与云计算密不可分。人工智能指Artificial Intelligence,是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的计算机技术。互联网+指一种新的经济形态,即充分发挥互联网在生产要素配置中的优化和集成作用,将互联网的创新成果深度融合于经济社会各领域之中,提升实体经济的创新力和生产力,形成更广泛的以互联网为基础设施和实现工具的经济发展新形态。三医联动指医保体制改革、卫生体制改革与药品流通体制改革联动,即医疗、医保、医药改革联动。PPP指即政府和社会资本合作,是公共基础设施中的一种项目运作模式。BT指建设—移交,是政府利用非政府资金来进行基础非经营性设施建设项目的一种融资模式。IaaS指“Infrastructure as a Service”的简称,即“基础设施即服务”。消费者通过互联网可以从完善的计算机基础设施获得服务,这类服务称为“基础设施即服务”。SaaS指“Software as a Service”的简称,即“软件即服务”。提供给客户的服务是运营商运行在云计算基础设施上的应用程序,这类服务称为“软件即服务”。HIS指“Hospital Information System”的简称,是指医院信息管理系统,覆盖医院所有业务和业务全过程的信息管理系统;是利用电子计算机和通讯设备,为医院所属各部门提供病人诊疗信息和行政管理信息的收集、存储、处理、提取和数据交换的能力并满足所有用户的功能需求的平台。HRP指“Hospital Resource Planning”的简称,是指医院资源规划,是医院引入企业资源计划(ERP)的成功管理思想和技术,融合现代化管理理念和流程,整合医院已有信息资源,创建一套支持医院整体运行管理的统一高效、互联互通、信息共享的系统化医院资源管理平台。CDR指“Clinical Document Repository”的简称,是指临床数据中心。SOA指“Service Oriented Architecture”简称,即面向服务的体系结构,是一个组件模型,它将应用程序的不同功能单元(称为服务)通过这些服务之间定义良好的接口和契约联系起来。B2C指“Business to Customer”的简称,而其中文简称为“商对客”。“商对客”是电子商务的一种模式,也就是通常说的商业零售,直接面向消费者销售产品和服务。这种形式的电子商务一般以网络零售业为主,主要借助于互联网开展在线销售活动。B2B2C指“Business to Business to Customer”的简称。第一个B指广义的卖方(即成品、半成品、材料提供商等),第二个B指交易平台,即提供卖方与买方的联系平台,同时提供优质的附加服务,C即指买方。卖方不仅仅是公司,可以包括个人,即一种逻辑上的买卖关系中的卖方。平台绝非简单的中介,而是提供高附加值服务的渠道机构,拥有客户管理、信息反馈、数据库管理、决策支持等功能的服务平台。买方同样是逻辑上的关系,可以是内部也可以是外部的。B2B2C定义包括了现存的B2C和C2C平台的商业模式,更加综合化,可以提供更优质的服务。O2O指“Online to Offline”的简称,即线上到线下,将线下商务的机会与互联网结合在了一起,让互联网成为线下交易的前台。F2C指Factory to customer,即从厂商到消费者的电子商务模式。CMMI5指“Capability Maturity Model Integration”的简称,即能力成熟度集成模型,是一套融合多学科的、可扩充的产品集合,其研制的初步动机是为了利用两个或多个单一学科的模型实现一个组织的集成化过程改进。CMMI分为五个等级,CMMI5指优化管理级,为能力成熟度集成模型认证的最高等级。CMMIV1.3指能力成熟度集成模型的1.3版本。智慧医疗平台项目指新一代智慧医疗一体化HIS服务平台及应用系统项目智慧养老及智能物联平台项目指智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台项目云诊所指智慧医疗云诊所服务平台云社区指智慧医疗云社区服务平台云医院指智慧医疗云医院信息平台云协同指智慧医疗云协同服务平台EMR(Electronic Medical Record)指电子病历,计算机化的病案系统或称基于计算机的病人记录。它是用电子设备(计算机、健康卡等)保存、管理、传输和重现的数字化的病人的医疗记录,取代手写纸张病历,它的内容包括纸张病历的所有信息。美国国立医学研究所将其定义为:EMR 是基于一个特定系统的电子化病人记录,该系统提供用户访问完整准确的数据、警示、提示和临床决策支持系统的能力。PACS (Picture Archiving and Communication Systems)指影像存档和传输系统,应用在医院影像科室的系统,把日常产生的各种医学影像(包括核磁,CT,超声,各种 X 光机,各种红外仪、显微仪等设备产生的图像)通过各种接口(模拟,DICOM,网络)以数字化的方式海量保存起来,当需要的时候在一定的授权下能够很快的调回使用,同时具备一些辅助诊断管理功能。LIS (Laboratory Information Management System)指实验室检验信息系统,用计算机网络和信息技术,实现临床实验室业务信息和管理信息的采集、存储、处理、传输、查询,并提供分析及诊断支持的信息管理系统。RIS(Radiology Information System)指放射科信息系统是基于医院影像科室工作流程的任务执行过程管理的计算机信息系统,主要实现医学影像学检验工作流程的计算机网络化控制、管理和医学图文信息的共享,并在此基础上实现远程医疗。放射信息系统是医院重要的医学影像学信息系统之一,它与 PACS 系统共同构成医学影像学的信息化环境。

注:本募集说明书若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

第二节 本次发行概况

一、发行人概况

中文名称:万达信息股份有限公司英文名称:WONDERS INFORMATION CO., LTD.注册地址:上海市桂平路481号20号楼5层法定代表人:史一兵注册资本:1,099,449,688元股票上市地:深圳证券交易所股票简称:万达信息股票代码 :300168上市日期 :2011年1月25日联系电话:15921621686公司传真:021-32140588办公地址:上海市联航路1518号邮政编码:201112公司网址:www.wondersgroup.com电子信箱:[email protected]经营范围:计算机专业领域内的技术咨询、开发、转让、培训、承包、中介、入股及新产品的研制、试销,计算机及配件,普通机械及电器机械与器材,经济信息咨询服务,机械电器设备租赁,电子产品及通信设备销售,计算机信息系统集成,建筑智能化系统集成,(设计、施工),机场空管工程及航站楼弱电系统工程,II、III类医疗器械经营(详见医疗器械经营企业许可证),自营进出口。

二、本次发行基本情况

(一)核准情况本次发行已经公司2018年10月10日召开的第六届董事会2018年第十六次临时会议审议通过,并经2018年10月26日召开的2018年第二次临时股东大会决议表决通过。

2019年1月14日,中国证监会核发《关于核准万达信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]60号),核准公司向社会公开发行面值总额12亿元可转换公司债券。

(二)本次可转换公司债券发行方案

1、本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及未来转换的公司股票将在深圳证券交易所上市。

2、发行规模

本次拟发行可转换公司债券总额为人民币120,000万元,发行数量为1,200万张。

3、票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值100元,按面值发行。

4、债券期限

本次发行的可转换公司债券期限为发行之日起六年。

5、债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率为:第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

6、付息的期限和方式

(1)年利息计算

年利息指本次可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自本次可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为:I=B×i

I:指年利息额;

B:指本次可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的本次可转换公司债券票面总金额;

i:指本次可转换公司债券当年票面利率。

(2)付息方式

①本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本次可转换公司债券发行首日。

②付息日:每年的付息日为自本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

7、转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

8、转股价格的确定及其调整

(1)初始转股价格的确定

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为13.62元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价之间较高者。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量;前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

(2)转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)

其中:P0为调整前转股价,n为送股或转增股本率,k为增发新股或配股率,

A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需);当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

9、转股价格向下修正条款

(1)修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。

若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(2)修正程序

如公司决定向下修正转股价格时,公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

10、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

本次可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为

Q=V/P,并以去尾法取一股的整数倍,其中:V指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额;P指申请转股当日有效的转股价格。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。本次可转换公司债券持有人经申请转股后,对所剩可转换公司债券不足转换为一股股票的余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定,在可转换公司债券持有人转股后的5个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及利息。

11、赎回条款

(1)到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将按债券面值的113%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转换公司债券。

(2)有条件赎回条款

转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:

①在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

12、回售条款

(1)有条件回售条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给

公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

最后两个计息年度,可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

(2)附加回售条款

若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。

13、转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均享受当期股利。

14、发行方式及发行对象

本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2019年3月1日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。网下和网上预设的发行数量比例为90%:10%。根据实际申购结果,最终按照网下配售比例和网上中签率趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数量。

本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

15、向原股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售,原股东有权放弃配售权。除上市公司回购公司股份产生的库存股外,原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2019年3月1日,T-1日)收市后登记在册的持有发行人A股普通股股份数按每股配售1.0940元可转债的比例,并按100元/张的比例转换为张数,每1张为一个申购单位,不足 1 张的部分按照精确算法原则处理,即每股配售0.010940张可转债。

发行人现有总股本1,099,449,688股(除库存股2,563,415股不可参配外,可参与本次发行配售的原股东总计1,096,886,273股),按本次发行优先配售比例计算,原股东最多可优先认购约11,999,935张,约占本次发行的可转债总额12,000,000张的99.999%。由于不足1张部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行,最终优先配售总数可能略有差异。

16、债券持有人会议相关事项

(1)在本次发行的可转换公司债券存续期内,当出现以下情形之一时,应当召集债券持有人会议:

①公司拟变更可转换公司债券募集说明书的约定;

②公司未能按期支付本期可转换公司债券本息;

③公司发生减资(因股权激励回购股份导致的减资除外)、合并、分立、解散或者申请破产;

④保证人(如有)或担保物(如有)发生重大变化;

⑤发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项。

下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议:

①公司董事会提议;

②单独或合计持有10%未偿还债券面值总额的持有人书面提议;

③中国证监会规定的其他机构或人士。

(2)债券持有人会议的召集

①债券持有人会议由公司董事会负责召集和主持;

②公司董事会应在提出或收到召开债券持有人会议的提议之日起30日内召开债券持有人会议。公司董事会应于会议召开前15日在至少一种指定报刊和网站上公告通知。会议通知应注明开会的具体时间、地点、内容、方式等事项,上述事项由公司董事会确定。

公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法,以及债券持有人会

议的权利、程序和决议生效条件。

17、本次募集资金用途

本次发行募集资金总额不超过120,000万元(含本数),扣除发行费用后,募集资金净额拟投资于以下项目:

单位:万元

序号项目名称总投资金额拟使用募集资金1新一代智慧医疗一体化HIS服务平台及应用系统项目64,466.0060,000.002智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台项目31,939.5030,000.003补充流动资金30,000.0030,000.00合计126,405.50120,000.00

在上述募集资金投资项目的范围内,公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况,对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。

募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。

18、募集资金管理及存放账户

公司已经制订了募集资金管理相关制度,本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。

19、担保事项

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

20、本次发行方案的有效期

公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月,自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

(三)承销方式与承销期

本次发行由承销团以余额包销方式承销,承销期为2019年2月28日至2019年3月8日。

(四)发行费用

项目金额(万元)承销及保荐费用1,000项目金额(万元)律师费用85专项审计及验资费用50资信评级费用15发行手续费用12信息披露及其他135合计1,297

上述费用为预计费用,视本次发行的实际情况可能会有增减,费用总额将在发行结束后确定。

(五)承销期间的停牌、复牌时间安排

本次发行期间的主要日程安排如下:

日期发行安排停复牌安排2019年2月28日(T-2日,星期四)1、刊登《募集说明书》、《募集说明书提示性公告》、《发行公告》、《网上路演公告》正常交易2019年3月1日(T-1日,星期五)1、原股东优先配售股权登记日 2、网上路演 3、网下申购日,网下机构投资者在17:00前提交《网下申购表》等相关文件,并于17:00前缴纳申购保证金正常交易2019年3月4日 (T日,星期一)1、发行首日 2、刊登《发行提示性公告》 3、原股东优先配售认购日(缴付足额资金) 4、网上申购(无需缴付申购资金) 5、确定网上中签率正常交易2019年3月5日(T+1日,星期二)1、刊登《网上中签率及网下发行配售结果公告》 2、网上申购摇号抽签正常交易2019年3月6日(T+2日,星期三)1、刊登《网上中签结果公告》 2、网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购款(投资者确保资金账户在T+2日日终有足额的可转债认购资金) 3、网下投资者根据配售金额于17:00前完成缴款(如申购保证金低于配售金额)正常交易2019年3月7日(T+3日,星期四)保荐机构(主承销商)根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额正常交易2019年3月8日(T+4日,星期五)1、刊登《发行结果公告》 2、向发行人划付募集资金正常交易

上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行,公司将与主承销商协商后修改发行日程并及时公告。

(六)本次发行证券的上市流通

本次发行可转债不设持有期的限制。本次发行结束后,公司将尽快向深圳证券交易所申请上市挂牌交易,具体上市时间将另行公告。

(七)本次可转换公司债券的信用评级情况

本次可转换公司债券经中诚信评级,万达信息主体信用等级为AA,本次可转换公司债券信用等级为AA。

三、本次发行的有关机构

(一)发行人

名称:万达信息股份有限公司

法定代表人:史一兵

办公地址:上海市联航路1518号

联系人:张令庆

电话:15921621686

传真:021-32140588

(二)保荐机构(主承销商)

名称:广州证券股份有限公司

法定代表人:胡伏云

办公地址:广州市珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

保荐代表人:李孝君、石建华

项目协办人:胡朝峰

项目组成员:胡雁、梁家健、范新亮、姜逸茵

电话:020-88836999

传真:020-88836624

(三)发行人律师事务所

名称:上海市锦天城律师事务所

负责人:顾功耘

办公地址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层

签字律师:金尧、楼春晗

电话:021-20511000

传真:021-20511999

(四)审计机构名称;立信会计师事务所(特殊普通合伙)负责人:朱建弟办公地址:上海市黄浦区南京东路61号四楼签字注册会计师:黄晔、吴旻电话:021-63391166传真:021-23281998(五)信用评级机构名称:中诚信证券评估有限公司法定代表人:闫衍办公地址:上海市青浦区工业园区郏一工业区7号3幢1层C区113室签字评估师:徐晓东、曾永健电话:021-60330988传真:021-60330991

(六)申请上市证券交易所

名称:深圳证券交易所办公地址:广东省深圳市福田区深南大道2012号电话:0755-88668888传真:0755-82083295(七)登记结算机构名称:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办公地址:广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28楼电话:0755-21899999传真:0755-21899000(八)保荐人(主承销商)收款银行:中国工商银行广州南方支行户名:广州证券股份有限公司账号:3602041719222300219

四、发行人与中介机构声明

截至本募集说明书出具日,发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。

第三节 风险因素

一、市场风险

(一)行业法规及政策变化的风险

智慧城市产业是国家重点支持的行业,国家制订了一系列政策法规鼓励智慧城市产业的发展,并通过政府采购的调节性机制来带动智慧城市产业的市场需求。预计在较长时间内,政策面仍将为智慧城市产业的发展提供良好的外部环境,但如果相关政策出现不利变化,政府机构减少对智慧城市产业的投入,导致智慧城市产业扶持力度降低,整体业务需求下降,则公司经营业绩可能受到一定影响。

(二)行业技术及业务模式变动风险

随着云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等新一代信息技术的不断发展,智慧城市建设从以早期的基础设施建设为主进入以行业应用软件及服务为主的新阶段,通过资源共享与整合促进各应用系统之间的相互联通。随着城市信息化的建设重点和建设模式逐渐转变,行业信息系统日趋复杂化、精细化,公司需要根据市场变化趋势不断进行技术及产品的研发和升级,探索新的业务模式。如公司不能正确判断、把握行业的市场动态和新技术的发展趋势,不能根据技术发展、行业标准和客户需求及时进行技术、产品和业务模式创新,则可能会面临丧失技术和市场优势,导致经营业绩下滑的风险。

(三)行业竞争加剧风险

随着国家产业政策的大力扶持,智慧城市产业呈现良好的发展态势,国内众多公司纷纷开展智慧城市建设相关业务,虽然公司已在智慧城市领域深耕多年,建立了较为稳固的市场地位和客户群体,业务保持持续增长态势,但随着行业的快速发展及竞争日趋激烈,公司面临着行业竞争加剧的压力,如果公司不能及时有效地应对市场竞争,将会面临增长放缓、市场份额下降,进而对公司的经营业绩产生不利影响的风险。

二、经营管理风险

(一)技术开发和升级滞后风险

智慧城市行业涉及的专业技术门类较多、技术更新速度快、生命周期短,云计算、大数据、物联网、移动互联网及人工智能等新技术不断涌现,为了保持竞争优势,公司必须准确预测业内技术发展趋势,及时将成熟、实用、先进的技术用于自身产品的设计开发和技术升级。如果不能准确地把握行业技术的发展趋

势,或不能及时将新技术运用于业务的开发和升级,将可能对公司在技术研发和市场的优势地位带来不利影响。

(二)核心技术人员及管理人才流失的风险

智慧城市行业属知识密集型行业,行业内的市场竞争主要体现为产品科技含量和研发技术人员技术水平的竞争。如出现公司核心技术人员因各种原因流失而公司未能及时补充人才的情形,则可能对公司技术研发、市场拓展等方面造成不利影响,进而影响公司经营业绩。

(三)公司规模扩大带来的管理风险

近年来公司经营规模不断扩大,组织架构和管理体系日益复杂。本次公开发行可转换公司债券完成后,公司的资产、业务规模将有一定幅度增长,在资源整合、技术开发、市场开拓等方面将对公司的管理水平提出较高的要求。如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司规模扩张的需要,组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善,将影响公司的运行效率和发展活力,进而削弱公司的市场竞争力,给公司的经营和进一步发展带来不利影响。

(四)PPP项目回款及运营风险

公司前次募投资金建设项目雅安智慧公共安全系统PPP项目投资金额较高、运营周期较长。尽管公司目前的PPP项目与政府方在合同中明确约定了政府付款期限和支付方式,但未来如受宏观经济影响,地方政府财政政策收紧,则公司可能面临一定的项目回款风险。此外,由于PPP项目运维期限普遍较长,在提供运维服务过程中,公司可能存在运营支出超过运维绩效收入或者无法对项目设施可用性进行有效维护保障的情况,从而导致PPP项目出现运维亏损的风险。

(五)公司经营季节性波动的风险

受行业特征和结算特点影响,公司销售主要集中在下半年尤其是第四季度,呈现较明显的季节性波动特征;而公司费用在年度内较为均衡地发生,从而造成公司收入、利润、应收账款、经营性现金流等指标季节性波动比较明显。业绩季节性波动对公司融资能力和资金管理能力提出了较高的要求,如果公司不能及时有效应对,则经营活动可能因此受到一定影响。

三、财务风险

(一)应收款项回收风险

报告期各期末,公司应收账款账面价值分别为78,303.65万元、81,078.85万元、118,327.76万元和193,970.44万元,随着公司销售规模的增长而有所增加。报告期各期末,公司长期应收款账面价值分别为8,681.23万元、55,471.42万元、

60,649.08万元和58,254.50万元,主要系公司BT项目验收所致。公司的客户以政府部门、事业单位和卫生医疗机构等非盈利单位为主,受到部分业务实施周期较长、交付验收手续较多、政府预算体制及拨款程序较长等因素影响,公司应收账款回款周期相对较长。若未来发生重大不利或突发性事件,或者公司不能持续加强和完善应收款项的控制与管理,将对公司资金周转造成一定不利影响。

(二)存货跌价风险报告期内,公司存货账面价值分别为94,566.11万元、103,297.17万元、126,612.98万元和131,711.54万元,随着公司业务规模的增长而有所增加。报告期内,公司业务拓展能力增强,新增软件开发、运营服务、系统集成项目较多,采购外部材料及人工外包费成本增加,未结转的开发成本计入存货增加。若未来出现原材料或劳务成本上升等情况,则可能导致项目的预计总成本高于可变现净值,从而使公司面临存货跌价的风险。

(三)研发投入风险为保持在智慧城市领域的技术优势和核心竞争力,公司长期以来高度重视新技术新产品的研发,研发投入保持较高水平。报告期内,公司研发投入分别为34,343.90万元、38,094.02万元、30,398.26万元和40,244.73万元。如果该类研发投入不能转化为技术成果或技术成果转化效果未达预期,可能会对公司盈利能力造成不利影响。

(四)资产减值风险截至报告期末,公司商誉占总资产比例达到13.06%,长期股权投资和可供出售金融资产合计占5.12%。虽然公司每年均对相应资产进行减值测试,并购形成的商誉和相关投资在报告期内并未出现大幅减值的情形,但如果被并购或对外投资的公司未来经营状况未达预期,则可能产生资产减值的风险,从而对公司当期损益造成不利影响。

(五)经营活动现金流波动的风险

最近三年及一期,公司经营活动产生的现金流净额分别为1,249.52万元,11,516.70万元,-23,403.99万元和-54,232.09万元,呈现一定的波动性。最近一年及一期,公司经营活动产生的现金流净额为负数,主要系公司业务快速扩张、应收款项回款周期长及季节性因素所致。若未来发生重大不利或突发性事件,经营活动现金流净额的波动可能会对公司日常经营以及抵御风险能力产生一定影响。

(六)税收优惠和政府补贴政策风险

软件行业是我国鼓励发展的行业之一,国家出台了一系列税收优惠政策予以

扶持,同时为促进高新技术行业的研发水平和科技成果转化能力,国家拨付了多种相关课题科研经费和专项补助资金予以支持。如未来软件行业的税收优惠政策出现不利变化,或者政府补贴规模减小,将对公司业绩产生不利影响。

四、可转债相关的风险

(一)可转债转股后原股东权益被摊薄风险

本次募集资金投资项目需要一定的建设期,在此期间相关投资尚不能产生收益。本次可转债发行后,如债券持有人在转股期开始的较短时间内将大部分或全部可转债转换为公司股票,则可能导致当期每股收益和净资产收益率被摊薄、原股东分红减少、表决权被摊薄。

(二)可转债到期未能转股的风险

本次可转债在转股期内是否转股取决于转股价格、公司股票价格、投资者偏好等因素。如果本次可转债未能在转股期内转股,公司则需对未转股的可转债偿付本金和利息,从而增加公司的财务费用负担和资金压力。此外,在本次可转债存续期间,如果发生可转债赎回、回售等情况,公司将面临一定的资金压力。

(三)评级风险

中诚信对本次可转换公司债券进行了评级,信用等级为AA,在本次可转债存续期限内,中诚信将每年至少进行一次跟踪评级。如果由于公司外部经营环境、自身或评级标准变化等因素,导致本期可转债的信用评级级别下调,将会增大投资者的风险,对投资者的利益产生一定不利影响。

(四)利率风险

在债券存续期内,当市场利率上升时,可转债的价值可能会相应降低,从而使投资者遭受损失。公司提醒投资者充分考虑市场利率波动可能引起的风险,以避免和减少损失。

(五)本息兑付风险

在可转债的存续期限内,公司需按可转债的发行条款就可转债未转股的部分每年偿付利息及到期兑付本金,并承兑投资者可能提出的回售要求。受国家政策、法规、行业和市场等因素的影响,公司的经营活动可能没有带来预期的回报,进而影响公司对可转债本息的按时足额兑付,以及对投资者回售要求的承兑能力。

(六)未设定担保的风险

公司股东大会已授权董事会根据市场状况确定是否需要担保,并办理相关事宜。根据目前市场状况,公司董事会决定本次发行的可转换公司债券不设担保。

提请投资者注意本次可转换公司债券可能因未设定担保而存在兑付风险。

(七)可转债及股票价格波动风险

本次发行的可转债由于其可以转换成公司普通股,所以其价值受公司股价波动的影响较大。股票市场投资收益与风险并存,股票价格的波动不仅受公司盈利水平和发展前景的影响,而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、投资者的心理预期等诸多因素的影响。因此,在发行期间,如果公司股价持续下行,可转债可能存在一定发行风险;在上市交易后,不论是持有本次发行的可转债或在转股期内将所持可转债转换为公司股票,均可能由于其价格波动而给投资者带来一定的风险。

(八)可转债存续期内转股价格向下修正条款不实施以及修正幅度存在不确定性的风险

本次发行设置了公司转股价格向下修正条款。在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有公司本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。

在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下,发行人董事会可能基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑,不提出转股价格向下调整方案,或董事会虽提出转股价格向下调整方案但方案未能通过股东大会表决。因此,存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不实施的风险。此外,若公司董事会提出转股价格向下调整方案且经股东大会审议通过,因公司股价走势受宏观经济形势、行业发展趋势、公司经营业绩等多重因素影响,股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价存在不确定性,故转股价格修正幅度存在不确定性的风险。

五、募投项目实施的风险

本次募投项目的实施与市场供求、国家产业政策、行业竞争情况、技术进步、公司管理及人才等因素密切相关,上述因素的变动都可能直接或间接影响项目的建设进度及经济效益。公司虽然在项目立项时已进行了充分市场调研及可行性论证,募投项目具备良好的市场前景和经济效益,但在实际运营过程中,由于市场本身具有的不确定因素,如果未来业务市场需求增长低于预期,或业务市场推广进展与公司预测产生偏差,则可能存在募投项目实施后效益达不到预期的风险。

另外,若遇到不可抗力因素,募投项目不能如期完成或不能正常运行,也将直接影响公司的盈利水平。

六、控股股东质押股权比例较大的风险

截至本募集说明书出具日,控股股东万豪投资共持有公司200,588,800股,占公司总股本的18.2445%。万豪投资累计质押公司股份181,468,600股,占其持有公司股份总数的90.47%,占公司总股本的16.51%。万豪投资累计质押的股权比例较大,若万豪投资自身财务状况发生不利情形,偿债能力减弱,则存在公司控股股东和实际控制人发生变化的风险。

第四节 发行人基本情况

一、发行人股本结构

截至2018年12月31日,公司股本结构如下:

项目股份数量(股)所占比例一、限售条件流通股/非流通股7,691,8810.70%其中:高管锁定股7,691,8810.70%二、无限售条件股1,091,757,80799.30%三、总股本1,099,449,688100.00%

二、发行人前十名股东持股情况

截至2018年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

序号股东名称持股数量(股)持股比例股份性质1上海万豪投资有限公司255,588,80023.25%无限售条件流通股2上海科技创业投资有限公司67,144,0006.11%无限售条件流通股3上海长安信息技术咨询开发中心47,738,8324.34%无限售条件流通股4陈耀远37,535,6903.41%无限售条件流通股5上海文化广播影视集团有限公司30,192,6022.75%无限售条件流通股6中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金15,771,6671.43%无限售条件流通股7陈洁14,729,6431.34%无限售条件流通股8王淑玉14,047,2241.28%无限售条件流通股9中国建设银行股份有限公司-华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金13,436,3001.22%无限售条件流通股10黄秋痕12,749,7821.16%无限售条件流通股合计508,934,54046.29%

注:①陈耀远、陈洁、王淑玉为一致行动人关系,合计持有公司66,312,557股股票,占公司总股本的6.03%;②2019年1月10日,万豪投资将其持有的公司55,000,000股股票转让给中国人寿资产管理有限公司,转让后中国人寿资产管理有限公司占公司总股本的5.0025%,万豪投资持有公司200,588,800股股票,约占公司总股本的18.2445%,下同。

三、发行人最近三年股本变化情况

2015年以来公司派发股票股利、资本公积金转增股本、发行新股等引致的股权结构变化情况如下:

2015年1月1日公司总股本487,134,400股序号变动时间变动原因股本变动数量(股)变动后总股本(股)12015年3月期权行权5,681,600492,816,00022015年4月非公开增发A股上市7,998,121500,814,12132015年6月转增股上市500,814,1211,001,628,24242015年8月期权行权21,639,6001,023,267,84252016年9月期权行权7,814,8001,031,082,64262018年8月可转债转股68,367,0461,099,449,688截至本募集说明书出具日 公司总股本1,099,449,688股

(一)股票期权激励计划行权

2014年10月17日,万达信息股票期权激励计划(2011年度)首次授予股票期权第二个行权期及预留期权第一个行权期已自主行权完毕,累计行权5,681,600份,公司股本增加5,681,600股。2015年2月27日,公司2015年第一次临时股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉并变更注册资本的议案》。 2015年3月,公司完成工商变更登记,总股本由487,134,400股增至492,816,000股。

(二)发行股份购买资产并募集配套资金

2015年1月27日,中国证监会出具了《关于核准万达信息股份有限公司向李诗定等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2015〕124号),核准了公司向李诗定发行6,339,870股股份、向许晓荣发行412,001股股份购买四川浩特49%股权,并募集配套资金不超过60,106,666元。2015年3月,本次用于购买资产发行的6,751,871股A股股票以及募集配套资金发行的1,246,250股A股股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记并于深圳证券交易所创业板上市。2015年4月,公司完成工商变更登记,总股本增至500,814,121股。

(三)利润分配及资本公积金转增股本

2015年4月22日,公司2014年度股东大会审议通过以截至2015年3月31日的公司总股本500,814,121股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利人民币1.00元(含税),同时以资本公积转增股本,每10股转增10股,共计转增股本500,814,121股。该方案已于2015年6月11日实施完毕,公司总股本增至1,001,628,242股。

(四)股票期权激励计划行权

2015年,公司股权激励计划(2011年度)首次授予第三次行权、预留授予第二次行权及股权激励计划(2014年度)首次授予第一次行权累计行权

21,639,600份,导致公司股本增加21,639,600股。2015年7月29日,公司召开2015年第五次临时股东大会,审议通过了《关于修订并变更注册资本及经营范围的议案》。2015年8月,公司完成工商变更登记,总股本增至1,023,267,842股。

(五)股票期权激励计划行权

2016年,公司股票期权激励计划(2014年度)首次授予期权第二个行权期累计行权7,814,800份,导致公司股本增加7,814,800股。2016年8月31日,公司召开2016年第四次临时股东大会,审议通过了《关于修订并变更注册资本的议案》。2016年9月,公司完成工商变更登记,总股本增至1,031,082,642股。

(六)可转换债券转股

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕2200号”文核准,公司于2017年12月19日公开发行了900万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额90,000万元,债券简称“万信转债”,债券代码“123005.SZ”。万信转债自2018年6月25日起进入转股期,赎回登记日为2018年8月20日。截至2018年8月21日停止转股,万信转债累计转股总数为68,367,046股。本次“万信转债”转股完成后,公司总股本由1,031,082,642股增至1,099,449,688股。2018年10月26日,公司召开2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于修订并变更注册资本的议案》。

四、发行人组织结构及对其他企业的重要权益投资情况

(一)公司组织结构图

截至2018年12月31日,公司组织结构图如下:

(二)公司控股子公司情况

截至2018年12月31日,公司主要全资、控股子公司基本情况如下:

万达信息股份有限公司 2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书

万达信息股份有限公司 2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书

序号公司名称成立时间注册资本 (万元)持股比例主要业务注册地2017.12.31 总资产 (万元)2017.12.31 净资产 (万元)2017年度营业收入 (万元)2017年度净利润 (万元)财务数据审计机构1杭州万达2001-12-1720094%软件开发和服务杭州52.55-1,718.45--218.27立信会计师2宁波万达2003-04-24200直接90% +间接10%软件开发和服务宁波15.00-236.85--42.01立信会计师3深圳万达2009-01-191,000100%软件开发和服务广东深圳194.11-820.40158.91-486.76深圳安华信会计师事务所4美国万达2002-10-3148(万美元)100%软件开发和服务美国1,364.181,345.9249.92-137.94立信会计师5万达系统2007-12-2812,000100%软件开发和服务上海16,906.2015,323.1721,672.52225.17立信会计师6上海爱递吉2010-03-2950055%供应链管理和物流系统软件开发上海244.66-1,239.70485.89-222.53立信会计师7上海万达2011-04-281,000100%软件开发和服务上海5,794.16794.1668.56-430.58立信会计师8卫生技术研究中心2012-03-262,70074.07%软件开发和服务上海3,761.923,482.372.36-129.27立信会计师9天津万达2012-08-271,000100%软件开发和服务天津539.94525.98--208.72立信会计师10北京万达2012-11-212,000100%软件开发和服务北京2,001.682,001.69-0.02立信会计师11上海格言2012-11-1650100%投资管理上海50.0250.02-0.09立信会计师

万达信息股份有限公司 2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书

序号公司名称成立时间注册资本 (万元)持股比例主要业务注册地2017.12.31 总资产 (万元)2017.12.31 净资产 (万元)2017年度营业收入 (万元)2017年度净利润 (万元)财务数据审计机构12四川浩特2002-04-286,688.647156100%数字媒体及通领域产品开发系统集成及信息服务成都144,194.0124,243.0229,569.66953.94立信会计师13华奕医疗2004-05-12193.249252%计算机软件的开发和制作上海356.29119.79738.0049.00立信会计师14宁波金唐2000-06-051,600100%计算机软件的开发和制作宁波24,833.7420,058.1713,175.384,852.21立信会计师15上海复高2003-12-095,100100%计算机软件的开发和服务上海33,391.6230,435.7519,455.626,329.08立信会计师16湖南凯歌2010-12-205,000100%软件开发和服务长沙2,130.32734.781,521.9546.18立信会计师17市民信箱2004-10-284,62561.08%计算机系统集成领域内技术服务、技术开发上海3,748.063,696.51645.6044.36立信会计师18湖南万达2015-03-171,000100%软件开发和服务长沙1,083.56868.53--93.04立信会计师19永州潇湘2014-12-222,000100%计算机专业领域内的技术咨询永州25.22-2.05--0.40立信会计师20万达云医疗2016-04-1830051%医疗科技,互联网科技领域内的技术开发上海451.87107.14475.4730.49立信会计师21四川万达2016-10-193,00090%系统集成,计算机数据处理、存储及运营服务遂宁723.58433.58--228.61立信会计师

万达信息股份有限公司 2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书

序号公司名称成立时间注册资本 (万元)持股比例主要业务注册地2017.12.31 总资产 (万元)2017.12.31 净资产 (万元)2017年度营业收入 (万元)2017年度净利润 (万元)财务数据审计机构22四川健康数据2016-05-2610,000100%数据处理及储存服务成都33.9433.9430.1919.62立信会计师23宁波数据应用2016-02-235,000100%计算机数据处理与存储服务宁波2,015.461,008.6423.11-30.06立信会计师24万达志翔2016-01-205,00070%软件开发、系统集成,数据处理北京3,563.813,528.91--立信会计师25上海耀学2018-01-2510051%计算机信息科技领域内的技术咨询、开发、转让及服务上海-----26大亿精诚2018-09-131,00075%智能科技、计算机网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,人工智能公共数据平台上海-----27上海慈铭2018-11-1470051%软件和信息技术服务业上海-----28上海振民2018-11-141,00080%软件和信息技术服务业上海-----

注:1、万达志翔工商登记变更手续尚在办理中,公司已于2017年12月向万达志翔派驻管理人员实施管理。2、基于大亿精诚的发展需要,大亿精诚全体股东计划同比例对大亿精诚进行增资,增资完成后大亿精诚注册资本将由 1,000 万元增加至 10,210万元。该事项已于2018年12月10日经股东大会审批通过,目前增资尚未完成。

(三)公司参股公司情况

截至2018年12月31日,公司主要参股公司基本情况如下:

1、上海浦江科技投资有限公司

公司名称

公司名称上海浦江科技投资有限公司法定代表人潘政注册资本2,700万元成立时间2001年11月22日发行人持股比例25.93%公司地址上海市闵行区浦江镇陈南路22号经营范围实业投资,资产经营管理及咨询,房地产开发。

2、上海昕鼎网络科技有限公司

公司名称上海昕鼎网络科技有限公司法定代表人过丽萍注册资本3,462.1243万元成立时间2014年02月27日发行人持股比例34.23%公司地址中国(上海)自由贸易试验区希雅路33号3层315室经营范围从事网络科技、计算机软件技术领域内的技术开发、技术服务、技术转让和技术咨询,展览展示服务、会务服务,票务代理,体育用品、通信设备、日用百货、工艺美术品(象牙及其制品除外)的销售,商务咨询,文化艺术交流活动策划、体育赛事活动策划,设计、制作、代理、发布各类广告。

3、上海数据交易中心有限公司

公司名称上海数据交易中心有限公司法定代表人张丽虹注册资本20,000万元成立时间2016年4月1日发行人持股比例3.00%公司地址上海市静安区万荣路1256、1258号3层经营范围数据商品交易,以及数据商品交易的相关服务,经数据交易相关的监督管理机构及有关部门批准的其他业务。

4、上海申银万国证券研究所有限公司

公司名称

公司名称上海申银万国证券研究所有限公司法定代表人郑治国注册资本2,000万元成立时间1992年10月16日发行人持股比例10.00%公司地址上海市黄浦区南京东路99号三楼经营范围证券投资咨询、企业投资咨询、企业策划;信息软件开发与销售,信息成果转让;信息科技咨询服务;证券人才培训;信息采集、信息加工、信息发布、经济信息服务、信息系统集成(专营项目凭许可证或有关批准意见经营)。

5、长江联合金融租赁有限公司

公司名称长江联合金融租赁有限公司法定代表人顾贤斌注册资本200,000万元成立时间2015年6月18日发行人持股比例10.00%公司地址中国(上海)自由贸易试验区锦康路308号12楼经营范围融资租赁业务,转让和受让融资租赁资产,固定收益类证券投资业务,接受承租人的租赁保证金,吸收非银行股东3个月(含)以上定期存款,同业拆借,向金融机构借款,境外借款,租赁物变卖及处理业务,经济咨询,经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

6、上海嘉达信息科技有限公司

公司名称上海嘉达信息科技有限公司法定代表人曾灼辉注册资本500万元成立时间2015年11月25日发行人持股比例0.60%公司地址上海市徐汇区桂平路481号20号楼602室经营范围计算机信息科技专业领域内的技术开发、技术转让,计算机及配件、电子产品、通信设备销售,计算机信息系统集成。

7、上海牵翼网络科技有限公司

公司名称上海牵翼网络科技有限公司法定代表人刘慧伟注册资本1,000万元成立时间2015年3月31日发行人持股比例20.00%公司地址上海市奉贤区奉浦国顺路913号第叁幢1-27经营范围从事网络科技、软件科技、教育科技、生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,系统内职(员)工培训,商务信息咨询,展览展示服务,会务服务,市场营销策划,设计、制作各类广告,电子商务(不得从事金融业务),实验室设备、仪器设备、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)的批发、零售,技术经纪,建筑材料检测,化工产品检测,电子产品检测,纺织品检测,室内环境检测,食品检测,企业管理咨询。

8、上海昫豪教育科技有限公司

公司名称

公司名称上海昫豪教育科技有限公司法定代表人李艳注册资本550万元成立时间2016年10月18日发行人持股比例35.82%公司地址中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号二层西区经营范围从事教育科技领域内的技术咨询,软件开发。

9、上海万达健青网络科技有限公司

公司名称上海万达健青网络科技有限公司法定代表人陈晓岚注册资本500万元成立时间2017年4月20日发行人持股比例36.00%公司地址上海市虹口区海宁路137号7层F座786Z室经营范围从事网络信息、计算机、系统集成科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,商务咨询,电子商务(不得从事增值电信、金融业务)。

10、上海国奇数据科技有限公司

公司名称上海国奇数据科技有限公司法定代表人刘慧伟注册资本3,000万元成立时间2017年5月17日发行人持股比例40.00%公司地址上海市徐汇区田林路200号B幢508室经营范围计算机数据处理服务,数字作品的数据库管理,云平台服务,云软件服务,计算机系统集成,从事计算机网络科技、计算机信息科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,供应链管理,商务咨询。

11、成都天府市民云服务有限公司

公司名称成都天府市民云服务有限公司法定代表人邓建平注册资本3,000万元成立时间2018年4月13日发行人持股比例40.00%公司地址中国(四川)自由贸易试验区成都高新区益州大道中段722号1栋1单元17层1705、1706、1707号经营范围数据处理服务;计算机软件开发;计算机硬件销售和技术服务;信息系统集成服务;社会经济咨询服务(不含证券、期货、金融类及投资咨询);互联网、物联网信息技术服务;科技中介服务;增值电信业务经营(未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动);网上贸易代理;商务咨询(不含证券、期货、金融类及投资咨询)。

12、上海智瑙智能科技有限公司

公司名称上海智瑙智能科技有限公司法定代表人王齐懿注册资本100万元成立时间2018年1月16日发行人持股比例34.00%

公司名称

公司名称上海智瑙智能科技有限公司公司地址上海市徐汇区桂平路481号20号楼606室经营范围计算机智能科技领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务。

13、上海久事智慧体育有限公司

公司名称上海久事智慧体育有限公司法定代表人樊建林注册资本2,000万元成立时间2017年11月13日发行人持股比例34.00%公司地址上海市黄浦区中山南路28号8楼B,C室经营范围体育科技、智能化产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机及产品、电子产品、通讯设备的销售、商务咨询、商务服务,自有设备租赁,计算机信息系统集成,建筑智能化建设工程设计与施工,弱电工程,票务代理,体育赛事策划,纪念品的设计与销售,广告设计、制作、发布及代理。

14、上海全程玖玖健康服务有限公司

公司名称上海全程玖玖健康服务有限公司法定代表人严东明注册资本4,027.5万元成立时间2012年5月10日发行人持股比例22.00%公司地址上海市徐汇区虹桥路628号501室经营范围健康管理服务(不得从事诊疗活动),计算机专业领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务,计算机及配件(除计算机信息系统安全专用产品)、机械设备、仪器仪表、电子产品、通信设备、一类医疗器械的销售,经济信息咨询(除经纪),自有设备租赁(不得从事金融租赁),计算机系统集成,医药咨询(不得从事诊疗活动),以下限分支机构经营:二类、三类医疗器械(详见许可证)的销售。

15、上海达保贵生信息科技股份有限公司

公司名称上海达保贵生信息科技股份有限公司法定代表人吴爱军注册资本10,000万元成立时间2017年3月29日发行人持股比例40.00%公司地址上海市虹口区纪念路500号1幢215室经营范围从事信息科技、软件科技、数据科技、计算机及互联网科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,数据处理,数据存储,经济信息咨询,电子产品及通讯设备销售,营养健康咨询服务。

16、医疗健康商业智能解决方案有限公司(Healthcare Business IntelligenceSolutions Inc.)

公司名称Healthcare Business Intelligence Solutions Inc.成立时间2011年6月6日发行人持股比例23.56%公司地址855 El Camino Real, Suite 410, Palo Alto CA经营范围医疗数据分析。

17、万讯行综合设备有限公司

公司名称

公司名称万讯行综合设备有限公司法定代表人李宝茹注册资本60.00万澳门元成立时间2004年3月18日发行人持股比例30.00%公司地址澳门提督马路131号华隆工业大厦7楼A经营范围经营商用家具,电子产品,医疗设备,无线电通信设备,电子设备及保养,软件开发,经营及管理车位及停车场,以及各种商品的进出口业务。

注:万讯行工商变更正在办理中

18、宁夏智慧医疗科技股份有限公司

公司名称宁夏智慧医疗科技股份有限公司法定代表人马晓峰注册资本1,859.55万元成立时间2018年12月18日发行人持股比例34.00%公司地址宁夏中卫市中关村科技产业园中卫云中心A座207室经营范围云计算技术研发、应用、培训及服务;信息系统集成服务;数据处理和存储服务;数字内容服务;第二类增值电信业务;国内电信业务代理服务;电子产品、环境保护专用设备、仪器仪表的研发、销售;环保工程、弱电工程;安全技术防范产品销售及安防工程设计、施工、维护;办公用品、机械设备、通讯设备、摄影器材研发、销售;信息技术咨询服务;计算机软件及辅助设备的销售、维修及应用服务(以上凡涉及许可的项目均凭许可证经营)。

五、发行人控股股东及实际控制人情况

截至2018年12月31日,万豪投资持有公司255,588,800股股票,占公司总股本的23.25%,为公司的控股股东。史一兵先生直接持有万豪投资53.45%股权并通过上海深赜间接持有万豪投资34.375%股权,合计持有公司控股股东万豪投资87.825%股权,同时其直接持有公司5,508,600股股票,占公司总股本的0.50%。史一兵先生合计控制公司23.75%股份,为公司的实际控制人。首次公开发行股票并在创业板上市以来,公司控股股东和实际控制人未发生变化。

截至2018年12月31日,公司股权控制关系如下:

2018年12月27日,万豪投资与中国人寿资产管理有限公司签署了《关于万达信息股份有限公司之股份转让协议》,万豪投资拟将其持有的公司55,000,000股无限售流通股转让给中国人寿资产管理有限公司,转让股份占公司总股本的5.0025%。2019年1月10日,该次股权转让完成完成过户登记手续。该次权益变动后,万豪投资持有公司股份200,588,800股,约占公司总股本的18.2445%,仍为公司控股股东,史一兵先生合计控制公司18.7445%股份,仍为公司的实际控制人。

(一)公司控股股东情况

1、控股股东基本情况

公司名称:上海万豪投资有限公司

法定代表人:史一兵

注册资本:4,000万元

统一社会信用代码:91310104768794477G

住所:上海市徐汇区钦州北路120号259室

成立日期:2004年11月16日

经营范围:高科技投资,实业投资,资产经营管理,投资咨询(除中介),电子产品、通讯设备、机械设备、建筑装潢材料、橡塑制品、服装、服饰、工艺礼品的销售,计算机软件研发、销售,计算机硬件及配件销售,风景园林建设工程专项设计,展览展示服务,商务信息咨询(除经纪),市政公用建设工程施工。

2、主要财务数据

万豪投资2017年主要财务数据如下:

主要指标

主要指标2017年12月31日/2017年度(万元)资产总计1,005,053.93净资产184,062.96营业收入243,065.81净利润-48,264.60

上述财务数据经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了众会字

(2018)第4834号《审计报告》。

3、控股股东所持公司股票质押情况

截至本募集说明书出具日,控股股东万豪投资共持有公司200,588,800股,占公司总股本的18.2445%。万豪投资累计质押公司股份181,468,600股,占其持有公司股份总数的90.47%,占公司总股本的16.51%。

4、控股股东控制的其他企业情况

截至2018年12月31日,万豪投资控制的其他企业情况如下:

公司名称经营范围注册资本(万元)万豪投资持股比例(%)上海中标信息工程监理有限公司计算机信息系统与工程的设计、监理及相关咨询服务,计算机信息系统专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,计算机软硬件及电子产品的销售。500100.00

(二)公司实际控制人情况

1、发行人实际控制人基本情况

截至本募集说明书出具日,史一兵先生合计持有公司控股股东万豪投资87.825%股权,万豪投资持有公司18.2445%股份。同时,其直接持有公司5,508,600股股票,占公司总股本的0.50%。史一兵先生合计控制公司18.7445%股份,为公司的实际控制人。

史一兵先生,1962年生,中国国籍,硕士学位,中欧国际工商学院EMBA,研究员,无境外居留权。曾任上海计算机软件研究所副所长,万达系统常务副总经理、总经理,现任第十二届上海市政协常务委员,中国软件行业协会理事,中国电子企业协会计算机信息系统集成分会副理事长,上海市软件行业协会会长,上海市科技企业联合会副会长,享受政府特殊津贴专家。现任公司董事长、总裁,万豪投资及上海深赜执行董事。

2、实际控制人所持公司股票质押情况

截至本募集说明书出具日,公司实际控制人史一兵先生未将其直接持有的公

司股票予以质押。

3、实际控制人对外投资情况

截至2018年12月31日,史一兵先生控制的除万豪投资、万达信息及下属公司外的其他企业情况如下:

企业名称

企业名称经营范围注册资本(万元)持股比例/控制关系上海深赜企业发展有限公司企业管理,企业管理咨询,财务咨询,商务信息咨询,文化艺术交流策划,计算机科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。5,000史一兵先生100%持股上海资纳企业管理咨询合伙企业(有限合伙)企业管理,企业管理咨询,财务咨询,商务信息咨询,文化艺术交流与策划,计算机科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。5,000执行事务合伙人为上海深赜上海璋珩企业管理咨询合伙企业(有限合伙)企业管理及咨询,财务咨询,商务信息咨询,文化艺术交流策划,计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务。2,000执行事务合伙人

六、发行人主营业务情况

(一)发行人主营业务概况

1、主营业务发展概况

公司作为国内城市信息化领域的领军企业,致力于构建以民生为本的现代城市服务体系,将新一代信息技术应用到城市公共服务体系建设中,以行业核心业务为基石,重点发展公共服务运营,积极开拓线下城市公共事业实体服务,构建服务闭环,打造“互联网+公共服务”综合运营商。公司总部设在上海,在北京、深圳、广州、天津、杭州、南京、成都、重庆等主要城市设立了分支机构,已形成基本覆盖全国的服务体系。

历经二十余年的城市信息化实践,公司积累了丰富的行业项目经验,沉淀了海量的行业大数据资源,拥有突出的行业软件与服务优势。公司业务遍及政务服务、卫生健康、民生保障、平安城市、市场监管、教育文化等城市服务关键领域,形成了较全面的行业覆盖。公司在政务服务、卫生健康及民生保障等领域市场竞争力较强。在政务服务领域,公司长期服务于上海市各级政府机关,行业及项目经验丰富,2018年公司承担了国家“一网通办”的新试点业务,率先在上海市的区县实现所有服务事项同城通办,并在上海、成都等地上线了“一网通办”的移动端应用“市民云”。在卫生健康领域,公司承建的国家卫生健康委员会“全民健康保障信息平台”旨在汇聚全国个人健康档案及电子病历等医疗数据,为基

于平台的业务协同提供基础;公司历年承建的区域医疗健康服务平台为约6亿人口提供医疗健康服务,其中约5亿人的健康档案已经实现数据化,公司积累了丰富可靠的数据资源。在民生保障领域,公司承建的全国持卡人员基础信息库可为全国社保参保人员提供社保信息管理服务。

公司于2004年12月成为全国首家整体通过CMMI5评估的企业,并通过CMMIV1.3五级评估、ISO9001:2015质量管理体系认证,拥有“2017年度信息系统集成及服务大型一级企业”、“信息系统集成及服务壹级”、“信息系统运行维护分项壹级”、“涉密信息系统集成甲级”、“建筑智能化系统设计专项甲级”、“国家信息安全测评信息安全服务资质证书(安全工程类一级、安全开发类一级)”、“ITSS云计算服务能力标准符合证书-公有/私有云基础设施服务三级”、“可信云服务认证证书”、“可信云服务安全证书”等行业内权威的专业资质,在软件工程改善能力和项目管理水平上达到国际标准,被评为“国家规划布局内重点软件企业”、“国家发改委高新技术产业化示范工程企业”、“国家级技术创新示范企业”、“中国信息技术服务优秀品牌领军企业”、“中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业”等。公司先后获得教育部科技进步一等奖、国家科技进步二等奖、上海市科技进步一等奖等奖项,自2011年起连续6年被评为中国十大/年度创新软件企业。

2、主营业务性质分类

报告期内,按产品与服务性质的差异进行划分,公司的主要业务分为软件开

发、系统集成和运营服务三部分。

软件开发:指根据客户的需求,利用开发工具为客户提供一整套实现某种功能的软件产品或者利用已有产品进行的二次开发以满足客户的某种特定需求。公司主要产品涵盖政务服务、卫生健康、民生保障、平安城市、市场监管、教育文化等城市公共服务领域,包括医疗信息系统、区域卫生信息平台系统、政务办公系统、智慧交通与监控系列平台等各类产品。

系统集成:指根据用户的需求和投入资金的规模,应用各种计算机网络相关技术,选择各种软硬件设备,经过集成设计,安装调试等大量技术性工作使系统能够满足用户对实际工作要求。主要包括软硬件集成、网络布线等。

运营服务:指利用软件专业知识依托互联网,为客户提供应用服务。公司运营服务以IT规划咨询、IT增值服务和维护服务等为主,服务模式为多级服务体系,该体系由一线服务、二线服务和顾问专家小组构成,一线服务常驻客户现场,负责对服务范围内的软硬件系统进行维护保养;二线服务负责对一线进行技术支持;顾问专家小组负责对客户提供专业的咨询顾问服务。公司运营服务形成多级

体系,保障服务的质量和深度。

(二)发行人所处行业基本情况

1、行业主管部门、行业监管体制

按照证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司属于软件和信息技术服务业,行业编码I65。在行业细分领域中,公司业务主要集中在智慧城市领域。

公司行业行政主管部门是国家工信部,其主要职责是负责研究制定国家信息化产业发展战略、总体规划和方针政策,统筹推进国家信息化工作;拟订并组织本行业的技术规范、技术标准和技术政策;发布本行业的法律法规和行政规章;协调和解决国家信息化建设中的重大问题。

国家工信部下属信息化和软件技术服务业司承担软件和信息服务业行业管理工作;提出并组织实施软件和信息服务业行业规划、产业政策、行业规范、技术规范和标准;组织推进软件技术、产品和系统研发与产业化,促进产业链协同创新发展、推动信息服务业创新发展;组织推进信息技术服务工具、平台研发和产业化、组织实施信息技术推广应用;承担安全可靠信息产品、系统推广应用工作。

各省通信管理局主要贯彻执行国家工信部关于行业管理的方针政策和有关法律法规,依法管理信息服务业务市场,规范市场经营行为,维护市场的公平竞争。

中国软件行业协会及其各分会为软件行业自律组织,其主要职能有:通过市场调查、信息交流、咨询评估、行业自律、知识产权保护、资质认定、政策研究等方面的工作,促进软件产业的健康发展,并根据政府主管部门的授权,按照公开、公平、公正的原则承担软件企业和软件产品认定职能及其他行业管理职能。

2、行业主要法律法规及政策

(1)行业主要法律法规

软件和信息技术服务业主要法律法规如下:

序号

序号法规名称颁布时间发布机构1《国家规划布局内的重点软件企业认定管理办法》2001年7月国家发改委、信息产业部、国家税务总局等2《软件出口管理和统计办法》2001年10月国家科技部、信息产业部、统计局、外汇局等3《国家软件产业基地管理办法》2001年12月国家发改委、信息产业部4《计算机软件著作权登记办法》2002年4月国家版权局5《信息安全等级保护管理办法》2007年6月公安部、国家保密局、 国家密码管理局、国务院信息工作办公室等

序号

序号法规名称颁布时间发布机构6《软件产品管理办法》2009年3月国家工信部7《通信网络安全防护管理办法》2010年1月国家工信部8《计算机信息系统安全保护条例》(2011修订)2011年1月国务院9《软件企业认定标准及管理办法》2012年4月财政部、国家税务总局10《计算机软件保护条例》(2013修订)2013年1月国务院

除上述法律法规外,中国软件行业协会颁布的《中国软件行业基本公约》为国内软件行业规范。

(2)行业主要产业政策

①软件和信息技术服务业主要政策

为了推动软件和信息技术服务业行业的发展,近年来国家先后颁布了一系列支持政策。

2011年10月财政部、国家税务总局联合下发《关于软件产品增值税政策的通知》,规定软件企业销售其自产的软件产品,可以按17%的法定税率征收增值税,并对其增值税实际税负超过3%的部分即征即退。2016年5月,财政部、国家税务总局、国家发改委及国家工信部联合发布《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》,规定了在集成电路生产企业、集成电路设计企业、软件企业、国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业的税收优惠资格认定等非行政许可审批取消后,软件行业企业享受企业所得税优惠应满足的条件。国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业,如当年未享受免税优惠的,可减按10%的税率征收企业所得税。

2013年10月,国家工信部发布了《信息化发展规划》,提出要促进工业领域信息化深度应用、加快推进服务业信息化、积极提高中小企业信息化应用水平等十二项主要任务和发展重点,以及完善产业政策、加大金融政策扶植力度、加强标准化建设和知识产权保护等政策保障措施。

2015年7月,国务院发布《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》提出强化互联网对传统行业的升级改造,大力发展云计算、大数据等解决方案以及工控系统、人机交互等软硬件基础产品,实施国家信息安全专项,开展网络安全应用示范,提高“互联网+”安全核心技术和产品水平。

2016年12月,国务院发布《“十三五”国家信息化规划》,提出打破信息壁垒和孤岛,实现各部门业务系统互联互通和信息跨部门跨层级共享共用,公共数据资源开放共享体系基本建立,面向企业和公民的一体化公共服务体系基本建

成,电子政务推动公共服务更加便捷均等等发展目标。

2017年1月,国家工信部发布《软件和信息技术服务业发展规划(2016-2020年)》,提出软件和信息技术服务业是引领科技创新、驱动经济社会转型发展的核心力量,是建设制造强国和网络强国的核心支撑。到2020年,产业规模进一步扩大,技术创新体系更加完备,产业有效供给能力大幅提升,融合支撑效益进一步突显,培育壮大一批国际影响力大、竞争力强的龙头企业,基本形成具有国际竞争力的产业生态体系。

2018年3月,中央网信办和中国证监会联合印发《关于推动资本市场服务网络强国建设的指导意见》,提出要加强政策引导,促进网信企业规范发展;充分发挥资本市场作用,推动网信企业加快发展;加强组织保障,推动资本市场改革政策在网信领域先行先试。

②智慧城市相关政策

作为我国城市治理的新模式,近年来政府一直积极出台相关政策支持智慧城市建设。

2012年11月,住房和城乡建设部办公厅发布《关于开展国家智慧城市试点工作的通知》,提出智慧城市是通过综合运用现代科学技术、整合信息资源、统筹业务应用系统,加强城市规划、建设和管理的新模式。为探索智慧城市建设、运行、管理、服务和发展的科学方式,决定开展国家智慧城市试点工作。

2014年3月,国务院发布《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》,明确“推进智慧城市建设”,将其列为我国城市发展的三大目标之一,并第一次将智慧城市纳入国家级战略规划。

2014年11月,国务院办公厅发布《关于促进电子政务协调发展的指导意见》,提出完善政府网站内容管理体系、推进集约化建设、加强人员和经费等保障等二十条措施,以完善政府网站体系,优化结构布局,在确保安全的前提下,各省(区、市)要建设本地区统一的政府网站技术平台。

2015年11月,新华社授权发布《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》,提出支持绿色城市、智慧城市、森林城市建设和城际基础设施互联互通。

2016年3月,国务院发布《国家“十三五”规划纲要》,提出要加快新型城市建设,加强现代信息基础设施建设,推进大数据和物联网发展,建设智慧城市。

2016年9月,国务院发布《政务信息资源共享管理暂行办法》,对推进政务信息资源共享管理的原则要求、主要任务和监督保障作出规定。

2016年11月,国家发改委发布《关于组织开展新型智慧城市评价工作务实推动新型智慧城市健康快速发展的通知》,公布了2016年智慧城市评价指标和评价工作要求。

2016年11月,国务院发布《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》,提出拓展生活及公共服务领域的“互联网+”应用,加快行业管理体制创新,促进医疗、教育、社保、就业、交通、旅游等服务智慧化。拓展新型智慧城市应用,推动基于互联网的公共服务模式创新,推进基于云计算的信息服务公共平台建设,增强公共产品供给能力。加快实施“互联网+政务服务”,逐步实现政务服务“一号申请、一窗受理、一网通办”。

2016年12月,国务院发布《“十三五”国家信息化规划》,把新型智慧城市建设列为优先行动之一,提出到2018年,分级分类建设100个新型示范性智慧城市;到2020年,新型智慧城市建设取得显著成效,形成无处不在的惠民服务、透明高效的在线政府、融合创新的信息经济、精准精细的城市治理和安全可靠的运行体系的行动目标。

2017年5月,国务院发布《政务信息系统整合共享实施方案》,提出围绕落实国家政务信息化工程相关规划,建设“大平台、大数据、大系统”,形成覆盖全国、统筹利用、统一接入的数据共享大平台,建立物理分散、逻辑集中、资源共享、政企互联的政务信息资源大数据,构建深度应用、上下联动、纵横协管的协同治理大系统建设。

2018年1月,中央网信办、国家发改委同有关部门联合印发《关于开展国家电子政务综合试点的通知》,确定在北京、上海、浙江、福建、陕西等基础条件较好的省(自治区、直辖市),开展为期二年的国家电子政务综合试点。试点内容包括:建立统筹推进机制;提高基础设施集约化水平;促进政务信息资源共享;推动“互联网+政务服务”;推进电子文件在重点领域范围应用。试点地区要根据国家电子政务综合试点方案,结合本地实际制定具体的试点实施方案(要点),试点地区要围绕试点实施方案(要点),认真扎实开展试点,定期将评估结果报送中央网信办、国家发改委等有关部门,并于2019年7月底前完成试点各项任务。

3、行业发展概况

(1)软件和信息技术服务业总体情况

①国家鼓励政策推动行业发展

软件和信息技术服务业作为国家的基础性、战略性产业,在促进国民经济和

社会发展信息化中具有重要地位和作用。近年来,我国先后推出包括《关于软件产品增值税政策的通知》、《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》、《软件和信息技术服务业发展规划(2016-2020年)》等多项支持政策文件,积极推动行业发展。发展和提升软件和信息技术服务业,对于推动信息化和工业化深度融合,培育和发展战略性新兴产业,加快经济发展方式转变和产业结构调整,提高国家信息安全保障能力和国际竞争力具有重要意义。

②市场规模持续扩大,行业收入以信息技术服务和软件产品为主随着新技术的快速发展及应用,信息服务业领域的产品创新和服务升级不断强化,社会各行业信息化程度不断加深,我国软件和信息技术服务行业近年来保持高速增长,产业规模迅速扩大。据国家工信部统计数据,我国软件业务收入由2011年的18,849亿元增长至2017年的55,073亿元,年均复合增长率为19.55%,远高于同期我国GDP的年均复合增长率9.14%,行业收入持续快速增长。

资料来源:国家工信部

从行业收入结构来看,目前信息技术服务和软件产品收入占比较高且增长较快。根据国家工信部统计数据,2017年我国信息技术服务和软件产品产业分别实现收入29,318亿元和17,241亿元,占全行业收入比重分别为53.27%和31.33%,收入金额同比分别增长16.74%和11.95%。

资料来源:国家工信部

③行业格局将面临调整随着信息技术持续发展,各行业领域信息化程度不断提高。各类行业信息化基础建设加速推进,信息化建设发展重心逐步调整为对现有应用系统的升级调整以及技术服务更新优化,并将在未来一定时期内拉动我国软件产品和服务市场增长。此外,随着云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等技术的发展进步,将带动软件行业进入革新发展的新阶段,软件应用领域将更加广泛,软件产业与其他产业融合度将进一步提升,行业格局或将面临较大调整。未来我国软件行业的竞争分化程度将有所加剧,公司的资本实力、项目经验、研发能力及品牌声誉将成为公司取得业务领先优势的重要因素。

(2)智慧城市行业概况

①智慧城市定义智慧城市是指运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息,从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种城市服务需求做出智能响应。智慧城市的实质是利用先进的信息技术,实现城市智慧式管理和运行,进而为城市居民创造更美好的生活,促进城市的和谐、可持续成长。

②智慧城市产业链智慧城市建设是城市运行效率和信息化发展水平的重要标志,智慧城市产业链包括了硬件设备制造、网络通信、软件和信息服务、系统集成、运营服务等,涵盖城市运行状态的感知、传输、计算、分析、共享、决策等各个层次,是传统产业链的转型升级与新一代信息技术有机结合的产物。智慧城市的建设内容涉及城市服务的各个领域,主要涵盖面向政府的政务服务体系、面向社会公众的民生

服务体系和面向企业的智慧经济体系。

③智慧城市发展前景建设智慧城市对国家综合竞争力的全面提高具有重要战略意义,其建设能够极大地带动包括物联网、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术在内的战略性新兴产业的发展,同时也将对建筑、交通、能源、医疗、教育、环保等领域的发展产生明显的带动作用。

近年来,我国政府频频出台政策意见,将智慧城市建设与发展上升为国家战略。2014年8月,国家发改委等八部委印发的《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》提出到2020年建成一批特色鲜明的智慧城市,将智慧城市纳入国家级战略规划;2012-2015年,住建部等部门先后发布了三批共686个智慧城市试点(含扩大试点及专项试点),计划总投资规模超过万亿元。2016年12月,国务院正式发布《“十三五”国家信息化规划》,明确了“到2018年,分级分类建设100个新型示范性智慧城市;到2020年,新型智慧城市建设取得卓著成效”的新型智慧城市建设行动目标。从实际效果看,智慧城市建设已经在政务管理、医疗、城市交通及城市安全等领域取得了广泛成果,能够有效缓解城市扩张带来的诸如办公效率较低、医疗资源浪费、环境恶化、交通拥堵、城市安全等问题。2017年度,随着雄安新区的设立,“平安城市”、“雪亮工程”等工程的推进,智慧城市建设进程明显提档加速,在此背景下,智慧医疗、智慧养老等细分领域亦步入了发展快车道,未来发展前景广阔。

(3)行业发展趋势

国家智慧城市健康发展指导意见的出台,各类智慧城市参与者的积极涌入,以及政府数据的不断开放,这些因素将会推动建设模式的不断创新,逐步引导市场力量参与智慧城市建设,中国的智慧城市将取得进一步发展。我国智慧城市发展主要趋势如下:

①新技术普遍应用,推动智慧城市建设的普及与深化

云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等技术手段的广泛运用推动智慧城市建设的普及与深化。随着云技术的逐步成熟,各地的智慧城市数据中心建设均加入了云计算的概念,通过数据中心的云化建设大幅提升数据中心海量数据的支撑能力;大数据作为核心战略资源将成为继劳动、资本、技术和制度后的第五大经济增长核心要素;人工智能与大数据分析紧密结合,向新型智慧城市的各个领域渗透;移动互联网的发展方向5G移动通信技术将为城市未来管理效率的提升、数据的智能化获取创造条件。

②建设重点转向行业应用软件及服务,建设模式向“建设+运营”发展经过多年建设和发展,国内智慧城市硬件平台已有一定改善,建设重点转向行业应用软件及服务,“互联网+行业服务”成为竞争热点。众多互联网企业积极向智慧医疗、电子政务等智慧城市细分领域渗透,传统城市信息化行业企业则继续深耕政务服务、城市安防、医疗健康等城市服务关键领域,大力开发相关行业应用软件及服务。随着建设重点的转变,智慧城市的建设模式由政府主导转向政企协同,企业由单纯的建设者向“建设+运营”模式发展,政策鼓励企业进入智慧医疗、养老、教育文化等领域,探索社会资本的盈利模式,构建政企协同的智慧城市发展生态。

智慧城市建设重点和模式的转变对行业内企业的综合实力提出了更高的要求,系统性行业解决方案设计、特定行业应用软件开发能力、高水平专业IT服务等因素成为智慧城市服务商之间竞争的关键,具备丰富的行业经验及完善的服务能力的行业企业在竞争中处于有利地位。

③医疗、养老等民生领域信息化发展迅速,民生服务类平台涌现

为解决社保、医疗、教育、养老、就业、公共安全、食品药品安全、社区服务、家庭服务等九大领域突出问题,目前国家大力推进信息惠民工程的建设与实施,逐步实现城市公共服务多元化,促进基本公共服务的均等化,重点鼓励社会资本参与公共服务供给。受此影响,医疗、养老、教育等民生领域成为社会资本切入民生领域的聚焦点,通过信息化手段加快产业资源、信息的整合,促进业务协同以及丰富和完善产品服务体系成为医疗、养老等产业发展的共识,也为相关领域的信息化建设服务提供商打开了广阔的增量市场。随着“互联网+公共服务”模式的普及,各类民生服务在线运营平台开始在各地涌现,当前各类民生服务平台仍以政府付费为主要模式支撑平台持续运营,以提供便民服务的转移支付方式向广大市民用户普及,随着平台建设和运作走向成熟,参与企业不断积极探索合作建设运营、向B端及C端用户提供增值服务等更具潜力和可持续性的市场化经营模式。

④医疗和养老向智慧化发展,智慧社区将成为城市服务关键入口

随着信息技术在医疗及养老行业的不断应用,产业信息化程度不断提高,智慧医疗和智慧养老作为新兴的服务载体,能够为用户提供了信息化和智能化的医疗健康和养老服务,基于云架构的智慧医疗和智慧养老服务模式,能够有效汇集产业大数据,提高信息共享和业务协同,从而加快产业链整合与优化,促进医养结合模式的发展,以缓解当前突出的医疗和养老问题。基层社区作为城市的重要组成部分,是城市智慧落地的触点,是城市管理及服务的载体,随着智慧城市的

推广以及新一代技术的普及,智慧社区将迎来战略性发展机遇,成为城市服务入口的争夺点。

(4)主要细分领域市场概况

①电子政务电子政务是运用云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等技术,通过监测、整合、分析、智能响应,实现各职能部门各类资源的高度整合,提高政府的业务办理和管理效率。电子政务体系可以打破原有的应用竖井和数据孤岛,真正实现数据共享、智慧决策和管理,是建设服务型政府,建立良好的城市环境,保证城市可持续发展的主选解决方案。

电子政务的发展与服务型政府的建设进程契合。《2016年国务院政府工作报告》明确指出将大力推行“互联网+政务服务”,通过政府门户网站提供“一站式服务”。2016年12月发布的《“十三五”国家信息化规划》明确了“建立公共数据资源开放共享体系和面向企业和公民的一体化公共服务体系”的电子政务建设目标。2018年1月,中央网信办、国家发改委同有关部门联合印发《关于开展国家电子政务综合试点的通知》,确定在北京、上海等地区开展国家电子政务综合试点,要求于2019年7月底前完成试点各项任务。

产业政策的支持以及信息技术的快速发展推动了电子政务产业规模的持续增长。近年来,我国电子政务市场规模持续较快增长,根据中国产业信息网统计数据显示,我国电子政务市场规模从2008年的740亿元已增长至2017年的2,722亿元,年均复合增长率达15.57%。

数据来源:中国产业信息网

②智慧健康

智慧健康领域主要包括智慧医疗、区域卫生以及家庭健康三个方面。智慧医疗主要为实现病人诊疗信息和行政管理信息的收集、存储、处理、提取及数据交换,可提供的服务包括远程探视、远程会诊、自动报警、临床决策系统、智慧处方等;区域卫生系统包括区域卫生平台和公共卫生系统两部分,前者主要是收集、处理、传输社区、医院、医疗科研机构、卫生监管部门记录的所有信息并基于医疗健康大数据提供慢性病的社区护理,分级转诊,科研管理等服务,后者主要提供疫情监控等公共卫生服务。家庭健康系统是贴近市民的健康保障,包括不限于远程医疗、远程照护、特殊人群健康监测,智能服药系统等。

近年来我国人口老龄化趋势明显,医疗健康服务供需不平衡的问题更加凸显。为合理分配优质医疗资源,调节医疗服务供需平衡,政府推出多项医疗改革政策,鼓励利用互联网、大数据、云计算等多领域技术与医疗健康领域跨界融合,发展远程医疗、互联网健康管理平台等智慧健康服务。2016年10月,国务院发布《“健康中国2030”规划纲要》,首次将有关健康医疗产业的纲要提到国家战略层面,明确了“互联网+医疗”的态度。2018年4月,国务院办公厅发布《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》,提出健全涵盖医疗、医药、医保“三医联动”的“互联网+医疗健康”服务体系,完善“互联网+医疗健康”的支撑体系。2018年8月,国家卫健委发布《关于进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设工作的通知》,明确“实现诊疗服务环节全覆盖”、“发挥临床诊疗决策支持功能”、“系统整合和互联互通”等三大建设内容。

当前,我国智慧健康的建设主要体现在医疗信息化的建设上。根据计世资讯统计数据,我国近年的医疗信息化行业市场规模由2010年的114亿元增至2017年的457亿元,年均增速保持在20%以上,预计到2020年,市场规模将达到790亿元左右。从成长性来看,我国医疗信息化市场还有较大的提升空间。根据卫生部及前瞻产业研究院数据,我国医疗信息化投入规模占卫生机构卫生总费用的比例由2008年的0.49%升至2015年的0.79%,但是与发达国家3%-5%的占比相差甚远,随着我国医疗信息化的不断发展和相关政策的推动,以及互联网对人民生活影响的加深,医疗信息化市场未来发展空间巨大。

数据来源:计世资讯、中信证券研究部

③智慧养老智慧养老是指面向居家老人、社区及养老机构的传感网系统与信息平台,并在此基础上提供实时、快捷、高效、低成本的物联化、互联化、智能化的养老服务,具体包括养老机构信息化服务、生活照护、居家健康养老、个性化健康管理、互联网健康咨询、慢性病管理等。智慧养老是传统养老产业现代化的发展方向,具有广阔的市场空间和应用前景。

从产业政策看,随着我国人口老龄化形势日益严峻,国家不断加大对养老产业的扶持,智慧养老行业迎来战略发展机遇。2015年,国务院印发《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》,明确提出“促进智慧健康养老产业发展”的目标任务。2017年2月,国家工信部等三部委联合印发《智慧健康养老产业发展行动计划(2017-2020年)》指出到2020年基本形成覆盖全生命周期的智慧健康养老产业体系,要建立大量智慧健康养老应用示范基地和行业领军企业,普及健康管理、居家养老等智慧健康养老服务。2017年7月,国家工信部、民政部、国家卫计委三部委联合印发《工业和信息化部办公厅民政部办公厅国家卫生计生委办公厅关于开展智慧健康养老应用试点示范的通知》,提出组织创建示范企业、示范街道(乡镇)和有区域特色、产业联动的智慧健康养老示范基地。

从市场容量看,我国严峻的人口老龄化趋势和庞大的老年人口基数,需要完善的养老服务体系作为配套,从而为智慧养老产业提供了广阔的市场前景。根据国家统计局统计数据,中国65岁及以上人口(不含港澳台地区)由2010年的1.19亿人增长至2017年的1.58亿人,占总人口比例由8.9%增加至11.4%,老年抚养比(65岁及以上人口数量/15-65岁人口比例)由11.9%快速上升至15.9%,尽管近年来我国养老服务业保持快速发展,但目前以居家为基础、社区为依托、机构为支撑的养老服务体系仍处于初建阶段,老年消费市场仍有巨大的增长空

间。《智慧健康养老产业发展白皮书(2017年)》显示,目前国内人均健康管理信息化投入约为2.5美元,仅达到美国人均健康管理信息化投入近85美元水平的3%左右,考虑到我国智慧健康养老产品潜在用户人群十分庞大,加之相关拉动投资及其他示范应用衍生产值,我国智慧养老产业的市场前景广阔。

数据来源:国家统计局

④平安城市“平安城市”,即城市安全防范综合管理系统,主要包括入侵报警系统、视频监控系统、出入口控制系统、电子巡更系统、停车场管理系统、防爆安全检查系统等,集布防、检测、报警、记录于一体,能够实现事前积极预防、事中实时感知和快速响应以及事后的快速调查分析,满足治安管理、城市管理、交通管理、应急指挥等需求,服务对象主要是各级公安机关及相关联网单位。

我国平安城市建设始于建设科技强警战略示范城市和和“3111”试点工程项目,累计投资逾千亿元,目前已开始由数量向质量转变,以智慧型平安城市为建设重点。根据中商产业研究院统计数据,截至2016年底,中国平安城市市场规模达3,236.9亿元。作为平安城市市场应用的重要指标,安防市场情况代表了平安城市产业的发展状况,根据中安网数据,2012-2017年,我国安防市场规模由3,240亿元增长至6,480亿元,年均复合增长率为14.87%。

数据来源:中安网、中商产业研究院

近年来随着各城市建设的快速发展,城市人口和规模急剧扩张,结构更为复杂,对公共安全有效管理的需求越来越旺盛,同时平安城市业务不断细化深入,对城市安全防范综合管理系统的覆盖、功能、业务结构均提出了更高的要求,其建设重点从布点数量向管理应用转变,发展逐渐呈现数字化、高清化、智能化、系统化、平台化的趋势。

⑤智慧交通

智慧交通是在交通智能调度系统的基础上,融入云计算、大数据、物联网、移动互联等IT技术,通过信息技术实现交通信息的汇集和处理,提供实时交通数据服务。智慧交通大量使用数据模型、数据挖掘等数据处理技术,可实现系统性、实时性、信息交流的交互性以及服务的广泛性。其目的是使人、车、路协同,提高交通运输效率、保障交通安全、改善交通运输环境和提高能源利用效率。

国家产业政策的支持以及云计算、大数据、物联网等技术进入爆发期,引领交通运输智能化,推动了智慧交通产业的快速发展。2016年7月30日,国家发改委和交通运输部联合印发《推进“互联网+”便捷交通促进智能交通发展的实施方案》,列出27项“互联网+”便捷交通重点示范项目。2017年2月,国务院发布《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》,提出要推进云计算与大数据应用,实施“互联网+”便捷交通、高效物流行动计划,培育壮大智能交通产业。2017年9月交通运输部印发《智慧交通让出行更便捷行动方案(2017—2020年)》,进一步明确了推动企业为主体的智慧交通出行信息服务体系建设,促进“互联网+”便捷交通发展。

目前,我国智慧交通主要应用在公路交通信息化、城市道路交通管理服务信息化以及城市公交信息化领域,经过多年发展,我国智能交通产业初具规模,目前市场规模已经超过700亿元。根据交通运输部统计,2012-2017年我国公路铁

路建设投资额由19,241亿元增至29,263亿元,建设投资规模长期处于较高水平并保持较快增长,随着道路建设的不断投入,其信息化系统应用投入将随之增加。同时,随着社会经济的快速发展以及交通运输方式的多样化发展,人们出行及货物运输需求日益增加,对交通指挥运营系统也提出了更高要求,进一步促进了智慧交通的快速发展。

数据来源:交通运输部

⑥智慧教育智慧教育即在教育过程中运用的智能教育技术,通过数字化的方式,将教、学、练、管等环节信息化。智慧教育简化了传统教育教学环节中大量的繁琐环节,能够突破时空限制和技术壁垒,促进优质教育资源向贫困、偏远地区输送,有利于提高教育教学效率和促进教育均衡发展,是教育产业未来发展的方向。2018年4月,教育部印发《教育信息化2.0行动计划》,明确了教育信息化2.0的具体实施行动,提出到2022年“基本实现教学应用覆盖全体教师、学习应用覆盖全体适龄学生、数字校园建设覆盖全体学校”,“信息化应用水平和师生信息素养普遍提高”,建成“互联网+教育”大平台等发展目标。

2005-2017年我国财政性教育经费投入由5,161亿元增长至34,207.75亿元,整体呈现快速增长的趋势,但目前我国财政性教育经费投入占GDP比重仅4.14%,远低于发达国家9%左右和世界平均7%左右的投入水平,仍存在较大增长空间。另外,我国教育信息化建设主要在相对发达地区开展,智慧化程度和整体覆盖程度较低。根据前瞻产业研究院统计数据,2017年智慧教育市场总体规模约4,542亿元,占教育经费投入比重仅13.28%,行业仍处于规模扩张阶段。教育财政投入的较大增长空间和我国有待提高的教育信息化水平,加之我国庞大的学生基数和教育机构数量,为智慧教育产业提供了广阔的市场空间。

数据来源:前瞻产业研究院

3、行业竞争情况目前国内智慧城市领域的软件和服务供应商较多,多数企业仅致力于个别或少数细分领域,具有专业化优势或区域优势,但不具备行业整合能力或跨地域整合能力,在智慧城市多个细分领域具备综合竞争优势的企业较少,智慧城市行业竞争格局呈现整体竞争日趋激烈,同时部分企业具备细分领域专业优势及地理区域优势的特征。除公司外,行业具有较强竞争优势的企业如东软集团致力于医疗社保、政务服务等领域,业务主要分布在华东、华北及东北等地区;东华软件主要致力于金融保险等领域,业务主要分布在华北及华东等地区;卫宁健康致力于智慧医疗领域,业务主要分布在华东及华北等地区;太极股份致力于电子政务、公共安全等领域,业务主要分布在华北及华东等地区;银江股份致力于智慧交通、城市管理、智慧医疗等领域,业务主要分布在华东及华北地区;数字政通主要致力于城市管理、国土资源管理与城市规划等领域,业务分布相对均衡。随着行业整合要求,以及区域化合作发展,行业内部分公司已逐渐向综合型公司发展,行业内各家公司均在保持原有核心竞争优势基础上,积极拓展在其他智慧城市领域布局,市场竞争日益激烈。

此外,在智慧城市软件行业纷纷拓展各细分市场的同时,传统互联网行业正积极向智慧城市细分领域渗透。与智慧城市领域的领军企业相比,传统互联网企业的优势在于广泛的用户基础、多年的互联网行业经验、强大的资金实力等。而以万达信息等为代表的正在向互联网转型的企业拥有几年甚至几十年的行业经验积累、大量的稳定核心客户和海量的行业核心数据。在智慧城市领域,相比较传统互联网公司,万达信息基于二十余年积累的行业经验及海量数据,更加深入了解客户需求,直击市场痛点,从设计、实施、运维等方面为客户提供全方位一体化的解决方案,具有先发优势和比较优势。

4、行业的主要壁垒

智慧城市领域的进入壁垒主要表现为行业经验、核心技术与资质、行业客户、人才与资金的壁垒。经过十多年的发展和竞争,新的竞争者难以在短期内形成上述几个方面的优势。

(1)行业经验壁垒

智慧城市是一项繁杂的系统,涉及到城市的各个方面、各个层次。对于行业应用软件及服务提供商而言,需要对智慧城市的行业发展趋势和整个应用环境有较深入的了解,并且能整合集成现有的其他系统。同时,客户对系统自身的可靠性、稳定性、安全性等方面要求很高,且项目较多为公开招标方式,投标企业以往的项目业绩、系统安全可靠的实现性等诸多因素直接影响其是否具有投标参与资格。因此,行业经验为本行业的进入壁垒。

(2)核心技术与资质的壁垒

智慧城市涉及物联网、云计算、集成电路、新型显示、高端软件、高端服务器等核心高端技术产业,技术专业性强,需要企业具备较高的技术水平和整合能力,产品和技术创新是推动企业取得竞争优势的关键因素;同时智慧城市是一项长期复杂的系统工程,对于软件供应商而言其业务资质是客户评判的基本依据。企业是否掌握了系统工程的关键技术或专有技术,是否取得相关资质,能否提供创新性的整体解决方案,是其参与市场竞争并获取成功的重要因素,这些从不同层面树立起了软件行业的参照指标和市场准入壁垒。

(3)行业客户的壁垒

智慧城市中的细分行业客户与合作伙伴的实质合作关系建立起来以后,基本倾向于长期合作,并且随着城市生活对信息化的依赖性的加大,为了保证智慧城市系统在运行和维护上的可持续性和稳定性,客户也倾向于长期合作。一般来讲,智慧城市核心业务系统的建设通常周期比较长,而且经常会随着政策变化和社会变革进行变化,需要软件和服务提供商的稳定性和连续性,智慧城市行业的软件和服务提供商一般都通过长期的技术应用和服务逐步形成自身稳定成熟的客户群,而新的行业进入者很难在短期内培养出自己稳定的客户群。

(4)人才与资金的壁垒

企业是否拥有掌握本行业相关技术的人才,这些人才是否具备建设部和信息产业部等相关部门所认定的相应从业资格,是企业成功参与行业竞争的主要因素之一,人才资源是限制其他企业进入本行业的主要壁垒。智慧城市需要不断的技术创新和研发,其研发和市场开拓需要大量的资金投入,资金投入、专有技术和

相关人才资源的占有程度是限制其他企业进入本行业的壁垒。

5、行业市场供求及利润水平情况

近年来,我国城市信息化建设力度不断加大,国家相关部委积极推进智慧城市建设部署。目前我国已有数百个城市入选智慧城市试点,市场需求不断增加。智慧城市领域蕴含的巨大商机,吸引了大量企业进入本行业。根据国家工信部统计数据,2017年我国软件和信息服务业企业约3.58万家,实现软件业务收入55,037亿元,同比增长13.5%,利润总额为7,020亿元,同比增长16.6%;2018年1-6月,我国软件和信息服务业实现软件业务收入29,118亿元,同比增长14.4%,利润总额为3,581亿元,同比增长10.5%。

目前智慧城市市场细分领域众多,不同公司拥有在各自细分领域的竞争优势,市场竞争较为充分,行业供求及利润水平基本保持稳定。未来若行业准入政策逐步放宽,行业竞争程度将进一步加剧,行业利润水平将可能呈现下降趋势。

6、行业技术水平及技术特点

从实施基础来看,智慧城市是基于互联网、物联网、云计算、大数据等先进信息技术而形成的一种新型信息化的城市形态,技术融合性较高,对企业技术实力具有较高要求。此外,智慧城市涉及城市运行各项核心系统,包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动和各种城市危机在内的各种需求。只有利用长期积累的行业经验和专业知识,才能以提供整体解决方案的方式满足不同客户的多种信息化建设需求。因此,智慧城市企业核心竞争力主要体现在专业素质、创造力、行业业务经验等方面。

从投入要素结构来看,智慧城市领域企业在涉及研发、运营、服务等方面对知识和人才的投入大大高于传统行业,而固定资产占总资产的比重则低于传统行业企业。

从运营流程来看,智慧城市各领域业务流程可分为前期设计开发、投入建设及后期运维服务,单个项目实施周期较长,其中时间主要集中在前期开发及后期运维服务阶段。此外,由于行业技术及客户需求不断变化,在后期运维服务过程中,实施企业要不断将运维经验与技术创新相结合,以满足日益多元化、细致化的客户需求。

7、行业周期性、区域性及季节性特征

(1)周期性

软件和信息技术服务业整体属于弱周期行业,而智慧城市产业大致与宏观经济的发展呈正相关关系,并在一定程度上受国家对其下游应用行业相关政策的影

响,因此行业经营具有一定的周期性。当下正值我国社会、经济转型升级的关键时刻,智慧城市作为承载转型升级的重要领域,受到国家、地方政府政策的大力支持,同时信息和通讯信息技术的发展使得智慧城市的快速发展成为可能,智慧城市行业未来相当一段时期内将处于景气周期。

(2)区域性智慧城市行业的发展与所处区域的经济水平和城市化水平密切相关,不同地区的客户规模与需求层次差别较大,因此该行业具有较为明显的区域性特征。当前我国经济发展呈现地区不平衡的特征,从区域上看,华北、华东、华南等地区经济发展水平较高,信息化建设步伐较快;西部地区受经济发展水平的限制,信息化建设相对落后,市场规模相对较小。因此不同地区之间的信息化发展水平和需求呈现出一定的区域性特征。但随着区域经济发展西移,华中、东北、西南等地区的市场规模也将逐步扩大。行业区域性特点体现在发达地区的市场需求较为旺盛,逐渐向非发达地区渗透。

(3)季节性智慧城市业务目前主要通过项目工程承包方式开展,且下游客户主要为政府部门、事业单位等受财政管理的相关单位,从计划制定、实施到验收付款,都具有较为明显的季节性特征。由于政府类客户合同款项的支付在下半年相对集中,行业内企业的收入呈现出一定的季节性特征。

8、上下游行业的关联性及发展状况

智慧城市建设运营业务开展主要基于互联网、物联网、云计算、大数据等技术,通过计算机、服务器、监控设备、显示设备等终端硬件设备实施。行业所涉及的上游行业主要包括电信运营商、电子元器件和服务器、网络设备及其他软硬件设备供应商等。当上游行业技术更新或产品升级时,本行业的产品设计实施方案也将随之调整,进而影响智慧城市的整体效果与行业利润。目前,上游行业经过长期发展,市场竞争有序,产品供应充分、质量稳定,不存在供应瓶颈。

智慧城市的下游行业主要为政府部门、医疗卫生机构、医疗保险机构及企事业单位等单位客户以及市民等个体用户,行业分布广泛。下游行业受政府政策及宏观经济影响较大。随着经济的增长以及人们对生活水平、用户体验方面的要求逐步提高,对智慧城市相关产品服务的先进性、可靠性、经济性要求也相应提升,促使本行业企业需不断加大技术创新投入,以满足不同领域客户多样化需求。

(三)发行人在行业中的竞争地位

1、公司在行业中的竞争地位

公司作为国内城市信息化领域的领军企业,致力于构建以民生为本的现代城市服务体系,将新一代信息技术应用到城市公共服务体系建设中,以行业核心业务为基石,重点发展公共服务运营,积极开拓线下城市公共事业实体服务,构建服务闭环,打造“互联网+公共服务”综合运营商。公司总部设在上海,在北京、深圳、广州、天津、杭州、南京、成都、重庆等主要城市设立了分支机构,已形成基本覆盖全国的服务体系。

历经二十余年的城市信息化实践,公司积累了丰富的行业项目经验,沉淀了海量的行业大数据资源,拥有突出的行业软件与服务优势。公司业务遍及政务服务、卫生健康、民生保障、平安城市、市场监管、教育文化等城市服务关键行业领域,形成了较全面的行业覆盖。公司在政务服务、卫生健康及民生保障等领域市场竞争力较强。在政务服务领域,公司长期服务于上海市各级政府机关,承建众多政务信息化相关项目,行业及项目经验丰富,2018年公司承担了国家“一网通办”的新试点业务,率先在上海市的区县实现所有服务事项同城通办,并在上海、成都等地上线了“一网通办”的移动端应用“市民云”。在卫生健康领域,公司承建的国家卫生健康委员会“全民健康保障信息平台”旨在汇聚全国个人健康档案及电子病历等医疗数据,为基于平台的业务协同提供基础,公司历年承建的区域医疗健康服务平台为约6亿人口提供医疗健康服务并已实现其中约5亿人的健康档案数据化,为公司积累了丰富可靠的数据资源。在民生保障领域,公司承建的全国持卡人员基础信息库,为全国社保参保人员提供社保信息管理服务。此外,作为智慧城市领军企业,公司参与制定了多个国家电子政务及卫生信息的行业标准或指南等。近年来,公司积极进行研发创新投入,不断深化探索客户需求,在延续现有细分领域竞争优势的基础上,积极拓展其他业务领域。

2、公司核心竞争优势

公司在智慧城市领域二十余年的行业经验与创新技术,奠定了公司在智慧城市领域的领先地位,积累了自身的核心竞争优势,具体如下:

(1)公司作为智慧城市的领先者,具有丰富的行业经验

公司是国内较早将智慧城市作为公司核心业务的软件服务提供商,是国内智慧城市建设的倡导者和先行者,具备提供一体化整体解决方案的能力。比如在电子政务领域,公司首次提出了阳光政务的完整业务模型,承担了国家“一网通办”的新试点业务,于2018年率先在上海市的区县实现所有服务事项同城通办;在医疗保险领域,公司承建了全国第一个劳动保障一体化信息系统;在医疗卫生服务领域,公司实现了全国首个三级医院区域临床信息共享系统即上海市医联工程,全国首个居民健康档案、临床信息、医学影像整合共享的区级系统即上海市长宁区区域医疗信息整合平台与应用系统的项目建设工作。

通过提供整体解决方案,公司建设实施了上海众多重要城市信息化工程,为上海目前拥有国内领先的城市信息化水平作出了重要贡献,并占据了上海市城市信息化领域的龙头地位。凭借丰富的行业应用经验,公司积极参与国内其他城市的城市信息化建设工作,业务已经逐步拓展到全国。

(2)拥有核心客户资源

作为智慧城市领域领军企业,公司在政务服务、卫生健康、民生保障、平安城市等城市服务行业积累了丰富的客户资源。在政务服务方面,公司客户涵盖了工商、税务、社保、卫计委等多类政府部门,其中公司承做的上海市徐汇区行政服务中心建设项目获得国家智慧城市创新大奖,起到了良好示范作用。在卫生健康方面,公司在区域卫生细分市场的市场占有率全国领先,多个项目达到区域卫生信息互联互通标准化成熟度测评四级甲等水平;公司在上海拥有数十家三甲医院客户并基本覆盖全市其他等级医院及基层医疗卫生机构。在民生保障领域,公司为全国社保参保人员提供社保信息管理服务。在平安城市方面,公司与多地公安、交通等部门建立了合作关系,在平安城市系统建设、集成等方面拥有较好客户基础。

(3)持续的创新能力

凭借自主创新核心技术,公司目前拥有千余项具备自主知识产权的核心软件产品和软件著作权、数十项国内外专利技术,承担着数十项国家、行业各类标准及指南的制定工作。公司作为“国家卫生信息共享技术及应用工程技术研究 中心”、“上海卫生信息工程技术研究中心”和“上海电子政务工程技术中心”,承担了“大规模服务化软件的组合开发与运行演化技术平台”、“云计算软件和整体解决方案研发及产业化”、“面向医疗健康服务行业的公共云计算服务平台”、“基于物联网的社区远程医疗实时监测系统平台研制和产业化”等国家级课题。

(4)高等级资质

公司通过各类项目的实施,积累了丰富的经验,在系统集成规划、设计、实施、性能优化等方面均达到了国内领先的水平,拥有软件行业较完整的高等级资质。公司是国内首家整体通过CMMI5(软件能力成熟度集成模型)评估的企业,是上海首家通过CMM3级评估的企业,国内首家通过SJ/T11235级评估的企业,是首批通过国家ITSS信息技术服务运行维护标准复合型认证的企业,2013年9月公司通过了CMMIV1.3五级评估,达到国际标准;公司拥有“涉密信息系统集成甲级”资质,为进行民生大数据收集与分析奠定了基础;公司通过了ISO/IEC20000-1:2011《IT服务管理体系要求》认证,ISO/IEC27001:2013《信息安全管理体系要求》认证;同时公司还拥有“信息系统集成及服务壹级资质”、

“建筑智能化系统设计专项甲级”及“上海市公共安全防范工程设计施工单位核准证书(壹级)”等。

3、公司行业竞争对手介绍

目前,公司在行业中的主要竞争对手包括东软集团、东华软件、卫宁健康、银江股份、太极股份及数字政通等。上述相关竞争对手的情况如下:

公司名称

公司名称公司简介主要竞争领域东软集团东软集团成立于1991年,坚持以软件为核心,通过软件与服务的结合,软件与制造的结合,技术与行业能力的结合,提供行业解决方案、产品工程解决方案及相关产品、平台及服务。医疗社保及电子政务东华软件东华软件成立于2001年,专注于综合性行业应用软件开发、计算机信息系统集成和信息技术服务,为客户持续提供行业整体解决方案和长期信息化服务。智慧医疗及保险卫宁健康卫宁健康成立于2004年,集研发、销售和技术服务为一体,为客户提供“一体化”等解决方案,是国内第一家专注于医疗健康信息化的上市公司,致力于提供医疗健康卫生信息化解决方案,不断提升人们的就医体验和健康水平。智慧医疗银江股份银江股份成立于1992年,专注于通过大数据、云计算、物联网等高科技技术将信息服务广泛应用于交通出行、医疗服务、健康管理、金融服务、城市管理等大民生领域,围绕智慧交通、智慧医疗、智慧城市三大主营业务,不断探索和创新业务管理模式和商业模式,研究开发新技术新产品,为客户提供涵盖信息系统咨询设计、软件开发、系统集成、运营运维在内的一体化的智慧城市解决方案和数据运营服务。城市管理、智慧医疗太极股份太极股份成立于1987年,主要业务为软件和信息技术服务,包括行业解决方案与服务、IT咨询服务、IT产品增值服务等业务,可为客户提供涵盖信息系统咨询设计、应用开发、系统集成、软件产品、基础设施建设、云计算服务等在内的一体化IT服务。电子政务、公共安全数字政通数字政通成立于2001年,主要从事基于GIS应用的电子政务平台的开发和推广工作,为政府部门提供办公自动化(OA)、业务管理系统(MIS)和地理信息系统(GIS)一体化的电子政务管理信息系统,并提供政府各个部门间互联应用的关联型电子政务管理平台。城市管理、国土资源管理

资料来源:各上市公司年度报告

(四)发行人主营业务构成

1、公司分行业销售收入情况

单位:万元

行业

行业2018年1-9月2017年度2016年度2015年度金额占比金额占比金额占比金额占比民生服务38,096.7924.30%75,516.5732.36%66,650.2532.12%57,908.7330.99%智慧城市 (其他)118,659.3175.70%166,031.6967.64%140,853.6467.88%128,947.4369.01%合计156,756.11100.00%241,548.26100.00%207,503.88100.00%186,856.16100.00%

2、公司分产品销售收入情况

单位:万元

业务种类2018年1-9月2017年度2016年度2015年度金额占比金额占比金额占比金额占比软件开发67,754.6643.22%104,086.6743.09%100,274.1148.32%76,018.8340.68%系统集成57,178.7236.48%98,624.9940.83%71,269.4334.35%83,607.4744.74%运营服务31,822.7220.30%38,836.5916.08%35,960.3417.33%27,229.8614.57%合计156,756.11100.00%241,548.26100.00%207,503.88100.00%186.856.16100.00%

3、公司分区域销售收入情况

单位:万元

区域2018年1-9月2017年度2016年度2015年度金额占比金额占比金额占比金额占比境内156,678.9899.95%241,498.3499.98%206,955.7999.74%186,033.4599.56%境外77.130.05%49.920.02%548.090.26%822.710.44%合计156,756.11100.00%241,548.26100.00%207,503.88100.00%186.856.16100.00%

最近三年,公司营业收入持续增长,主要集中在智慧城市行业及境内市场。同时,公司收入结构也在不断改善,2016年公司软件开发业务收入规模已超过系统集成业务收入,报告期内运营服务收入金额及占比整体增长较快,公司向“互联网+公共服务”综合运营商转型的业务定位初见成效。

(五)发行人主营业务具体情况

报告期内,公司业务主要涵盖政务服务、卫生健康、民生保障、平安城市、市场监管、教育文化等领域,行业覆盖较为全面。在以行业核心业务为基石,持续提升核心竞争能力的同时,公司完善行业服务链条,重点发展公共服务运营,打造“互联网+公共服务”综合运营商。公司主营业务具体情况如下:

1、政务服务

政务服务领域是公司核心业务板块之一,主要包括电子政务、政务资源、城市管理、环保管理、税务管理、国土资源管理及科技服务等细分领域。公司先后为上海市办公厅、上海市经济与信息化委员会、上海市徐汇区行政服务中心、南

京市监察局和杭州市劳动保障局等众多客户提供服务。公司承建的上海市徐汇区行政服务中心建设项目于2015年获中国智慧城市创新奖,并入选国家发改委“互联网+政务”示范工程,在此基础上,公司承担了国家“一网通办”的新试点业务,于2018年率先在上海市的区县实现所有服务事项同城通办,并在上海、成都等地上线了政务一体化“一网通办”的移动端入口“市民云”APP,可向市民提供涵盖社会保障、公积金、教育、医疗、公安、税务等众多领域的一站式“互联网+”公共服务,并为各类服务机构提供云平台及运营支撑。以此为示范,公司在长沙、柳州等多地陆续开展“市民云”产品的建设、运营与推广,该项业务未来在全国范围内拥有较大市场潜力。作为公司政府服务业务发展的最新成果,公司“一网通办”业务体系如下:

政务一体化“一网通办”示意图

在电子政务及政务资源领域,公司通过深入感知、信息交换、流程整合、智能运算等一系列技术手段和管理手段应用,针对政府业务的全过程环节,提供系统性信息化解决方案,推进资源共享与业务协同,提高政务办理效率,提供便民服务。

在城市管理领域,公司提供一体化解决方案,利用“城市数据中心”将各专业运营管理平台的信息深度整合,以社区为依托,融合“网格化管理”,有效提升城市运营管理的精细化、智能化水平。

在环保、税务、国土资源及科技服务等专业化领域,公司提供专业领域的全过程信息化管理服务解决方案,建设规范、全面的行业大数据平台,提升行业数据共享和利用水平,为政府、企业及社会公众提供全方位的信息化服务。

公司在政务服务各细分领域的主要产品与服务以及典型客户情况如下:

细分领域

细分 领域主要产品及服务产品及服务简介电子 政务政务服务管理平台包括政务服务事项管理、电子监督、网上服务能力评估、大数据分析等业务系统。是开展政务服务事项管理、监督考核、决策分析等工作的平台。互联网政务服务门户提供全国网上政务办事服务,并通过政务服务APP和微信公众号将网上政务办事服务延伸至移动端。行政服务中心平台将业务分散的实体大厅转化为一口受理、协同办理的服务大厅,借助多功能自助终端提高窗口办事效率。业务办理系统包括网上统一身份认证体系、支付体系和电子证照库等,可推动跨部门、跨地区数据共享和业务协同。政务服务数据共享平台政务服务平台发挥总枢纽作用的核心,主要实现对政务服务数据资源的汇聚、管理、分析和服务等。政务 资源法人信息共享与应用平台提供和共享规范、准确的法人信息,满足各部门对信息获取的普遍和特定需求,并支撑部门个性化应用。政务资源信息服务平台包括资源目录管理、统计分析、数据管理等系统,可实现各类政务资源信息的共享和利用。城市 管理城市数据中心以数据汇聚中心为基础,连接数据展示、服务和运营管理平台,实现“政务大数据”联接“创新应用”。城市综合管理信息平台以信息化支撑、网格化管理和全程化服务为指导思想,融合城市管理、社会治理业务于一体的网格化城市综合管理信息平台。社区综合管理平台面向基层的管理服务一体化平台,包括日常巡查、人员管理、社区网格管理及社区为民服务等系统。环保 管理环境管理大数据集中存储中心、生态大数据平台、环保一体化平台、企业环境信息公开平台等公司整合环保数据、流程和设备,形成以物联网和大数据应用为核心的“智慧环保”解决方案,面向政府提供环境监测、评估、分析及污染管控等服务,实现精细化环保管理;同时面向企业和公众提供管控监督、信息公开、信用评价等环保服务,提升环境数据在企业和公众服务领域的应用和共享价值。税务 管理纳税服务、风险管理、综合管理、专项应用及IT运维服务等解决方案以纳税人和税务干部的需求为导向,以提高税收治理能力为目标,贯穿纳税人自主申报、纳税服务、风险管控及税务稽查的税务管理全过程,对内实现资源优化配置和工作协同,对外实现税务管理的快速应对、面向纳税人提供全面的创新涉税服务。国土 资源国土资源综合监管平台、“一张图”数据中心、国土信息服务平台等公司基于现代信息技术开发的国土资源管理信息化系统,具备信息聚集、实时监控、辅助决策和在线指挥等重要功能,对国土资源规划、保护和开发利用情况进行全程监管,同时为各级政府部门、企事业单位和个人提供多用途、多功能的数据共享和信息服务。科技 服务“科创云政”、“科创云商”等产品解决方案“科创云政”产品通过整合科技创新资源信息形成科技创新资源中心,向区域内项目承担机构提供全方位的精细化管理服务。“科创云商”产品采用电子商务模式实现科技创新资源的全方位供需对接与在线交易,促进科研成果的市场化与产业化。综合 平台市民云APP集成涵盖社会保障、公积金、教育、医疗、公安、税务等众多领域服务功能,形成政务一体化“一网通办”的移动端入口,提供一站式“互联网+”公共服务。

为适应政府“大部制”改革、“归口管理”的趋势,遵循智慧城市一体化发展逻辑,公司2017年通过公开发行可转换债券方式募集资金7.25亿元投资新一代智慧城市一体化平台及应用系统建设项目,以公司政务服务业务为基础,建设城市级的云中心平台和云端应用。项目建成并投入运营后将有效提升公司在政务

服务领域的业务能力,全面启动公司政务服务一体化解决方案的升级,实现资源和信息的互联互通,在城市层面构建一体化管理与服务体系,实现跨行业、跨政府部门的资源共享和业务协同;目前该项目正按计划有序实施。

2、卫生健康公司在医疗卫生信息化领域有超过20年行业经验,作为国家卫生行业标准的贡献者与倡导者之一,先后主导和参与编制了30余项国家卫生信息化标准、指南及方案,在医疗卫生信息化领域的技术实力居全国领先水平,积累了卫生健康全领域的近200项软件著作权,形成了完整卫生健康业务体系。公司在卫生健康领域成功的项目经历遍布全国主要省份,主要客户包括国家及各地卫生健康委员会、国家及上海市疾病预防控制中心、市医疗急救中心及各地等级以上医院等。2017年,公司作为重要承建单位之一参与了由国家发改委批复设立的“医疗大数据应用技术国家工程实验室”的建设,有利于促进公司医疗大数据和人工智能应用技术的研发及产业拓展,从而推动公司卫生健康业务的整体发展。

近年来,公司顺应医疗健康大数据与人工智能的应用与产业化的发展方向,提出“夯基础、赋智能、促腾飞”的医疗健康人工智能战略,持续致力于医疗健康大数据人工智能技术、产品、平台和解决方案的研发和产业应用,构建涵盖“采集-治理-管控 -分析利用-增值运营”大数据应用全链条数十项产品;当前,公司已为约6亿人口提供医疗健康服务,其中约5亿人的健康档案已经实现数据化,公司积累了丰富可靠的数据资源;基于医疗健康大数据的领先优势,万达信息正致力于将人工智能技术与我国约6亿人口的医疗健康服务场景进行深度融合,聚焦于机器学习、自然语言处理、知识图谱、图像分析等在医疗健康领域的关键智能技术研究和基于自然语言处理的智能化电子病历分析、医学影像智能诊断分析、健康精准管理、药物挖掘、疾病风险预测、临床医学科研协作等解决方案,构建医疗智能引擎内核。

公司卫生健康业务整体发展框架如下:

万达信息卫生健康业务全景图

(1)医疗信息化在医疗信息化领域,公司能够为大中型综合医院提供全面数字化、信息化的医疗信息系统,主要产品包括以电子病历为核心的覆盖医院办公系统、医院管理信息系统、临床信息系统以及医院资源计划系统等医疗机构各业务系统的医院信息化解决方案。公司聚焦于三级医院市场及三级医院牵头的医联体市场,在上海地区拥有十余家三甲医院客户,区域竞争优势明显,为进一步扩大品牌影响力和提高市场占有率,公司在全国范围内积极开拓县域基层市场,为广大中小型医院等基层医疗机构提供信息化服务。

(2)卫生信息化公司在卫生信息化领域拥有丰富的行业项目经验,历经多年发展,构建了以区域卫生信息平台、公共卫生防控体系为主的卫生信息化业务体系。2017年公司成为由国家科技部批复组建的“国家卫生信息共享技术及应用工程技术研究中心”的依托单位,彰显了公司在医疗卫生信息共享、协同、开发利用等方面的技术领先水平。

①区域卫生信息平台在区域卫生信息化建设方面,公司建设的基于健康档案的区域卫生信息平台——区域医疗健康服务平台是构建居民全程健康管理与服务的基础,通过实现区域内跨机构的信息联通及汇聚整合,可提供信息共享、管理决策与公众服务等多类应用。公司多年来一直积极参与国家各项卫生信息标准和技术解决方案编制工作,是中国卫生信息学会的常务理事单位,累计建设了近二十个省市的区域卫生信息平台系统,其中多个项目达到区域卫生信息互联互通标准化成熟度测评四级甲等水平,居于行业领先水平。

②公共卫生防控体系公司的公共卫生防控体系以区域卫生信息平台为基础,主要包括卫生监督、妇幼保健、慢性病管理、眼健康管理、精神卫生管理等信息化系统产品。公司提供的公共卫生信息化解决方案在满足日常业务条线管理的同时,注重系统间信息联通和业务联动,改变传统单一业务管理模式,促进医疗与公共卫生融合,向公共卫生健康服务和绩效综合管理方向迈进。

随着医疗机构对信息化水平的要求越来越高,而传统医疗信息化系统数据孤立、协同效程度较低等问题突出,以提高效率、数据打通、丰富功能性为目标的医疗信息化的智能化、数字化升级需求迫在眉睫。在人工智能、大数据技术快速发展的背景下,我国医疗信息化系统建设已进入更新换代期。为顺应这一行业发展趋势,公司本次拟募集资金投入新一代智慧医疗一体化HIS服务平台及应用系统项目,将在公司现有医疗信息化业务的基础上,创新性的建设智慧医疗云诊所、云社区、云医院及云协同服务平台等一体化云端应用和共享共建的云中心。该项目的实施有利于公司在原有传统医疗信息化系统的基础上融入云计算、大数据等新兴信息技术,满足医疗信息化系统建设的更新换代需求,在丰富公司原有业务功能和模块的基础上,实现医疗卫生信息化由局域网医院信息系统向广域网医疗卫生信息系统的转型转变,为各级医疗机构提供更高的共享和协同能力,实现跨医联体机构、跨业务部门的资源共享和业务协同,降低建设及运营成本,从而巩固并提升公司在智慧医疗行业市场地位和综合竞争力。

3、民生保障

公司自上世纪90年代起即在民生保障领域开展业务,在全国率先建立了以“上海模式”为典型代表,关联包括人力资源和社会保障局、民政局、公积金及社保卡管理中心、地税、财政、残联人联合会、扶贫办、公安局等各个相关单位的民生工程信息化体系。目前,公司拥有一整套全面覆盖人力资源和社会保障各项业务和服务的信息化解决方案,并在此基础上创新服务形式和内容,形成了涵盖社会保障、医疗保险、民生及养老服务等业务单元的民生保障业务体系。主要产品包括人力资源社会保障管理系统、医保待遇与智能监控系统、民政综合管理系统、住房公积金管理系统、养老服务管理系统等。公司民生保障领域业务范围覆盖全国,主要客户包括各地民政局、人力资源和社会保障厅/局等。

随着云计算、大数据、物联网、移动互联网及人工智能等技术的发展和不断应用,公司以传统业务单元为依托,创新“互联网+”运营模式,技术模式由传统集中式部署向云化、微服务化转变,积累民生大数据,发展民生大数据运用,向基础能力输出+应用场景转变发展,建立开放兼容平台,构建以公司为中心的生态运行体系。公司民生保障业务整体发展框架如下:

万达信息民生保障业务框架图

(1)社会保障在民生保障领域的社保业务方向,公司充分利用云计算、大数据等信息技术,以人社部技术平台框架为基础,坚持“一个(云计算)中心、两个规范体系”,围绕人力资源和社会保障的全部业务提供全面解决方案。以“互联网+”开放、共享为理念,把“一号(申请)、一窗(受理)、一网(通办)”与人力资源社会保障业务管理和公共服务实践紧密结合,通过数字证书、生物特征识别、电子签章、电子证照、电子档案等技术的应用,基于统一应用支撑,实现窗口柜台、门户网站、自助终端、移动终端等各类服务渠道口径一致、体验一致,不断加强和改善人社部门基本公共服务的供给能力。

(2)医疗保险公司凭借多年来在医疗保险和医药卫生服务领域的深耕细作,依托全国领先的医疗保险实时交易模式和区域卫生数据集成经验,以人力资源和社会保障部基本医疗保险医疗服务监控信息系统为基础平台,通过对长期以来积累的庞大“病人就诊信息库”和“医生行为信息库”的大数据分析,提出“全程监控、合理控费”的医疗服务监控新模式,实现“事前预防,事中控制、事后审核”三种方式的有机结合,为广大社保用户提供“阳光医保”服务。

(3)民生业务公司提供的数字民政综合平台解决方案着眼于建设市级数据大集中模式的、适应省级—市级—区/县—街/镇多级业务经办模式的民政信息系统,民政业务管理内容除了覆盖社会救助、社会福利、社会事务及服务军队传统四大类业务之外,还适应业务发展,增加了通用业务和公共业务平台,实现真正的业务全覆盖。该平台系统涉及民政信息化的核心业务、公共服务、综合管理、机关政务、宏观决策等五大领域应用,通过服务、管理、业务、协作四个维度进行一体化设计和整

合,形成数字民政综合平台,最终实现便民服务目标、提高业务人员办事效率以及为管理者合理决策提供依据。

(4)养老服务科技养老服务是万达信息业务重点发展方向之一,能够将公司医疗卫生、社会保障领域业务基础和技术优势与养老服务行业充分结合,探索医养结合、智慧养老的养老产业发展新模式。公司先后承建了上海市养老管理信息系统、上海市浦东新区科技助老平台、上海市普陀区医养结合服务平台等多个项目,为多地区政府监管机构承建养老行业监管平台,为养老机构承建养老服务信息化系统。

近年来,随着我国人口老龄化形势日益严重,养老问题成为突出的重大民生问题,智慧养老作为养老产业未来发展方向,相关产业扶持政策密集出台,市场步入高速增长期。为把握智慧养老产业发展的战略机遇,公司本次拟募集资金投资于智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台项目。该项目是将不同的养老服务模式及养老服务管理进行统一的整合,建设能够支撑整个养老服务生态运行、信息集中、业务独立、数据共享的智慧养老综合服务平台,同时通过智能物联云平台为用户提供智能物联云服务及产品,实现对老年人群实时、长期的体征感应监测、智能监护、智能安防等功能。该募投项目的实施是在公司多年行业经验和积累上,落实医养结合的关键一步,有助于公司构建完整智慧养老体系,推动公司民生保障业务的整体发展。

4、平安城市

公司拥有智慧交通与智慧监控系列平台的核心技术,通过对云计算、大数据、物联网和移动互联技术的应用,提出专业解决方案,可实现全方位的社会治安综合治理、交通管理、风险隐患监测预警和处置防控,协助各级政府应对社会矛盾和突发公共事件的管理与处置,实现城市运营常态化管理、监测和预警,提升城市常态运营、突发事件应急响应和综合管理水平。同时,公司整合大数据、云计算服务能力,融合O2O、F2C等新兴模式,在安全防范、远程音视频服务、可视化管理等方面提供“互联网+视频”的运营服务。公司在平安城市领域客户众多,典型客户包括上海、江苏、浙江、四川等地公安和相关交通管理部门以及各类城市各类应急平台等。公司在平安城市领域主要产品如下:

细分领域

细分领域主要产品及服务产品及服务简介智能交通公安交通集成指挥平台、交通运维管理平台、机场信息集成平台、物流公共信息平台等1、在交通安全管理方面,公安交通集成指挥平台是公安部集成指挥平台的必要补充;交通运维管理平台可对设备在线率、图片质量、抓拍率及证据合格率进行自动在线分析。 2、在交通信息化方面,公司服务覆盖公路、轨道及机场各公共交通及物流领域,为政府交通行业管理部门与大型交通运输企业提供信息化服务。智慧监控智慧监控平台可实现图像监控前端设备的标准化接入、精细化控制,与公安指挥中心监控系统联网,具有智能识别、图像分析、警情管理、案件研判功能,为公安打击犯罪提供技术支撑,实现“科技强警”。平安云基于互联网的在线视频监控运营服务以“互联网+视频”的方式打造平安医院、平安社区、平安家庭等并提供运营服务,与公司其他公共服务平台相融合,可实现远程音视频监控、安防报警、移动侦测、人脸识别、行为分析等全方位平安服务。

5、市场监管万达信息在工商、税务、食药监、质监等市场监管领域拥有丰富的行业信息化经验,长期以来遵循国务院简政放权、放管结合、优化服务的改革精神,按照市场监管体制改革工作推进需要,结合条线部门大集中的业务应用现状,构建“条块系统结合、综合市场监管”的信息化体系,充分满足各级各地市场监管部门的改革要求,推进社会信用体系的建立。公司在市场监管领域的主要客户包括国家及各省市市场监督管理局等。公司能够为各监管部门提供一揽子市场监管解决方案,主要产品如下:

产品名称产品简介工商业务一体化应用体系包括规范的工商数据指标体系和多层次的数据综合利用体系以及行政效能监察、网络监管、数据综合分析、信息化综合管理等新型应用,可覆盖各级工商行政管理机构,服务企业、公众、政府部门等多类用户。食品药品监管业务平台全面覆盖食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械的生产、流通、消费等环节的综合信息化,实现“政府监管、社会监督、企业自律”目标。质量技术监督综合业务平台包括产品质量信息库、企业质量信用信息库、检测认证机构信息资源库及检验检测结果资源库等,可实现信息资源的共享与交换,从而推动质监信息资源的深度开发利用,提升对公众和企业的服务能力。信用公示系统具有规范的信用数据指标体系和综合利用体系,能够提高信用信息公示的即时性和全面性,从而促进以企业为主体的社会信用体系的构建。

6、教育文化公司植根于丰富的教育科研资源,建设教育数据中心、教育资源中心和服务中心,提供教育信息化整体解决方案,为个人建立涵盖早教、K12普通教育、职业教育、高等教育及老年教育等全阶段终身学习档案,为教育改革提供有力的支持和保障。公司提供的解决方案包括区域智慧教育整体平台、教育大数据解决方案、教育资源中心解决方案、智慧数字化校园解决方案及数字化学习环境解决方

案等。主要客户包括国家教育部、各地教育局以及高校等教学机构。

公司以智慧“文化云”技术为核心贯穿具体应用,拥有在数字化校园、图书馆、博物馆等场领域形成智慧应用的核心竞争力,同时可提供展览展示设计施工、文化类项目咨询与运营服务等,将智慧文化与旅游产业相结合,提升用户体验,带动文化旅游相关产业发展。主要客户包括各地旅游局及各类展览馆等。

7、创新类业务

在长期的城市信息化建设实践中,公司秉承“连接、融合、智能”的发展理念,以产业应用为导向,积极投入云计算、大数据分析、人工智能等新兴信息技术的研发与运用,进行方案设计和产品研发创新,创新业务为公司的可持续发展及业绩增长提供了广阔空间和强劲动力。

公司作为国内民生服务领域最早启动大数据与人工智能的应用与产业化研究的国内大数据领军企业之一,是国家科学技术部批复组建的卫生信息化领域“国家卫生信息共享技术及应用工程技术研究中心”的依托单位,也是国家级医疗大数据应用领域的创新平台“医疗大数据应用技术国家工程实验室”的参与建设单位,被认定为“国家级企业技术中心”。公司在大数据和人工智能技术等方面相关的应用实践已经延伸到医疗健康、政务服务、教育、环保等民生领域,通过持续的技术研发目前已围绕大数据形成涵盖“聚、存、管、用”全链条技术产品线,包括大数据高性能计算支撑平台、大数据治理及管控平台、行业标准服务平台、行业大数据分析服务平台及数据产品运营商城等成熟产品。

以医疗健康领域为例,公司立足于在卫生健康领域的行业经验和数据积累,持续致力于医疗健康大数据人工智能技术、产品、平台和解决方案的研发和产业应用,构建涵盖“采集-治理-管控-分析利用-增值运营”全链条数十项产品;当前,公司已为约6亿人口提供医疗健康服务,其中约5亿人的健康档案已经实现数据化,公司积累了丰富可靠的数据资源;基于医疗健康大数据的领先优势,万达信息正致力于将人工智能技术与我国约6亿人口的医疗健康服务场景进行深度融合,重点研发智能化电子病历分析、医学影像智能诊断分析、健康精准管理、疾病风险预测等医疗服务解决方案,构建医疗智能引擎内核,以此推动和引领公司医疗健康业务的整体发展。

近年来,公司把握智慧城市建设重点向行业应用软件及服务转变,建设模式向“建设+运营”发展的发展趋势,以行业核心业务为基础,重点发展公共服务运营业务。公司以独立或合作建设、政府付费购买服务、同时向B端及C端用户提供付费增值服务为主要经营模式,先后建设市民云、大健康云、教育云、文化旅游云及物流云等公共服务平台并投入运营。公司研发的市民云平台作为政务

一体化“一网通办”的移动端入口,可向市民提供涵盖社会保障、公积金、教育、医疗、公安、税务等众多领域的一站式“互联网+”公共服务,并为各类服务机构提供云平台及运营支撑,目前该平台已在上海、成都、海口三地投入运营,并在长沙、柳州等地开始建设,截至2018年12月末,上海市民云的市民注册用户数逾1,000万人,月活跃用户数超过165万人。公司研发的大健康云服务平台能够提供以高血压、糖尿病等慢性病为重点的全过程健康管理服务和覆盖医保基金使用各环节和全部对象的“阳光医保”服务,可实现处方外配、网上购药、在线支付和药品追溯以及食品生产全信息追溯等功能。在教育、文化旅游、物流等行业,公司通过搭建云服务平台精准切入行业痛点,发展“互联网+行业服务”,有效拓展了公司的行业覆盖和业务范围。

8、未来业务发展规划

公司长期坚持“创新驱动、转型发展”的发展战略,以行业核心业务为基石,重点发展公共服务运营,积极开拓线下城市公共事业实体服务,打造“互联网+公共服务”综合运营商。

(1)以创新驱动增长,积极投入新技术的研发与运用

公司坚持“创新驱动”战略,以新技术的市场化应用为方向,积极投入云计算、大数据、物联网、人工智能等城市信息化核心技术的研发与运用。在云计算方面,重点研究容量决策算法设计、弹性调度算法设计、镜像分发设计、面向多云的跨域资源调度框架及调度模型、面向多云的资源调度算法、多云资源监控管理、虚机跨云迁移等关键技术。在大数据方面,重点研究医疗大数据分层分级分域数据管理体系构建及管理机制、基于异构计算框架的高效资源管理技术、全流程医疗大数据访问安全审计监管技术、大数据挖掘的算法设计与分布式实现、医疗健康文本语义关联抽取模型构建技术等关键技术。在物联网方面,主要在医疗健康、养老、食品安全等行业领域进行研发应用。在人工智能方面,面向医疗领域,孵化出基于自然语言处理的智能化电子病历分析、医学影像智能诊断分析、健康精准管理、药物挖掘、疾病风险预测、临床医学科研协作、智能辅助眼病防治等解决方案;面向政务服务领域,采用机器深度学习技术进行自动语义识别和知识图谱生成等技术研究,优化服务流程;面向养老领域,集成人机交互、多模态感知交互、路径规划、智能导航、自主避障等技术,研发各类智能应用。

(2)以转型促进发展,打造“互联网+公共服务”综合运营商

公司坚持“转型发展”战略,顺应近年来智慧城市建设重点向行业应用软件及服务转向和建设模式向“建设+运营”发展的行业发展趋势,在继续保持原有行业信息系统建设业务稳步发展的基础上,重点发展公共服务运营业务。公司以

覆盖全国、全行业的传统信息化系统建设业务为基础,利用公司获得的云服务牌照及上海、四川、浙江等省地市的数据运营授权,着力发展基于云模式公共服务运营业务,对于市民云等成熟应用,积极寻求地方政府及企业等第三方合作,提高服务综合性和使用和收入多元化程度,孵化移动端智能应用市场,加速公司向“互联网+公共服务”综合运营商的转型。

为把握“健康中国”国家政策推行带来的产业发展机遇,巩固并提升公司在智慧医疗行业市场地位和综合竞争力,构建完整智慧养老生态体系,落实医养结合发展模式,公司本次拟募集资金投入新一代智慧医疗一体化HIS服务平台及应用系统项目及智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台项目建设,该项目的投入运营能够充分运用公司在医疗信息化领域及智慧养老领域积累的行业经验和资源,为公司在医疗及养老领域由信息化建设向“建设+运营”转型奠定基础,服务于公司整体的“转型发展”战略,促进公司业务的可持续发展。

(六)发行人主要业务流程

1、整体解决方案业务流程

现状分析规划设计方案

方案确认

项目立项

项目计划

需求分析

集成方案设计

应用软件开发业务流程

实施准备详细设计测试规划

设备采购

安装调试系统测试设备验收

联调优化项目结束管理

运营服务

业务流程

2、软件开发业务流程

项目计划需求分析概要设计

软件产品复用

详细设计

软件集成测试软件功能及性能测试

市场分析技术可行性研究

产品立项

功能定义产品架构设计

详细设计

软件产品开发业务流程

产品开发

产品发布产品推广阶段

定制软件开发业务流程

编码、单元测试

产品测试

软件系统交付

3、系统集成业务流程

4、运营服务业务流程

客户服务需求

一线服务

二线服务

客户经理服务

项目经理决策升级优化突发故障预防服务

QA质量验证

服务满意度调查

服务监督协调

回访服务客户确认

跑点维修远程诊断电话咨询现场服务技术支持组织调度

专家组技术支持

(七)发行人经营模式

公司主要以“信息化工程项目合同”、“软件销售合同”或“购买服务合同”等方式,向行业用户提供信息系统全面解决方案,构建硬件和软件应用平台,向用户收取相关的项目合同款、软件销售合同款或平台服务款,实现收入与盈利。在为客户提供信息系统全面解决方案之后,以技术支持服务合同的方式长期为客户提供产品升级、软硬件维护等服务,通过向客户收取技术支持与服务合同款的方式,实现收入与盈利。

1、采购模式公司采购内容包括软件开发、系统集成和运营服务等产品实现过程中所需的软件、硬件、材料、附件、工具,其中IT软硬件设备包括网络设备、安全设备、主机设备、数据库软件和操作系统等。公司目前采购模式包括按需采购及集中采购。公司由商务法律部主要负责采购管理,对提供相关产品的供应商进行资格管理、产品质量和技术服务评价。结算方面,公司采购主要通过银行转账方式结算,结算周期按不同采购合同条款确定,一般为30~60天。此外,若公司部分项目客户对相关产品要求具有明显指向或特定指向,公司则按照客户要求,向特定供应商或指定供应商进行采购。

2、生产模式公司生产环节主要包括软件研发、系统集成及公共服务平台构建与运营阶段。在软件研发阶段,公司利用自有软件研发环境或客户现场的硬件设备或环境来进行开发。系统集成阶段,公司将代客户采购的硬件设备和相关软件送至客户现场并在客户现场完成集成工作。在公共服务平台构建与运营阶段,公司根据客户需求搭建公共服务平台并进行数据管理、分析、挖掘、运用及维护等。

3、销售模式公司主要以投标方式取得销售合同,依托软件产品和解决方案直接参与项目投标,中标后与业主签署相关合同,按合同组织相关业务服务,并按项目进度节点收取款项,结算方式主要为银行转账。公司的客户大多为政府部门、事业单位、大型企业等,客户需求具有持续性特点,有助于公司获得长期定单,且此类客户具备较强的支付能力,账款回收具有较高保障性。

报告期内,公司BT类项目收入主要为政府购买服务或运营收入,业务模式为:由政府部门或其指定的机构通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商等形式确定社会资本方即公司或四川浩特,由公司或四川浩特负责项目融资、建设及运营,在签署正式BT协议和项目施工协议后进入建设阶段,建设完成后移交给政府部门或授权机构。

(八)发行人主要客户及供应商 情况

1、发行人主要客户情况

(1)公司主要客户情况

报告期内,公司前五大客户的情况如下:

期间

期间序号客户名称销售金额 (万元)占当期销售总额的比例2018年1-9月1上海申康医院发展中心10,468.376.68%2上海中移通信技术工程有限公司4,770.383.04%3上海市工商行政管理局(含区县市监管局)3,273.542.09%4上海市人力资源和社会保障局3,257.852.08%5上海市徐汇区教育局3,196.912.04%合计24,967.0515.93%2017年度1雅安市公安局21,615.288.95%2上海市工商行政管理局(含区县市场监管局)9,506.923.94%3湖南东旭德来电子科技有限公司7,746.923.21%4重庆市人力资源和社会保障局5,036.832.09%5英迈电子商贸(上海)有限公司5,032.172.07%合计48,938.1220.26%2016年度1上海市人力资源和社会保障局8,253.663.98%2中国电信股份有限公司南充分公司6,626.063.19%3雅安市市政建设工程有限公司5,845.442.82%4中国电信股份有限公司自贡分公司4,747.992.29%5中国电信股份有限公司攀枝花分公司4,229.092.04%合计29,702.2414.31%2015年度1中国电信股份有限公司自贡分公司8,025.524.30%2中国电信股份有限公司攀枝花分公司7,053.493.77%3上海市人力资源和社会保障局6,364.793.41%4上海市徐汇区人民政府机关事务管理局4,597.162.46%5上海市税务局3,963.622.12%合计30,004.5816.06%

报告期内,公司不存在向单个客户销售比例超过50%的情况。公司前五大客户中无公司关联方。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员,主要关联方或持有公司5%以上股份的股东未在前五大客户中占有任何权益。

(2)主要客户群体及价格情况

公司主要通过招投标方式获取业务,客户主要为信誉较高的政府部门、事业单位、大型央企公司等,项目金额及价格主要受项目体量及招标内容等因素影响。

2、发行人主要供应商情况

(1)报告期内前五大供应商

报告期内,公司前五大供应商的情况如下:

期间

期间序号供应商名称采购金额 (万元)占当期采购总额的比例2018年1-9月1上海黎阳信息科技有限公司2,859.882.90%2紫光数码(苏州)集团有限公司2,442.322.48%3成都威路特光电技术有限公司1,997.282.02%4英迈电子商贸(上海)有限公司1,277.981.30%5上海山屹实业有限公司1,209.791.23%合计9,787.259.92%2017年度1上海申皓多媒体网络技术有限公司4,024.912.56%2成都松霖科技有限公司3,362.972.14%3上海华讯网络存储系统有限责任公司2,514.161.60%4北京卓优云智科技有限公司2,104.881.34%5神州数码(中国)有限公司2,031.361.29%合计14,038.298.93%2016年度1上海华讯网络存储系统有限责任公司3,505.852.77%2上海申皓多媒体网络技术有限公司2,432.131.92%3上海黎阳信息科技有限公司1,865.631.48%4浙江立元通信技术股份有限公司1,858.921.47%5上海科软久鸿科技发展有限公司1,848.171.46%合计11,510.709.10%2015年度1深圳市卓优数据科技有限公司4,435.343.59%2上海华博信息服务有限公司2,780.002.25%3神州数码(中国)有限公司2,206.561.79%4浙江大华科技有限公司2,168.251.76%5戴尔(中国)有限公司1,993.721.62%合计13,583.8611.01%

报告期内,公司不存在向单个供应商采购比例超过50%的情况。公司前五大供应商中无公司关联方。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员,主要关联方或持有公司5%以上股份的股东未在前五大供应商中占有任何权益。

(2)主要原材料供应情况

公司采购原材料主要为业务过程中所需的软硬件、材料、附件及工具等。部分集成类业务需按客户要求采购部分计算机、视频监控设备、服务器及软件等商品。目前公司业务上游为充分竞争行业,相关电子设备软硬件产品供应充足,价格相对稳定。

(3)主要能源供应情况

报告期内,公司使用的主要能源为电力,供应稳定。

七、发行人最近三年重大资产重组情况

报告期内,公司未实施中国证监会规定的上市公司重大资产重组事项。经中国证监会核准的资产重组情况如下:

(一)收购四川浩特49%股权

1、交易内容

2014年6月23日,公司召开第五届董事会2014年第八次临时会议,审议通过了《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》等相关议案,公司拟以发行股份及支付现金的方式购买四川浩特49%股权,并募集配套资金。2014年7月10日,公司召开2014年第三次临时股东大会,审议通过了该次资产重组相关议案。2014年12月24日,公司召开第五届董事会2014年第十八次临时会议审议并通过了《关于调整公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》等相关议案。

2015年1月30日,公司收到中国证监会证监许可〔2015〕124号《关于核准万达信息股份有限公司向李诗定等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。

根据银信资产评估有限公司出具的银信评报字(2014)沪第0285号《评估报告》,截至评估基准日2014年3月31日,四川浩特100%股权以收益法评估的评估值为37,100万元。参照上述资产评估值,经交易双方协商,该次交易价格合计为18,032万元,其中发行股份6,751,871股支付交易对价13,524万元,支付现金4,508万元,具体情况如下:

交易对方

交易对方发行股份购买资产情况支付现金购买资产情况对应四川浩特股权比例发行股份数量(股)对应转让价格(万元)对应四川浩特股权比例支付现金额(万元)李诗定34.51%6,339,87012,698.7611.50%4,232.92许晓荣2.24%412,001825.240.75%275.08合计36.75%6,751,87113,524.0012.25%4,508.00

2、进展程度

2015年2月3日,四川浩特完成相关股权变更工商登记。2015年2月16日,公司完成该次发行股份购买资产及募集配套资金的新增股份登记。截至本募集说明书出具日,该次购买资产现金对价已支付完毕。

3、对公司的影响

上述交易未构成中国证监会规定的上市公司重大资产重组。该次交易完成后,四川浩特由公司控股子公司变更为全资子公司,万达信息归属于母公司股东

的权益规模得以提升,盈利能力进一步增强;公司业务结构未因该次交易发生重大变化;公司管理层及实际控制人未因该次交易发生变化。

(二)收购嘉达科技99.40%股权(已终止)

1、交易审批及核准情况

2015年12月11日,公司召开第五届董事会2015年第十七次临时会议,审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金的议案》等相关议案,公司拟通过发行股份的方式购买嘉实投资管理有限公司、宁波联创利鑫投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有的上海嘉达信息科技有限公司99.40%的股权,并募集配套资金。2016年6月8日,公司召开第五届董事会2016年第五次临时会议审议并通过了《关于本次公司发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组方案调整构成重大调整的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金具体方案的议案》等相关议案。2016年6月24日,公司召开第五届董事会2016年第七次临时会议审议并通过了《关于调整本次发行股份募集配套资金用途的议案》等相关议案。2016年7月5日,公司召开2016年第三次临时股东大会,审议通过了该次资产重组相关议案。

2017年1月23日,公司收到中国证监会证监许可〔2017〕130号《关于核准万达信息股份有限公司向嘉实投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。上述交易构成中国证监会规定的上市公司重大资产重组。

2、交易终止情况

2017年6月13日,基于市场环境等因素考虑,公司与嘉实投资管理有限公司、宁波联创利鑫投资管理合伙企业(有限合伙)经协商一致后终止该次重大资产重组的实施且签署《重大资产重组终止协议》。公司于2017年6月28日召开第六届董事会2017年第七次临时会议,审议通过了《关于公司终止重大资产重组项目的议案》,正式决定终止本次重大资产重组事项,独立董事亦已发表同意意见。2017年7月14日,公司召开2017年第三次临时股东大会审议通过上述议案。

根据《重大资产重组终止协议》,嘉实投资管理有限公司及宁波联创利鑫投资管理合伙企业(有限合伙)同意向公司支付赔偿金共计2,048万元。根据公司与嘉实投资管理有限公司以及宁波联创利鑫投资管理合伙企业(有限合伙)就该次重大资产重组涉及的嘉达科技下属子公司后续处理方式达成的一致意见,公司在本次重大资产重组 终止后将以现金方式收购嘉达科技持有的四川健康数据100%股权、宁波数据应用100%股权、万达志翔70%股权及万讯行30%股权,收购价格按照嘉达科技已投入上述公司的出资金额确定;向嘉达科技收购其持有的四维医学54%的股权,收购价格将按照重新评估后的价值协商确定,并且原则上

不超过嘉达科技收购四维医学54%股权所支付的股权转让款金额9,720万元的80%;不再收购嘉达科技持有的上海药谷药业有限公司股权。

3、相关事项后续进展

根据公司与嘉达科技于2017年8月23日签订的一系列股权转让协议及补充协议,公司受让四川健康数据100%股权、宁波万达数据应用100%股权、万达志翔70%股权、万讯行30%股权和四维医学54%股权的交易作价分别为200万元、1,200万元、3,500万元、2,465.70万元和7,776万元。

截至2018年12月31日,嘉实投资管理有限公司及宁波联创利鑫投资管理合伙企业(有限合伙)已向公司支付赔偿金共计2,048万元,公司已履行前述以现金方式收四川健康数据100%股权、宁波数据应用100%股权、万达志翔70%股权、万讯行30%股权及四维医学54%股权的约定。其中四川健康数据、宁波数据应用已于2017年10月完成工商变更登记手续,四维医学已于2018年1月完成工商登记变更手续,万达志翔和万讯行的工商登记变更手续尚在办理中。

该次终止实施重大资产重组未对公司生产经营造成重大不利影响。公司仍将进一步完善产业链布局,在内生式发展的基础上,继续积极寻求外延式发展的机会,提升公司可持续盈利能力。

八、发行人与其业务相关的主要固定资产和无形资产

(一)固定资产

公司固定资产主要包括房屋及建筑物、车辆、电脑设备等。截至2018年9月30日,公司固定资产净额为39,511.17万元,具体情况如下:

单位:万元

类别

类别2018年9月30日原值累计折旧账面价值成新率房屋建筑物41,713.718,530.9933,182.7379.55%运输设备1,970.501,364.35606.1530.76%通用设备3,882.432,535.231,347.2034.70%专用设备15,400.6611,642.883,757.7824.40%其他设备3,944.773,327.46617.3115.65%合计66,912.0827,400.9139,511.17-

(二)房产及土地使用权

1、公司拥有的房产

截至2018年12月31日,公司主要房产情况如下:

序号

序号所有人房屋所有权证号坐落地址用途面积(㎡)1万达信息沪房地徐字(2004)第001487号上海市桂平路481号6层厂房1,406.642万达信息沪房地徐字(2004)第001488号上海市桂平路481号5层厂房1,395.233万达信息(2017)闵字不动产权第022545号上海市联航路1518号工业53,788.254万达信息京房权证市海股字第3020127号北京市海淀区北三环西路48号1号楼B座20-21A1/128、129号车位商住359.735万达信息黑(2018)哈尔滨市不动产权第0152262号哈尔滨高新技术产业开发区创新三路600号30层01号办公楼办公1,649.696四川浩特成房权证监证字第1944966号武侯区人民南路四段19号1栋8楼6-1号办公135.227四川浩特成房权证监证字第1944961号武侯区人民南路四段19号1栋8楼6-2号办公89.378四川浩特成房权证监证字第1944943号武侯区人民南路四段19号1栋8楼6-3号办公94.339四川浩特成房权证监证字第1944971号武侯区人民南路四段19号1栋8楼5号办公92.0110四川浩特成房权证监证字第1944955号武侯区人民南路四段19号1栋18楼10号办公135.2211四川浩特成房权证监证字第2746372号高新区紫荆西路6号1栋2单元15层2号住宅140.2712四川浩特成房权证监证字第4001976号成都武侯区领事馆路9号3栋1单元6层604号住宅90.3013四川浩特成房权证监证字第4001975号成都武侯区领事馆路7号1栋-2层440号车位40.8814宁波金唐甬房权证江东字第20101064257号兴宁路42弄1号办公93.1715宁波金唐甬房权证江东字第20101064253号兴宁路42弄1号办公152.6216宁波金唐甬房权证江东字第20101064258号兴宁路42弄1号办公145.6417宁波金唐甬房权证江东字第20101064255号兴宁路42弄1号办公90.8418湖南万达湘(2018)长沙市不动产权第0113553号岳麓区岳麓西大道588号芯城科技园3栋301办公1,722.08

根据四川浩特与浙商银行股份有限公司成都分行于2017年9月22日签订的最高额抵押合同(合同号为【651202】浙商银高抵字【2017】第00008号),四川浩特以房权证监证字第2746372号、第1944971号、1944966号、第1944961号、第1944943号、第1944955号和第4001976号等房产作为抵押物,为其向浙商银行股份有限公司成都分行借款提供担保,被担保的主债权最高额为1,367.50万元,抵押期限为2017年9月22日至2019年9月17日。

截至2018年12月31日,公司自有房产不存在其他权利受限情况。

2、公司租赁的房产

截至2018年12月31日,公司主要房产租赁情况如下:

序号

序号出租人承租人坐落地址面积(㎡)用途期限1上海机场城市航站楼管理有限责任公司万达信息上海市静安区南京西路1600号第五层501-508室1,813.95办公2017.05.01-2020.04.302上海机场城市航站楼管理有限责任公司万达信息上海市静安区南京西路1600号第三层306室45办公2017.03.31-2020.02.293上海机场城市航站楼管理有限责任公司万达信息上海市静安区南京西路1600号第三层308室45办公2017.06.01-2019.05.314上海机场城市航站楼管理有限责任公司万达信息上海市静安区南京西路1600号第三层310室45办公2017.04.15-2019.04.145中国电子学会万达信息北京市海淀区玉渊潭南路85号君安写字楼四层969.89办公2018.01.01-2020.12.316中国电子学会万达信息北京市海淀区玉渊潭南路85号君安写字楼五层969.89办公2017.07.01-2019.12.317成都高新发展 股份有限公司万达信息成都市高新区高朋大道10号1栋4楼C1号房屋686.77办公2018.06.01-2019.05.318成都航利企业管理咨询有限责任公司万达信息成都市高新区高朋大道11号航利大厦A座1楼右侧510办公2019.01.01-2019.06.309陆安万达信息陕西省西安市丈八一路1号汇鑫IBCA座2404、2405、2406室505办公2017.06.22-2019.06.2110徐惠芳万达信息南京鼓楼区汉中路8号金轮国际广场1805室111.95办公2018.03.18-2019.03.1711上海市北生产性企业服务发展有限公司万达信息上海市闸北区江场三路26、28号5层501室808经营2013.10.01-2019.12.3112上海市北生产性企业服务发展有限公司万达信息上海市闸北区江场三路26、28号5层502室120.96经营2013.10.01-2019.12.3113卢兰芬杭州莱域杭州市江干区凤起时代大厦A幢1002室202.13办公2017.03.28-2019.03.2714上海市北生产性企业服务发展有限公司上海万达上海市静安区江场三路76、78号926室30办公2016.04.08-2019.04.0715四川恒泰医药 有限公司四川浩特天府大道北段1480号5号楼402、404、405、408-412室1,847.30办公2018.04.01-2019.03.3116陈志宇四川浩特成都市高新区天府大道北段1480号孵化园7号楼412室252.1办公2016.03.21-2019.03.3117重庆人力资源服务产业园运营管理有限公司重庆分公司重庆市渝北区春华大道99号北区6号楼5层501号1,267.58办公2017.02.16-2020.02.1518唐宏福建分公司福建省福州市鼓楼区东街街道东街59号三山大厦(现龙盛大厦)北楼13层11室48.42办公2016.03.10-2019.03.0919许荔峰贵州分公司贵阳市云岩区延安中路48-56号世贸广场B栋7层3号181.14办公2018.05.03-2019.05.02

序号

序号出租人承租人坐落地址面积(㎡)用途期限20李永臣山东分公司济南市历下区中弘广场1801、1802、1803室320.61办公2018.05.18-2021.05.1721大连泰德集团有限公司大连分公司大连市甘井子区黄浦路537号泰德大厦4层7单元180.90办公2018.04.16-2019.04.1522佛山创意产业园投资管理有限公司佛山分公司佛山市禅城区弼塘东二街22号内自编12号五层509室18.00办公2018.03.10-2019.03.3123李伯男哈尔滨 分公司哈尔滨市香坊区和平路66号华东大厦B栋21层4号2号房间77.00办公2018.04.20-2019.04.1924郑州未来大酒店有限公司郑州分公司郑州市金水区未来路69号未来大厦1908B117.16办公2018.05.18-2019.05.1725深圳市平山实业股份有限公司深圳分公司深圳市南山区桃源街道丽山路大学城创业园1506室254.00办公2018.05.01-2019.04.3026张希东宁夏分公司金凤区上海西路(街)银川万达中心3号楼514/515室140.35办公2017.07.07-2019.07.0627杭州东部软件园有限公司杭州万达杭州市文三路90号71幢13层东1305、1306房间449.65办公2014.07.01-2019.06.3028深圳市平山实业股份有限公司深圳万达深圳市南山区桃源街道丽山路大学城创业园1505室252.00办公2018.04.01-2019.03.3129陆安陕西分公司西安市高新区丈八一路1号汇鑫IBC A座2404-2406室505.00办公2017.06.22-2019.06.2130广东达宝信物业管理有限公司广州分公司越秀区东风西路233、235号四楼自编3A03186.17办公2018.04.11-2019.04.1031青岛软件园 发展有限公司青岛分公司青岛市市南区宁夏路288号青岛软件园3号楼607室、616室262.73办公2018.07.01-2020.06.3032百脑汇(武汉)实业有限公司武汉分公司武汉市洪山区珞喻路10号群光二期33层09-18621.83办公2018.10.01-2021.09.3033李红培石家庄 分公司石家庄桥西区中山西路188号中华商务中心1-1-150486.94办公2018.10.15-2019.10.14

3、公司拥有的土地使用权

截至2018年12月31日,公司主要土地情况如下:

序号土地 权属人土地使用权证号地点用途取得方式面积(㎡)有效期 到期日1万达信息沪(2017)闵字不动产权第022545号联航路1518号工业出让20,969.002055.11.062万达信息沪房地徐字(2004) 第001487号桂平路481号工业出让736.42053.01.243万达信息沪房地徐字(2004) 第001488号桂平路481号工业出让730.42053.01.244万达信息黑(2018)哈尔滨市不动产权第0152262号哈尔滨高新技术产业开发区创新三路600号30层01号办公楼科教用地出让20,453.29(共有宗地面积)2065.10.16

序号

序号土地 权属人土地使用权证号地点用途取得方式面积(㎡)有效期 到期日5四川浩特武国用2009第13413号武侯区人民南路四段19号1幢8楼5号商业出让10.632035.12.276四川浩特武国用2009第13414号武侯区人民南路四段19号1幢8楼6-1号商业出让15.632035.12.277四川浩特武国用2009第13456号武侯区人民南路四段19号1幢8楼6-2号商业出让10.332035.12.278四川浩特武国用2009第13457号武侯区人民南路四段19号1幢8楼6-3号商业出让10.892035.12.279四川浩特武国用2009第13431号武侯区人民南路四段19号1幢18楼10号商业出让15.632035.12.2710四川浩特成高国用2014第501483高新区紫荆西路6号1幢2单元15楼2号住宅 用地出让9.162075.07.2711宁波金唐甬国用2010第0103919号江东区兴宁路42弄1号(9-2)办公出让26.632043.10.1712宁波金唐甬国用2010第0103920号江东区兴宁路42弄1号(9-1)办公出让44.752043.10.1713宁波金唐甬国用2010第0103921号江东区兴宁路42弄1号(9-4)办公出让42.702043.10.1714宁波金唐甬国用2010第0103922号江东区兴宁路42弄1号(9-3)办公出让27.322043.10.1715湖南万达湘(2018)长沙市不动产权第0113553号岳麓区岳麓西大道588号芯城科技园3栋301工业用地出让66,447.50(共有宗地面积)2060.08.17

截至2018年12月31日,公司拥有的土地使用权不存在权利受限情况。(三)商标截至2018年12月31日,公司所拥有主要注册商标情况详见“附表一、主要注册商标情况”。

(四)专利截至2018年12月31日,公司所拥有主要专利情况详见“附表二、主要专利情况”。

(五)软件著作权截至2018年12月31日,公司所拥有主要软件著作权情况详见“附表三、主要软件著作权情况”。

(六)资质证书截至2018年12月31日,公司所拥有主要资质证书情况详见“附表四、主要资质证书情况”。

(七)特许经营权

2016年4月,公司及四川浩特与雅安市市政建设工程有限公司签订《雅安市停车楼购买服务项目合同》,约定由四川浩特作为项目管理公司,负责该项目投资建设,并获得该项目的特许经营权。四川浩特负责项目建设的立体停车楼及该项目停车诱导系统覆盖的路边停车位的运行、维护、服务、收费,并负责增值业务的开发、经营,经营期限为8年(若经营期限未达到预期的投资回报,则各方共同协商适当延长经营期限)。四川浩特经营收入主要包括立体停车楼运营收入、路边停车位运营收入、广告收入、政府补贴收入、其他增值、扩展及相关配套服务收入。

上述特许经营权为公司及四川浩特承做雅安市停车楼项目而取得,有利于增强公司持续经营及盈利能力。

九、发行人技术研发情况

凭借在行业实践中形成的丰富的自主创新核心技术,公司已拥有千余项具备自主知识产权的软件著作权、数十项专利技术;承担了多项国家各类标准的制定工作。公司先后获得教育部科技进步一等奖、国家科技进步二等奖、上海市科技进步一等奖等奖项,自2011年起连续6年被评为中国十大/年度创新软件企业,被认定为“国家级企业技术中心”、“国家级技术创新示范企业”的依托单位,获批成立了国家医疗大数据工程实验室、国家卫生信息共享及应用工程技术研究中心、上海卫生信息工程技术研究中心、上海电子政务工程技术研究中心。此外,公司和国内多所高校保持了良好的产学研合作关系,承担了多项国家核高基重大专项课题、科技部科技支撑课题、863计划课题等。公司在云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等方面均具有丰富科研成果积累,具备较强的技术实力和可持续创新能力。

(一)公司核心技术情况

1、主要核心技术基本情况

当前公司主要的核心技术研发主要围绕云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能、信息安全、智慧城市等方向开展。其中云计算方面,主要对云计算基础设施层、云数据中心、云支撑平台、云安全服务、云运维服务、云迁移服务、云标准规范进行研发与应用,重点研究容量决策算法设计、弹性调度算法设计、镜像分发设计、面向多云的跨域资源调度框架及调度模型、面向多云的资源调度算法、多云资源监控管理、虚机跨云迁移等关键技术。在大数据方面,主要对医疗大数据、大数据资产管控与服务进行研发与应用,重点研究医疗大数据分层分级分域数据管理体系构建及管理机制、基于异构计算框架的高效资源管理技术、全流程医疗大数据访问安全审计监管技术、大数据挖掘的算法设计与分布式

实现、医疗健康文本语义关联抽取模型构建技术等关键技术。物联网方面,主要在医疗健康、食品安全等行业领域进行研发应用。人工智能方面,主要在机器学习、自然语言处理、知识图谱、图像分析等领域进行研发应用,孵化基于自然语言处理的智能化电子病历分析、医学影像智能诊断分析、健康精准管理、药物挖掘、疾病风险预测、临床医学科研协作、智能辅助眼病防治等解决方案。

公司主要核心技术情况如下:

序号

序号技术名称具体内容来源重要程度1容量决策算法设计使用两种算法来实现容量决策:自动压测算法(类CRON方式)、容量预估算法自有技术核心技术2弹性调度算法设计一个调度适配层生态圈系统Roam。封装调度框架提供通用RestAPI,适配不同资源管理框架。同时自实现特定的调度伸缩策略。自有技术核心技术3镜像分发设计利用镜像仓库内置的Proxy(代理)机制,构建了一套可以弹性扩容的多级缓存架构。自有技术核心技术4面向多云的跨域资源调度框架及调度模型主要研究内容包括:提出适用于各种多云的跨域资源调度框架、建立云租户资源订阅模型、建立统一云资源模型等。自有技术核心技术5面向多云的资源调度算法主要研究内容包括:设计面向弹性调度的多云调度算法、设计面向容错管理的多云调度算法。自有技术核心技术6多云资源监控管理主要研究内容包括:多云资源监控模型、多云资源监控适配器、多云监控数据传递方法。自有技术核心技术7虚机跨云迁移通过在IP网络上动态构建隧道,实现以太网VLAN的跨数据中心部署。这种技术不依赖物理层技术和数据链路层技术,只要网络层IP可达,则VLAN就可顺势扩展。从而实现虚拟机的跨云迁移。自有技术核心技术8医疗大数据分层分级分域数据管理体系构建及管理机制研究多源异构医疗数据资产统一描述、管控、展示的方法,通过对数据的业务属性、数据量级等信息进行描述,根据业务逻辑对数据资产的进行目录分层,实现数据资源的分级分类开放;对数据的安全等级进行限定,建立可供开放、浏览的数据资产统一视图,形成医疗大数据资源目录;研究基于数据资源更新的同步数据挂接技术,实现数据目录的同步更新;研究数据目录多级检索技术,为数据的快速检索、调阅、申请提供支撑。自有技术核心技术9基于异构计算框架的高效资源管理技术研究基于异构计算框架的高效资源管理技术,不再局限于支持Map-Reduce一种计算框架,而是朝着对多种框架进行统一管理的方向发展(包括Spark内存计算,Storm流式计算等)。自有技术核心技术10全流程医疗大数据访问安全审计监管技术为医疗大数据的访问提供全流程安全审计监管机制。在数据访问之前,部署安全审计工具;在数据访问过程中,持续生成自有技术核心技术

序号

序号技术名称具体内容来源重要程度多方可信的原始审计数据,为数据访问全流程的回溯与取证服务提供支持。重点突破以下两个机制:1)大数据融合治理安全初始化机制;2)多层次数据高速采集及签名机制。11大数据挖掘的算法设计与分布式实现针对聚类分析、分类算法、关联挖掘、推荐算法等传统数据挖掘任务中的通用算法,研究其算法的本质,对其进行并行化算法改造。在算法改造过程中,充分利用Spark的内存计算能力,重点关注中间结果的重用,有针对性地设计相应的数据索引结构,设定如何显性地加载频繁使用的数据到内存中,以及如何高效地混合使用Hadoop和Spark计算框架。自有技术核心技术12医疗健康文本语义关联抽取模型构建技术在抽取的医疗健康文本语义关联信息的基础上,利用相关性挖掘、高维聚类分析和关键网络构建理论、算法与技术,实现面向医疗健康的大规模文献整合分析与知识发现,并应用于临床疾病等全疾病谱。自有技术核心技术

2、核心技术应用情况

公司基于云计算、大数据、物联网等核心技术,除了进一步研发和完善面向政务服务、卫生健康、民生保障、平安城市、市场监管、教育文化等城市公共服务重点行业的核心业务系统和行业产品以外,还不断优化各类公共服务云及具体应用产品。物联网方面,相关技术目前主要在医疗健康、养老、食品安全等行业领域进行研发应用。在医疗健康领域,对居民开展慢性病的监测管理;在养老领域,研发医养结合、科技助老、社区养老等平台应用;在食品安全领域进行覆盖食品全生命周期的安全监管。

(二)公司参与制订的相关国家标准或指南情况

公司参与制定的主要国家标准或指南情况如下:

序号项目类型项目名称1国家信息技术服务标准《信息技术服务分类与代码》已发布GB/T29264-20122国家信息技术服务标准《信息技术服务运行维护第3部分:应急响应规范》已发布GB/T28827.3-20123国家信息技术服务标准《信息技术服务集成实施第1部分:通用要求》4国家信息技术服务标准《信息技术服务集成实施第2部分:验收规范》5国家信息技术服务标准《信息技术服务集成实施第3部分:项目实施规范》6国家软件工程类标准《信息技术软件工程可复用资产规范》GB/T25644-20107国家软件工程类标准《软件工程软件产品质量需求和评价数据质量度量》20141178-T-469

序号

序号项目类型项目名称8国家软件工程类标准《软件工程软件产品质量需求和评价数据质量模型》20141179-T-4699国家电子政务标准或指南《XML在电子政务中的应用指南》(GB/Z19669-2005)主召集单位10国家电子政务标准或指南《基于XML的电子公文格式规范第1部分:总则》GB/T19667.1-200511国家电子政务标准或指南《基于XML的电子公文格式规范第2部分:公文体》GB/T19667.2-200512国家电子政务标准或指南《电子政务标准化指南第3部分:网络建设》GB/T30850.3-201413国家电子政务标准或指南《电子政务标准化指南第5部分:支撑技术》GB/T30850.5-201414国家电子政务标准或指南《电子政务数据元第1部分:设计和管理规范》GB/T19488.1-200415国家电子政务标准或指南《政务信息资源交换体系第2部分:技术要求》GB/T21062.2-200716国家电子政务标准或指南《政务信息资源交换体系第3部分:数据接口规范》GB/T21062.3-200717国家行业标准或指南《健康档案共享文档规范第5部分首次产前随访服务》18国家行业标准或指南《健康档案共享文档规范第9部分预防接种报告》19国家行业标准或指南《健康档案共享文档规范第11部分死亡医学证明》20国家行业标准或指南《电子病历共享文档规范第17部分一般护理记录》21国家行业标准或指南《电子病历共享文档规范第18部分病重病危护理记录》22国家行业标准或指南《电子病历共享文档规范第19部分手术护理记录》23国家行业标准或指南《电子病历共享文档规范第20部分生命体征测量记录》24国家行业标准或指南《电子病历共享文档规范第21部分出入量记录》25国家行业标准或指南《电子病历共享文档规范第22部分高值耗材使用记录》26国家行业标准或指南《电子病历共享文档规范第26部分手术知情同意书》27国家行业标准或指南《电子病历共享文档规范第27部分麻醉知情同意书》28国家行业标准或指南《电子病历共享文档规范第28部分输血治疗同意书》29国家行业标准或指南《电子病历共享文档规范第29部分特殊检查及特殊治疗同意书》30国家行业标准或指南《电子病历共享文档规范第30部分病危重通知书》31国家行业标准或指南《电子病历共享文档规范第31部分其他知情同意书》32国家行业标准或指南《电子病历共享文档规范第52部分住院医嘱》33国家行业标准或指南《基于电子病历的医院信息平台技术规范》34国家行业标准或指南《基于居民健康档案的区域卫生信息平台技术规范》35国家行业标准或指南《电子健康档案与区域卫生信息平台标准符合性测试规范》36国家行业标准或指南《区域卫生信息互联互通标准化成熟度测评方案》37国家行业标准或指南《卫生信息共享文档编制规范》38国家行业标准或指南《基层医疗卫生信息系统基本功能规范》39国家行业标准或指南《区域卫生信息平台基本功能规范》

序号

序号项目类型项目名称40国家行业标准或指南《省级人口健康信息平台技术规范》41国家行业标准或指南《基层医疗卫生信息系统技术规范》42国家行业标准或指南《健康档案与区域卫生信息交互规范》43国家行业标准或指南《居民健康卡注册管理系统基本功能规范》44国家行业标准或指南《健康档案与区域卫生信息交互规范第1部分总则》45国家行业标准或指南《健康档案与区域卫生信息交互规范第2部分居民注册服务》46国家行业标准或指南《健康档案与区域卫生信息交互规范第3部分医疗卫生机构注册服务》47国家行业标准或指南《健康档案与区域卫生信息交互规范第4部分医疗卫生人员注册服务》48国家行业标准或指南《健康档案与区域卫生信息交互规范第5部分术语注册服务》49国家行业标准或指南《健康档案与区域卫生信息交互规范第6部分健康档案存储服务》50国家行业标准或指南《健康档案与区域卫生信息交互规范第7部分健康档案管理服务》51国家行业标准或指南《健康档案与区域卫生信息交互规范第8部分健康档案采集服务》52国家行业标准或指南《健康档案与区域卫生信息交互规范第9部分健康档案调阅服务》53国家行业标准或指南《健康档案与区域卫生信息交互规范第10部分文档订阅发布服务》54国家行业标准或指南《健康档案与区域卫生信息交互规范第11部分时间一致性服务》55国家行业标准或指南《健康档案与区域卫生信息交互规范第12部分节点认证服务》56国家行业标准或指南《健康档案与区域卫生信息交互规范第13部分安全审计服务》57国家行业标准或指南《健康档案与区域卫生信息交互规范第14部分隐私保护》58国家行业标准或指南《健康档案与区域卫生信息交互规范第16部分双向转诊服务》59国家行业标准或指南《区域卫生信息产品符合性测试规范》60国家行业标准或指南《卫生信息产品成熟度测评规范》61国家行业标准或指南《智慧医疗评价指标体系》62国家行业标准或指南《医疗健康大数据标准体系研究》

(三)研发费用情况报告期内,公司研发投入情况如下:

单位:万元

会计期间2018年1-9月2017年2016年2015年资本化研发支出33,562.3816,885.8125,776.1624,582.94占研发支出比例83.40%55.55%67.66%71.58%

会计期间

会计期间2018年1-9月2017年2016年2015年费用化研发支出6,682.3513,512.4512,317.869,760.96占研发支出比例16.60%44.45%32.34%28.42%研发支出总额40,244.7330,398.2638,094.0234,343.90研发支出占营业收入比例25.67%12.58%18.36%18.38%

(四)技术研发攻关机制

围绕着以资源整合、协同服务、安全可信、智能决策为发展趋势的智慧城市建设需求,公司努力建立起一套符合行业发展需要,适应公司技术研发实际状况与需求,以自主研发和产学研联盟相结合的核心技术攻关机制,为公司产品研发奠定良好的基础。

公司制定了完备的内部知识共享和激励机制,充分发挥公司研发人员的主动性:第一,重视对行业内前沿技术的研究和规划工作,增加关键技术储备,提高公司的可持续发展能力;第二,不断加强企业技术中心建设,强化现有的技术优势,不断巩固在国家智慧城市领域和卫生行业标准制定工作中的重要地位,为业务拓展占领战略高地;第三,以市场为导向,鼓励研究投入和市场推广结合,注重技术资源整合的工作,不断提高产品复用度和软件资产的重用度;第四,建成完善的知识管理体系,充分发挥公司的整体人才优势,促进包括软件资产、解决方案、论坛、专栏文章、技术文档、最佳实践、项目成果等在内的各种隐性和显性知识的共享,提升跨部门、跨地域的员工协作交流。

公司通过产业联盟、产学研联盟、企业间合作等多种形式,推动云计算、大数据、物联网、移动互联网等新一代信息技术创新和应用实现与城市经济社会发展深度融合,促进科技创新和科技成果转化。在技术联盟方面,公司参加了云海产业联盟(首届理事长单位)、中国智慧城市产业联盟(副理事长会员单位)、上海大数据产业技术创新战略联盟(首届理事长单位)和上海大数据联盟(副理事长单位)等多个大数据、云计算、移动互联网产业技术联盟,不断扩大相关产业间的合作与协同。在高校产学研方面,与国内多家著名高校,如复旦大学、北京大学、北京航空航天大学、中国科学技术大学、上海交通大学、同济大学、上海中医药大学等在国产基础软件、大数据、云计算多个技术方向开展了密切合作。

(五)公司核心技术人员情况

1、最近三年公司研发人员情况

最近三年公司研发人员数量及占比情况如下:

年度

年度研发人员数量(人)研发人员数量占比2015年3,20870.32%2016年3,82570.08%2017年3,60568.42%

2、最近两年公司核心技术人员变动情况

最近两年公司核心技术人员未发生重大变化。

十、发行人境外经营情况

为了积极开拓国际市场,2001年4月,公司在美国硅谷设立子公司WondersInfo Corporation,主要为当地客户提供了软件开发和咨询等IT服务。美国万达作为公司资源跟踪窗口,实现了公司与美国软件行业在技术、人才与市场方面的互动,并先后成功地为HP、PHILIPS、CISCO等国际知名企业提供了相关服务。2017年,美国万达营业总收入为49.92万元,利润总额为-172.73万元,净利润为-137.94万元。

十一、发行人自上市以来历次筹资、派现及净资产额变化

首发前最近一期末归属于母公司净资产额23,301.68万元(2010年6月30日)历次筹资情况公告时间发行类别筹资净额(万元)2011年首次公开发行77,612.502013年短期融资券20,000.002015年定向增发5,584.402017年公开发行可转债88,396.00合计191,592.90首发后累计派现金额(含税)25,250.22万元本次发行前最近一期末归属于母公司净资产额352,576.48万元(2018年9月30日)

十二、公司、控股股东、实际控制人、发行人董事、监事、高级管理人员最近三年所作出的重要承诺及承诺的履行情况

最近三年及一期,公司及控股股东、实际控制人、发行人董事、监事、高级管理人员所做出的重要承诺内容及履行情况如下:

承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况史一兵、万豪投资关于摊薄即期回报采取填补控股股东及实际控制人:关于公司2017年公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺如下: 承诺不越权干预公司经营管理活动,不会侵占公司利益。2017.05.10长期正常履行中

承诺方

承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况措施的承诺史一兵、潘政、李光亚、王清、王建章、朱洪超、李柏龄、翁思跃、张天仁、张令庆关于摊薄即期回报采取填补措施的承诺全体董事、高级管理人员关于公司2017年公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺如下: 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、若公司后续推出公司股权激励政策,承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。2017.05.10至本人不再担任公司董事/高级管理人员正常履行中史一兵、万豪投资首次公开发行及再融资时关于同业竞争的承诺1、本公司/本承诺人确认,截至本函出具日,本公司/本承诺人及本公司/本承诺人控制企业(不包括万达信息及其下属子公司)没有以任何形式参与或从事与万达信息及其控制企业构成或可能构成竞争关系的业务或活动。2、本公司/本承诺人及本公司/本承诺人控制企业将采取合法及有效的措施,促使本公司/本承诺人现有或未来受本公司/本承诺人控制的企业不会直接或间接地参与、经营或从事与万达信息及其控制企业业务构成竞争的业务。3、凡本公司/本承诺人及本公司/本承诺人控制企业有商业机会可参与、经营或从事可能与万达信息及其控制企业业务或其计划开展的业务构成竞争的业务,本公司/本承诺人将于发现该商业机会后立即通知万达信息,并将上述商业机会无偿提供给万达信息。4、如本承诺函被证明是不真实或未被遵守,本公司/本承诺人将向万达信息赔偿一切直接和间接损失。2011.01.25 2014.06.23长期正常履行中史一兵、万豪投资首次公开发行及再融资时关于规范关联交易、资金占用方面的承诺1、不利用自身作为万达信息的控股股东/实际控制人地位及对其的重大影响,谋求万达信息在业务合作等方面给予本公司/本人或本公司/本人控制的其他企业优于市场第三方的权利。2、不利用自身作为万达信息的控股股东/实际控制人地位及对其的重大影响,谋求与万达信息达成交易的优先权利。3.杜绝本公司/本人及本公司/本人所控制的其他企业非法占用万达信息资金、资产的行为,在任何情况下,不要求万达信息违规向本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业提供任何形式的担保。4、本公司/本人及本公司/本人所控制的其他企业将尽可能地避免与万达信息的关联交易;对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将遵循市场公正、公平、公开的原则,并依法签署协议,履行合法程序,按照万达信息公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害万达信息及其他股东的合法权益。5、本公司/本人将严格遵守相关法律、法规、规范性文件及万达信息《公司章程》的有关规定行使股东权利;在(董事会)股东大会对涉及本公司/本人的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务。6、本公司/本人对如因本公司/本人未履行本承诺函所作的承诺而给万达信息造成一切损失和后果承担赔偿责任。2011.01.25 2014.06.23长期正常履行中万达信息其他承诺《股票期权激励计划(2018年度)》不为激励对象提供财务2018.04.13至本次股票已履行

承诺方

承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况资助的承诺:公司承诺不为激励对象依股票期权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。期权激励计划完成完毕万达信息其他承诺《股票期权激励计划(2014年度)》不为激励对象提供财务资助的承诺:公司承诺不为激励对象依股票期权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。2014.01.21至 2018.04.13已履行完毕万达信息其他承诺《股票期权激励计划(2011年度)》不为激励对象提供财务资助的承诺:公司承诺不为激励对象依股票期权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。2011.03.24至 2016.6.29已履行完毕万达信息分红承诺公司利润分配政策为:(一)利润分配原则:公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性,并兼顾公司的可持续发展;(二)利润分配条件:公司上一会计年度盈利,累计可分配利润为正数,且不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项;(三)利润分配形式:公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利,并积极推行以现金方式分配股利;(四)利润分配期间:公司原则上按年进行利润分配;在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配和特别利润分配;(五)现金分红条件:除非不符合本条第(二)款规定的利润分配条件,否则公司每年应当至少以现金方式分配利润一次;(六)股票分红条件:公司根据盈利情况和现金流状况,为满足股本扩张的需要或合理调整股本规模和股权结构,可以采取股票方式分配利润;(七)现金分红比例:公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%;公司最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的30%;(八)若存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金;(九)若公司上一会计年度盈利但董事会未做出现金分红具体方案的,应在定期报告中说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划;独立董事应对此发表独立意见。2012.08.10长期正常履行中张天仁股份减持承诺承诺在其就任时确定的任期内(2017年2月8日至2020年2月7日)和任期届满后六个月内,每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持本公司股份。2018.05.042020.08.07正常履行中王清、吴健股份减持承诺承诺在其就任时确定的任期内(2017年2月8日至2020年2月7日)和任期届满后六个月内,每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持本公司股份。2018.04.112020.08.07正常履行中翁思跃股份减持承诺承诺在其就任时确定的任期内(2017年2月8日至2020年2月7日)和任期届满后六个月内,每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持本公司股份。2017.09.292020.08.07正常履行中万豪投资、史一兵、潘政、李光股份减持承诺根据中国证券监督管理委员会公告[2015]18号和《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(证监发[2015]51号),公司积极响应证监2015.07.08至 2016.01.07已履行完毕

承诺方

承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况亚、王清、王建章、朱洪超、李柏龄、楼家麟、宗宇伟、耿平安、吴健、赵云柯、翁思跃、张天仁、张令庆、徐奎东、谭立祥、姜锋、杨玲、朱军海、邬金国会相关文件精神,针对当前资本市场的非理性波动,基于对公司未来持续稳定发展的信心及看好国内资本市场长期投资的价值,维护公司股价稳定,切实维护广大投资者权益。持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员承诺未来6个月内(2015年7月8日-2016年1月7日)不通过二级市场减持公司股票,坚定对公司发展的信心。王晴岗、王虎股份减持承诺王晴岗先生及王虎先生均承诺,自申报辞去监事职务之日起六个月内不转让其持有的公司股份,因公司进行权益分派导致其持有的公司股份发生变化的,其仍遵守前款承诺。2010.11.222015.01.31已履行完毕薛莉芳股份减持承诺薛莉芳女士承诺,自申报辞去副总裁职务之日起六个月内不转让其持有的公司股份,因公司进行权益分派导致其持有的公司股份发生变化的,其仍遵守前款承诺。2010.11.222015.01.16已履行完毕王涛股份减持承诺王涛先生承诺,自申报辞去副总裁职务之日起六个月内不转让其持有的公司股份,因公司进行权益分派导致其持有的公司股份发生变化的,其仍遵守前款承诺。2010.11.222015.01.16已履行完毕

十三、发行人股利分配情况

(一)公司现有利润分配政策

根据中国证监会《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》,结合公司实际情况,公司在《公司章程》中对利润分配政策的规定进行了进一步完善,强化了投资者回报机制。现行《公司章程》中利润分配政策具体情况如下:

“第176条公司的利润分配决策程序和机制为:

(一)公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和制订各期利润分配方案;

(二)独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立意见,独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议,监事会应对利润分配方案进行审核并提出审核意见;

(三)董事会审议通过利润分配方案后报股东大会审议批准,公告董事会决议时应同时披露独立董事的独立意见和监事会的审核意见;

(四)股东大会审议利润分配方案时,公司应当提供网络投票等方式以方便社会公众股东参与股东大会表决;股东大会审议现金分红具体方案时,应通过多种渠道主动与股东、特别是中小股东进行沟通和交流,保障信息沟通渠道畅通,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题;

(五)股东大会对利润分配方案作出决议后,董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项;

(六)监事会应对董事会的利润分配方案执行情况和股东回报规划的情况及决策程序进行监督;

(七)公司调整利润分配政策应当满足以下条件:

1、公司的生产经营情况、外部经营环境、投资规划或长期发展需要发生变化,确实需要调整现行利润分配政策的;

2、调整后的利润分配政策应以保护股东权益为出发点,且不违反中国证监会和深圳证券交易所的规定;

3、法律、法规、中国证监会或深圳证券交易所发布的规范性文件中规定确有必要对本章程规定的利润分配政策进行调整或者变更的其他情形。

有关调整利润分配政策的议案,须由董事会进行认真研究和论证并审议,由独立董事对此发表独立意见,经董事会审议通过后提交股东大会以特别决议(即由出席股东大会的股东(包括股东代理人,包括出席现场会议和网络投票的股东)所持表决权的2/3以上通过)的形式审议通过。

第177条公司的利润分配政策为:

(一)利润分配原则:公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性,并兼顾公司的可持续发展;

(二)利润分配条件:公司上一会计年度盈利,累计可分配利润为正数,且不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项;

(三)利润分配形式:公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利,并积极推行以现金方式分配股利;

(四)利润分配期间:公司原则上按年进行利润分配;在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配和特别利润分配;

(五)现金分红条件:

1、满足本条第(二)款规定的利润分配条件;

2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;

3、公司现金流满足公司正常经营和长期发展的需要。

满足上述条件后,公司每年应当至少以现金方式分配利润一次;(六)股票分红条件:公司根据盈利情况和现金流状况,为满足股本扩张的需要或合理调整股本规模和股权结构,可以采取股票方式分配利润;

(七)现金分红比例:如满足本条第(五)款现金分红条件,公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%;公司最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的30%;

(八)若存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金;

(九)若公司上一会计年度盈利但董事会未做出现金分红具体方案的,应在定期报告中说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划;独立董事应对此发表独立意见。

(十)差异化现金分红政策:公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

(二)本次发行前后发行人的股利分配政策是否存在重大变化

本次可转债发行前后发行人的股利分配政策不存在重大变化。

(三)公司最近三年利润分配情况

1、最近三年公司利润分配情况

(1)2015年度利润分配

2016年5月17日,公司召开2015年度股东大会审议通过了2015年度公司

利润分配及资本公积转增股本方案:以公司总股本1,023,267,842股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.70元(含税),共计派发现金红利71,628,748.94元(含税)。

(2)2016年度利润分配

2017年5月17日,公司召开2016年度股东大会审议通过了2016年度利润分配方案,以公司总股本1,031,082,642股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.30元(含税),共计派发现金红利30,932,479.26元(含税)。

(3)2017年度利润分配

2018年5月15日,公司召开2017年度股东大会审议通过了2017年度利润分配方案,以公司总股本1,031,082,642股为基数,向全体股东每10股派0.38元人民币现金(含税),共计派发现金红利39,181,140.40元(含税)。

2、公司最近三年现金分红情况

最近三年,公司现金分红情况如下:

单位:万元

分红实施年度

分红实施年度分红所属年度分红所属年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润现金分红金额(含税)现金分红占利润分配的比例占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率2016年2015年23,082.057,162.87100%31.03%2017年2016年23,827.323,093.25100%12.98%2018年2017年32,650.703,918.11100%12.00%最近三年年均归属上市公司股东的净利润26,520.02最近三年累计现金分红占最近三年年均归属上市公司股东的净利润的比例53.45%

十四、公司最近三年及一期发行债券情况和资信评级情况

(一)最近三年及一期债券发行和偿还情况

报告期内,公司发行了2017年万达信息股份有限公司可转换公司债券(债券简称“万信转债”,债券代码“123005”),募集资金总额为9亿元。具体情况如下:

1、审批及发行情况

2017年5月11日,公司第六届董事会2017年第三次临时会议审议通过了2017年公司公开发行可转换公司债券的相关议案。2017年6月28日,公司2017年第二次临时股东大会决议审议通过了2017年公司公开发行可转换公司债券的相关议案。2017年12月5日,公司收到中国证监会《关于核准万达信息股份有

限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2017〕2200号),核准公司向社会公开发行面值总额9亿元可转换公司债券,期限6年。

2017年12月19日,公司完成9亿元可转换公司债券的发行,并于2017年12月25日披露《万达信息股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》(公告编号:2017-156)。经深交所“深证上[2018]50号”同意,公司9亿元可转换公司债券于2018年1月30日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“万信转债”,债券代码“123005”。

2、转股及偿还情况

2018年6月25日,万信转债进入转股期,截至2018年8月20日(赎回登记日),万信转债已转股数量为8,936,017张,累计转股数量为68,367,046股,赎回数量为63,983张,赎回总金额为641.11万元,“万信转债”赎回款于2018年8月28日(投资者赎回款到账日)通过股东托管券商直接划入“万信转债”持有人的资金账户。

截至本募集说明书出具日,公司累计债券余额为0元。公司本次拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币120,000万元(含本数),按照合并口径计算,发行后公司累计债券余额不超过公司净资产的百分之四十,符合证券法第十六条的规定。

(二)最近三年及一期偿债财务指标

报告期内,公司主要偿债能力指标如下:

主要指标

主要指标2018年1-9月2017年度2016年度2015年度利息保障倍数(倍)2.474.233.804.53贷款偿还率100%100%100%100%利息偿付率100%100%100%100%

注:利息保障倍数=(利润总额+财务费用中的利息支出)/(资本化利息支出+财务费用中的

利息支出)

贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出

(三)资信评级情况

2017年7月,公司聘请中诚信证券评估有限公司为公司2017年公开发行9亿可转换公司债券进行评级,中诚信出具了《万达信息股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》,评定万达信息主体信用等级为AA,该次可转换公司债券信用等级为AA;中诚信于2018年6月出具了《万达信息股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告(2018)》,维持万达信息主体信用等级

为AA,该次可转换公司债券信用等级为AA。

十五、发行人董事、监事、高级管理人员情况

(一)董事、监事、 高级管理人员任职情况及任职资格

截至2018年12月31日,万达信息董事、监事、高级管理人员情况如下:

姓名

姓名职务性别出生年份任期起止日期史一兵董事长、总裁男19622017年2月8日至2020年2月7日潘政副董事长男19602017年2月8日至2020年2月7日李光亚董事、高级副总裁男19732017年2月8日至2020年2月7日杨玲董事、高级副总裁女19722018年4月19日至2020年2月7日王建章独立董事男19462017年2月8日至2020年2月7日朱洪超独立董事男19592017年2月8日至2020年2月7日李柏龄独立董事男19542017年2月8日至2020年2月7日钟璟监事会主席女19762018年10月26日至2020年2月7日宗宇伟监事男19602017年2月8日至2020年2月7日耿平安监事男19512017年2月8日至2020年2月7日曹蓉职工监事女19812018年4月11日至2020年2月7日赵云柯职工监事男19882017年2月8日至2020年2月7日张天仁高级副总裁男19562017年2月8日至2020年2月7日张令庆高级副总裁、董事会秘书女19552017年2月8日至2020年2月7日卞世军财务总监男19702018年5月4日至2020年2月7日

(二)董事、监事和高级管理人员简历

1、董事史一兵先生:1962年生,中国国籍,硕士研究生学历,中欧国际工商学院EMBA,研究员,无境外居留权。曾任上海计算机软件研究所副所长,万达系统常务副总经理、总经理,现任第十二届上海市政协常务委员,中国软件行业协会理事,中国电子企业协会计算机信息系统集成分会副理事长,上海市软件行业协会会长,上海市科技企业联合会副会长,享受政府特殊津贴专家。现任公司董事

长、总裁,万豪投资执行董事,上海深赜执行董事。

潘政先生:1960年生,中国国籍,硕士研究生学历,无境外居留权。曾任七一一研究所六室工程师、副主任、主任、副所长,上海市科协副主席、党组纪检组组长,上海科技馆馆长,上海科技投资公司副总经理。现任公司副董事长,上海科技创业投资(集团)有限公司副总经理。

李光亚先生:1973年生,中国国籍,博士研究生学历,教授级高级工程师,

无境外居留权。历任公司项目主管、首席技术官、副总裁,现任公司董事、高级副总裁,上海数据交易中心有限公司监事。

杨玲女士:1972年生,硕士研究生学历,高级工程师,无境外居留权。曾任原解放军测量通讯总体研究所研发人员,历任公司高级项目经理、事业部副总经理、副总裁,现任公司董事、高级副总裁。

王建章先生:1946年生,硕士研究生学历,高级工程师,无境外居留权。曾任机械电子工业部综合规划司投资二处副处长,机械电子工业部电子行业发展司技改处处长,电子工业部综合规划司副司长,信息产业部综合规划司司长,恒宝股份有限公司独立董事,北京歌华有线电视网络股份有限公司独立董事。现任公司独立董事,上海数字电视国家工程研究中心有限公司董事长,彩虹显示器件股份有限公司独立董事。

朱洪超先生:1959年生,硕士研究生学历,高级律师,无境外居留权。曾任上海市第一律师事务所律师,中化国际(控股)股份有限公司、腾达建设集团股份有限公司独立董事,上海市律师协会副会长、会长,中华全国律师协会副会长。现任公司独立董事,上海市联合律师事务所主任、高级合伙人,易居(中国)控股有限公司独立董事,东方国际(集团)有限公司外部董事。

李柏龄先生:1954年生,本科学历,教授、高级会计师、注册会计师,无境外居留权。曾任上海经济管理干部学院财会系主任兼审计处处长,上海华大会计师事务所所长、主任会计师,上海白猫(集团)有限公司副总经理,国泰君安证券股份有限公司监事,中国太平洋保险(集团)股份有限公司监事,上海国有资产经营有限公司财务融资部总监,上海阳晨投资股份有限公司监事会主席。现任公司独立董事,上海交大昂立股份有限公司独立董事,上海申通地铁股份有限公司独立董事,苏州易德龙科技股份有限公司独立董事。

2、监事

钟璟女士:1976年生,中国国籍,硕士研究生学历,会计师职称。历任上海文广新闻传媒集团计划财务部主任助理、副主任,上海广播电视台、上海东方传媒集团有限公司计划财务部主任,上海东方娱乐传媒集团有限公司副总经理、财务总监,上海东方传媒集团有限公司演艺中心总经理,上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司演艺中心总经理,上海文广演艺(集团)有限公司副总裁、总裁,上海市演艺有限公司总经理,上海爱乐乐团团长,上海市演出有限公司总经理,现任公司监事会主席,上海文化广播影视集团有限公司董事、总会计师,上海文广传媒有限公司董事。

宗宇伟先生:1960年生,中国国籍,研究生学历,教授级高级工程师,中

欧国际工商学院MBA硕士,无境外居留权。曾任华东计算技术研究所项目组长,华普信息技术有限公司董事。现任公司监事,中国软件行业协会理事,上海市软件行业协会副会长,上海软件园主任,上海科学院处长、教授级高级工程师,上海计算机软件技术开发中心主任。

耿平安先生:1951年生,中国国籍,研究生学历,高级工程师,无境外居留权。曾任北京电视设备厂厂长,北京市政府电子工业办公室副主任,北京技术交流培训中心(北京国际技术合作中心)主任、党委书记。现任公司监事。

曹蓉女士:1981年生,中国国籍,硕士研究生学历,高级经济师,无境外居留权。曾任上海海鼎信息工程股份有限公司,公司人事主管、党委办公室主任。现任公司职工监事,人力资源部主管,党委办公室主任。

赵云柯先生:1988年生,中国国籍,本科学历,无境外居留权。曾任公司项目建设副总监、总裁办公室副主任,现任公司职工监事,总裁办公室项目建设副总监。

3、高级管理人员

史一兵:详见本节“十五、(二)、1、董事”。

李光亚:详见本节“十五、(二)、1、董事”。

杨玲:详见本节“十五、(二)、1、董事”。

张天仁先生:1956年生,中国国籍,本科学历,高级工程师,无境外居留权。曾任深圳市现代计算机有限公司总工程师、副总裁、总裁。现任公司高级副总裁。

张令庆女士:1955年生,中国国籍,硕士研究生学历,经济师,无境外居留权。曾任天宸股份有限公司董事,佳家网络(上海)信息服务有限公司首席运营官。现任公司高级副总裁、董事会秘书。张令庆女士于2011年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。

卞世军先生:1970年生,中国国籍,硕士研究生学历,高级会计师,无境外居留权。曾任华新(中国)投资有限公司高级财务经理、上海复星医药集团股份有限公司审计经理、上海航天汽车机电股份有限公司电站事业部财务总监、上海耀皮玻璃集团股份有限公司财务总监等。现任公司财务总监、总裁助理。

(三)董事、监事和高级管理人员的持股变化情况

2015-2018年,公司现任董事、监事、高级管理人员持有公司股份及变动情

况如下:

单位:股

姓名

姓名2015.1.12015.12.312016.12.312017.12.312018.12.31持股数量持股数量持股数量持股数量持股数量史一兵2,754,3005,508,6005,508,6005,508,6005,508,600潘政00000李光亚687,9001,529,4001,375,8001,375,8001,375,800杨玲0256,000249,600249,600249,600王建章00000朱洪超00000李柏龄00000钟璟00000宗宇伟00000耿平安00000曹蓉00000赵云柯00000张天仁67,200211,200211,200211,200211,200张令庆157,200391,200391,200391,200391,200卞世军00000合计3,666,6007,896,4007,736,4007,736,4007,736,400

(四)薪酬情况万达信息董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序如下:

董事报酬的决策程序:由董事会薪酬与考核委员根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事的报酬数额和奖励方式,制定董事的报酬方案报公司董事会;董事会审议通过后,提交股东大会审议批准。

监事报酬的决策程序:由监事会根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出监事的报酬数额和奖励方式,制定监事的报酬方案;监事会审议通过后,提交股东大会审议批准。

高级管理人员报酬的决策程序:由董事会薪酬与考核委员会根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出高级管理人员的报酬数额和奖励方式,制定高级管理人员报酬方案,报公司董事会,由董事会审议通过。

董事、监事、高级管理人员2017年从万达信息处获取的报酬情况如下:

姓名职务2017年从万达信息处领取的报酬总额(万元)在公司关联单位是否领取报酬津贴史一兵董事长、总裁160否潘政副董事长2是

姓名

姓名职务2017年从万达信息处领取的报酬总额(万元)在公司关联单位是否领取报酬津贴李光亚董事、高级副总裁110否杨玲董事、高级副总裁65否王建章独立董事9否朱洪超独立董事9否李柏龄独立董事9否钟璟监事会主席0否宗宇伟监事0否耿平安监事0否曹蓉职工监事25否赵云柯职工监事24否张天仁高级副总裁70否张令庆高级副总裁、董事会秘书70否卞世军财务总监0否合计553

(五)董事、监事、高级管理人员兼职情况

截至2018年12月31日,万达信息董事、监事、高级管理人员在公司及下属子公司以外其他企业兼职情况如下:

姓名公司任职兼职单位职务兼职单位与发行人关系史一兵董事长、总裁上海市软件行业协会会长无股权关系上海万豪投资有限公司执行董事控股股东上海深赜企业发展有限公司执行董事同一控制上海达保贵生信息科技股份有限公司董事长参股公司上海全程玖玖健康服务有限公司董事参股公司上海浦江科技投资有限公司董事参股公司上海申银万国证券研究所有限公司董事参股公司长江联合金融租赁有限公司董事参股公司潘政副董事长上海科技创业投资有限公司监事持股5%以上股东单位上海浦江科技投资有限公司董事长参股公司上海市北科技创业投资有限公司董事长无股权关系上海慧毓商务信息咨询有限公司董事长无股权关系上海科升投资有限公司董事长无股权关系上海生物芯片有限公司董事长无股权关系上海艾云慧信创业投资有限公司董事长无股权关系上海八六三软件孵化器有限公司董事长无股权关系上海复旦创业投资有限公司董事长无股权关系

姓名

姓名公司任职兼职单位职务兼职单位与发行人关系上海亿铂信息科技有限公司董事长无股权关系上海芯超生物科技有限公司董事长无股权关系上海领汇创业投资有限公司董事无股权关系上海硅谷天堂合众创业投资有限公司董事无股权关系上海科星创业投资有限公司董事无股权关系上海临港软件园发展有限公司董事无股权关系上海汇金融资担保有限公司董事无股权关系上海上创骏强投资管理有限公司董事无股权关系上海汇金商业保理有限公司董事无股权关系上海集成电路产业投资基金股份有限公司董事无股权关系上海中新技术创业投资有限公司执行董事无股权关系上海明浦科技发展有限公司执行董事无股权关系李光亚董事、高级副总裁上海数据交易中心有限公司监事参股公司杨玲董事、高级副总裁上海嘉达信息科技有限公司董事参股公司王建章独立董事彩虹显示器件股份有限公司独立董事无股权关系上海数字电视国家工程研究中心有限公司董事长无股权关系朱洪超独立董事上海市联合律师事务所主任、高级合伙人无股权关系中华全国律师协会民事专业委会主任无股权关系上海仲裁委员会仲裁员无股权关系中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会仲裁员无股权关系易居(中国)控股有限公司独立董事无股权关系东方国际(集团)有限公司外部董事无股权关系李柏龄独立董事上海交大昂立股份有限公司独立董事无股权关系上海申通地铁股份有限公司独立董事无股权关系苏州易德龙科技股份有限公司独立董事无股权关系宗宇伟监事中国软件行业协会理事无股权关系上海市软件行业协会副会长无股权关系钟璟监事会主席上海文化广播影视集团有限公司董事、总会计师非关联方股东单位上海文广传媒有限公司董事无股权关系

除上表中所披露的人员外,万达信息其他董事、监事、高级管理人员不存在其他在万达信息关联企业任职的情况。

(六)管理层激励情况

1、2015年管理层股权激励情况

单位:股

姓名

姓名2015年职务可行权股数已行权股数行权价格(元/股)李光亚高级副总裁153,600153,6003.37王清高级副总裁153,600153,6003.37翁思跃高级副总裁320,000320,0003.56张天仁高级副总裁76,80076,8003.37张令庆高级副总裁、董事会秘书76,80076,8003.37徐奎东副总裁192,000192,0003.37徐奎东副总裁176,000176,0007.23谭立祥副总裁115,200115,2003.37谭立祥副总裁152,000152,0007.23姜锋副总裁153,600153,6003.37姜锋副总裁156,800156,8007.23杨玲副总裁153,600153,6003.37杨玲副总裁102,400102,4007.23合计1,982,4001,982,400-

2、2016年管理层股权激励情况

单位:股

姓名2016年职务可行权股数已行权股数行权价格(元/股)徐奎东副总裁132,000132,0007.16谭立祥副总裁114,000114,0007.16姜锋副总裁117,600117,6007.16杨玲副总裁76,80076,8007.16朱军海副总裁102,000102,0007.16合计542,400542,400-

3、2017年管理层股权激励情况

2017年度,公司董事、高级管理人员未被授予股权激励。

4、2018年管理层期权激励情况

为充分调动公司员工的积极性与创造性、提高经营效率,2018年4月13日,第六届董事会2018年第六次临时会议和第六届监事会2018年第二次临时会议分别审议通过了《万达信息股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)》等相关议案,对公司部分董事、高级管理人员及其他核心管理、业务骨干人员授予限制性股票,2018年5月15日,公司2017年度股东大会审议通过了以上议案。公司董事及高级管理人员李光亚、张天仁、张令庆、杨玲、卞世军均为公司2018年股票期权激励计划的激励对象,分别被授予期权60万份、45万份、45万份、45万份和20万份,其他核心管理、业务骨干人员合计被授予期权3,285.00万份。

2018年5月15日,公司2018年期权激励计划首次授予股票期权完成,首次授予股票期权数量为3,500万份,行权价格为17.47元。经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司已于2018年6月22日完成登记工作。

十六、发行人最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施及相应整改措施的情况

(一)最近五年被证券监管机构和交易所处罚的情况。

公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。

(二)最近五年被证券监管机构和交易所采取监管措施及整改情况

2015年7月17日,深圳证券交易所(以下简称“深交所”)对公司出具了《关于对万达信息股份有限公司的监管函》(创业板监管函【2015】第38号),监管函主要内容及整改情况如下:

1、监管函的主要内容

2015年7月16日,证券时报刊登了《万达信息医疗健康产业三年后目标收入500亿》的报道,报道称:“在7月15日的上海国际信息消费博览会上,万达信息董事长史一兵表示,随着智慧医疗市场规模的扩大,公司计划到2018年在医疗健康产业上实现销售收入500亿元”。公司相关人员接受媒体采访时所泄漏的上述信息属于可能对公司股价产生重大影响的信息,在其他公共媒体发布的时间早于指定媒体,且相关收入预测与公司现有的医疗业务收入规模差异巨大,可能对投资者产生较大的误导。公司的上述行为违反了《创业板股票上市规则(2014年修订)》第2.7条及《创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第5.1.1条的规定。深交所要求公司董事会充分重视上述问题,吸取教训,及时整改,严格规范公司、董监高及其他相关人员接受机构调研及媒体采访的行为,杜绝上述问题的再次发生,并提醒公司必须按照国家法律、法规和《创业板股票上市规则》,认真和及时地履行信息披露义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏,并就其保证承担个别和连带的责任。

2、相应整改措施

在收到上述监管函后,公司及时向全体董事、监事、高级管理人员通告上述监管内容,要求相关人员吸取教训,杜绝类似事件再次发生,做到真实、准确、完整、及时地披露应当披露的信息,切实保护投资者的合法权益。

除上述事项外,公司最近五年不存在其他被证券监管机构和交易所采取监管措施的情况。

第五节 同业竞争与关联交易

一、同业竞争

(一)发行人与控股股东、实际控制人及其控制的企业之间的同业竞争情况

1、公司的控股股东与实际控制人

截至本募集说明书出具之日,万豪投资持有公司200,588,800股股份,占公司总股本的18.2445%,为公司控股股东。史一兵先生直接持有万豪投资53.45%股权并通过上海深赜企业发展有限公司间接持有万豪投资34.375%股权,合计持有公司控股股东万豪投资87.825%股权,同时其直接持有公司5,508,600股股票,占公司总股本的0.50%。史一兵先生合计控制公司18.7445%股份,为公司的实际控制人。公司最近三年控股股东及实际控制人未发生变化。

2、公司与控股股东、实际控制人及其控制的企业之间的同业竞争情况

公司控股股东情况详见本募集说明书“第四节、五、(一)公司控股股东情况”。公司控股股东万豪投资为投资型公司,与公司不存在同业竞争。

截至2018年12月31日,万豪投资控股的除万达信息及下属公司外的其他公司为上海中标信息工程监理有限公司,具体情况详见本募集说明书“第四节、五、(二)公司控股股东情况”。上海中标信息工程监理有限公司主营业务为软件工程监理,与公司主营业务不同。

截至2018年12月31日,除万豪投资及其控制的企业外,公司实际控制人史一兵先生控制的公司有上海深赜企业发展有限公司和上海资纳企业管理咨询合伙企业(有限合伙),具体情况详见本募集说明书“第四节、五、(二)公司实际控制人情况”。上海深赜企业发展有限公司和上海资纳企业管理咨询合伙企业(有限合伙)为投资型公司,与公司的主营业务不同,与公司不存在同业竞争。

(二)避免同业竞争的措施

为避免与公司之间的同业竞争,维护公司全体股东利益并保证公司的长期稳定发展,公司控股股东万豪投资、公司实际控制人史一兵先生分别就避免同业竞争出具了《避免同业竞争的承诺函》,承诺内容如下:

“1、本公司/本承诺人确认,截至本函出具日,本公司/本承诺人及本公司/本承诺人控制企业(不包括万达信息及其下属子公司)没有以任何形式参与或从

事与万达信息及其控制企业构成或可能构成竞争关系的业务或活动。

2、本公司/本承诺人及本公司/本承诺人控制企业将采取合法及有效的措施,促使本公司/本承诺人现有或未来受本公司/本承诺人控制的企业不会直接或间接地参与、经营或从事与万达信息及其控制企业业务构成竞争的业务。

3、凡本公司/本承诺人及本公司/本承诺人控制企业有商业机会可参与、经营或从事可能与万达信息及其控制企业业务或其计划开展的业务构成竞争的业务,本公司/本承诺人将于发现该商业机会后立即通知万达信息,并将上述商业机会无偿提供给万达信息。

4、如本承诺函被证明是不真实或未被遵守,本公司/本承诺人将向万达信息赔偿一切直接和间接损失。”

为避免与公司之间的同业竞争,维护公司全体股东利益并保证公司的长期稳定发展,上海中标信息工程监理有限公司就避免同业竞争出具了《关于同业竞争情况的说明与承诺》,说明承诺内容如下:

“本公司自成立至今主营业务均为信息工程监理服务,本公司与万达信息股份有限公司(以下简称“万达信息”)及其控制的其他企业不存在同业竞争情况。

为避免与万达信息及其控制的其他企业产生同业竞争,本公司特承诺如下:

1、本公司确认,截至本文件出具日,本公司没有以任何形式参与或从事与万达信息及其下属企业构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。

2、本公司将采取合法及有效的措施,促使本公司现有或未来成立的全资子公司,控股子公司和其他受本公司控制的企业不会直接或间接地参与、经营或从事与万达信息及其下属公司主营业务构成竞争的业务。

3、凡本公司及下属企业有商业机会可参与、经营或从事可能与万达信息及其下属企业主管业务或其计划开展的业务构成竞争的业务,本公司应于发现该商业机会后立即通知万达信息,并将上述商业机会无偿提供给万达信息。

4、如本承诺被证明是不真实或未被遵守,本公司将向万达信息赔偿一切直接和间接损失。”

(三)独立董事关于同业竞争的意见

公司独立董事认为:公司实际控制人史一兵先生、控股股东上海万豪投资有限公司以及其控制的企业没有以任何形式参与或从事与万达信息及其下属企业构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。公司实际控制人、控股股东已对避免同业竞争作出承诺,并出具了《避免同业竞争的承诺函》,自公司上市

以来公司实际控制人、控股股东及其控制的企业始终严格履行相关承诺,避免同业竞争的措施有效。公司与实际控制人、控股股东以及其控制的企业之间不存在同业竞争。

二、关联方及关联交易

(一)关联方及关联关系

截至2018年12月31日,公司关联方及关联关系如下:

1、公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业

序号

序号名称/姓名与发行人关联关系1史一兵实际控制人2上海万豪投资有限公司控股股东3上海中标信息工程监理有限公司万豪投资持股100%4上海深赜企业发展有限公司史一兵持股100%5上海资纳企业管理咨询合伙企业(有限合伙)上海深赜企业发展有限公司担任执行事务合伙人的有限合伙企业

公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业情况详见本募集说明书“第四节、五、发行人控股股东及实际控制人情况”。

2、公司其他主要股东

序号名称/姓名与发行人关联关系1上海科技创业投资有限公司持股5%以上股东2陈耀远、陈洁、王淑玉合计持股5%以上股东

3、公司的控股子公司、合营企业及联营企业

公司的控股子公司情况详见本募集说明书“第四节、四、(二)公司控股子公司情况”。公司合营企业及联营企业情况如下:

公司名称具体持股情况上海浦江科技投资有限公司公司持股25.93%上海昕鼎网络科技有限公司公司持股34.23%上海达保贵生信息科技股份有限公司公司持股40%上海久事智慧体育有限公司公司持股34%上海万达健青网络科技有限公司公司持股36%上海全程玖玖健康服务有限公司公司持股22%成都天府市民云服务有限公司公司持股40%上海国奇数据科技有限公司公司持股40%上海智瑙智能科技有限公司公司持股34%

4、公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员

公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员为公司的关联自然人。公司董事、监事及高级管理人员情况详见本募集说明书“第四节、十五、公司董事、监事、高级管理人员情况”。

5、公司控股股东的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员

公司控股股东的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员为公司关联自然人。

6、公司董事、监事、高级管理人员或其关系密切的家庭成员直接或间接控制,或者担任董事、高级管理人员的其他企业

公司董事、监事、高级管理人员或其关系密切的家庭成员直接或间接控制或担任董事、高级管理人员的其他企业为公司关联法人。

7、公司控股股东的董事、监事、高级管理人员或其关系密切的家庭成员直接或间接控制,或者担任董事、高级管理人员的其他企业

公司控股股东的董事、监事、高级管理人员或其关系密切的家庭成员直接或间接控制,或者担任董事、高级管理人员的其他企业为公司关联法人。

8、其他关联方

根据与公司发生交易情况,参照实质性及重要性原则,公司将下列公司认定为其他关联方。

序号

序号其他关联方名称其他关联方与公司的关系1深圳市华波美通信技术有限公司报告期内子公司西藏万达少数股东2深圳市华天星通信技术有限公司报告期内子公司西藏万达少数股东之子公司3李诗定公司股东

注:因报告期内上述两家公司与万达信息或其子公司发生交易,根据审慎原则,将上述公司认定为关联方,并将其与万达信息或其子公司发生的交易认定为关联交易。因报告期内李诗定曾向四川浩特提供借款,李诗定为万达信息股东且为四川浩特前股东,根据审慎原则,将李诗定认定为万达信息关联方,并将其与四川浩特发生的交易认定为关联交易。

(二)关联交易

1、经常性关联交易

(1)向关联方销售商品和提供劳务

报告期内,公司向关联方销售商品和提供劳务的情况如下:

客户名称

客户名称金额(万元)占营业收入比例交易内容定价方式2018年1-9月达保贵生55.630.04%销售商品/提供劳务以市场价格为依据2017年度达保贵生1,426.210.59%销售商品/提供劳务以市场价格为依据明天医网11.320.00%销售商品/提供劳务以市场价格为依据2016年度宁波数据应用384.870.19%销售商品/提供劳务以市场价格为依据

(2)向关联方采购商品和接受关联方提供劳务

报告期内,公司接受关联方提供劳务的情况如下:

客户名称金额(万元)占营业成本比例交易内容定价方式2018年1-9月华波美通信45.270.05%采购商品/接受劳务以市场价格为依据华天星通信28.730.03%采购商品/接受劳务以市场价格为依据达保贵生108.410.12%采购商品/接受劳务以市场价格为依据长江联合1,031.981.10%采购商品/接受劳务以市场价格为依据2017年度华波美通信826.380.56%采购商品/接受劳务以市场价格为依据华天星通信41.850.03%采购商品/接受劳务以市场价格为依据达保贵生271.920.18%采购商品/接受劳务以市场价格为依据长江联合949.750.64%采购商品/接受劳务以市场价格为依据上海慧明1,197.150.81%采购商品/接受劳务以市场价格为依据明天医网906.610.61%采购商品/接受劳务以市场价格为依据2016年度华波美通信848.370.67%采购商品/接受劳务以市场价格为依据华天星通信36.560.03%采购商品/接受劳务以市场价格为依据长江联合244.760.19%采购商品/接受劳务以市场价格为依据2015年度华波美通信301.430.27%采购商品/接受劳务以市场价格为依据万豪投资66.000.06%咨询服务以市场价格为依据

(3)公司董事、监事及高级管理人员在公司处领取薪酬情况

报告期内,公司董事、监事及高级管理人员在公司处领取薪酬情况如下:

单位:万元

项目2017年2016年2015年支付给董事、监事及高级管理人员的薪酬总额1,048.00946.00946.00

2、偶发性关联交易

报告期内,公司与关联方之间发生的偶发性关联交易情况如下:

(1)公司与控股股东共同参与投资设立金融租赁公司

2014年12月16日,公司召开第五届董事会2014年第十七次临时会议,审议通过了《关于与控股股东共同参与投资设立金融租赁公司暨关联交易的议案》,关联董事回避表决,独立董事发表了事前认可和同意独立意见。2015年4月22日,公司2014年度股东大会审议通过上述议案。

公司与控股股东万豪投资、上海农村商业银行股份有限公司等其他发起人共同签署《关于设立长江联合金融租赁有限公司之出资协议》,参与投资设立长江联合。长江联合注册资本为10亿元,其中万达信息使用自有资金出资2亿元,持有20%股权,万豪投资出资0.8亿元,持有8%股权。长江联合于2015年6月18日设立。2017年1月,长江联合完成工商变更,注册资本增加至20亿元,公司持股比例降至10%。

(2)放弃子公司部分股权优先受让权

2015年12月31日,公司召开第五届董事会2015年第十八次临时会议审议通过了《关于公司放弃上海万达全程健康服务有限公司45%股权优先受让权暨关联交易的议案》,独立董事发表了事前认可和同意独立意见。2016年1月18日,公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过上述议案。

公司控股子公司全程健康的少数股东自然人翁思跃先生以13,950万元转让其所持有的全程健康45%股权。翁思跃先生时任公司副总裁,该次股权转让交易对方为公司参股公司嘉达科技,公司作为全程健康的控股股东,放弃该股权的优先受让权。2016年1月,全程健康完成少数股东由翁思跃先生变更为嘉达科技的工商登记。

2016年5月18日,翁思跃先生与嘉达科技签订《股权转让协议解除协议》,经双方友好协商,决定取消该次交易。2016年5月,全程健康完成少数股东由嘉达科技变更为翁思跃先生的工商登记。

(3)向参股公司融资租赁

2016年8月15日,公司召开第五届董事会2016年第九次临时会议审议通过了《关于公司全资子公司四川浩特通信有限公司与长江联合金融租赁有限公司签订暨关联交易的议案》,关联董事回避表决,独立董事发表了事前认可和同意独立意见。公司同意四川浩特与长江联合签订《融资租赁合同》,四川浩特以合法拥有的部分设备通过融资租赁(售后回租类)形式,向长江联合

融资9,000万元。

2016年9月9日,公司召开第五届董事会2016年第十一次临时会议审议通过了《关于公司全资子公司四川浩特通信有限公司与长江联合金融租赁有限公司签订暨关联交易的议案》,关联董事回避表决,独立董事发表了事前认可和同意独立意见。2016年9月27日,公司召开2016年第五次临时股东大会审议通过上述议案。公司同意四川浩特与长江联合签订《融资租赁合同》,四川浩特以合法拥有的部分设备通过融资租赁(售后回租类)形式,向长江联合融资1,000万元。

2017年7月21日,公司召开第六届董事会2017年第八次临时会议审议通过《关于公司与长江联合金融租赁有限公司签订暨关联交易的议案》。关联董事回避表决,独立董事发表了事前认可和同意独立意见。公司与长江联合签订《融资租赁合同》(售后回租类),通过融资租赁(售后回租类)形式,向长江联合融资不超过人民币6,000万元。该次关联交易事项在董事会审批权限内。

2017年8月4日,公司召开第六届董事会2017年第十次临时会议审议通过《关于公司全资子公司四川浩特通信有限公司与长江联合金融租赁有限公司签订暨关联交易的议案》,关联董事回避表决,独立董事发表了事前认可和同意独立意见。公司同意四川浩特与长江联合签订《融资租赁合同》(售后回租类),通过融资租赁(售后回租类)形式,向长江联合融资人民币4,000万元。该次关联交易事项在董事会审批权限内。

(6)向公司股东借款

报告期内,四川浩特曾向李诗定借入资金,借款情况如下:

合同签订日期

合同签订日期合同借款金额(万元)实际借款金额(万元)合同约定利率2016年5月9日2,0002,000年息4.35%2016年5月9日2,5001,900年息4.35%2016年8月9日100100年息4.35%2016年8月9日300300年息4.35%2016年8月30日450450年息4.35%合计5,3504,750-

截至2018年9月30日,四川浩特已全部偿还本金。

3、关联方应收应付款项

(1)应收项目

截至2018年9月30日,公司与关联方应收款项账面余额情况如下:

单位:万元

项目名称

项目名称关联方2018年9月30日应收账款达保贵生1,467.67其他应收款长江联合1,200.00

(2)应付项目截至2018年9月30日,公司与关联方应付款项账面余额情况如下:

单位:万元

项目名称关联方2018年9月30日应付利息李诗定235.18应付账款华波美通信118.27其他应付款华波美通信0.24预收账款华波美通信17.00一年内到期的非流动负债长江联合1,171.86长期借款长江联合15,818.57

(三)规范和减少关联交易的措施

公司具备面向市场的独立运营能力。为减少并规范关联交易,对于正常、有利于公司发展的关联交易,公司与关联方本着互惠互利的原则,遵循公平、公开、公正的市场原则,严格按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定履行决策程序,确保交易价格公允。

为规范关联交易,保证公司与关联方之间所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性,公司在《公司章程》、《关联交易决策制度》、《关于规范与关联方资金往来的管理制度》等制度中对关联方和关联交易的确认、关联交易的审批权限和程序、回避表决等予以明确规定。同时,在实际运作中,公司对所有合同均审慎判断是否构成关联交易,以确保关联交易的准确判断和及时披露。

(四)控股股东、实际控制人出具的关于规范关联交易的承诺

为规范与公司之间的关联交易,公司控股股东、实际控制人均已分别出具规范关联交易承诺函,承诺内容如下:

“1、不利用自身作为万达信息的控股股东/实际控制人地位及对其的重大影响,谋求万达信息在业务合作等方面给予本公司/本人或本公司/本人控制的其他企业优于市场第三方的权利。

2、不利用自身作为万达信息的控股股东/实际控制人地位及对其的重大影响,谋求与万达信息达成交易的优先权利。

3、杜绝本公司/本人及本公司/本人所控制的其他企业非法占用万达信息资金、资产的行为,在任何情况下,不要求万达信息违规向本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业提供任何形式的担保。

4、本公司/本人及本公司/本人所控制的其他企业将尽可能地避免与万达信息的关联交易;对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将遵循市场公正、公平、公开的原则,并依法签署协议,履行合法程序,按照万达信息公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害万达信息及其他股东的合法权益。

5、本公司/本人将严格遵守相关法律、法规、规范性文件及万达信息《公司章程》的有关规定行使股东权利;在(董事会)股东大会对涉及本公司/本人的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务。

6、本公司/本人对如因本公司/本人未履行本承诺函所作的承诺而给万达信息造成一切损失和后果承担赔偿责任。”

(五)独立董事对关联交易发表的意见

公司独立董事认为:公司已在《公司章程》等制度中制定了减少和规范关联交易的措施、关联交易表决程序及关联方回避制度。自2015年以来,公司有效地执行了上述制度的规定,期间所发生的关联交易为公司正常经营所需,具有必要性,交易价格按照市场公允价格确定,关联交易履行了必要的法定批准程序,决策程序合法有效,不存在损害公司股东,尤其是中小股东利益的情况。

第六节 财务会计信息

本节的财务会计数据反映了公司报告期内的财务状况,引用的财务会计数据,非经特别说明,引自2015年度、2016年度和2017年度经审计的财务报告及2018年1-9月未经审计的财务报告。财务指标根据上述财务报表为基础编制。

一、公司最近三年财务报告审计情况

立信会计师事务所对公司2015年度、2016年度和2017年度财务报告进行了审计,分别出具了信会师报字[2016]第113632号、信会师报字[2017]第ZA13883号和信会师报字[2018]第ZA12798号标准无保留意见的审计报告。

二、非经常性损益和净资产收益率审核情况

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第35号——创业板上市公司公开发行证券募集说明书》(证监发行字[2014]30号)、《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(证监会计字[2010]2号)、《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号——非经常性损益》(证监会计字[2007]9号)、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》(证监会公告[2008]43号)的规定,公司编制了2015年度、2016年度、2017年度、2018年1-9月非经常性损益表,立信会计师事务所对2015年度、2016年度、2017年度、2018年1-6月数据进行审核,并出具了信会师报字[2018]第ZA15785号专项审核报告。

三、报告期内财务报表

(一)报告期内合并财务报表

1、报告期内合并资产负债表

单位:元

项目

项目2018.9.302017.12.312016.12.312015.12.31流动资产:货币资金635,827,467.441,875,429,283.00823,992,779.98679,949,528.92以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产11,963,740.5512,108,512.95312,435.54247,795.78应收票据及应收账款1,939,704,412.341,183,358,649.28814,243,485.64783,036,513.01预付款项14,064,875.1117,444,203.5312,951,489.9314,296,493.66

项目

项目2018.9.302017.12.312016.12.312015.12.31其他应收款175,161,732.58151,682,689.09121,595,255.34110,310,839.98存货1,317,115,429.331,266,129,752.771,032,971,687.63945,661,098.99一年内到期的非流动资产178,576,344.46178,228,441.59其他流动资产39,821,774.51117,683,378.3430,684,526.4853,130,000.00流动资产合计4,312,235,776.324,802,064,910.552,836,751,660.542,586,632,270.34非流动资产:可供出售金融资产304,810,157.02305,276,717.02299,528,717.0265,753,620.52长期应收款582,544,961.06606,490,785.70554,714,170.5486,812,276.24长期股权投资89,118,659.7760,880,005.9831,832,000.54234,459,917.39投资性房地产4,702,889.12固定资产395,111,737.15437,063,022.05451,263,260.44220,386,208.15在建工程46,916,811.9548,439,796.5646,554,564.20236,199,691.64无形资产486,286,678.66596,420,569.32403,559,089.65159,118,330.17开发支出430,941,160.6595,317,367.41215,940,881.15245,829,389.83商誉1,005,072,837.551,014,754,667.801,031,757,877.401,034,719,340.29长期待摊费用10,161,486.5312,484,836.2315,695,549.3616,336,405.79递延所得税资产26,947.054,821.2234,916.09其他非流动资产25,327,000.0024,657,000.00139,800,000.00189,800,000.00非流动资产合计3,380,994,379.463,201,811,715.123,190,650,931.522,489,450,096.11资产总计7,693,230,155.788,003,876,625.676,027,402,592.065,076,082,366.45流动负债:短期借款2,595,084,838.203,112,050,000.002,133,950,000.001,933,690,000.00应付票据及应付账款375,682,629.66442,956,304.81363,789,712.17272,570,347.45预收款项23,278,426.8819,154,234.0917,022,661.8911,732,444.46应付职工薪酬2,622,142.3215,674,184.9812,806,328.524,959,525.73应交税费128,366,881.34152,072,564.84193,882,795.8781,239,734.54其他应付款61,379,680.0759,412,383.32411,979,733.66294,961,004.60一年内到期的非流动负债155,730,702.6799,548,637.8152,900,000.0032,500,000.00其他流动负债流动负债合计3,342,145,301.143,900,868,309.853,186,331,232.112,631,653,056.78非流动负债:长期借款673,958,200.73494,083,702.34380,145,764.40102,500,000.00应付债券667,046,181.61长期应付款递延收益23,574,942.8930,247,130.6436,379,914.3041,686,693.86递延所得税负债其他非流动负债95,961,133.0898,504,451.9696,613,375.30321,600,000.00非流动负债合计793,494,276.701,289,881,466.55513,139,054.00465,786,693.86

项目

项目2018.9.302017.12.312016.12.312015.12.31负债合计4,135,639,577.845,190,749,776.403,699,470,286.113,097,439,750.64股东权益:股本1,099,449,688.001,031,082,642.001,031,082,642.001,001,628,242.00其他权益工具217,821,742.90资本公积1,072,360,408.03262,302,307.66298,275,159.44151,239,427.44减:库存股其他综合收益753,541.76910,542.281,889,793.58700,890.32盈余公积123,154,105.48123,154,105.4894,438,587.2486,179,164.48未分配利润1,230,047,079.261,117,231,532.11850,372,579.35691,987,579.97归属于母公司股东权益合计3,525,764,822.532,752,502,872.432,276,058,761.611,931,735,304.21少数股东权益31,825,755.4160,623,976.8451,873,544.3446,907,311.60股东权益合计3,557,590,577.942,813,126,849.272,327,932,305.951,978,642,615.81负债和股东权益总计7,693,230,155.788,003,876,625.676,027,402,592.065,076,082,366.45

2、报告期内合并利润表

单位:元

项目2018年1-9月2017年度2016年度2015年度一、营业收入1,567,561,058.062,415,482,575.092,075,038,837.091,868,561,625.93减:营业成本935,734,255.021,484,357,032.691,266,970,400.301,123,281,649.63税金及附加7,621,062.5410,796,058.2510,222,373.217,428,381.57销售费用84,417,073.69108,186,492.5994,674,405.1075,979,846.65管理费用224,121,355.74356,949,916.08347,599,696.77317,019,668.09研发费用66,823,498.87财务费用113,348,408.82117,696,497.0297,929,746.8779,031,872.72资产减值损失25,872,874.1075,081,156.0924,867,135.1920,767,845.06加:其他收益15,364,738.0421,837,292.09投资收益(损失以“-”号填列)39,978,980.3454,685,183.4926,412,016.652,015,934.68其中:对联营企业和合营企业的投资收益-4,530,008.8953,393,449.4425,147,179.651,165,921.63公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-144,772.40-26,410.2964,639.76-21,648.27资产处置收益(损失以“-”号填列)二、营业利润(亏损以“-”号填列)164,821,475.26338,911,487.66259,251,736.06247,046,648.62加:营业外收入3,055,023.0028,762,206.1531,145,650.4227,967,593.54减:营业外支出1,067,393.12577,793.1820,547,131.63756,645.54三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)166,809,105.14367,095,900.63269,850,254.85274,257,596.62减:所得税费用24,157,513.3242,425,235.9527,790,851.0344,834,564.81

项目

项目2018年1-9月2017年度2016年度2015年度四、净利润(净亏损以“-”号填列)142,651,591.82324,670,664.68242,059,403.82229,423,031.81(一)按经营持续性分类:其中:持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)142,651,591.82324,670,664.68242,059,403.82229,423,031.81终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)(二)按所有权归属分类:其中:少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-9,345,095.72-1,836,285.583,786,232.74-1,397,426.84归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)151,996,687.54326,506,950.26238,273,171.08230,820,458.65五、其他综合收益的税后净额-157,000.52-979,251.301,188,903.26836,654.14六、综合收益总额142,494,591.30323,691,413.38243,248,307.08230,259,685.95归属于母公司股东的综合收益总额151,839,687.02325,527,698.96239,462,074.34231,657,112.79归属于少数股东的综合收益总额-9,345,095.72-1,836,285.583,786,232.74-1,397,426.84七、每股收益(一)基本每股收益0.14520.31670.23430.2319(二)稀释每股收益0.13400.29690.23200.2240

3、报告期内合并现金流量表

单位:元

项目2018年1-9月2017年度2016年度2015年度一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金922,228,614.401,846,961,799.261,952,792,970.161,704,676,329.47收到的税费返还14,702,915.915,887,738.769,062,295.818,563,259.68收到其他与经营活动有关的现金58,716,573.2287,177,544.03161,755,600.9057,437,560.04经营活动现金流入小计995,648,103.531,940,027,082.052,123,610,866.871,770,677,149.19购买商品、接受劳务支付的现金623,784,290.041,077,848,752.171,082,285,917.171,061,704,361.46支付给职工以及为职工支付的现金597,260,611.36799,498,497.27622,275,909.83479,829,670.30支付的各项税费112,578,752.79131,745,444.43121,029,096.93102,708,489.33支付其他与经营活动有关的现金204,345,393.13164,974,298.91182,852,912.26113,939,422.80经营活动现金流出小计1,537,969,047.322,174,066,992.782,008,443,836.191,758,181,943.89经营活动产生的现金流量净额-542,320,943.79-234,039,910.73115,167,030.6812,495,205.30二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金272,818,915.57149,322,000.00214,440,000.0056,890,000.00取得投资收益收到的现金39,171,961.071,291,734.051,264,837.00850,013.05处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额230,065.38421,667.82273,360.0053,590.48

项目

项目2018年1-9月2017年度2016年度2015年度处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额48,890,944.00收到的其他与投资活动有关的现金117,800,000.00投资活动现金流入小计312,220,942.02317,726,345.87215,978,197.0057,793,603.53购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金314,107,351.56220,047,360.74350,997,280.57372,637,993.41投资支付的现金185,280,000.00301,109,652.03272,650,400.00626,192,620.52取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额345,612,066.8433,310,978.18支付的其他与投资活动有关的现金14,128,579.60投资活动现金流出小计513,515,931.16866,769,079.61623,647,680.571,032,141,592.11投资活动产生的现金流量净额-201,294,989.14-549,042,733.74-407,669,483.57-974,347,988.58三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金171,170,516.0095,970,552.18其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金取得借款收到的现金2,673,284,838.204,081,863,915.773,530,650,000.003,472,960,000.00发行债券收到的现金900,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金16,185.0079,499,997.83筹资活动现金流入小计2,673,301,023.204,981,863,915.773,701,820,516.003,648,430,550.01偿还债务支付的现金2,993,071,646.312,943,177,340.023,027,790,000.002,459,341,259.27分配股利、利润或偿付利息支付的现金176,333,049.03184,931,337.40183,075,333.00135,076,877.15其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付的其他与筹资活动有关的现金3,205.5519,112,075.4954,499,997.8330,000,000.00筹资活动现金流出小计3,169,407,900.893,147,220,752.913,265,365,330.832,624,418,136.42筹资活动产生的现金流量净额-496,106,877.691,834,643,162.86436,455,185.171,024,012,413.59四、汇率变动对现金及现金等价物的影响120,995.06-124,015.3790,518.7818,947.21五、现金及现金等价物净增加额-1,239,601,815.561,051,436,503.02144,043,251.0662,178,577.52加:期初现金及现金等价物余额1,875,429,283.00823,992,779.98679,949,528.92617,770,951.40六、期末现金及现金等价物余额635,827,467.441,875,429,283.00823,992,779.98679,949,528.92

万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书

4、报告期内合并所有者权益变动表

(1)2018年1-9月合并所有者权益变动表

单位:元

项目2018年1-9月归属于母公司股东权益少数股东权益股东权益合计股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润优先股永续债其他一、上年期末余额1,031,082,642.00217,821,742.90262,302,307.66910,542.28123,154,105.481,117,231,532.1160,623,976.842,813,126,849.27二、本年期初余额1,031,082,642.00217,821,742.90262,302,307.66910,542.28123,154,105.481,117,231,532.1160,623,976.842,813,126,849.27三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)68,367,046.00-217,821,742.90810,058,100.37-157,000.52112,815,547.15-28,798,221.43744,463,728.67(一)综合收益总额-157,000.52151,996,687.54-9,345,095.72142,494,591.30(二)所有者投入和减少资本-19,453,125.71-19,453,125.711.股东投入的普通股2.其他权益工具持有者投入资本3.股份支付计入股东权益的金额4.其他-19,453,125.71-19,453,125.71(三)利润分配-39,181,140.39-39,181,140.391.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对股东的分配-39,181,140.39-39,181,140.394.其他(四)所有者权益内部结转

万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书

项目2018年1-9月归属于母公司股东权益少数股东权益股东权益合计股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润优先股永续债其他(五)专项储备(六)其他68,367,046.00-217,821,742.90810,058,100.37660,603,403.47四、本期期末余额1,099,449,688.001,072,360,408.03753,541.76123,154,105.481,230,047,079.2631,825,755.413,557,590,577.94

万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书

(2)2017年合并所有者权益变动表

单位:元

项目2017年度归属于母公司股东权益少数股东权益股东权益合计股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润优先股永续债其他一、上年期末余额1,031,082,642.00298,275,159.441,889,793.5894,438,587.24850,372,579.3551,873,544.342,327,932,305.95二、本年期初余额1,031,082,642.00298,275,159.441,889,793.5894,438,587.24850,372,579.3551,873,544.342,327,932,305.95三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)217,821,742.90-35,972,851.78-979,251.3028,715,518.24266,858,952.768,750,432.50485,194,543.32(一)综合收益总额-979,251.30326,506,950.26-1,836,285.58323,691,413.38(二)所有者投入和减少资本217,821,742.90-35,972,851.7810,586,718.08192,435,609.201.股东投入的普通股10,586,718.0810,586,718.082.其他权益工具持有者投入资本217,821,742.90217,821,742.903.股份支付计入股东权益的金额-35,972,851.78-35,972,851.784.其他(三)利润分配28,715,518.24-59,647,997.50-30,932,479.261.提取盈余公积28,715,518.24-28,715,518.242.提取一般风险准备3.对股东的分配-30,932,479.26-30,932,479.26(四)所有者权益内部结转(五)专项储备(六)其他四、本期期末余额1,031,082,642.00217,821,742.90262,302,307.66910,542.28123,154,105.481,117,231,532.1160,623,976.842,813,126,849.27

万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书

(3)2016年合并所有者权益变动表

单位:元

项目2016年度归属于母公司股东权益少数股东权益股东权益合计股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润优先股永续债其他一、上年期末余额1,001,628,242.00151,239,427.44700,890.3286,179,164.48691,987,579.9746,907,311.601,978,642,615.81二、本年期初余额1,001,628,242.00151,239,427.44700,890.3286,179,164.48691,987,579.9746,907,311.601,978,642,615.81三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)29,454,400.00147,035,732.001,188,903.268,259,422.76158,384,999.384,966,232.74349,289,690.14(一)综合收益总额1,188,903.26238,273,171.083,786,232.74243,248,307.08(二)所有者投入和减少资本29,454,400.00147,035,732.001,180,000.00177,670,132.001.股东投入的普通股29,454,400.00140,536,116.001,180,000.00171,170,516.002.其他权益工具持有者投入资本3.股份支付计入股东权益的金额6,499,616.006,499,616.004.其他(三)利润分配8,259,422.76-79,888,171.70-71,628,748.941.提取盈余公积8,259,422.76-8,259,422.762.提取一般风险准备3.对股东的分配-71,628,748.94-71,628,748.94(四)所有者权益内部结转(五)专项储备(六)其他四、本期期末余额1,031,082,642.00298,275,159.441,889,793.5894,438,587.24850,372,579.3551,873,544.342,327,932,305.95

万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书

(4)2015年合并所有者权益变动表

单位:元

项目2015年度归属于母公司股东权益少数股东权益股东权益合计股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润优先股永续债其他一、上年期末余额487,110,400.00512,121,506.12-135,763.8274,147,321.67522,099,817.2485,511,747.921,680,855,029.13二、本年期初余额487,110,400.00512,121,506.12-135,763.8274,147,321.67522,099,817.2485,511,747.921,680,855,029.13三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)514,517,842.00-360,882,078.68836,654.1412,031,842.81169,887,762.73-38,604,436.32297,787,586.68(一)综合收益总额836,654.14230,820,458.65-1,397,426.84230,259,685.95(二)所有者投入和减少资本13,703,721.00139,932,042.32-37,207,009.48116,428,753.841.股东投入的普通股13,703,721.00222,067,298.56235,771,019.562.其他权益工具持有者投入资本3.股份支付计入股东权益的金额46,199,000.0046,199,000.004.其他-128,334,256.24-37,207,009.48-165,541,265.72(三)利润分配12,031,842.81-60,932,695.92-48,900,853.111.提取盈余公积12,031,842.81-12,031,842.812.提取一般风险准备3.对股东的分配-48,900,853.11-48,900,853.11(四)所有者权益内部结转500,814,121.00-500,814,121.00(五)专项储备(六)其他四、本期期末余额1,001,628,242.00151,239,427.44700,890.3286,179,164.48691,987,579.9746,907,311.601,978,642,615.81

(二)报告期内母公司报表

1、报告期内母公司资产负债表

单位:元

项目2018.9.302017.12.312016.12.312015.12.31流动资产:货币资金408,014,657.931,446,800,372.85377,123,156.61339,981,637.88以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产应收票据及应收账款1,537,867,717.11863,700,995.88542,689,596.20461,427,527.34预付款项6,132,685.417,668,559.529,179,841.305,105,966.06其他应收款638,883,466.38388,874,004.86108,860,600.7679,459,578.99存货976,168,464.18937,520,600.31674,126,452.13444,386,794.92一年内到期的非流动资产10,419,733.5011,205,524.75其他流动资产流动资产合计3,577,486,724.513,655,770,058.171,711,979,647.001,330,361,505.19非流动资产:可供出售金融资产304,810,157.02305,276,717.02299,528,717.0265,753,620.52长期应收款23,693,314.0729,232,591.14长期股权投资1,847,400,006.531,880,977,481.411,802,929,475.972,039,047,392.82投资性房地产固定资产345,589,682.83357,728,852.46378,968,442.54150,609,320.07在建工程32,701,180.8338,356,641.3126,140,897.32223,447,124.13无形资产409,684,888.71506,792,248.13318,602,202.51108,486,866.35开发支出419,770,681.2893,499,473.92211,156,792.49241,653,084.07长期待摊费用7,738,377.079,908,433.1410,997,747.1111,596,468.11递延所得税资产其他非流动资产25,327,000.0024,657,000.00139,800,000.00189,800,000.00非流动资产合计3,416,715,288.343,246,429,438.533,188,124,274.963,030,393,876.07资产总计6,994,202,012.856,902,199,496.704,900,103,921.964,360,755,381.26流动负债:短期借款2,558,384,838.202,791,050,000.001,801,350,000.001,585,690,000.00应付票据及应付账款251,794,872.62296,005,292.30127,807,001.8544,644,491.83预收款项12,566,514.1812,549,072.318,214,620.017,939,602.76应付职工薪酬应交税费97,650,954.6195,531,927.84148,277,029.2139,809,403.83其他应付款47,699,792.9394,806,963.71375,465,921.30266,508,164.30一年内到期的非流动负债114,800,000.0067,189,150.4740,000,000.0032,500,000.00其他流动负债流动负债合计3,082,896,972.543,357,132,406.632,501,114,572.371,977,091,662.72项目2018.9.302017.12.312016.12.312015.12.31非流动负债:长期借款512,009,381.29302,059,548.30252,500,000.00102,500,000.00应付债券667,046,181.61长期应付款递延收益23,304,942.8928,457,130.6431,256,714.3037,586,693.86递延所得税负债其他非流动负债5,800,000.00321,600,000.00非流动负债合计535,314,324.18997,562,860.55289,556,714.30461,686,693.86负债合计3,618,211,296.724,354,695,267.182,790,671,286.672,438,778,356.58股东权益:股本1,099,449,688.001,031,082,642.001,031,082,642.001,001,628,242.00其他权益工具217,821,742.90资本公积1,200,694,664.27390,636,563.90426,609,415.68279,573,683.68减:库存股其他综合收益2,363,526.482,363,526.482,363,526.482,363,526.48盈余公积123,154,105.48123,154,105.4894,438,587.2486,179,164.48未分配利润950,328,731.90782,445,648.76554,938,463.89552,232,408.04股东权益合计3,375,990,716.132,547,504,229.522,109,432,635.291,921,977,024.68负债和股东权益总计6,994,202,012.856,902,199,496.704,900,103,921.964,360,755,381.26

2、报告期内母公司利润表

单位:元

项目2018年1-9月2017年度2016年度2015年度一、营业收入1,299,855,997.911,717,214,998.551,365,930,334.291,162,092,368.71减:营业成本812,264,687.491,140,063,213.49962,886,488.34735,973,822.60税金及附加5,381,758.306,411,172.045,553,963.953,358,808.75销售费用55,017,791.1363,108,730.9953,071,253.1648,623,669.71管理费用96,485,445.86149,401,290.19174,448,225.60159,926,754.88研发费用48,112,919.19财务费用108,212,231.27110,551,151.2992,202,068.2069,441,290.55资产减值损失18,767,853.4420,930,173.4216,183,158.2311,337,815.63加:其他收益5,841,857.477,053,983.66投资收益(损失以"-"号填列)62,585,572.0853,393,449.4425,147,179.651,165,921.63其中:对联营企业和合营企业的投资收益-4,530,008.8953,393,449.4425,147,179.651,165,921.63公允价值变动收益(损失以"-"号填列)资产处置收益(损失以"-"号填列)项目2018年1-9月2017年度2016年度2015年度二、营业利润(亏损以"-"号填列)224,040,740.78287,196,700.2386,732,356.46134,596,128.22加:营业外收入73,753.5120,511,995.369,532,809.825,885,896.62减:营业外支出259,233.41330,000.0020,382,422.03535,082.50三、利润总额(亏损以"-"号填列)223,855,260.88307,378,695.5975,882,744.25139,946,942.34减:所得税费用17,815,459.3920,223,513.22-6,711,483.3019,628,514.26四、净利润(净亏损以“-”号填列)206,039,801.49287,155,182.3782,594,227.55120,318,428.08(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)206,039,801.49287,155,182.3782,594,227.55120,318,428.08(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)五、其他综合收益的税后净额六、综合收益总额206,039,801.49287,155,182.3782,594,227.55120,318,428.08

3、报告期内母公司现金流量表

单位:元

项目2018年1-9月2017年度2016年度2015年度一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金727,500,961.831,484,398,329.471,414,523,300.851,211,734,410.32收到的税费返还10,638,929.85收到其他与经营活动有关的现金26,501,019.8082,287,730.15138,724,315.597,023,671.36经营活动现金流入小计764,640,911.481,566,686,059.621,553,247,616.441,218,758,081.68购买商品、接受劳务支付的现金574,044,120.25849,784,069.90879,925,925.60780,656,479.55支付给职工以及为职工支付的现金394,809,076.47533,620,701.65397,853,929.12253,480,778.03支付的各项税费66,566,600.0758,119,812.2052,476,225.4262,881,832.86支付其他与经营活动有关的现金412,683,662.55380,139,358.97134,776,976.2354,435,207.22经营活动现金流出小计1,448,103,459.341,821,663,942.721,465,033,056.371,151,454,297.66经营活动产生的现金流量净额-683,462,547.86-254,977,883.1088,214,560.0767,303,784.02二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金89,982,692.50252,000.0095,000,000.00取得投资收益收到的现金91,504,204.00处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额171,925.22180,000.00113,407.3729,800.00处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额48,890,944.00收到的其他与投资活动有关的现金117,800,000.00投资活动现金流入小计181,658,821.72167,122,944.0095,113,407.3729,800.00项目2018年1-9月2017年度2016年度2015年度购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金308,197,951.53196,882,290.15308,248,422.37323,598,508.21投资支付的现金86,970,000.00438,512,100.00166,300,400.00627,416,592.08取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计395,167,951.53635,394,390.15474,548,822.37951,015,100.29投资活动产生的现金流量净额-213,509,129.81-468,271,446.15-379,435,415.00-950,985,300.29三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金169,990,516.0095,970,552.18取得借款收到的现金2,498,384,838.203,587,598,698.772,758,450,000.003,013,660,000.00发行债券收到的现金900,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金16,185.0079,499,997.83筹资活动现金流入小计2,498,401,023.204,487,598,698.772,928,440,516.003,189,130,550.01偿还债务支付的现金2,480,498,300.002,521,150,000.002,385,290,000.002,139,841,259.27分配股利、利润或偿付利息支付 的现金159,824,559.79158,285,474.66165,377,543.31121,630,291.06支付的其他与筹资活动有关的现金3,205.5515,132,075.4949,499,997.8330,000,000.00筹资活动现金流出小计2,640,326,065.342,694,567,550.152,600,167,541.142,291,471,550.33筹资活动产生的现金流量净额-141,925,042.141,793,031,148.62328,272,974.86897,658,999.68四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响111,004.89-104,603.1389,398.8018,947.21五、现金及现金等价物净增加额-1,038,785,714.921,069,677,216.2437,141,518.7313,996,430.62加:期初现金及现金等价物余额1,446,800,372.85377,123,156.61339,981,637.88325,985,207.26六、期末现金及现金等价物余额408,014,657.931,446,800,372.85377,123,156.61339,981,637.88

万达信息股份有限公司 2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书

4、报告期内母公司所有者权益变动表

(1)2018年1-9月母公司所有者权益变动表

单位:元

项目2018年1-9月股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润股东权益合计优先股永续债其他一、上年期末余额1,031,082,642.00217,821,742.90390,636,563.902,363,526.48123,154,105.48782,445,648.762,547,504,229.52二、本年期初余额1,031,082,642.00217,821,742.90390,636,563.902,363,526.48123,154,105.48782,445,648.762,547,504,229.52三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)68,367,046.00-217,821,742.90810,058,100.37167,883,083.14828,486,486.61(一)综合收益总额206,039,801.49206,039,801.49(二)所有者投入和减少资本1.股东投入的普通股2.其他权益工具持有者投入资本3.股份支付计入股东权益的金额4.其他(三)利润分配-39,181,140.39-39,181,140.391.提取盈余公积2.对所有者(或股东)的分配-39,181,140.39-39,181,140.39(四)所有者权益内部结转(五)专项储备(六)其他68,367,046.00-217,821,742.90810,058,100.371,024,422.04661,627,825.51四、本期期末余额1,099,449,688.001,200,694,664.272,363,526.48123,154,105.48950,328,731.903,375,990,716.13

万达信息股份有限公司 2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书

(2)2017年母公司所有者权益变动表

单位:元

项目2017年股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润股东权益合计优先股永续债其他一、上年期末余额1,031,082,642.00426,609,415.682,363,526.4894,438,587.24554,938,463.892,109,432,635.29二、本年期初余额1,031,082,642.00426,609,415.682,363,526.4894,438,587.24554,938,463.892,109,432,635.29三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)217,821,742.90-35,972,851.7828,715,518.24227,507,184.87438,071,594.23(一)综合收益总额287,155,182.37287,155,182.37(二)所有者投入和减少资本217,821,742.90-35,972,851.78181,848,891.121.股东投入的普通股2.其他权益工具持有者投入资本217,821,742.90217,821,742.903.股份支付计入股东权益的金额-35,972,851.78-35,972,851.784.其他(三)利润分配28,715,518.24-59,647,997.50-30,932,479.261.提取盈余公积28,715,518.24-28,715,518.242.对所有者(或股东)的分配-30,932,479.26-30,932,479.263.其他(四)所有者权益内部结转(五)专项储备(六)其他四、本期期末余额1,031,082,642.00217,821,742.90390,636,563.902,363,526.48123,154,105.48782,445,648.762,547,504,229.52

万达信息股份有限公司 2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书

(3)2016年母公司所有者权益变动表

单位:元

项目2016年股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润股东权益合计优先股永续债其他一、上年期末余额1,001,628,242.00279,573,683.682,363,526.4886,179,164.48552,232,408.041,921,977,024.68二、本年期初余额1,001,628,242.00279,573,683.682,363,526.4886,179,164.48552,232,408.041,921,977,024.68三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)29,454,400.00147,035,732.008,259,422.762,706,055.85187,455,610.61(一)综合收益总额82,594,227.5582,594,227.55(二)所有者投入和减少资本29,454,400.00147,035,732.00176,490,132.001.股东投入的普通股29,454,400.00140,536,116.00169,990,516.002.其他权益工具持有者投入资本3.股份支付计入股东权益的金额6,499,616.006,499,616.004.其他(三)利润分配8,259,422.76-79,888,171.70-71,628,748.941.提取盈余公积8,259,422.76-8,259,422.76-2.对所有者(或股东)的分配-71,628,748.94-71,628,748.943.其他(四)所有者权益内部结转(五)专项储备(六)其他四、本期期末余额1,031,082,642.00426,609,415.682,363,526.4894,438,587.24554,938,463.892,109,432,635.29

万达信息股份有限公司 2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书

(4)2015年母公司所有者权益变动表

单位:元

项目2015年股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润股东权益合计优先股永续债其他一、上年期末余额487,110,400.00512,121,506.122,363,526.4874,147,321.67492,846,675.881,568,589,430.15二、本年期初余额487,110,400.00512,121,506.122,363,526.4874,147,321.67492,846,675.881,568,589,430.15三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)514,517,842.00-232,547,822.4412,031,842.8159,385,732.16353,387,594.53(一)综合收益总额120,318,428.08120,318,428.08(二)所有者投入和减少资本13,703,721.00268,266,298.56281,970,019.561.股东投入的普通股13,703,721.00222,067,298.56235,771,019.562.其他权益工具持有者投入资本3.股份支付计入股东权益的金额46,199,000.0046,199,000.004.其他(三)利润分配12,031,842.81-60,932,695.92-48,900,853.111.提取盈余公积12,031,842.81-12,031,842.812.对所有者(或股东)的分配-48,900,853.11-48,900,853.113.其他(四)所有者权益内部结转500,814,121.00-500,814,121.00(五)专项储备(六)其他四、本期期末余额1,001,628,242.00279,573,683.682,363,526.4886,179,164.48552,232,408.041,921,977,024.68

四、合并报表范围的变化情况

报告期内,发行人合并报表范围变更情况如下:

变动期间公司名称合并报表变化情况2018年 1-9月上海四维医学科技有限公司增加公司,非同一控制下企业合并上海全程玖玖健康服务有限公司减少公司,其他投资方增资导致公司丧失控制权上海万达全程健康门诊部有限公司减少公司,其他投资方增资导致公司丧失控制权上海万达全程护理站有限公司减少公司,其他投资方增资导致公司丧失控制权上海四维医学科技有限公司减少公司,处置西藏万达华波美信息技术有限公司减少公司,处置湖南凯歌医疗移动信息服务有限公司减少公司,注销宁波金唐智能科技有限公司减少公司,注销2017年四川万达健康数据有限公司增加公司,非同一控制下企业合并宁波市万达数据应用服务有限公司增加公司,非同一控制下企业合并万达志翔医疗科技(北京)有限责任公司增加公司,非同一控制下企业合并四川万达智能安防数据有限公司增加公司,新设立2016年四川万达智城云数据有限公司增加公司,新设立万达云医疗科技健康产业(上海)有限公司增加公司,新设立上海万达全程护理站有限公司增加公司,新设立2015年湖南凯歌医疗信息技术有限公司增加公司,非同一控制下企业合并湖南凯歌医疗移动信息服务有限公司增加公司,非同一控制下企业合并上海市民信箱信息服务有限公司增加公司,非同一控制下企业合并湖南万达智慧城市信息技术有限公司增加公司,新设立永州潇湘云技术有限公司增加公司,新设立

五、公司报告期内的主要财务指标及非经常性损益明细表

(一)主要财务指标

主要指标2018.9.30/ 2018年1-9月2017.12.31/ 2017年度2016.12.31/ 2016年度2015.12.31/ 2015年度资产负债率(%)53.7664.8561.3861.02资产负债率(母公司)(%)51.7363.0956.9555.93流动比率(倍)1.291.230.890.98速动比率(倍)0.900.910.570.62利息保障倍数(倍)2.474.233.804.53主要指标2018.9.30/ 2018年1-9月2017.12.31/ 2017年度2016.12.31/ 2016年度2015.12.31/ 2015年度应收账款周转率(次/年)1.002.422.602.52存货周转率(次/年)0.721.291.281.52总资产周转率(次/年)0.200.340.370.42每股经营活动现金流量(元/股)-0.49-0.230.110.01每股净现金流量(元)-1.131.020.140.06每股净资产(元)3.212.672.211.93研发投入占营业收入比例(%)25.6712.5818.3618.38

注:2018年1-9月财务指标未年化。

资产负债率=负债总额/资产总额;流动比率=流动资产/流动负债;速动比率=(流动资产-存货)/流动负债;利息保障倍数=(利润总额+利息支出)/利息支出;应收账款周转率=营业收入/平均应收账款;存货周转率=营业成本/平均存货;总资产周转率=营业收入/平均资产总额;每股经营性净现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额;每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额;每股净资产=期末归属于母公司所有者权益/期末股本总额;研发费用占营业收入的比重=研发支出/营业收入。

(二)净资产收益率和每股收益

公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》(中国证券监督管理委员会公告[2010]2号)、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》(中国证券监督管理委员会公告[2008]43号)要求计算的净资产收益率和每股收益如下:

项目2018年1-9月2017年度2016年度2015年度扣除非经常损益前基本每股收益(元/股)0.14520.31670.23430.2319稀释每股收益(元/股)0.13400.29690.23200.2240加权平均净资产收益率(%)5.1613.3911.3012.70扣除非经常损益后基本每股收益(元/股)0.10230.23600.23600.2163稀释每股收益(元/股)0.09440.22130.23370.2089加权平均净资产收益率(%)3.649.9811.3911.85

上述指标的计算方法为:

1、加权平均净资产收益率

加权平均净资产收益率=P0/(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)

其中:P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润;NP为归属于公司普通股股东的净利润;E0为归属于公司普通股股东的期初净资产;Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产;Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产;M0为报告期月份数;Mi为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数;Mj为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数;Ek为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动;Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

2、基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

S=S0+S1+Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk

其中:P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润;S为发行在外的普通股加权平均数;S0为期初股份总数;S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj为报告期因回购等减少股份数;Sk为报告期缩股数;M0报告期月份数;Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数;Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

3、稀释每股收益

稀释每股收益=(P+已确认为费用的稀释性潜在普通股利息×(1-所得税率)-转换费用)/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0+认股权证、期权行权增加股份数)

其中,P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润,并考虑稀释性潜在普通股对其影响,按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时,应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响,按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益,直至稀释每股收益达到最小值。

(三)非经常性损益明细

单位:元

明细项目2018年1-9月2017年度2016年度2015年度非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分5,888.09-101,381.93-101,763.72-337,182.40计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外15,126,715.7524,130,755.3321,725,625.5118,858,624.79除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益--26,410.2964,639.76-21,648.27除上述各项之外的其他营业外收入和支出-927,876.5220,104,592.90-20,315,252.63-318,511.82其他符合非经常性损益定义的损益项目36,561,846.0755,433,883.09--所得税的影响数-5,648,144.11-15,204,332.54-2,992,302.59-2,514,260.07少数股东损益的影响数(税后)-223,710.88-1,184,328.62-117,706.32-137,098.09合计44,894,718.4083,152,777.94-1,736,759.9915,529,924.14

公司报告期内非经常性损益主要为各种形式的政府补贴及股权处置收益,2015年及2016年非经常性损益占净利润的比例较低,2017年及2018年1-9月非经常性损益主要为股权处置收益。

第七节 管理层讨论分析

公司管理层对公司的财务状况、盈利能力、现金流量等作了简要分析。公司董事会提请投资者注意,以下讨论与分析应结合公司经审计的财务报告和本募集说明书披露的其他信息一并阅读。如无特别说明,本节引用的2015年度、2016年度、2017年度财务数据均摘自公司各年度审计报告,2018年1-9月财务数据摘自公司未经审计的2018年第三季度财务报告。

一、财务状况分析

(一)公司资产主要构成情况及其分析

1、资产构成分析

报告期内,公司资产构成情况如下:

项目2018.9.302017.12.312016.12.312015.12.31金额 (万元)比例 (%)金额 (万元)比例 (%)金额 (万元)比例 (%)金额 (万元)比例 (%)流动资产431,223.5856.05480,206.4960.00283,675.1747.06258,663.2350.96非流动资产338,099.4443.95320,181.1740.00319,065.0952.94248,945.0149.04资产总计769,323.02100.00800,387.66100.00602,740.26100.00507,608.24100.00

报告期各期末,公司资产总额分别为507,608.24万元、602,740.26万元、800,387.66万元和769,323.02万元。公司资产规模总体呈增长趋势,与业务规模、盈利水平相匹配。

报告期各期末,公司流动资产占总资产的比重分别为50.96%、47.06%、60.00%和56.05 %。目前资产结构符合行业共有特征,也符合公司现阶段发展状况,适应公司当前运营模式,主要原因为:(1)公司属于知识密集、技术密集、固定资产投入相对较少的软件行业,与传统的制造业不同,公司非流动资产占总资产的比重低于传统行业;(2)公司于2017年12月公开发行可转换公司债券募集资金9亿元,导致2017年末流动资产占比提高。

2、流动资产构成分析

项目2018.9.302017.12.312016.12.312015.12.31金额 (万元)占比 (%)金额 (万元)占比 (%)金额 (万元)占比 (%)金额 (万元)占比 (%)货币资金63,582.7514.74187,542.9339.0582,399.2829.0567,994.9526.29项目2018.9.302017.12.312016.12.312015.12.31金额 (万元)占比 (%)金额 (万元)占比 (%)金额 (万元)占比 (%)金额 (万元)占比 (%)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产1,196.370.281,210.850.2531.240.0124.780.01应收账款及应收票据193,970.4444.98118,335.8624.6481,424.3528.7078,303.6530.27其中:应收票据--8.100.00345.50.12--应收账款193,970.4444.98118,327.7624.6481,078.8528.5878,303.6530.27预付款项1,406.490.331,744.420.361,295.150.461,429.650.55其他应收款17,516.174.0615,168.273.1612,159.534.2911,031.084.27存货131,711.5430.54126,612.9826.37103,297.1736.4194,566.1136.56一年内到期的非流动资产17,857.634.1417,822.843.71----其他流动资产3,982.180.9211,768.342.453,068.451.085,313.002.05合计431,223.58100.00480,206.49100.00283,675.17100.00258,663.23100.00

报告期内公司流动资产中,货币资金、应收账款、其他应收款和存货合计占流动资产比例在93%以上,具体分析如下:

(1)货币资金

报告期各期末,公司货币资金构成情况如下:

项目2018.9.302017.12.312016.12.312015.12.31金额 (万元)比例(%)金额 (万元)比例(%)金额 (万元)比例(%)金额 (万元)比例(%)现金8.150.0114.430.0150.250.0626.160.04银行存款63,574.6099.99187,528.4999.9982,349.0399.9467,968.7999.96合计63,582.75100.00187,542.93100.0082,399.28100.0067,994.95100.00

报告期各期末,公司均保持了一定规模的货币资金用于满足日常经营需要,主要用于技术研发、项目投资、采购支出、支付职工薪酬和税费等。

报告期各期末,货币资金余额分别为67,994.95万元、82,399.28万元、187,542.93万元、63,582.75万元,占流动资产的比例较高,分别为26.29%、29.05%、39.05%、14.74 %,符合软件行业普遍特征。比较同行业可比上市公司2018年9月末货币资金情况,具体如下表所示:

证券简称流动资产占 总资产比例(%)货币资金占 流动资产比例(%)货币资金占 总资产比例(%)东软集团46.8024.9111.66东华软件84.714.914.16证券简称流动资产占 总资产比例(%)货币资金占 流动资产比例(%)货币资金占 总资产比例(%)卫宁健康45.9211.115.10银江股份70.6110.757.59太极股份74.377.805.80数字政通70.3220.5514.45平均值65.4613.348.13万达信息56.0514.748.26

注:以上数据来源于同行业可比上市公司2018年第三季度财务报告。

从上表可以看出,公司货币资金占流动资产、总资产的比重与同行业可比上市公司平均值持平,符合行业特点。

2017年末货币资金余额较2016年末增加105,143.65万元,主要系公司于2017年12月公开发行可转换公司债券募集资金9亿元所致。2018年9月末货币资金余额较2017年末减少123,960.18万元,主要系偿还银行借款、募投项目投入以及客户结算回款的季节性所致。

(2)应收账款

报告期各期末,公司应收账款构成情况如下:

项目2018.9.302017.12.312016.12.312015.12.31余额(万元)205,121.40127,086.6687,038.5882,705.41坏账准备(万元)11,150.968,758.895,959.734,401.75账面价值(万元)193,970.44118,327.7681,078.8578,303.65当期营业收入(万元)156,756.11241,548.26207,503.88186,856.16账面价值占营业收入比例(%)123.7448.9939.0741.91

报告期各期末,公司应收账款余额分别为82,705.41万元、87,038.58万元、127,086.66万元和205,121.40万元,应收账款增长的主要原因:随着收入规模的持续增长,应收账款规模相应增加;公司的客户以政府部门、事业单位和央企单位为主,项目实施周期长,交付验收手续较多,回款账期较长,且一般集中在下半年尤其是第四季度回款。

①应收账款占营业收入的比例

报告期内,同行业可比上市公司应收账款账面价值占营业收入比例对比情况如下:

公司2018.9.30 2018年1-9月2017.12.31 2017年度2016.12.31 2016年度2015.12.31 2015年度东软集团43.16%23.22%18.15%28.36%东华软件107.84%64.86%65.62%63.69%公司2018.9.30 2018年1-9月2017.12.31 2017年度2016.12.31 2016年度2015.12.31 2015年度卫宁健康131.23%79.34%75.26%73.71%银江股份80.79%53.12%76.65%65.00%太极股份67.46%39.81%43.93%42.95%数字政通168.57%85.18%70.58%75.01%平均值99.84%57.59%58.36%58.12%万达信息123.74%48.99%39.07%41.91%

从上表分析来看, 公司报告期内应收账款占营业收入比例与行业平均水平一致。②应收账款的账龄结构报告期各期末,公司应收账款按账龄分类情况如下:

账龄2018.9.302017.12.312016.12.312015.12.31账面余额(万元)比例 (%)账面余额 (万元)比例 (%)账面余额 (万元)比例 (%)账面余额(万元)比例 (%)3个月以内62,995.1230.7161,700.5448.5536,880.7842.3736,823.0144.524个月-1年93,267.8345.4735,221.7327.7118,292.0021.0220,385.3724.651年以内小计156,262.9476.1896,922.2776.2655,172.7863.3957,208.3869.171-2年27,480.6613.409,874.577.7715,979.8918.3612,350.0414.932-3年7,458.883.647,419.675.846,815.437.837,531.369.113-4年6,651.603.245,587.094.405,190.515.963,199.633.874-5年4,729.272.313,867.843.041,975.272.271,272.741.545年以上2,538.051.243,415.202.691,904.692.191,143.261.38合计205,121.40100.00127,086.66100.0087,038.58100.0082,705.41100.00

从账龄结构来看,公司报告期各期末账龄在1年以内的应收账款平均占比为71.25%,3年以上的应收账款平均占比为8.53 %,账龄结构比较合理。

③应收款项坏账准备计提政策与计提情况

公司在计提坏账准备时,依下述顺序分别测试归类应收款项并计提坏账:(1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项;(2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项;(3)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项。

其中,按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项采用账龄分析法计提坏账准备,计提比例如下:

账龄应收账款计提比例其他应收款计提比例3个月内0.00%0.00%4个月-1年3.00%3.00%1-2年5.00%5.00%账龄应收账款计提比例其他应收款计提比例2-3年10.00%10.00%3-4年20.00%20.00%4-5年50.00%50.00%5年以上100.00%100.00%

同行业可比上市公司坏账准备计提政策如下:

公司名称3个月内4个月-1年1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上东软集团1.00%1.00%2.00%5.00%10.00%10.00%100.00%东华软件1.00%1.00%5.00%10.00%30.00%30.00%100.00%卫宁健康5.00%5.00%10.00%30.00%50.00%80.00%100.00%银江股份5.00%5.00%10.00%20.00%50.00%50.00%100.00%太极股份0.00%2.50%5.00%15.00%35.00%80.00%100.00%数字政通5.00%5.00%10.00%30.00%50.00%80.00%100.00%万达信息0.00%3.00%5.00%10.00%20.00%50.00%100.00%

报告期各期末,公司应收账款按账龄组合计提的坏账准备情况如下:

单位:万元

项目2018.9.302017.12.312016.12.312015.12.31账面 余额坏账 准备账面 余额坏账 准备账面 余额坏账 准备账面 余额坏账 准备3个月 以内62,995.12-61,700.54-36,880.78-36,823.01-4个月 -1年93,267.832,798.0335,221.731,056.6518,292.00548.7620,385.37611.561年以内合计156,262.942,798.0396,922.271,056.6555,172.78548.7657,208.38611.561-2年27,480.661,374.039,874.57493.7315,979.89798.9912,350.04617.502-3年7,458.88745.897,419.67741.976,815.43681.547,531.36753.143-4年6,651.601,330.325,587.091,117.425,190.511,038.103,199.63639.934-5年4,729.272,364.633,867.841,933.921,975.27987.641,272.74636.375年以上2,538.052,538.053,415.203,415.201,904.691,904.691,143.261,143.26合计205,121.4011,150.96127,086.668,758.8987,038.585,959.7382,705.414,401.75

公司主要欠款客户资金实力和信用状况良好,应收账款的收回较有保障。公司应收账款坏账准备计提政策合理,计提充分。

④最近一期末应收账款前五名单位情况

截至2018年9月30日,应收账款余额中前五位客户欠款金额合计29,155.22万元,占当年应收账款余额的14.21%,具体情况如下:

欠款单位与公司关系金额 (万元)占应收账款比例(%)坏账准备(万元)上海申康医院发展中心无关联关系11,303.865.5114.04中移通信技术工程公司无关联关系5,578.162.72156.26上海市卫生和计划生育委员会无关联关系5,482.812.6725.89成都交通信息港有限责任公司无关联关系3,692.181.80437.12上海松江大学城建设发展有限公司无关联关系3,098.211.5192.95合计29,155.2214.21726.26

公司主要客户为信誉较高的政府部门、事业单位、大型央企公司,各项目开展前客户已办理立项手续,项目资金均有预算支持,回款风险较低。公司前五名欠款客户比较分散,不存在过度集中导致的回收风险。

(3)其他应收款

报告期各期末,公司其他应收款构成情况如下:

单位:万元

项目2018.9.302017.12.312016.12.312015.12.31余额20,734.9818,266.3914,346.4412,549.70其中:账龄组合20,018.7717,965.3513,913.3112,081.31银行保函716.21301.04401.73444.17应收利息31.4024.22坏账准备3,218.813,098.122,186.911,518.61账面价值17,516.1715,168.2712,159.5311,031.08

报告期各期末,公司其他应收款账面净值分别为11,031.08万元、12,159.53万元、15,168.27万元和17,516.17万元,主要为项目保证金等。公司在与客户签定合同时,一般会约定向客户提供银行出具的履约保函或者履约保证金,待项目验收合格后再归还,致使公司其他应收款余额在报告期各期末较大。

①报告期各期末其他应收款账龄情况

报告期各期末,公司按账龄组合计提坏账准备的其他应收款情况如下:

账龄2018.9.302017.12.312016.12.312015.12.31账面余额(万元)比例 (%)账面余额(万元)比例 (%)账面余额(万元)比例 (%)账面余额 (万元)比例 (%)3个月以内7,205.3635.998,158.1545.414,385.6031.523,448.0828.544个月-1年4,885.2624.401,874.1210.431,929.3313.873,199.9026.491年以内小计12,090.6260.4010,032.2755.846,314.9245.396,647.9855.031-2年2,639.7913.192,345.2813.052,989.7821.491,251.7110.362-3年1,317.446.581,849.2710.291,274.459.161,535.4412.71账龄2018.9.302017.12.312016.12.312015.12.31账面余额(万元)比例 (%)账面余额(万元)比例 (%)账面余额(万元)比例 (%)账面余额 (万元)比例 (%)3-4年1,099.515.49760.044.231,009.097.251,430.4011.844-5年565.602.83781.584.351,349.589.70590.754.895年以上2,305.8211.522,196.9112.23975.497.01625.035.17合计20,018.77100.0017,965.35100.0013,913.31100.0012,081.31100.00

②其他应收款坏账准备计提情况其他应收款坏账计提政策详见“本节一、(一)、2、(2)、③应收款项坏账准备计提政策”。报告期各期末,公司其他应收款按账龄组合计提的坏账准备情况如下:

单位:万元

项目2018.9.302017.12.312016.12.312015.12.31账面余额坏账准备账面余额坏账准备账面余额坏账准备账面余额坏账准备3个月以内7,205.36-8,158.15-4,385.60-3,448.08-4个月-1年4,885.26146.561,874.1256.221,929.3357.883,199.9096.001年以内小计12,090.62146.5610,032.2756.226,314.9257.886,647.9896.001-2年2,639.79131.992,345.28117.262,989.78149.491,251.7162.592-3年1,317.44131.741,849.27184.931,274.45127.441,535.44153.543-4年1,099.51219.90760.04152.011,009.09201.821,430.40286.084-5年565.60282.80781.58390.791,349.58674.79590.75295.385年以上2,305.822,305.822,196.912,196.91975.49975.49625.03625.03合计20,018.773,218.8117,965.353,098.1213,913.312,186.9112,081.311,518.61

公司其他应收款坏账准备计提政策合理,计提充分。③最近一期末其他应收款前五名单位情况截至2018年9月30日,其他应收款余额中前五位客户欠款金额合计5,407.53万元,占当年其他应收款余额的26.08%,具体情况如下:

欠款单位与公司关系金额 (万元)款项性质年限占其他应收款比例(%)坏账准备期末余额上海万达通网络技术有限公司无关联关系1,600.00股权转让尾款4个月-1年7.7248.00交通银行上海市分行无关联关系1,200.00银行票据保证金3个月以内5.79-长江联合关联公司1,200.00贷款保证金4个月-1年5.7936.00上海市人民检察院无关联关系865.19项目保证金4个月-5年以上4.17455.27国药控股股份有限公司无关联关系542.34贷款保证金3个月以内2.62-合计5,407.5326.08539.27

公司前五名欠款单位比较分散,不存在过度集中导致的回收风险。(4)存货报告期各期末,公司存货构成情况如下:

单位:万元

项目2018.9.302017.12.31账面 余额跌价 准备账面 价值账面 余额跌价 准备账面 价值原材料1,547.89-1,547.891,652.39-1,652.39库存商品929.69-929.69880.34-880.34周转材料2,388.30-2,388.3067.72-67.72建造合同形成的已 完工未结算资产28,130.46-28,130.4628,418.69-28,418.69开发成本98,715.20-98,715.2095,593.83-95,593.83在途物资------合计131,711.54-131,711.54126,612.98-126,612.98项目2016.12.312015.12.31账面 余额跌价 准备账面 价值账面 余额跌价 准备账面 价值原材料1,659.19-1,659.191,381.48-1,381.48库存商品394.48-394.48406.37-406.37周转材料195.86-195.86129.60-129.60建造合同形成的已 完工未结算资产29,557.61-29,557.6144,192.34-44,192.34开发成本71,490.03-71,490.0348,392.96-48,392.96在途物资--63.36-63.36合计103,297.17-103,297.1794,566.11-94,566.11

报告期各期末,公司存货余额分别为94,566.11万元、103,297.17万元、126,612.98万元和131,711.54万元。存货增长主要与公司业务规模增长以及雅安智慧公共安全系统项目投入相关。

公司存货主要由开发成本和建造合同形成的已完工未结算资产构成。

公司开发成本为期末尚在实施未验收、未结算项目归集的实施成本,主要包括项目原材料、人工、差旅和外包等费用。开发成本余额较大主要是由软件行业特点和公司经营模式决定。

公司建造合同形成的已完工未结算资产为BT项目形成,该类项目投入金额大、实施时间及结算周期长,完工后结转工程施工与工程结算并确认长期应收款。

公司按照会计准则规定在资产负债表日对存货账面价值与可收回金额进行

分析比较,测试期末存货是否存在减值。报告尚在实施未验收项目的成本均有未确认的合同收入作为保证,且未发现预期项目回款存在不确定性的情况,公司存货不存在减值迹象。

(5)一年内到期的非流动资产

报告期各期末,公司一年内到期的非流动资产构成情况如下:

单位:万元

项目2018.9.302017.12.312016.12.312015.12.31一年内到期的长期应收款17,857.6317,822.84--合计17,857.6317,822.84--

公司BT项目实施完成后确认长期应收款,根据合同约定一般分5-10年定期收回,按照合同收款进度约定在一年内可收回的部分在一年内到期的非流动资产列报。

(6)其他流动资产

报告期各期末,公司其他流动资产构成情况如下:

单位:万元

项目2018.9.302017.12.312016.12.312015.12.31待抵扣增值税进项税3,982.183,107.042,413.45-短期理财产品-8,661.30655.005,313.00合计3,982.1811,768.343,068.455,313.00

报告期各期末,公司其他流动资产分别为5,313.00万元、3,068.45万元、11,768.34万元和3,982.18万元,主要包括待抵扣增值税进项税和短期理财产品。

3、非流动资产构成分析

报告期各期末,公司非流动资产构成情况如下:

项目2018.9.302017.12.312016.12.312015.12.31金额 (万元)占比 (%)金额 (万元)占比 (%)金额 (万元)占比 (%)金额 (万元)占比 (%)可供出售金融资产30,481.029.0230,527.679.5329,952.879.396,575.362.64长期应收款58,254.5017.2360,649.0818.9455,471.4217.398,681.233.49长期股权投资8,911.872.646,088.001.903,183.201.0023,445.999.42投资性房地产470.290.14------固定资产39,511.1711.6943,706.3013.6545,126.3314.1422,038.628.85在建工程4,691.681.394,843.981.514,655.461.4623,619.979.49无形资产48,628.6714.3859,642.0618.6340,355.9112.6515,911.836.39开发支出43,094.1212.759,531.742.9821,594.096.7724,582.949.87项目2018.9.302017.12.312016.12.312015.12.31金额 (万元)占比 (%)金额 (万元)占比 (%)金额 (万元)占比 (%)金额 (万元)占比 (%)商誉100,507.2829.73101,475.4731.69103,175.7932.34103,471.9341.56长期待摊费用1,016.150.301,248.480.391,569.550.491,633.640.66递延所得税资产--2.690.000.480.003.490.00其他非流动资产2,532.700.752,465.700.7713,980.004.3818,980.007.62合计338,099.44100.00320,181.17100.00319,065.09100.00248,945.01100.00

报告期内公司非流动资产中,可供出售金融资产、长期应收款、长期股权投资、固定资产、无形资产、开发支出、商誉和其他非流动资产合计占非流动资产总额比例在90%以上,具体分析如下:

(1)可供出售金融资产

公司于2014年7月1日起执行财政部2014年修订的《企业会计准则第2号-长期股权投资》,公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响且其公允价值不能可靠计量的股权投资,作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算。报告期各期末,公司可供出售金融资产为按成本计量的对外股权投资,构成情况如下:

被投资企业名称初始投资成本(万元)投资 比例(%)2018.9.30 金额(万元)2017.12.31 金额(万元)2016.12.31 金额(万元)2015.12.31金额(万元)上海申银万国证券研究所有限公司200.0010.00200.00200.00200.00200.00HBI公司6,375.36-6,375.366,375.366,375.366,375.36长江联合20,000.0010.0022,777.5122,777.5122,777.51-上海数据交易中心 有限公司600.003.00600.00600.00600.00-嘉达科技528.140.60528.14574.80--合计30,481.0230,527.6729,952.876,575.36

①2015年8月,公司以自有资金美元999.4767万元(折合人民币6,375.36万元),以每股4.88美元的价格增资认购HBI公司A级可转换优先股204.8108万股,该A级可转换优先股为非累积股利优先股且在一定的条件下可转换为HBI公司普通股股份,如上述优先股全部转换,如上述优先股全部转换本公司将持有HBI公司23.56%的股份,截至报告期末公司尚未实施上述转换。

②公司于2014年12月16日召开第五届董事会2014年第十七次临时会议并经股东大会审议通过了《关于与控股股东共同参与投资设立长江联合金融租赁有限公司暨关联交易的议案》。公司与控股股东万豪投资、上海农村商业银行股份

有限公司等其他发起人共同签署《关于设立长江联合金融租赁有限公司之出资协议》,各方约定共同出资人民币10亿元设立长江联合,其中公司出资人民币2亿元,持股20%,按权益法核算相关投资。2016年,长江联合增加注册资本人民币10亿元,增资完成后注册资本变更为人民币20亿元,本公司对长江联合持股比例降至10%,于2016年末转入可供出售金融资产核算。

③公司作为联合发起人之一,出资设立上海数据交易中心有限公司,该公司注册资本人民币2亿元,万达信息出资人民币600万元,持股3%。

④2015年11月公司与嘉实投资管理有限公司、宁波联创利鑫投资管理合伙企业(有限合伙)共同出资人民币100,000.00万元设立嘉达科技,其中本公司出资人民币600.00万元,持股0.60%。公司于2017年1月23日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2017〕130号《关于核准万达信息股份有限公司向嘉实投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,核准公司向嘉实投资管理有限公司发行25,916,230股股份、向宁波联创利鑫投资管理合伙企业(有限合伙)发行17,452,006股股份购买嘉达科技99.40%股权,后因市场环境等因素,于2017年6月13日公司与嘉实投资、宁波联创以及嘉达信息签订重大资产重组终止协议终止上述重组事项。截至2018年9月30日嘉达科技减资后本公司实际出资5,281,440.00元。

(2)长期应收款

报告期各期末,公司长期应收款构成情况如下:

单位:万元

项目2018.9.302017.12.31账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值分期收款销售商品58,493.79239.3058,254.5060,923.52274.4460,649.08合计58,493.79239.3058,254.5060,923.52274.4460,649.08项目2016.12.312015.12.31账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值分期收款销售商品55,479.898.4755,471.428,725.4144.188,681.23合计55,479.898.4755,471.428,725.4144.188,681.23

报告期内的长期应收款主要为子公司四川浩特承接BT项目形成的分期收款销售商品。报告期内,长期应收款增幅较快的主要原因为四川浩特BT项目完工移交业主方使用,公司获取项目收款权,按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定确认长期应收款。

截至2018年9月30日,长期应收款(包含一年内到期部分)前五位客户欠

款金额合计55,370.41万元,占长期应收款期末余额(包含一年内到期部分)的72.75%,具体情况如下:

欠款单位与公司关系金额(万元)中国电信股份有限公司攀枝花分公司无关联关系23,464.00中国电信股份有限公司自贡分公司无关联关系12,824.87中国电信股份有限公司南充分公司无关联关系9,548.87中国电信股份有限公司成都分公司无关联关系5,126.53成都市公安局新都区分局无关联关系4,406.13合计55,370.41

注:上表中金额包含一年内到期的长期应收款,且已扣除未确认融资费用。

公司长期应收款客户主要为政府部门及大型央企,相关项目严格按照招投标程序进行招标、投标和实施,并按照合约约定时间进行款项结算,项目回款均有预算支持,报告期末未发现减值迹象。

(3)长期股权投资

报告期各期末,公司长期股权投资构成情况如下:

单位:万元

被投资企业 名称初始投资成本2018.9.30投资比例核算 方法2018.9.302017.12.312016.12.312015.12.31上海世合实业有限公司-----354.43365.26上海浦江科技投资有限公司1,000.0025.93%权益法1,163.541,163.341,101.051,055.38长江联合------20,094.57上海昕鼎网络科技有限公司2,000.0034.23%权益法3,422.983,256.061,727.721,930.78达保贵生1,200.0040.00%权益法808.941,032.20--上海久事智慧体育有限公司680.0034.00%权益法486.35619.11--上海万达健青网络有限公司18.0036.00%权益法19.0317.29--成都天府市民云服务有限公司480.0040.00%权益法449.09---上海信医科技有限公司200.0020.00%权益法97.10---全程健康886.0022.00%权益法2,464.83---合计8,911.876,088.003,183.2023,445.99

报告期内,公司主要长期股权投资变动情况如下:

①公司与控股股东万豪投资共同首期出资2,000万元,于2014年3月11日设立上海世合实业有限公司(以下简称“世合实业”),其中公司持股20%,万豪投资持股80%。上海世合实业有限公司设立后,主要负责承接上海市徐汇区黄浦

江南延伸段WS5单元188S-0-1地块的购买义务和后续的“徐汇万达信息智慧产业园”项目建设(包括万达信息总部和带动相关产业的发展)。

2017年10月20日,公司及万豪投资与大众交通(集团)股份有限公司(以下简称“大众交通”)、上海大众公用事业(集团)股份有限公司(以下简称“大众公用”)签署了《上海万豪投资有限公司及万达信息股份有限公司与大众交通(集团)股份有限公司及上海大众公用事业(集团)股份有限公司关于上海世合实业有限公司之股权转让协议》,将公司所持世合实业20%股权、万豪投资所持世合实业80%股权转让予大众交通及大众公用。本次交易完成后,公司不再持有世合实业的股权。

②根据2014年公司与上海昕鼎网络科技有限公司(以下简称“昕鼎网络”)签署的投资协议以及昕鼎网络2015年5月5日的股东会决议,公司对昕鼎网络投资2,000.00万元,持股比例增加至27.79%,具有重大影响,改按权益法核算相关投资。2017年3月,昕鼎网络增资扩股,公司持股比例被稀释至22.23%。2017年12月,公司出资1,556.55万元收购上海科技创业投资有限公司持有的昕鼎网络12.00%股份,报告期末公司对昕鼎网络的持股比例为34.23%。

③2017年2月公司与中国太平洋人寿保险股份有限公司、上海紫丞网络科技合伙企业(有限合伙)共同出资人民币10,000.00万元设立达保贵生,其中公司认缴出资人民币4,000.00万元,持股40%。公司对达保贵生具有重大影响,按权益法核算相关投资。

④2017年10月公司与上海久事体育产业发展(集团)有限公司、上海久事投资管理有限公司及上海紫莘网络科技合伙企业(有限合伙)共同出资人民币2,000.00万元设立上海久事智慧体育有限公司,其中公司出资人民币680.00万元,持股34%。公司对上海久事智慧体育有限公司具有重大影响,按权益法核算相关投资。

⑤2017年4月公司与上海卓玟健康科技有限公司、自然人陈晓岚共同出资人民币500.00万元设立上海万达健青网络有限公司,其中公司认缴出资人民币180.00万元,持股36%。公司对上海万达健青网络有限公司具有重大影响,按权益法核算相关投资。

⑥根据《关于控股子公司上海万达全程健康服务有限公司引进战略投资者上海鹏都健康科技发展有限公司并放弃增资优先认缴权的公告》,本次增资完成后,全程健康的注册资本由1,611万元增至4,027.50万元,公司的持股比例由55%变更为22%,截至2018年5月31日,相关股权变更、工商变更等相关手续均已完成,上海万达全程健康服务有限公司更名为上海全程玖玖健康服务有限公司。自

2018年6月1日起,全程健康不再是公司的控股子公司,不再纳入合并范围,由成本法转为权益法核算。

(4)固定资产报告期各期末,公司固定资产构成情况如下:

单位:万元

项目2018.9.302017.12.31账面 原值累计 折旧减值 准备账面 价值账面 原值累计 折旧减值 准备账面 价值房屋及建筑物41,713.718,530.99-33,182.7342,588.587,706.07-34,882.51运输工具1,970.501,364.35-606.152,180.771,420.22-760.55通用设备3,882.432,535.23-1,347.203,906.812,129.27-1,777.53专用设备15,400.6611,642.88-3,757.7816,138.1710,781.79-5,356.38其他设备3,944.773,327.46-617.314,159.613,230.28-929.33合计66,912.0827,400.91-39,511.1768,973.9425,267.63-43,706.30项目2016.12.312015.12.31账面 原值累计 折旧减值 准备账面 价值账面 原值累计 折旧减值 准备账面价值房屋及建筑物41,532.916,082.57-35,450.3317,509.784,925.88-12,583.90运输工具2,179.741,278.30-901.442,132.131,191.78-940.35通用设备3,421.641,478.52-1,943.122,947.431,042.37-1,905.06专用设备14,568.008,387.26-6,180.7412,482.376,563.51-5,918.86其他设备3,530.422,879.72-650.703,406.082,715.63-690.45合计65,232.7120,106.38-45,126.3338,477.7916,439.17-22,038.62

报告期各期末,公司固定资产账面价值分别为22,038.62万元、45,126.33万元、43,706.30万元和39,511.17万元,以房屋建筑物和专用设备为主。公司2016年末固定资产账面价值较2015年末增加104.76%,主要系公司上海云服务基地项目完工转固所致。上海云服务基地项目系使用首次公开发行超募资金投资建设,项目预算26,990万元,建设时间从2012年9月至2016年6月,于2016年12月取得竣工备案证书,于2017年5月取得不动产权证书。

(5)无形资产

报告期各期末,公司无形资产构成情况如下:

单位:万元

项目2018.9.302017.12.31账面 原值累计 摊销减值 准备账面 价值账面 原值累计 摊销减值 准备账面 价值土地使用权1,555.89156.74-1,399.151,608.39146.28-1,462.11项目2018.9.302017.12.31账面 原值累计 摊销减值 准备账面 价值账面 原值累计 摊销减值 准备账面 价值专利权660.66492.04-168.62660.66435.68-224.98非专利技术34.7634.76-0.001,034.761,034.76--电脑软件82,056.7638,726.67-43,330.0981,980.5328,091.96-53,888.57著作权4,015.203,043.71-971.494,015.203,043.71-971.49特许专营权4,088.89889.30440.282,759.314,088.89553.70440.283,094.91合计92,412.1643,343.22440.2848,628.6793,388.4333,306.09440.2859,642.06项目2016.12.312015.12.31账面 原值累计 摊销减值 准备账面 价值账面 原值累计 摊销减值 准备账面 价值土地使用权1,608.39108.21-1,500.181,535.7371.86-1,463.87专利权660.66360.53-300.13660.66285.38-375.27非专利技术1,034.76968.10-66.671,034.76768.10-266.67电脑软件50,331.8517,696.04-32,635.8021,792.1110,595.96-11,196.15著作权4,015.202,208.36-1,806.844,015.201,405.32-2,609.88特许专营权4,088.8942.59-4,046.30----合计61,739.7421,383.83-40,355.9129,038.4613,126.62-15,911.83

报告期各期末,公司无形资产账面价值分别为15,911.83万元、40,355.91万元、59,642.06万元和48,628.67万元。公司的无形资产主要由电脑软件、著作权和特许专营权组成。公司2016年末的无形资产账面价值较2015年末增加153.62%,主要因公司研发项目验收转入无形资产,以及四川浩特承建的雅安市立体停车楼及路面停车系统项目建成后取得特许专营权。公司2017年末的无形资产账面价值较2016年末增加47.79%,主要系研发项目验收转入无形资产。

(6)开发支出

报告期各期末,公司开发支出分别为24,582.94万元、21,594.09万元、9,531.74万元和43,094.12万元。2018年9月末开发支出较2017年末增加352.11%,主要系公司2017年公开发行可转换公司债券募集资金建设的新一代智慧城市一体化平台及应用系统建设项目投入所致;2017年末开发支出较2016年末减少55.86%,主要系研发项目验收转入无形资产所致。

(7)商誉①商誉确认符合准则要求,标的资产的公允价值较账面值的增值部分,已直接归集到对应的具体资产项目

A、商誉确认过程

截至2018年9月30日,公司商誉的账面价值为100,507.28万元,主要系收购上海复高和宁波金唐股权所产生,两者对应商誉合计占公司整体商誉金额的比重为89.68%。

单位:万元

公司名称持股比例 (%)合并时间合并成本购买日 公允价值公司确 认商誉已计提 减值准备商誉账 面价值四川浩特100.002013年5,100.004,084.701,015.30-1,015.30华奕医疗52.002013年274.32193.2381.09-81.09上海复高100.002014年65,000.0013,850.9151,149.093,077.0648,072.03宁波金唐100.002014年50,000.007,936.7742,063.23-42,063.23湖南凯歌100.002015年5,800.00489.445,310.56-5,310.56市民信箱61.002015年5,196.022,311.552,884.48296.152,588.33四川健康数据100.002017年200.0014.33185.67-185.67宁波数据应用100.002017年1,200.001,038.70161.30-161.30万达志翔70.002017年3,500.002,470.231,029.77-1,029.77合计100,507.28

公司报告期内商誉的形成主要系在购买上述公司时实际支付的购买对价与可辨认净资产在购买日的公允价值之间存在差异所致。

a、公司于2012年7月31日通过非同一控制下企业合并取得了西藏万达51.22%股权,根据上海银信资产评估有限公司出具的银信资评报(2012)沪第 118号《资产评估报告》,交易作价为3,800.00万元,享有西藏万达可辨认净资产公允价值51.22%的份额为2,831.82万元,差异968.18万元确认为商誉。2018年9月公司处置所持有的西藏万达股权,实现收益89.88万元,截至2018年9月30日已无西藏万达相关的商誉。

b、公司于2013年6月30日通过非同一控制下企业合并取得了四川浩特51%股权,根据上海银信资产评估有限公司出具的银信资评报(2012)沪第608号《资产评估报告》,交易作价为5,100.00万元,享有四川浩特可辨认净资产公允价值51%的份额为4,084.70万元,差异1,015.30万元确认为商誉。

c、公司于2013年9月30日通过非同一控制下企业合并取得了华奕医疗52%股权,根据《股权收购协议》,交易作价为274.32万元,享有华奕医疗可辨认净资产公允价值52%的份额为193.23万元,差异81.09万元确认为商誉。

d、公司于2014年11月30日通过非同一控制下企业合并取得了上海复高100%股权,根据上海银信资产评估有限公司出具的银信评报字(2014)沪第0287号《资产评估报告》,交易作价为65,000.00万元,享有上海复高可辨认净资产公

允价值100%的份额为13,850.91万元,差异51,149.09万元确认为商誉。

e、公司于2014年12月31日通过非同一控制下企业合并取得了宁波金唐100%股权,根据上海银信资产评估有限公司出具的银信评报字(2014)沪第0286号《资产评估报告》,交易作价为50,000.00万元,享有宁波金唐可辨认净资产公允价值100%的份额为7,936.77万元,差异42,063.23万元确认为商誉。

f、公司于2015年5月31日通过非同一控制下企业合并取得了湖南凯歌100%股权,根据上海银信资产评估有限公司出具的银信评报字(2015)沪第0231号《资产评估报告》,交易作价为5,800.00万元,享有湖南凯歌可辨认净资产公允价值100%的份额为489.44万元,差异5,310.56万元确认为商誉。

g、公司于2013年4月30日支付现金人民币2,980.00万元购买市民信箱35%的权益,按权益法核算,截至2015年10月31日账面价值为2,960.02万元,2015年10月公司支付现金人民币2,236.00万元购买了市民信箱26%的权益,合计持有市民信箱61%的权益,构成非同一控制下企业合并,根据上海财瑞资产评估有限公司出具的沪财瑞评报(2015)第1061号《资产评估报告》,以2015年10月31日为购买日,交易作价为5,196.02万元,享有市民信箱可辨认净资产公允价值61%的份额为2,311.55万元,差异2,884.48万元确认为商誉。

h、公司于2017年10月1日通过非同一控制下企业合并取得了四川健康数据100%股权,根据《股权转让协议》,交易作价为200.00万元,享有四川健康数据可辨认净资产公允价值100%的份额为14.33万元,差异185.67万元确认为商誉。

i、公司于2017年10月1日通过非同一控制下企业合并取得了宁波数据应用100%股权,根据《股权转让协议》,交易作价为1,200.00万元,享有宁波数据应用可辨认净资产公允价值100%的份额为1,038.70万元,差异161.30万元确认为商誉。

j、公司于2017年12月31日通过非同一控制下企业合并取得了万达志翔70%股权,根据《股权转让协议》,交易作价为3,500.00万元,享有万达志翔可辨认净资产公允价值70%的份额为2,470.23万元,差异1,029.77万元确认为商誉。

B、商誉确认符合准则要求,标的资产的公允价值较账面值的增值部分直接归集到对应的具体资产项目

公司根据《企业会计准则第20号—企业合并》第十四条的规定,以本次企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产的公允价值减去负债及或有负债公允

价值后的余额作为被购买方可辨认有形资产公允价值,根据《企业会计准则解释第5号》的规定对合并取得的被购买方所拥有的但在其财务报表中未确认的各项无形资产,如软件著作权等资产,进行充分辨认和合理判断,对于满足资产确认条件的,也一并确认为合并所取得的可辨认的无形资产。

于购买日,各标的资产可辨认资产、负债的公允价值与账面价值如下:

单位:万元

公司名称购买日可辨认公允价值购买日可辨认账面价值增值金额直接归集项目西藏万达2,831.822,831.82-四川浩特4,084.704,084.70-华奕医疗193.23193.23-上海复高13,850.9111,451.222,399.69软件著作权增值计入无形资产宁波金唐7,936.776,877.391,059.38软件著作权增值计入无形资产湖南凯歌489.44489.44-市民信箱2,311.552,311.55-四川健康数据14.3314.33-宁波数据应用1,038.701,038.70-万达志翔2,470.232,470.23-

注:可辨认资产、负债公允价值的确定方法:以被购买方购买日账面资产、负债为基础,识别可明确辨认的净资产部分,参考第三方评估价值确认可辨认净资产的公允价值。

被收购标的资产可辨认净资产公允价值较账面值的增值部分已在合并财务报表中按公司会计政策规定的年限进行折旧、摊销。

公司上述非同一控制下收购形成的商誉确认符合《企业会计准则第20 号—企业合并》的相关规定。标的资产于购买日的可辨认净资产的公允价值较账面值的增值部分均直接归集到对应的具体资产项目。

②已充分披露减值测试的方法及过程,减值测试有效,商誉减值测试符合准则要求

A、商誉减值测试原则

《企业会计准则第 8 号——资产减值》规定:因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都应当进行减值测试。

商誉应当结合与其相关的资产组或资产组组合进行减值测试。资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的(总部资产和商誉分摊至某资产组或者资产组组合的,该资产组或资产组组合的账面价值应当包括相关总部资产和商誉

的分摊额),应当确认相应的减值损失。减值损失金额应当先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。

B、商誉减值测试方法公司对形成商誉的各被投资单位的业绩进行持续跟踪,并在年末对商誉进行减值测试,具体测试方法为:公司根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量,其后年度采用的现金流量增长率预计为零,考虑公司债务成本、长期国债利率、市场预期报酬率等因素后确定税前折现率,采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额,根据估算的结果与按权益法计算的投资账面价值进行比较,以此判断投资及合并商誉是否存在减值,对于存在明显减值迹象的投资计提相应的减值准备。

对于折现率的确定,利用资本资产定价模型:,其中:

谨慎考虑公司实际情况并结合历史经验确定无风险收益率及市场收益率。

资产组的可收回金额是根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司在5年的时间范围内对资产剩余使用寿命内整个经济状况进行最佳估计,根据公司批准的财务预算为基础,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额确定资产预计未来现金流量的现值。

此外,公司对于并购宁波金唐和上海复高形成的大额商誉,公司委托具有证券业务资格的评估机构出具商誉减值评估报告,协助公司管理层进行减值测试。

C、最近一年末(2017年12月31日)商誉减值测试过程a、对宁波金唐和上海复高相关的商誉减值测试ⅰ、2017年宁波金唐商誉减值测试的具体过程与方法根据银信资产评估有限公司2018年4月出具的银信财报字(2018)沪第119号《万达信息股份有限公司拟对合并宁波金唐软件有限公司形成的商誉进行减值测试项目资产评估报告》,宁波金唐未来自由现金流量的预测结果如下:

单位:万元

项目2018年2019年2020年2021年2022年永续年一、营业收入15,200.0017,480.0019,860.5021,846.5522,938.8822,938.88项目2018年2019年2020年2021年2022年永续年减:营业成本4,585.575,273.416,064.426,670.867,004.407,004.40减:税金及附加164.11189.89212.57233.55245.01245.01减:销售费用654.36749.25848.34931.38977.95977.95减:管理费用4,419.994,950.455,443.975,976.836,562.986,562.98减:财务费用——————二、营业利润5,223.976,142.197,092.617,815.477,919.157,919.15加:营业外收入588.00676.20743.82818.20859.11859.11减:营业外支出——————三、利润总额5,811.976,818.397,836.438,633.678,778.268,778.26减:所得税716.82852.48988.351,089.411,090.731,090.73四、净利润5,095.155,965.926,848.087,544.267,687.547,687.54加:折旧与摊销85.3285.3285.3285.3285.3285.32减:营运资金追加139.2354.5357.6444.5641.2585.32资本性支出2,353.451,902.441,863.431,559.49869.88—净现金流量139.2354.5357.6444.5641.2585.32可用于分配的净现金流量2,687.794,094.265,012.346,025.536,861.747,687.54折现率12.56%12.56%12.56%12.56%12.56%12.56%折现系数0.94260.83740.74390.66090.58724.6752折现值2,533.513,428.543,728.683.982.274,029.2135,940.78折现值合计53,642.99非经营性资产/负债9,955.02企业整体价值63,598.01评估值合计63,600.00

折现率根据资产加权平均资本成本确定。其中,无风险利率选取基准日的10年期以上长期国债到期收益率,系统风险系数、市场风险溢价、特定风险调整系数根据历史经验及对市场的预测取值。在参考同行业资本结构、宁波金唐的股权收益率和债务收益率的基础上,发行人采用能够反映相关资产组的特定风险的利率12.56%作为宁波金唐折现率。

经过对上述未来自由现金流量的预测及折现率,并考虑非经营性资产及溢余负债后,发行人于2017年12月31日对宁波金唐测算的全部权益价值评估值为63,600.00万元,高于包含商誉的资产组的账面价值,发行人对宁波金唐的商誉不存在减值迹象,无需对宁波金唐商誉计提减值准备。

ⅱ、2017年末上海复高商誉减值测试的具体过程与方法

根据银信资产评估有限公司2018年4月出具的银信财报字(2018)沪第120

号《万达信息股份有限公司拟对合并上海复高计算机科技有限公司形成的商誉进行减值测试项目资产评估报告》,上海复高未来自由现金流量的预测结果如下:

单位:万元

项目2018年2019年2020年2021年2022年永续年一、营业收入22,063.4824,062.8425,822.2827,009.9027,773.3527,773.35减:营业成本8,691.009,380.189,986.6410,396.0110,658.6210,658.62税金及附加147.09162.93175.95184.61188.19188.19销售费用448.95488.36531.44578.53630.04630.04管理费用3,570.513,929.934,276.354,640.215,018.845,018.84财务费用——————资产减值损失220.63240.63258.22270.10277.73277.73二、营业利润8,985.309,860.8210,593.6910,940.4310,999.9210,999.92加:营业外收入——————减:营业外支出——————三、利润总额8,985.309,860.8210,593.6910,940.4310,999.9210,999.92减:所得税1,347.801,479.121,589.051,641.071,649.991,649.99四、净利润7,637.518,381.699,004.639,299.379,349.949,349.94加:折旧与摊销38.5758.2648.7351.1054.0554.05减:营运资金追加-7,561.252,035.461,803.131,242.24829.15资本性支出117.0046.1328.9923.28117.2054.05五、净现金流量15,120.326,358.367,221.238,084.958,457.649,349.94折现率12.60%12.60%12.60%12.60%12.60%12.60%现值系数0.94240.83690.74330.66010.58624.6527现值14,249.255,321.555,367.425,336.954,958.2243,502.61现值合计78,735.99加:非经营性资产464.73减:付息负债—评估值79,200.00

折现率根据资产加权平均资本成本确定。其中,无风险利率选取基准日的10年期以上长期国债到期收益率,系统风险系数、市场风险溢价、特定风险调整系数根据历史经验及对市场的预测取值。在参考同行业资本结构、复高的股权收益率和债务收益率的基础上,发行人采用能够反映相关资产组的特定风险的利率12.60%作为上海复高折现率。

经过对上述未来自由现金流量的预测及折现率,并考虑非经营性资产及溢余负债后,发行人于2017年12月31日对上海复高全部权益价值评估值为79,200.00万元,小于账面价值,计提商誉减值准备3,077.06万元。以上减值的原因主要系上海复高2017年应收账款回款趋缓所致,2018年公司加强对应收账款回款的管

理,回款状况有所改善。

b、对其他公司相关的商誉减值测试公司对于其他并购形成的商誉,以自由现金流量折现法计算的标的资产的资产组组合可收回金额高于投资的账面价值,其他标的资产均属于公司核心业务板块,与公司业务具有协同效应,2017年末不存在减值迹象。

可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定,其预计未来现金流量根据管理层批准的5年期的财务预算及永续增长率为零的现金流量预测来确定。2017年末现金流量预测所用的税前折现率为10%。

c、减值测试结果

单位:万元

公司名称完全商誉2017-12-31可辨认净资产账面价值包含商誉的价值合计2017-12-31可收回金额可收回金额-账面价值是否减值西藏万达1,890.243,039.164,929.405,046.00116.60否四川浩特1,015.3024,091.6525,106.9525,912.00805.05否华奕医疗155.94119.79275.73681.70405.97否上海复高51,149.0931,127.9782,277.0679,200.00-3,077.06是宁波金唐42,063.2320,200.2662,263.4963,600.001,336.51否湖南凯歌5,310.56734.786,045.346,180.99135.65否市民信箱4,728.653,696.518,425.167,981.84-443.31是(注)四川健康数据185.6733.94219.62219.62-否宁波数据应用161.301,008.641,169.941,169.94-否万达志翔1,471.093,528.915,000.005,000.00-否

注:市民信箱于2016年末计提减值。

D、减值测试的有效性

公司经过上述测试,除并购市民信箱和上海复高形成的商誉已计提减值损失外,其他标的资产不存在减值迹象,减值测试结果有效,商誉减值测试符合准则的相关规定。

综上,公司年末结合与商誉相关的资产组或资产组组合对商誉进行了减值测试,商誉减值测试符合企业会计准则的相关规定,减值测试有效。

③结合最近一期商誉对应资产的业绩情况充分量化披露减值风险及其对公司未来业绩的影响

截至2018年9月30日,公司收购上海复高、宁波金唐、湖南凯歌和市民信

箱股权所产生的商誉合计占公司整体商誉金额的比重为97.54%。

A、宁波金唐业绩承诺实现和最近一期业绩情况a、宁波金唐业绩承诺实现情况公司通过并购宁波金唐,在江浙区域公共卫生、区域卫生信息领域的客户资源快速增加,江浙区域的市场占有率实现提升,通过整合宁波金唐的客户资源,进一步推动公司以上海为中心辐射全国的战略布局;公司通过并购宁波金唐,推动公司将业务拓展至医院信息化以及社区卫生信息化领域,建立起完整的医疗卫生信息化产业链,巩固公司在医疗卫生信息领域的行业龙头地位,增加新的业绩增长点;公司医疗信息化产品实现市级及县级全区域覆盖,市场的协同效应明显增强。宁波金唐实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润与承诺盈利数的对比情况,具体如下:

单位:万元

项目2014年度2015年度2016年度合计承诺利润数2,500.003,062.503,751.569,314.06实现利润数2,515.603,284.144,561.0310,360.77差异15.6221.64809.471,046.71实现率100.62%107.24%121.58%111.24%

宁波金唐承诺期(2014年-2016年)结束后,公司聘请具有证券业务资格的立信会计师对宁波金唐盈利预测实现情况进行审计并出具《专项审核报告》。根据立信会计师出具的《关于万达信息股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》(信会师报字[2017]第ZA14007号),宁波金唐超额完成了业绩承诺。

b、宁波金唐最近一年及一期业绩情况

单位:万元

项目2018年1-10月实际数2017年1-10月实际数2018年预计数2017年实际数2017年预计数营业收入9,623.878,530.6515,200.0013,175.3812,800.00营业成本2,862.072,517.224,585.573,517.781,804.89毛利率70.26%70.49%69.83%73.30%85.90%期间费用4,532.733,915.675,074.355,028.775,548.43利润总额2,933.042,814.305,811.975,582.006,018.82净利润2,637.822,509.185,095.154,852.215,273.22

注:2017年1-10月和2018年1-10月财务数据未经审计,2018年预计数源自2017年12月31日的商誉减值测试资产评估报告,2017年预计数源自2016年12月31日的商誉减值测试资产评估报告。

宁波金唐2017年预计收入为12,800.00万元,预计净利润为5,273.22万元,

实际收入13,175.38万元,实际净利润4,852.21万元,两者差异原因是随着市场规模的增长,市场竞争进一步加剧,销售毛利率有所下降,导致销售净利润下降。2017年12月31日对并购宁波金唐相关的商誉进行减值测试时,根据2017年销售毛利率确定预计毛利率,2018年预计净利润较2017年预计净利润下降。

宁波金唐的客户主要为医院、卫生局等政府部门、事业单位,项目验收一般在每年第四季度进行,因此公司收入和利润主要集中在每年第四季度。宁波金唐2018年1-10月收入较上年同期增长12.82%,净利润较上年同期增长5.13%,毛利率和利润水平基本保持稳定,预计2018年全年收入及利润可达到预计金额,公司并购宁波金唐产生的商誉2018年不存在减值迹象。

B、上海复高业绩承诺实现和最近一期业绩情况

a、上海复高业绩承诺实现情况

公司通过并购上海复高,一方面给公司带来更多的公共卫生信息化、区域卫生信息化领域的客户资源,另一方面使得公司业务延伸至医院、社区等医疗卫生信息领域的终端,从而建立起完整的医疗卫生信息产业链。上海复高实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润与承诺盈利数的对比情况,具体如下:

单位:万元

项目2014年度2015年度2016年度合计承诺利润数3,500.004,375.005,469.0013,344.00实现利润数3,500.573,729.046,831.9414,061.55差异0.57-645.961,362.94717.55实现率100.02%85.24%124.92%105.38%

上海复高承诺期(2014年-2016年)结束后,公司聘请具有证券业务资格的立信会计师对上海复高盈利预测实现情况进行审计并出具《专项审核报告》。根据立信会计师出具的《关于万达信息股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》(信会师报字[2017]第ZA14007号),上海复高超额完成了业绩承诺。

b、上海复高最近一年及一期业绩情况

单位:万元

项目2018年1-10月实际数2017年1-10月实际数2018年预计数2017年实际数2017年预计数营业收入11,025.969,752.1822,063.4819,455.6219,584.84营业成本5,711.794,734.978,691.007,792.098,107.07毛利率48.20%51.45%60.61%59.95%58.61%期间费用3,317.853,298.674,019.463,739.512,719.69利润总额1,681.791,495.128,985.307,418.348,426.48项目2018年1-10月实际数2017年1-10月实际数2018年预计数2017年实际数2017年预计数净利润1,347.981,187.557,637.516,329.087,162.51

注:2017年1-10月和2018年1-10月财务数据未经审计,2018年预计数源自2017年12月31日的商誉减值测试资产评估报告,2017年预计数源自2016年12月31日的商誉减值测试资产评估报告。

上海复高2017年预计收入为19,584.84万元,预计净利润为7,162.51万元,实际收入19,455.62万元,实际净利润6,329.08万元,两者差异原因是公司为保持核心竞争力,研发投入增加,员工薪酬上涨,导致期间费用增加,从而销售净利润下降。2017年12月31日对并购上海复高相关的商誉进行减值测试时,根据2017年实际期间费用水平调增了期间费用金额,预计净利润水平符合公司实际情况。

上海复高的客户主要为医院、卫生局等政府部门、事业单位,项目验收一般在每年第四季度进行,因此公司收入和利润主要集中在每年第四季度。上海复高2018年1-10月收入较上年同期增长13.06%,净利润较上年同期增长13.51%,毛利率和利润水平基本保持稳定,预计2018年全年收入及利润可达到预计金额,公司并购上海复高产生的商誉2018年不存在减值迹象。

C、市民信箱和湖南凯歌最近一年及一期业绩情况

市民信箱运营的上海“市民云”目前注册用户982万户,预计2018年底将突破千万注册用户,已成为上海市智慧城市服务的总入口和“一网通办”移动端,贯通了社保金、医保金、公积金服务;挂号、诊间服务、免疫接种、疫苗查询、全科医生、慢病管理、糖尿病早筛等医疗卫生服务;交通违章缴费、个人信用报告等200余项服务,示范效应显现。外省市的建设与运营也逐步展开,海口“椰城市民云”、成都“天府市民云”已投入运营;广西柳州“龙城云”和湖南长沙市“我的长沙”预计将在2019年初上线并开始运营。市民信箱经营业绩向好,较上年同期有所增长,预计可完成2018年预算目标。

单位:万元

项目2018年1-10月实际数2017年1-10月实际数2018年预计数2017年实际数2017年预计数营业收入830.69418.611,060.00645.60750.00营业成本370.06212.83472.00307.07520.00毛利率55.45%49.16%55.47%52.44%30.67%期间费用615.78537.931,044.55649.68930.00利润总额-83.46-332.1543.4644.3650.00净利润-83.46-332.1543.4644.3650.00

注:2017年1-10月和2018年1-10月财务数据未经审计,2018年预计数源自2017年

12月31日的商誉减值测试表,2017年预计数源自2016年12月31日的商誉减值测试表。

市民信箱2017年预计收入为750.00万元,预计净利润为50.00万元,实际收入645.60万元,实际净利润44.36万元,基本完成了年度目标。2017年12月31日对并购市民信箱相关的商誉进行减值测试时,根据“市民云”业务拓展情况对收入和利润进行了预计,符合公司实际情况。从2018年1-10月经营成果来看,收入及利润较上年同期均有所增长,预计可达到2018年度目标,公司并购市民信箱产生的商誉2018年不存在减值迹象。

湖南凯歌提供基于健康档案的区域卫生信息化整体解决方案、数字化医院整体解决方案和居民个人健康管理信息服务,公司并购湖南凯歌后,客户资源和医疗信息领域得到进一步拓展。受结算季节性影响,湖南凯歌2018年1-10月经营业绩较2017年同期有所增长,预计全年实现收入及利润将高于2017年。

单位:万元

项目2018年1-10月实际数2017年1-10月实际数2018年预计数2017年实际数2017年预计数营业收入709.12653.021,902.431,521.951,918.75营业成本286.91310.59725.23604.36468.11毛利率59.54%52.44%61.88%60.29%75.60%期间费用729.89951.79982.31879.411,315.61利润总额-327.07-603.17192.1246.18128.29净利润-327.07-603.17163.3046.18109.04

注:2017年1-10月和2018年1-10月财务数据未经审计,2018年预计数源自2017年12月31日的商誉减值测试表,2017年预计数源自2016年12月31日的商誉减值测试表。

湖南凯歌2017年预计收入为1,918.75万元,预计净利润为109.04万元,实际收入1,521.95万元,实际净利润46.18万元,两者差异主要原因是随着市场竞争的加剧,销售毛利率有所下降;公司对成本费用开支加强了控制,期间费用率下降。2017年12月31日对并购湖南凯歌相关的商誉进行减值测试时,根据2017年度的经营成果情况对2018年收入和利润进行了预计,符合公司实际情况。从2018年1-10月经营成果来看,收入及利润较上年同期均有所增长,预计可达到2018年度目标,公司并购湖南凯歌产生的商誉2018年不存在减值迹象。

(8)其他非流动资产

报告期各期末,公司其他非流动资产构成情况如下:

单位:万元

项目2018.9.302017.12.312016.12.312015.12.31预付土地出让金--11,780.0011,780.00项目2018.9.302017.12.312016.12.312015.12.31预付投资上海万达通网络技术有限公司款项--1,600.007,100.00预付投资嘉达科技款项--600.00100.00预付投资万讯行款项2,465.702,465.70--其他67.00---合计2,532.702,465.7013,980.0018,980.00

公司报告期内的其他非流动资产主要为预付土地出让金和预付投资款。预付土地出让金为购置上海市徐汇区黄浦江南延伸段WS5单元188S-0-1地块土地出让款,公司所持世合实业20%股权转让予大众交通及大众公用后予以收回。

2015年,公司以人民币2,600.00万元收购上海恒基浦业资产管理有限公司持有的上海万达通网络技术有限公司(以下简称“上海万达通”)26%的股权,同时对上海万达通增资人民币4,500.00万元,实际出资人民币7,100.00万元;2016年6月27日公司与上海恒基浦业资产管理有限公司签署的股权转让协议书,公司以人民币7,100.00万元转让所持有的上海万达通股权。

公司与嘉实投资、宁波联创以及嘉达信息签订重大资产重组终止协议,同时约定以现金方式收购万讯行30%股权,对万讯行的收购款项已支付,截至2018年9月30日,股权变更手续尚在办理中。

(二)公司负债主要构成情况及其分析

报告期内公司负债结构及其变化情况如下:

项目2018.9.302017.12.312016.12.312015.12.31金额 (万元)占比 (%)金额 (万元)占比 (%)金额 (万元)占比 (%)金额 (万元)占比 (%)流动负债334,214.5380.81390,086.8375.15318,633.1286.13263,165.3184.96非流动负债79,349.4319.19128,988.1524.8551,313.9113.8746,578.6715.04负债总计413,563.96100.00519,074.98100.00369,947.03100.00309,743.98100.00

报告期各期末,公司负债总额分别为309,743.98万元、369,947.03万元、519,074.98万元和413,563.96万元,公司负债规模总体呈增长趋势。2017年末公司负债总额较2016年末增长,主要系随着业务规模增长以及外延式发展战略的推进,公司增加债务融资力度以及公开发行可转换公司债券所致。2018年9月末公司负债总额较2017年末下降,主要系公司偿还银行借款、可转换公司债券转股所致。

1、流动负债分析

报告期各期末,公司主要流动负债金额、结构及其变化情况如下:

项目2018.9.302017.12.312016.12.312015.12.31金额 (万元)占比 (%)金额 (万元)占比 (%)金额 (万元)占比 (%)金额 (万元)占比 (%)短期借款259,508.4877.65311,205.0079.78213,395.0066.97193,369.0073.48应付票据及应付账款37,568.2611.2444,295.6311.3636,378.9711.4227,257.0310.36预收款项2,327.840.701,915.420.491,702.270.531,173.240.45应付职工薪酬262.210.081,567.420.401,280.630.40495.950.19应交税费12,836.693.8415,207.263.9019,388.286.088,123.973.09其他应付款6,137.971.845,941.241.5341,197.9712.9329,496.1011.20一年内到期的非流动负债15,573.074.669,954.862.555,290.001.663,250.001.23合计334,214.53100.00390,086.83100.00318,633.12100.00263,165.31100.00

报告期各期末,公司流动负债中短期借款、应付账款、应交税费及其他应付款占比90%以上,主要流动负债具体情况如下:

(1)短期借款

报告期各期末,公司短期借款分别为193,369.00万元、213,395.00万元、311,205.00万元和259,508.48万元,主要为信用借款及保证借款。公司短期借款规模较大主要是为了满足公司业务持续增长对营运资金的需要。

(2)应付票据及应付账款

报告期各期末,公司应付账款分别为27,257.03万元、36,378.97万元、44,295.63万元和37,568.26万元,主要为应付项目采购款。报告期各期末应付账款总体呈上升趋势,主要原因为随着业务规模的不断扩大以及固定资产投资增加,公司应付账款相应增加。公司的应付账款账龄主要集中在一年以内,不存在账龄超过1年的重要应付账款。

(3)应交税费

报告期各期末,公司应交税费构成情况如下:

单位:万元

项目2018.9.302017.12.312016.12.312015.12.31增值税4,054.325,335.552,749.692,872.20营业税---3.52企业所得税2,215.033,273.192,607.754,466.13个人所得税6,316.346,221.8713,628.19326.56城市维护建设税154.86216.23219.27244.70教育费附加96.14157.49158.49178.05项目2018.9.302017.12.312016.12.312015.12.31河道管理费--24.8928.62印花税---0.02水利建设基金---2.07房产税-2.82-2.10城镇土地使用税-0.11--合计12,836.6915,207.2619,388.288,123.97

报告期各期末,应交税费主要为应交增值税、企业所得税和个人所得税等,个人所得税主要系尚未缴纳的员工股权激励行权税金。

(4)其他应付款

报告期各期末,公司其他应付款构成情况如下:

单位:万元

项目2018.9.302017.12.312016.12.312015.12.31上海复高股权收购款--18,450.969,000.00宁波金唐股权收购款--14,000.006,750.00湖南凯歌股权收购款406.00580.00580.00580.00押金性质款项及其他3,762.033,219.095,268.589,655.99科技三项经费1,734.761,258.932,471.613,263.53应付利息235.18883.21426.83246.58合计6,137.975,941.2441,197.9729,496.10

2015年末、2016年末其他应付款中股权收购款为收购上海复高、宁波金唐和湖南凯歌股权形成的应付款项,根据股权转让协议约定需分期且在一年内支付的购买子公司股权收购款。科技三项经费余额为期末尚未使用的科技三项经费余额,待项目完成验收后,核销该项目余额。

2、非流动负债分析

报告期各期末,公司非流动负债金额、结构及其变化情况如下:

项目2018.9.302017.12.312016.12.312015.12.31金额 (万元)占比 (%)金额 (万元)占比 (%)金额 (万元)占比 (%)金额 (万元)占比 (%)长期借款67,395.8284.9449,408.3738.3038,014.5874.0810,250.0022.01应付债券--66,704.6251.71----递延收益2,357.492.973,024.712.343,637.997.094,168.678.95其他非流动负债9,596.1112.099,850.457.649,661.3418.8332,160.0069.04合计79,349.43100.00128,988.15100.0051,313.91100.0046,578.67100.00

报告期内公司非流动负债主要为长期借款、应付债券和其他非流动负债,具体情况如下:

(1)长期借款

报告期各期末,公司长期借款分别为10,250.00万元、38,014.58万元、49,408.37万元及67,395.82万元,总体呈上升趋势,主要原因为公司业务规模的不断增长以及对外投资和收购力度加大,存在较大的长期资金需求量,公司逐渐增加长期借款配置。

(2)应付债券

债券名称面值 (万元)发行日期债券期限发行金额 (万元)2017.12.312018.9.30万信转债90,000.002017-12-19自发行之日起六年90,000.0066,704.62-

万信转债发行面值900,000,000.00元,发行费用(不含税)15,132,075.49元,分摊后负债成分公允价值667,046,181.61元,权益成分公允价值217,821,742.90元。

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕2200号”文核准,公司于2017年12月19日公开发行了900万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额90,000万元。截至2018年8月21日停止转股,万信转债累计转股总数为68,367,046股。自2018年8月29日起,“万信转债”在深圳证券交易所摘牌。

(3)其他非流动负债

报告期各期末,公司其他非流动负债具体情况如下:

单位:万元

项目2018.9.302017.12.312016.12.312015.12.31分期支付并购款项--580.0032,160.00待转销项税额9,596.119,850.459,081.34-合计9,596.119,850.459,661.3432,160.00

2016年末余额较2015年减少69.96%,主要系收购上海复高和宁波金唐股权一年内需支付的部分重分类至“其他应付款”项目列报所致。

根据财政部于2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号)规定(适用于2016年5月1日起发生的相关交易),公司将已确认收入(或利得)但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他非流动负债”列报,比较数据不予调整。

(三)偿债能力分析1、偿债指标分析公司最近三年及一期的主要偿债能力指标如下:

项目2018.9.302017.12.312016.12.312015.12.31流动比率(倍)1.291.230.890.98速动比率(倍)0.900.910.570.62资产负债率(母公司)(%)51.7363.0956.9555.93资产负债率(合并)(%)53.7664.8561.3861.02利息保障倍数(倍)2.474.233.804.53经营活动产生的现金流净额(万元)-54,232.09-23,403.9911,516.701,249.52

截至2018年9月30日,公司同行业可比上市公司偿债能力指标如下表所示:

公司2018.9.30流动比率(倍)速动比率(倍)资产负债率(合并)(%)利息保障倍数东软集团1.791.0529.4751.03东华软件2.251.1938.1115.81卫宁健康2.422.1121.0131.55银江股份1.550.7945.601.40太极股份1.230.7565.332.58数字政通2.501.9728.92--平均值1.961.3138.0720.48万达信息1.290.9053.762.47

数据来源:上述同行业可比上市公司2018年第三季度财务报告。

报告期内,公司流动比率、速动比率总体呈上升趋势,资产负债率较高。虽然公司的流动比率均在1左右、速动比率均大于0.5,资产负债率也在60%左右,利息保障倍数均为正,但与同行业可比上市公司相比,公司的偿债能力指标较低,流动比率、速动比率、利息保障倍数均低于同行业可比上市公司平均值,资产负债率远高于同行业可比上市公司平均值。主要原因是公司近年来以自有资金开展了多项外延式并购,形成了一定的资金缺口,同时随着主营业务的持续增长,相关研发投入和营运资金方面需求较大。公司在报告期内加大了财务融资力度,公司虽逐步增加长期借款配置,但主要仍是通过短期借款方式进行债权融资,致使公司财务杠杆水平较高,债务结构有待进一步改善。

2、公司负债结构分析

公司流动负债以短期借款、应付账款、应交税费及其他应付款为主,其中短期借款主要为信用借款;应付账款是公司在生产经营过程中通过对上游供应商所

提供的商业信用进行主动管理的结果,公司与主要供应商拥有多年合作关系,建立了相互信任的商业信用;应交税费主要是企业所得税和个人所得税等;其他应付款主要为股权收购款、押金及科技三项经费。短期借款和其他应付款余额较大与公司报告期内经营规模增长和外延式并购相关。

公司非流动负债由长期借款、应付债券和其他非流动负债组成。其中,由于长期借款还款期限固定,公司可以通过现金流管理合理安排到期偿付,目前暂无短期还款压力。应付债券为2017年12月公开发行可转换公司债券,自2018年6月25日开始转股,截至2018年8月20日,发行总额的99.2877%已完成转股,剩余金额已赎回。

3、现金流量分析

公司近年来业务尤其是BT业务规模逐渐增大,对营运资金构成了一定压力。公司凭借在城市各行业积累的丰富经验,形成了突出的行业软件与服务优势,营收和盈利能力稳步增长。

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额分别为1,249.52万元、11,516.70万元、-23,403.99万元、-54,232.09万元。2017年度经营活动产生的现金流量净额同比下降303.22%,主要原因为公司营业收入持续保持增长,但受到客户性质、业务模式等因素影响回款周期较长;另外,为保持相关业务的持续增长以及技术开发和服务能力,公司加大了人员方面的投入,薪酬付现成本大幅上升,也是造成本报告期经营活动产生的现金流量净额下降的原因之一。

4、银行等其他融资渠道分析

公司具有良好的银行信用,通过短期借款及长期借款的配置与民生银行、交通银行和广发银行等银行进行长期合作,银行融资渠道通畅,资信状况良好。

截至2018年9月30日,公司取得主要合作银行授信额度合计49.30亿元,尚未使用的银行授信额度16.22亿元,公司直接融资渠道畅通,与金融机构保持良好合作关系。

截至2018年9月30日,公司担保余额5.46亿元,均系对下属全资子公司担保。总体来看,公司担保所形成的或有负债风险较小。

综上所述,报告期内公司持续实现盈利对债务本息保障程度较高,债务风险较小。

(四)资产周转能力分析

报告期内,公司资产周转指标和同行业可比上市公司主要资产周转指标如下:

东软集团2018年1-9月2017年度2016年度2015年度总资产周转率(次/年)0.330.580.650.71存货周转率(次/年)1.614.504.484.03应收账款周转率(次/年)2.444.664.293.74东华软件2018年1-9月2017年度2016年度2015年度总资产周转率(次/年)0.340.550.550.59存货周转率(次/年)0.791.541.722.31应收账款周转率(次/年)0.991.621.651.72卫宁健康2018年1-9月2017年度2016年度2015年度总资产周转率(次/年)0.240.340.380.51存货周转率(次/年)3.675.986.539.89应收账款周转率(次/年)0.851.441.501.62银江股份2018年1-9月2017年度2016年度2015年度总资产周转率(次/年)0.250.330.320.44存货周转率(次/年)0.661.041.111.30应收账款周转率(次/年)1.341.691.311.50太极股份2018年1-9月2017年度2016年度2015年度总资产周转率(次/年)0.470.650.770.97存货周转率(次/年)2.003.055.1513.37应收账款周转率(次/年)1.642.422.382.71数字政通2018年1-9月2017年度2016年度2015年度总资产周转率(次/年)0.200.440.460.40存货周转率(次/年)1.424.405.698.40应收账款周转率(次/年)0.601.411.651.53平均值2018年1-9月2017年度2016年度2015年度总资产周转率(次/年)0.310.480.520.60存货周转率(次/年)1.693.424.116.55应收账款周转率(次/年)1.312.212.132.14万达信息2018年1-9月2017年度2016年度2015年度总资产周转率(次/年)0.200.340.370.42存货周转率(次/年)0.721.291.291.52应收账款周转率(次/年)1.002.422.612.53

数据来源:上述同行业可比上市公司2018年第三季度财务报告及2017、2016、2015年年报。

报告期内,公司总资产周转率、存货周转率及应收账款周转率整体较为平稳,变动趋势与同行业可比上市公司趋势一致。

与同行业可比上市公司相比,公司应收账款周转率与同行业可比上市公司平均值较为接近,低于东软集团、太极股份,但高于东华软件、卫宁健康、银江股份、数字政通。

公司的存货周转率与东华软件、银江股份近似,但低于其他同行业可比上市公司。公司存货主要由建造合同形成的已完工未结算资产和开发成本构成。其中,开发成本主要为在实施项目投入的原材料、人工、差旅和外包等费用,随着业务规模的增长,开发成本呈增长趋势;四川浩特BT项目投入加大尚未办理移交结算致使建造合同形成的已完工未结算资产余额有所增长。随着公司业务拓展能力增强,软件开发、运营服务、系统集成项目增多,存货余额较大,对公司资产运营能力影响较大。

二、盈利能力分析

(一)营业收入及成本分析

1、营业收入分析

(1)营业收入概况及其变动分析

报告期内,公司营业收入情况如下:

项目2018年1-9月2017年度2016年度2015年度金额 (万元)同比变动 (%)金额 (万元)同比变动 (%)金额 (万元)同比变动 (%)金额 (万元)营业收入156,756.1114.15241,548.2616.41207,503.8811.05186,856.16

报告期内,公司在以民生政务为核心的智慧城市领域,以软件和服务为基础,业务涵盖政务服务、卫生健康、民生保障、平安城市等各行业基础信息系统建设与城市信息资源整合。报告期内,公司持续推进核心业务发展、优化业务结构,同时坚持创新驱动、积极拓展创新业务。公司经营规模逐步扩大,营业收入实现持续较快增长,2015至2017年年均复合增长率为13.70%。

(2)按业务类别的营业收入结构及其变动分析

报告期内,公司营业收入按业务类别划分情况如下:

项目2018年1-9月2017年度2016年度2015年度金额 (万元)占比 (%)金额 (万元)占比 (%)金额 (万元)占比 (%)金额 (万元)占比 (%)软件开发67,754.6643.22104,086.6743.09100,274.1148.3276,018.8340.68系统集成57,178.7236.4898,624.9940.8371,269.4334.3583,607.4744.74运营服务31,822.7220.3038,836.5916.0835,960.3417.3327,229.8614.57合计156,756.11100.00241,548.26100.00207,503.88100.00186,856.16100.00

当前智慧城市建设已经从早期的基础设施为主进入以应用主导的新阶段。公司在智慧城市领域拥有全面的行业覆盖,提供城市一体化解决方案,实现智慧城市的建设与运营。

按照具体内容、工作重点、项目实施阶段等方面的不同,公司业务可以划分为行业应用软件开发业务、系统集成、运营服务业务三类。随着公司以创新驱动转型战略的实施,全力拓展“互联网+公共服务”,公司营业收入持续增长的同时,收入结构也在不断改善。

① 软件开发业务

报告期内,公司软件开发业务收入金额分别为76,018.83万元、100,274.11万元、104,086.67万元和67,754.66万元,2015年至2017年年均复合增长率为17.01%。

报告期内公司软件开发业务获得较快发展的主要原因为:

公司凭借二十多年在智慧城市行业的发展,承担了多项国家重大核高基专项课题、科技部科技支撑课题、863计划课题等,参与了数十项国家、行业各类标准和指南的制定工作,积累了丰富行业经验和人才储备,形成了突出的服务优势,完成了较全面的智慧城市行业覆盖,拥有智慧城市领域领先的技术实力,具备较强的品牌和市场影响力,能够支持智慧城市业务持续发展。

公司以创新驱动转型,积极开拓城市公共事业实体服务,基于“互联网+”在医疗健康、政府服务、教育文化、城市服务等各领域深耕细作,稳步推进,全力拓展“互联网+公共服务”,丰富了产品类型和服务的广度和深度,推动了软件开发收入的持续增长。

② 系统集成业务

报告期内,公司系统集成业务收入金额分别为83,607.47万元、71,269.43万元、98,624.99万元和57,178.72万元,2015年至2017年年均复合增长率为8.61%。2017年系统集成业务收入及收入占比有所增长,主要系雅安智慧公共安全系统项目确认收入所致。

③ 运营服务业务

报告期内,公司运营服务业务收入分别为27,229.86万元、35,960.34万元、38,836.59万元和31,822.72万元,2015年至2017年年均复合增长率为19.43%。

公司运营服务业务发展与软件开发业务增长具有一致性。公司以智慧城市各领域综合软件与系统服务为基础,不断发展在线服务并积极开拓城市公共运营服务,推动软件开发业务发展的同时也为运营服务业务提供了发展机遇。公司前期为客户实施的项目陆续进入后续服务阶段,后续维护服务收入不断上升;随着各地分、子公司的增加,本地化服务能力不断提高,公司新增部分技术服务收入。

(3)营业收入的季节性波动

公司作为智慧城市软件服务供应商,由于客户通常采取预算管理和产品集中采购制度,采购验收通常安排在年中或下半年。因此,公司的销售呈现较明显的季节性分布。最近三年,公司每季度营业收入占全年比重情况如下:

季度营业收入占全年比重年度指标第四季度第三季度第二季度第一季度2017年度营业收入(万元)104,227.4350,175.9359,579.6627,565.23占全年收入比重43.15%20.77%24.67%11.41%2016年度营业收入(万元)96,552.4938,717.2443,080.5129,153.64占全年收入比重46.53%18.66%20.76%14.05%2015年度营业收入(万元)91,261.6937,763.0634,446.0823,385.33占全年收入比重48.84%20.21%18.43%12.52%

2、营业成本分析

(1)营业成本概况及其变动分析

报告期内,公司营业成本情况如下:

项目2018年1-9月2017年度2016年度2015年度金额 (万元)同比变动 (%)金额 (万元)同比变动 (%)金额 (万元)同比变动 (%)金额 (万元)营业成本93,573.4312.41148,435.7017.16126,697.0412.79112,328.16

随着公司业务规模的不断扩大,报告期内公司营业成本也相应增加。2015至2017年,公司营业成本年均复合增长率为14.95%。

(2)按业务类别的营业成本结构及其变动分析

报告期内,公司营业成本按业务类别划分情况如下:

项目2018年1-9月2017年度2016年度2015年度金额 (万元)占比 (%)金额 (万元)占比 (%)金额 (万元)占比 (%)金额 (万元)占比 (%)软件开发33,136.5935.4152,226.1335.1852,832.5241.7033,003.6929.38系统集成46,867.5450.0976,624.4051.6254,248.6942.8266,175.4758.91运营服务13,569.2914.5019,585.1713.1919,615.8315.4813,149.0011.71合计93,573.43100.00148,435.70100.00126,697.04100.00112,328.16100.00

报告期内,公司按业务类别划分的营业成本结构变动趋势与营业收入结构对应,营业成本结构较为平稳。

(3)按成本性质划分的营业成本结构及其变动分析

项目2018年1-9月2017年度2016年度2015年度金额 (万元)占比 (%)金额 (万元)占比 (%)金额 (万元)占比 (%)金额 (万元)占比 (%)原材料49,472.3452.8780,511.5454.2467,828.3153.5460,512.2753.87人工21,624.6323.1150,034.8833.7138,495.6830.3827,592.9024.56开发费用等22,476.4624.0217,889.2812.0520,373.0516.0824,223.0021.56合计93,573.43100.00148,435.70100.00126,697.04100.00112,328.16100.00

报告期内,公司营业成本按成本性质划分可分为原材料、人工及开发费用三类。公司成本结构相对稳定,有利于公司盈利能力的稳定性和可持续性。

(二)营业毛利及毛利率分析

1、营业毛利及毛利率概况

报告期内,公司营业毛利及毛利率情况如下:

项目2018年1-9月2017年度2016年度2015年度金额 (万元)同比变动(%)金额 (万元)同比变动(%)金额 (万元)同比变动(%)金额 (万元)营业毛利63,182.6816.8493,112.5515.2380,806.848.4274,528.00项目毛利率(%)同比变动(百分点)毛利率(%)同比变动(百分点)毛利率(%)同比变动 (百分点)毛利率(%)毛利率40.310.9338.55-0.3938.94-0.9539.89

2015至2017年,公司营业毛利保持增长态势,年均复合增长率为11.77%。

报告期内,公司毛利率分别为39.89%、38.94%、38.55%和40.31%,相对稳定。

2、营业毛利结构及毛利率分析

报告期内,公司营业毛利结构具体情况如下:

项目2018年1-9月2017年度2016年度2015年度金额 (万元)占比 (%)金额 (万元)占比 (%)金额 (万元)占比 (%)金额 (万元)占比 (%)软件开发34,618.0754.7951,860.5455.7047,441.5958.7143,015.1457.72系统集成10,311.1816.3222,000.6023.6317,020.7421.0617,432.0023.39运营服务18,253.4328.8919,251.4220.6816,344.5120.2314,080.8618.89合计63,182.68100.0093,112.55100.0080,806.84100.0074,528.00100.00

报告期内,随着软件开发和运营服务业务经营规模的持续扩大,公司软件和运营服务对营业毛利贡献不断增大,其中软件开发业务对营业毛利的贡献率均超过50%,运营服务对营业毛利的贡献率增长30%左右,成为公司盈利能力的核心驱动。软件开发及运营服务业务在营业毛利中占比的不断提升表明公司盈利结构在持续改善。

3、盈利能力的可比分析

公司销售毛利率、销售净利率等盈利能力指标与同行业可比上市公司对比情况如下:

财务指标公司名称2018年1-9月2017年度2016年度2015年度销售毛利率 (%)东软集团35.0731.6330.5731.37东华软件32.8429.7033.1133.50卫宁健康49.7852.2754.3754.13银江股份25.9526.8225.8924.99太极股份20.9722.0319.6016.87数字政通38.2035.1536.5239.44平均值33.8032.9333.3433.38万达信息40.3138.5538.9439.89销售净利率(%)东软集团-0.5612.4822.043.95东华软件12.879.1313.7520.23卫宁健康19.6919.0955.0521.44银江股份0.646.999.115.61太极股份1.605.405.714.17数字政通14.4215.3314.6918.53平均值8.1111.4020.0612.32万达信息9.1013.4411.6712.28

报告期内,公司毛利率基本保持稳定,主要原因为公司顺应国家产业政策,大力推动“互联网+公共服务”业务创新转型,提升公司可持续发展及盈利能力;公司最近三年销售净利率基本保持稳定,2018年1-9月净利率较低的主要原因为公司营业收入存在季节性波动,使得2018年1-9月期间费用占营业收入比例增大所致,符合行业特征。

因软件开发、系统集成、运营服务等业务的销售毛利率存在差异,各公司的三类业务销售占比不同,导致各公司整体毛利率存在差异。如,系统集成毛利率相对较低,东华软件和太极股份系统集成业务销售占比高于本公司,其整体毛利率低于公司毛利率;卫宁健康系统集成业务销售占比低于本公司,其整体毛利率高于公司毛利率。

公司毛利率高于银江股份,主要系成本费用的归集标准不同所致,考虑期间费用率差异后两家公司毛利率不存在重大差异。

不考虑卫宁健康2016年销售净利率影响,公司销售净利率与同行业可比上市公司平均值一致,处于行业平均水平。

(三)期间费用分析报告期内,公司期间费用具体情况如下:

项目2018年1-9月2017年2016年2015年金额 (万元)占营业收入比(%)金额 (万元)占营业收入比(%)金额 (万元)占营业收入比(%)金额 (万元)占营业收入比(%)销售费用8,441.715.3910,818.654.489,467.444.567,597.984.07管理费用(含研发费用)29,094.4918.5635,694.9914.7834,759.9716.7531,701.9716.97财务费用11,334.847.2311,769.654.879,792.974.727,903.194.23合计48,871.0331.1858,283.2924.1354,020.3826.0347,203.1425.26

报告期内,公司期间费用合计分别为47,203.14万元、54,020.38万元、58,283.29万元和48,871.03万元,占营业收入的比重分别为25.26%、26.03%、24.13%和31.18%。公司收入存在季节性,故2018年1-9月期间费用占比相对较高。

1、销售费用

报告期内,公司销售费用具体情况如下:

项目2018年1-9月2017年度2016年度2015年度金额 (万元)占比(%)金额 (万元)占比(%)金额 (万元)占比(%)金额 (万元)占比(%)工资3,313.4539.253,686.9534.082,932.5830.982,225.9629.30差旅及交通费2,382.3428.223,905.9936.103,723.5639.333,005.5239.56行政及办公费等2,745.9232.533,225.7029.822,811.3029.692,366.5031.15合计8,441.71100.0010,818.65100.009,467.44100.007,597.98100.00

报告期内,公司销售费用主要由工资、差旅及交通费、行政及办公费等构成。报告期内,公司销售费用分别为7,597.98万元、9,467.44万元、10,818.65万元和8,441.71万元,占营业收入比重分别为4.07%、4.56%、4.48%和5.39 %,公司销售费用随主营业务发展而持续增长,但其占营业收入比重相对稳定。

2、管理费用及研发费用

报告期内,公司管理费用及研发费用具体情况如下:

项目2018年1-9月2017年度2016年度2015年度金额 (万元)占比(%)金额 (万元)占比(%)金额 (万元)占比(%)金额 (万元)占比(%)工资及社会保险19,741.3767.8526,514.8174.2821,584.0062.0918,210.8857.44差旅及交通524.521.80605.331.70896.862.581,129.173.56折旧与摊销7,974.3327.4111,213.2231.4110,259.8129.526,505.2720.52项目2018年1-9月2017年度2016年度2015年度金额 (万元)占比(%)金额 (万元)占比(%)金额 (万元)占比(%)金额 (万元)占比(%)股权激励成本---3,597.29-10.08649.961.874,619.9014.57行政及办公费等854.272.94958.922.691,369.343.941,236.753.90合计29,094.49100.0035,694.99100.0034,759.97100.0031,701.97100.00

注:为保持报告期内管理费用的可比性,2018年1-9月管理费用包括利润表中“管理费用”和“研发费用”。

报告期内,公司管理费用主要由工资及社会保险、折旧与摊销及股权激励成本等构成。报告期内,公司管理费用分别为31,701.97万元、34,759.97万元、35,694.99万元和29,094.49万元,占营业收入比重分别为16.97%、16.75%、14.78%和18.56 %,公司管理费用占营业收入比重较高。2017年,公司管理费用占营业收入比重下降主要系对股票期权激励计划(2014年度)未行权股票期权予以注销,相应调整股权激励费用和资本公积。

3、财务费用

单位:万元

项目2018年1-9月2017年度2016年度2015年度利息支出12,370.2115,882.3711,324.908,825.44减:利息收入1,084.664,513.901,690.541,051.42其他49.29401.19158.61129.18合计11,334.8411,769.659,792.977,903.19

报告期内,公司财务费用分别为7,903.19万元、9,792.97万元、11,769.65万元和11,334.84万元,占营业收入比重分别为4.23%、4.72%、4.87%和7.23 %,基本保持稳定。为了满足公司业务持续增长对营运资金的需要,公司增大融资规模相应增加了利息支出。公司利息收入主要为长期应收款当期应确认的未实现融资收益摊销额。

4、期间费用可比分析

项目公司名称2018年1-9月2017年度2016年度2015年度销售费用占 营业收入比重 (%)东软集团9.658.588.939.47东华软件4.273.974.304.16卫宁健康13.6812.9514.1614.49银江股份3.402.763.253.01太极股份1.971.861.281.32数字政通9.656.607.037.65平均值7.116.126.496.68项目公司名称2018年1-9月2017年度2016年度2015年度万达信息5.394.484.564.07管理费用 (含研发 费用)占 营业收入比重 (%)东软集团23.8720.1719.1518.58东华软件15.1512.3611.5310.83卫宁健康19.4418.7718.9821.23银江股份8.6311.3911.9310.28太极股份15.9313.5711.6310.20数字政通14.8511.6513.5115.53平均值16.3114.6514.4614.44万达信息18.5614.7816.7516.97财务费用占 营业收入比重 (%)东软集团0.020.740.220.31东华软件0.930.580.570.31卫宁健康0.610.330.65-0.01银江股份2.671.461.070.52太极股份0.760.280.350.16数字政通-0.01-0.50-0.14-1.53平均值0.830.480.45-0.04万达信息7.234.874.724.23期间费用占 营业收入比重 (%)东软集团33.5429.5028.3028.36东华软件20.3516.9016.4015.30卫宁健康33.7332.0433.8035.70银江股份14.7015.6116.2513.81太极股份18.6615.7113.2611.68数字政通24.4917.7520.4021.65平均值24.2421.2521.4021.08万达信息31.1824.1326.0325.27

报告期内,公司期间费用占营业收入比重逐渐上升的态势与行业特征相符,2015年-2016年,由于公司借款增加导致利息支出增加,公司期间费用高于同行业可比上市公司平均值,2017年公司期间费用率与同行业可比上市公司平均值一致。2018年1-9月,由于营业收入存在季节性波动,而人工成本支出、资产折旧、日常经营费用等固定性支出正常发生,使得公司2018年1-9月期间费用占比上升。

公司销售费用率低于同行业可比上市公司平均值,与东华软件相当,低于东软集团、卫宁健康和数字政通,高于银江股份和太极股份。公司客户以政府部门、事业单位和大型央企、地方国企为主,通过规范的招投标流程确定交易合同,且公司凭借多年的行业积累和技术优势,客户认可度较高,因此公司销售费用率稍低于行业水平。

公司管理费用率与同行业可比上市公司平均值持平,公司不断加大研发投入以及无形资产摊销费用的增长,管理费用率较高。

公司财务费用率高于同行业可比上市公司平均值,为了满足业务持续增长对营运资金的需要,公司增大融资规模相应增加了利息支出。

(四)营业外收入及支出分析

1、营业外收入及其他收益

根据《企业会计准则第16号——政府补助》(2017),政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法,将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配,并修改了政府补助的列报项目。2017年1月1日尚未摊销完毕的政府补助和2017年取得的政府补助适用修订后的准则。对新的披露要求不需提供比较信息,不对比较报表中其他收益的列报进行相应调整。为了完整反映报告期内政府补助情况,此处将营业外收入与其他收益合并列示。

单位:万元

项目2018年1-9月2017年度2016年度2015年度固定资产处置利得-1.490.810.03政府补助1,512.672,405.742,172.561,885.86赔偿收入-2,048.00--其他收入48.508.6112.2010.07增值税退税280.80596.11928.99900.80合计1,841.985,059.953,114.572,796.76

报告期内,公司营业外收入及其他收益合计分别为2,796.76万元、3,114.57万元、5,059.95万元和1,841.98万元,占利润总额比重分别为10.20%、11.54%、13.78%和11.04%,主要为政府补助及增值税退税。

增值税退税为公司控股子公司宁波金唐、湖南凯歌及上海格金销售自行开发生产的软件产品,根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》财税[2011]100号的有关规定,按17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

赔偿收入为公司与嘉实投资、宁波联创以及嘉达信息签订重大资产重组终止协议,协议约定嘉实投资与宁波联创同意根据三方签署的《发行股份购买资产协议》第十条及《股份认购协议》第七条约定就重大资产重组终止事项向本公司支付赔偿金人民币2,048.00万元,其中嘉实投资承担前述赔偿金中的1,228.00万元,宁波联创承担820.00万元。

2、营业外支出

单位:万元

项目2018年1-9月2017年度2016年度2015年度固定资产处置损失0.2411.6310.9833.75对外捐赠20.0033.002,033.0030.00罚款滞纳金支出10.961.153.55-其他75.5312.007.1811.92合计106.7457.782,054.7175.66

报告期内,公司营业外支出分别为75.66万元、2,054.71万元、57.78万元和106.74万元,主要为对外捐赠支出。2016年公司营业外支出金额的增加主要系公司对中国非公立医疗机构协会捐赠2,000万元所致。

(五)其他利润表项目分析

1、资产减值损失

单位:万元

项目2018年1-9月2017年度2016年度2015年度坏账损失2,587.293,990.782,190.572,076.78商誉减值损失-3,077.06296.15-无形资产减值损失-440.28--合计2,587.297,508.122,486.712,076.78

报告期内,公司资产减值损失主要为坏账损失及商誉减值损失。报告期内,公司资产减值损失分别为2,076.78万元、2,486.71万元、7,508.12万元和2,587.29万元。

公司于每个会计年度末对商誉进行减值测试,具体测试方法为公司根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量,其后年度采用的现金流量增长率预计为零,考虑公司债务成本、长期国债利率、市场预期报酬率等因素后确定税前折现率,采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。根据减值测试的结果,2016年末因并购市民信箱形成的商誉发生减值296.15万元,2017年末因并购上海复高形成的商誉发生减值3,077.06万元。

2017年末,根据雅安市立体停车楼及路面停车系统2017年收入及盈利情况,预测未来经营期内的经营现金流,折现后计算的可回收金额小于特许专营权账面价值,计提减值准备440.28万元。

2、投资收益

单位:万元

项目2018年1-9月2017年度2016年度2015年度权益法核算的长期股权投资收益-453.00-204.042,514.72116.59处置长期股权投资产生的投资收益2,009.065,543.39--丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得1,468.64---股息、红利806.42---理财产品收益166.78129.17126.4885.00合计3,997.905,468.522,641.20201.59

报告期内,公司投资收益分别为201.59万元、2,641.20万元、5,468.52万元和3,997.90万元,占利润总额比重分别为0.74%、9.79%、14.90%和23.97%。从投资收益的金额及占比来看,公司盈利情况对其不存在重大依赖,2018年1-9月投资收益占利润总额的比重较高主要系公司盈利的季节性所致。2016年公司投资收益主要为公司对长江联合的长期股权投资以权益法核算产生的投资收益2,682.94万元,2017年公司投资收益主要为处置上海世合实业有限公司产生的投资收益5,543.39万元,2018年投资收益主要为处置四维医学产生的投资收益1,944.00万元以及全程健康引进战略投资者导致公司丧失控制权产生的投资收益1,468.64万元。

(六)非经常性损益分析

报告期内,归属于母公司股东的非经常性损益净额分别为1,552.99万元、-173.68万元、8,315.28万元和4,489.47万元(详见“第六节、二、非经常性损益明细”),占归属于母公司股东的净利润的比重分别为6.73%、-0.73%、25.47%和29.54%,除2018年1-9月受盈利季节性影响外,从非经常性损益的金额及占比来看,公司盈利情况对非经常性损益不存在重大依赖。2016年归属于母公司股东的非经常性损益净额-173.68万元,主要系对中国非公立医疗机构协会捐赠所致;2017年归属于母公司股东的非经常性损益净额8,315.28万元,主要系处置上海世合实业有限公司产生的投资收益所致,2018年归属于母公司股东的非经常性损益净额3,995.85万元主要系处置四维医学产生的投资收益1,944.00万元以及全程健康引进战略投资者导致公司丧失控制权产生的投资收益1,468.64万元所致。

(七)税收优惠情况

1、所得税税收优惠

报告期内,公司及重要控股子公司享受企业所得税税收优惠主要情况如下:

公司名称2018年1-9月2017年度2016年度2015年度享有税收优惠的依据万达信息15%15%15%15%高新技术企业,注4四川浩特15%15%15%15%高新技术企业宁波金唐15%15%15%15%高新技术企业上海复高15%15%15%15%高新技术企业湖南凯歌15%15%15%12.5%高新技术企业,注1市民信箱15%15%15%15%高新技术企业万达系统15%15%25%25%高新技术企业上海格金25%12.5%12.5%12.5%注2西藏万达15%9%9%9%注3

注1:根据湖南省国家税务局财税[2012]27号《企业所得税优惠备案表》同意子公司湖南凯歌享受软件企业所得税“二免三减半”优惠政策,自2011年至2012年免征企业所得税,自2013年至2015年按25%的法定税率减半征收企业所得税。注2:根据沪地税闸十六[2014]000006《企业所得税优惠审批结果通知书》同意子公司上海格金享受新办软件企业所得税“二免三减半”优惠政策,自2013年1月1日至2014年12月31日免征企业所得税,自2015年1月1日至2017年12月31日按25%的法定税率减半征收企业所得税。注3:根据《西藏自治区招商引资若干规定》(藏政发[2014]103号文),子公司西藏万达减免征收企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分后执行9%的企业所得税税率,有效期为2015年1月1日至2017年12月31日。根据《西藏自治区人民政府关于印发西藏自治区招商引资优惠政策若干规定(试行)的通知》(藏政发[2018]25号),西藏万达自2018年1月1日至2020年12月31日,执行15%的企业所得税税率。截至2018年9月30日,公司已处置所持有的西藏万达股权。注4:财政部和国家税务总局于2012年4月20日印发了《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税[2012]27号),国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业,如当年未享受免税优惠的,可减按10%的税率征收企业所得税。财政部和国家税务总局于2016年5月4日印发了《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税[2016]49号),享受财税[2012]27号文件规定的税收优惠政策的软件、集成电路企业,每年汇算清缴时应按照《国家税务总局关于发布〈企业所得税优惠政策事项办理办法〉的公告》(国家税务总局公告2015年第76号)规定向税务机关备案,提交《享受企业所得税优惠政策的软件和集成电路企业备案资料明细表》规定的备案资料。本公司报告期内各年均符合重点软件企业备案条件,按照10%的税率进行汇算清缴。

2、其他重要的税收优惠政策

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》财税[2011]100号的有关规定,宁波金唐、湖南凯歌及上海格金销售自行开发生产的软件产品,按17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

三、现金流量分析

报告期内,公司现金流量情况如下:

单位:万元

项目2018年1-9月2017年度2016年度2015年度经营活动产生的现金流量净额-54,232.09-23,403.9911,516.701,249.52投资活动产生的现金流量净额-20,129.50-54,904.27-40,766.95-97,434.80筹资活动产生的现金流量净额-49,610.69183,464.3243,645.52102,401.24汇率变动对现金及现金等价物的影响12.10-12.409.051.89现金及现金等价物净增加额-123,960.18105,143.6514,404.336,217.86

(一) 经营活动产生的现金流量分析

1、报告期内利润与经营活动现金流不匹配的原因及合理性,差异逐年增大的原因及合理性

(1)报告期内经营活动现金流和净利润情况

单位:万元

项目2018年1-9月2017年度2016年度2015年度销售商品、提供劳务收到的现金92,222.86184,696.18195,279.30170,467.63收到的税费返还1,470.29588.77906.23856.33收到其他与经营活动有关的现金5,871.668,717.7516,175.565,743.76经营活动现金流入小计99,564.81194,002.71212,361.09177,067.71购买商品、接受劳务支付的现金62,378.43107,784.88108,228.59106,170.44支付给职工以及为职工支付的现金59,726.0679,949.8562,227.5947,982.97支付的各项税费11,257.8813,174.5412,102.9110,270.85支付其他与经营活动有关的现金20,434.5416,497.4318,285.2911,393.94经营活动现金流出小计153,796.90217,406.70200,844.38175,818.19经营活动产生的现金流量净额-54,232.09-23,403.9911,516.701,249.52净利润14,265.1632,467.0724,205.9422,942.30经营活动现金流与净利润差额-68,497.25-55,871.06-12,689.24-21,692.78

最近三年及一期,公司经营活动产生的现金流净额分别为1,249.52万元,11,516.70万元,-23,403.99万元和-54,232.09万元,净利润分别为22,942.30万元、24,205.94万元、32,467.07万元和14,265.16万元,两者差额分别为-21,692.78万元、-12,689.24万元、-55,871.06万元和-68,497.25万元,2016年同比减小,2017年同比增大。

(2)报告期内利润与经营活动现金流不匹配、差异逐年增大的原因①报告期内净利润与经营活动现金流不匹配的原因

单位:万元

项目2018年1-9月2017年度2016年度2015年度净利润14,265.1632,467.0724,205.9422,942.30加:资产减值准备2,587.297,508.122,486.712,076.78固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧3,821.705,323.893,986.192,752.27无形资产摊销10,037.1311,922.268,267.215,150.12长期待摊费用摊销417.10808.33686.59373.72处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)-0.5910.1410.1833.72固定资产报废损失(收益以“-”号填列)----公允价值变动损失(收益以“-”号填列)14.482.64-6.462.16财务费用(收益以“-”号填列)13,715.1915,894.7711,360.438,823.54投资损失(收益以“-”号填列)-3,997.90-5,468.52-2,641.20-201.59递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)2.69-2.213.01-1.09递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)----存货的减少(增加以“-”号填列)-5,098.57-23,315.81-8,774.40-41,461.92经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-85,819.99-91,004.66-55,517.25-22,039.56经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)-4,175.7826,047.2926,799.8017,633.34其他--3,597.29649.965,165.72经营活动产生的现金流量净额-54,232.09-23,403.9911,516.701,249.52

从上表可以看出,净利润与经营活动现金流不匹配的主要原因是存货的增

加、经营性应收项目的增加以及经营性应付项目的增加。

A、2015年净利润与经营活动现金流量差异的原因分析2015年,公司经营活动产生的现金流量净额为1,249.52万元,比净利润少21,692.78万元,主要原因如下:随着公司并购宁波金唐、上海复高协同效应逐步体现以及四川浩特BT业务的拓展,收入规模增加,相应存货增加41,461.92万元,导致经营活动现金流量低于净利润。但受折旧及摊销、利息费用等项目影响,2015年经营活动现金流量为正。

B、2016年净利润与经营活动现金流量差异的原因分析2016年,公司经营活动产生的现金流量净额为11,516.70万元,比净利润少12,689.24万元,主要原因如下:四川浩特实施的攀枝花平安城市项目、自贡大数据项目等BT业务验收移交,长期应收款增加46,790.19万元,导致经营性应收项目增加,但受经营性应付项目的增加、折旧及摊销、利息费用等项目影响,2016年经营活动现金流量为正。

C、2017年净利润与经营活动现金流量差异的原因分析2017年,公司经营活动产生的现金流量净额为-23,403.99万元,比净利润少55,871.06万元,主要原因如下:A、收入规模增加,应收账款账面余额增加40,048.08万元,导致经营性应收项目的增加;B、四川浩特BT业务的结算,长期应收款(含一年内到期部分)增加23,000.50万元,导致经营性应收项目的增加;C、前次募投项目雅安PPP项目建设投入,导致存货增加。以上使得经营性应收项目及存货项目大幅增加,导致经营活动现金流量低于净利润,2017年经营活动现金流量为负。

D、2018年1-9月净利润与经营活动现金流量差异的原因分析2018年1-9月,公司经营活动产生的现金流量净额为-54,232.09万元,比净利润少68,497.25万元,主要原因如下:受季节性因素影响,公司销售回款主要集中在第四季度,导致经营活动现金流量低于净利润,2018年1-9月经营活动现金流量为负。

②最近三年利润与经营活动现金流差异逐年增大的原因A、随着收入规模的增长,应收账款及存货有所增加公司业务逐步向互联网经济转型,采取以公共事务为核心,内生式增长与收购兼并等外延式增长并举的措施,报告期内收入规模持续增长。公司相关客户主要为政府部门、事业单位及大型央企,受客户预算审批、付款手续等因素影响回款周期较长,同时受政府验收程序增加、宏观金融去杠杆等因素影响结算进度趋缓。因此,在收入增长的情况下,应收账款及存货有所增加,导致净利润与经营活动现金流差异增大。

项目2017.12.31/ 2017年2016.12.31/ 2016年2015.12.31/ 2015年当期营业收入(万元)241,548.26207,503.88186,856.16应收账款账面价值(万元)118,327.7681,078.8578,303.65应收账款占营业收入比例(%)48.9939.0741.91存货(万元)126,612.98103,297.1794,566.11

最近三年,同行业可比上市公司应收账款周转天数对比情况如下:

公司2017.12.31/ 2017年度2016.12.31/ 2016年度2015.12.31/ 2015年度东软集团77.2583.8396.30东华软件221.69217.76209.04卫宁健康250.23240.18222.24银江股份213.22274.73239.57太极股份148.72151.38132.83数字政通255.48217.93235.77可比均值194.43197.63189.29万达信息148.59138.26142.60

如上表所示,最近三年,公司应收账款周转天数保持稳定,且优于同行业可比上市公司,应收账款的增加主要由于营业收入规模增长所致。

B、BT业务采用建造合同核算,造成利润与经营活动现金流不匹配

公司子公司四川浩特主要经营BT业务,根据《企业会计准则第15 号—建造合同》规定,公司在合同建设期内将实际发生的成本计入“存货-建造合同形成的已完工未结算资产”,在资产负债表日按照合同进度确认合同收入及合同毛利;完工移交业主方后确认长期应收款,同时结转核销存货;长期应收款在移交后的5-10年内分期收回。

BT业务在建设期内投资金额较大,且一般为付现成本,但在移交后的5-10年才能分期收款,造成经营活动现金流入与流出不匹配,2015-2017年销售商品、提供劳务收到的现金37,998.96万元,购买商品、接受劳务支付的现金46,219.03万元。

另外,BT业务在建设期内确认了合同收入及毛利,但在移交后才能收款,造成利润与经营活动现金流流入不匹配,2015-2017年收入合计为99,901.71万元,但销售商品、提供劳务收到的现金为37,998.96万元。

单位:万元

项目2017.12.31/ 2017年2016.12.31/ 2016年2015.12.31/ 2015年当期营业收入29,569.6636,799.6433,532.41销售商品、提供劳务收到的现金16,431.4712,725.488,842.01当期营业成本22,296.8724,063.4724,092.63购买商品、接受劳务支付的现金15,055.0215,712.0115,452.00

C、薪酬付现成本大幅上升为保持相关业务的持续增长以及保持技术开发和服务能力,公司加大了人员方面的投入,2015年至2017年,公司支付给职工以及为职工支付的现金分别为47,982.97万元、62,227.59万元、79,949.85万元,占销售商品、提供劳务收到的现金的比重分别为28.15%、31.87%、43.29%。

③最近一期利润与经营活动现金流不匹配的原因公司的客户主要为政府机构和事业单位,由于这类客户通常采取预算管理和产品集中采购制度(一般为下半年制订次年年度预算和投资计划,立项通常集中在次年上半年,采购招标则安排在次年年中或下半年),因此公司的销售呈现明显的季节性分布,即每年上半年销售较少,下半年订单开始显著增加,销售集中在下半年尤其是第四季度。基于政府财政预算体制的特点,客户通常在上半年与公司签订合同并支付一定的预付款,项目完成验收后,客户一般在年底支付合同余款。

因此公司的应收账款、经营活动现金流等指标亦呈现明显的季节性波动,2018年1-9月利润与经营活动现金流不匹配。

公司业务销售收入季节性情况具体如下:

季度营业收入占全年比重年度指标第四季度第三季度第二季度第一季度2017年度营业收入(万元)104,227.4350,175.9359,579.6627,565.23占全年收入比重43.15%20.77%24.67%11.41%2016年度营业收入(万元)96,552.4938,717.2443,080.5129,153.64占全年收入比重46.53%18.66%20.76%14.05%2015年度营业收入(万元)91,261.6937,763.0634,446.0823,385.33占全年收入比重48.84%20.21%18.43%12.52%

公司业务销售回款季节性情况具体如下:

季度销售回款占全年比重年度指标第四季度第三季度第二季度第一季度2017年度销售回款(万元)94,546.8940,655.6730,886.6018,607.03占全年回款比重51.19%22.01%16.72%10.07%2016年度销售回款(万元)107,303.2840,001.1428,638.6119,336.26占全年回款比重54.95%20.48%14.67%9.90%2015年度销售回款(万元)91,348.3334,109.3822,914.7322,095.20占全年回款比重53.59%20.01%13.44%12.96%

(3)同行业可比上市公司经营活动产生的现金流量情况比较

报告期内,同行业可比上市公司经营活动现金流量净额比较如下:

单位:万元

证券代码公司名称2018年1-9月2017年度2016年度2015年度600718.SH东软集团-119,781.2216,774.5714,725.2428,746.07002065.SZ东华软件-105,880.4416,767.77-50,110.99-3,455.69300253.SZ卫宁健康-22,219.847,978.7214,034.217,946.01300020.SZ银江股份-56,366.55-21,537.22-13,713.479,903.46002368.SZ太极股份-98,066.5832,119.5211,052.6524,780.95300075.SZ数字政通-15,299.80-3,603.782,324.6912,450.52平均值-69,602.408,083.26-3,614.6113,395.22300168.SZ万达信息-54,232.09-23,403.9911,516.701,249.52

报告期内,同行业可比上市公司经营活动现金流量净额与净利润差异比较如下:

单位:万元

证券代码公司名称2018年1-9月2017年度2016年度2015年度600718.SH东软集团-117,397.61-72,247.80-155,739.43-1,898.70002065.SZ东华软件-170,417.47-49,761.70-139,156.88-117,349.98300253.SZ卫宁健康-40,434.60-14,995.04-38,513.75-8,203.14300020.SZ银江股份-57,339.27-35,107.78-28,799.85-958.36002368.SZ太极股份-104,266.403,481.95-18,411.134,663.20300075.SZ数字政通-24,256.23-22,049.52-11,883.63387.29平均值-85,685.26-31,779.98-65,417.45-20,559.95300168.SZ万达信息-68,497.25-55,871.06-12,689.24-21,692.78

如上表所示,最近三年及一期,同行业可比上市公司经营活动产生的现金流量净额总体波动幅度较大,经营活动现金流量净额与净利润的差异金额也较大,主要系同行业可比上市公司客户主要为政府部门、事业单位及大型央企等,受政府验收程序增加、宏观金融去杠杆等因素影响,预算审批趋严、结算进度趋缓、付款手续趋长所致,具有一定的行业普遍性。最近三年及一期,公司经营活动现金流量净额与净利润差异与同行业可比上市公司的差异均值变动趋势趋于一致。公司经营活动产生的现金流量净额波动情况与同行业可比上市公司基本一致。

(4)报告期内利润与经营活动现金流不匹配、差异逐年增大的合理性

报告期内公司营业收入持续保持增长态势,但受到公司业务模式、回款季节性以及客户性质等因素影响,业务开展前期经营性现金集中流出,但回款周期较长;公司根据提供劳务的完工进度确认收入并形成经营性应收款。在公司提交劳务成果

阶段,客户通常根据公司提交的劳务提供进度支付进度款;劳务成果通过验收审查后,由于公司的客户主要为政府部门,根据政府的财政拨款预算进行回款。

同时,由于BT业务的特性,项目建成并经竣工验收合格后交付业主,此后业主根据回款协议向投资人分期支付资金,竣工验收及政府部门等业主的拨款需要经过一定时间,导致经营活动现金流入与流出不匹配,收入及毛利与经营活动现金流入不匹配。

另外,公司为保持相关业务的持续增长以及保持技术开发和服务能力,加大了人员方面的投入,薪酬付现成本大幅上升。

报告期内公司受客户预算审批、付款手续等因素影响回款周期较长,同时受政府验收程序增加、宏观金融去杠杆等因素影响结算进度趋缓,且同行业可比上市公司的利润与经营活动现金流差异普遍较大,公司经营活动产生的现金流量净额波动情况与同行业可比上市公司基本一致。

因此,报告期内公司经营活动现金流与利润差异具有合理性。

2、利润与经营活动现金流差异未来趋势将逐步改善

(1)利润与经营活动现金流差异未来趋势将逐步改善

① 业务结构进一步优化,利润与现金流更趋于平衡

公司积极优化业务结构,通过发挥公司品牌优势和资源优势,加强了IT集成类和软件开发类市场拓展能力建设,实现工程集成类业务向IT集成类和软件开发类业务的转变,现金回流速度将得以提升。公司前期投入建设的BT项目已进入运营期,按照合同约定逐年回款。

2018年第四季度以来,国家为大力支持民营企业发展,相继出台多项举措,及时支付对民营企业的账款,降低民营企业的经营风险,预计公司2018年四季度应收账款回款情况将会优于预期。

② 前期研发投入项目将逐步实现现金流入

公司前期的研发投入项目将逐步投入运营,实现规模效益。如公司研发并投入运营的上海“市民云”,目前注册用户982万户,已成为上海市智慧城市服务的总入口和“一网通办”移动端,贯通了社保金、医保金、公积金服务;挂号、诊间服务、免疫接种、疫苗查询、全科医生、慢病管理、糖尿病早筛等医疗卫生服务;交通违章缴费、个人信用报告等200余项服务,示范效应显现。同时,海

口“椰城市民云”、成都“天府市民云”已投入运营;广西柳州“龙城云”和湖南长沙市“我的长沙”预计将在2019年初上线并开始运营;前期研发投入项目将逐步实现现金流入和良好效益。

③ 打造“互联网+公共服务”综合运营商,将加快经营活动的现金流入公司顺应近年来智慧城市建设重点向行业应用软件及服务转向和建设模式向“建设+运营”发展的行业发展趋势,在继续保持原有行业信息系统建设业务稳步发展的基础上,重点发展公共服务运营业务。公司以覆盖全国、全行业的传统信息化系统建设业务为基础,利用公司获得的云服务牌照及上海、四川、浙江等省地市的数据运营授权,着力发展基于云模式公共服务运营业务,对于市民云等成熟应用,积极寻求地方政府及企业等第三方合作,提高服务综合性、使用和收入多元化程度,孵化移动端智能应用市场,打造“互联网+公共服务”综合运营商。随着公司的业务拓展,将加快经营活动的现金流入。

(2)公司采取的改善措施

① 加强应收账款的管理在促进收入规模增长的同时,公司将进一步加强应收账款的回款管理,积极改善公司经营活动现金流状况。建立客户信息档案和客户分级管理制度,加强客户授信控制;建立应收账款日常催收计划、跟踪及责任机制,明确催收措施及责任人员,加快资金回笼速度。

② 加快营运资金周转,减少资金占用公司提升项目交付能力,加快项目进度,提高项目结算及时性;实施项目精细管理,控制项目采购进度,监控项目资金使用状况。

③ 优化业务结构,加快公司业务转型公司进一步优化公司业务结构,合理控制BT业务订单,加快向IT类集成项目和软件开发类项目的调整,缩减BT项目形成的长期应收款和存货规模,改善公司利润与经营现金流的不平衡状况。

(二)投资活动产生的现金流量分析

报告期内,公司投资活动产生的现金流量情况如下:

单位:万元

项目2018年1-9月2017年度2016年度2015年度收回投资收到的现金27,281.8914,932.2021,444.005,689.00取得投资收益收到的现金3,917.20129.17126.4885.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额23.0142.1727.345.36处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-4,889.09--收到的其他与投资活动有关的现金-11,780.00--投资活动现金流入小计31,222.0931,772.6321,597.825,779.36购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金31,410.7422,004.7435,099.7337,263.80投资支付的现金18,528.0030,110.9727,265.0462,619.26取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-34,561.21-3,331.10支付的其他与投资活动有关的现金1,412.86---投资活动现金流出小计51,351.5986,676.9162,364.77103,214.16投资活动产生的现金流量净额-20,129.50-54,904.27-40,766.95-97,434.80

报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额分别为-97,434.80万元、-40,766.95万元、-54,904.27万元和-20,129.50万元,主要为公司报告期内对外投资收购和项目投入所致。

公司2016年度投资活动产生的现金流量净额较2015年度减少56,667.85万元,主要系2016年减少对外投资,以前年度收购事项所需支付的款项支付力度下降所致。公司2017年度投资活动产生的现金流量净额较2016年度增加14,137.32万元,主要系2017年支付上海复高和宁波金唐的股权收购款尾款所致。

(三)筹资活动产生的现金流量分析

报告期内,公司筹资活动产生的现金流量情况如下:

单位:万元

项目2018年1-9月2017年度2016年度2015年度吸收投资收到的现金---17,117.059,597.06取得借款收到的现金267,328.48408,186.39353,065.00347,296.00发行债券收到的现金-90,000.00--收到其他与筹资活动有关的现金1.62--7,950.00筹资活动现金流入小计267,330.10498,186.39370,182.05364,843.06偿还债务支付的现金299,307.16294,317.73302,779.00245,934.13分配股利、利润或偿付利息支付的现金17,633.3018,493.1318,307.5313,507.69支付的其他与筹资活动有关的现金0.321,911.215,450.003,000.00筹资活动现金流出小计316,940.79314,722.08326,536.53262,441.81项目2018年1-9月2017年度2016年度2015年度筹资活动产生的现金流量净额-49,610.69183,464.3243,645.52102,401.24

报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额分别为102,401.24万元、43,645.52万元、183,464.32万元和-49,610.69万元。

公司2016年度筹资活动产生的现金流量净额较2015年度减少58,755.72万元,主要系偿还银行借款所致。公司2017年度筹资活动产生的现金流量净额较2016年度增加139,818.80万元,主要系公开发行可转换公司债券募集资金90,000.00万元以及银行借款金额净增加所致。

四、资本性支出

(一)报告期内重大资本性支出情况

报告期内,公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为37,263.80万元、35,099.73万元、22,004.74万元和31,410.74万元,主要系云服务上海基地的建设投入,新一代智慧城市一体化平台及应用系统建设项目、健康云项目等开发项目的投入,以及外购的各项固定资产、无形资产。

报告期内,公司取得子公司及其他营业单位支付的现金净额分别为3,331.10万元、0万元、34,561.21万元和0万元,主要系公司与其他方共同出资设立了长江联合,对上海昕鼎网络科技有限公司进行了增资,并增资认购HBI公司A级可转换优先股。

(二)未来可预见的重大资本性支出计划

除本次募集资金投资项目以外,公司未来实施的重大投资主要为前次募投项目剩余投资,具体情况如下:

单位:万元

项目募集资金投资总额截至2018.9.30投入金额剩余投资金额资金来源预计完成时间新一代智慧城市一体化平台及应用系统建设项目70,896.0043,613.9327,282.07前次募集资金等2019年6月雅安智慧公共安全系统PPP项目17,500.0014,994.512,505.49前次募集资金等2018年12月

万达信息控股子公司大亿精诚全体股东拟同比例增资99,007.50万元,认缴大亿精诚新增注册资本9,210万元。其中,万达信息出资74,255.625 万元,认缴新增注册资本 6,907.50 万元。万达信息持有大亿精诚的股权比例在增资前后未发生变化。2018年11月22日,公司召开第六届董事会2018年第二十次临时会

议,审议通过了《关于对控股子公司同比例增资暨关联交易的议案》,关联董事回避表决,独立董事发表了事前认可和同意独立意见。上述事项尚需股东大会审批通过。

除上述情况之外,本次可转债相关董事会决议日前六个月起至今不存在其他重大投资或资产购买情况。同时,目前公司不存在未来三个月进行重大投资或资产购买的计划。

若未来公司筹备实施重大投资或资产购买事宜,公司将严格按照证监会《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定,履行相应的信息披露和审议批准等程序,切实保障上市公司及投资者尤其是中小投资者的知情权、决策权和切身利益。

五、报告期会计政策和会计估计变更情况

(一)主要会计政策变更

报告期内,公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则及相关规定进行了会计政策变更,具体情况如下:

会计政策变更的内容和原因备注在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置和终止经营》,自2017年5月28日起施行,对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,要求采用未来适用法处理。在利润表中新增“资产处置收益”项目,将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,对一般企业财务报表格式进行了修订,其中变化之一是在《利润表》新增“资产处置收益”,适用于2017年度及以后期间的财务报表,对于2017年度新增的资产处置收益,按照修订后的格式进行调整,对于2016年度的资产处置收益进行追溯调整对比。与企业日常经营活动相关的政府补助,由“营业外收入”项目调整到“其他收益”项目,并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报。依据财会〔2017〕15号《关于印发修订的通知》,对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适作法,对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助进行调整。会计政策变更的内容和原因备注因执行新企业会计准则导致的会计政策变更。2014年初,财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)、《企业会计准则第9号——职工薪酬(2014年修订)》、《企业会计准则第33号——合并财务报表(2014年修订)》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》,要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行,鼓励在境外上市的企业提前执行。同时,财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2014年修订)》(以下简称“金融工具列报准则”),要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则,在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则。

(二)主要会计估计变更

报告期期间内公司主要会计估计未发生变更。

六、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项情况

(一)重大担保事项截至2018年9月30日,公司担保余额5.46亿元,均系对下属全资子公司担保。

(二)重大诉讼、仲裁及其他或有事项等

截至本募集说明书出具日,公司及子公司不存在诉讼标的额在500万元以上且占最近一期经审计净资产10%以上的诉讼、仲裁事项。

(三)重大期后事项

无。

七、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析

(一)偿债能力较强

报告期各期末,公司资产负债率分别为61.02%、61.38%、64.85%和53.76 %,

资本结构基本保持稳定;同时,随着公司经营积累的增加,盈利能力的提升,报告期各期末,公司流动比率分别为0.98、0.89、1.23和1.29,速动比率分别为0.62、0.57、0.91和0.90;公司资信状况良好,不存在对外担保,且尚未使用的银行授信额度较大,具备较好的偿债能力。本次发行完成后,公司的资产总额将相应增加,公司资本结构将更加稳键,资金实力得以提升,营运资金更加充裕。

(二)盈利能力较强报告期内,公司实现的营业收入分别为186,856.16万元、207,503.88万元、241,548.26万元和156,756.11,利润总额分别为27,425.76万元、26,985.03万元、36,709.59万元和16,680.91万元,收入和利润持续增长;销售毛利率分别为39.89%、38.94%、38.55%和40.31%,销售净利率分别为12.28%、11.67%、13.44%和9.10 %,盈利能力保持稳定。本次募投项目具有良好的市场发展前景和经济效益,未来将进一步提高公司的盈利能力,有助于公司健康运营,对公司未来发展具有重要战略意义。

(三)公司未来发展趋势

本次募集资金投资项目实施后,公司将在智慧医疗领域实现服务升级,打通各级医疗机构相对割裂的数据并形成统一的信息平台,形成网络优势,实现各医疗机构内部的横向整合和跨区域的纵向资源整合,构建标准化、智能化、系统化的立体式医疗信息化生态系统;同时将在云服务与智能硬件等多方面抢占智慧养老领域的制高点,公司的业务结构、技术水平、市场开拓能力及核心竞争力等将得到显著提升。

第八节 本次募集资金运用

一、本次募集资金使用计划

公司本次拟募集资金总额不超过120,000万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目:

单位:万元

序号项目名称总投资金额拟使用募集资金1新一代智慧医疗一体化HIS服务平台及应用系统项目64,466.0060,000.002智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台项目31,939.5030,000.003补充流动资金30,000.0030,000.00合计126,405.50120,000.00

在上述募集资金投资项目的范围内,公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况,对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位之前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。

募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。

二、募集资金拟投资项目的具体情况

(一)新一代智慧医疗一体化HIS服务平台及应用系统项目

1、项目概况

(1)建设概况

项目名称:新一代智慧医疗一体化HIS服务平台及应用系统项目项目总投资(万元):64,466.00募集资金投入金额(万元):60,000.00项目建设期:24个月项目主要内容:基于智慧医疗总体解决方案,研发新一代智慧医疗一体化HIS服务平台及应用系统,重点包含智慧医疗云诊所服务平台、智慧医疗云社区服务平台、智慧医疗云医院信息平台和智慧医疗云协同服务平台等四个服务平台。同时,建设一主一辅两个智慧医疗云计算中心,支撑前述四个服务平台的相关应用。

(2)项目建设目标

公司拟借助移动互联网、大数据与云计算等技术,通过本次募投项目构建一个标准化、智能化、系统化的立体式医疗信息化生态系统,以实现线上线下服务一体化以及医前、医中、医后服务一体化的双闭环以及不同医疗机构的信息互联互通。

公司拟建设的新一代智慧医疗一体化HIS服务平台及应用系统项目在系统构架、功能性、信息互联互通等方面有显著的优势。在系统构架方面,新一代智慧医疗一体化HIS系统具有更强的兼容开放性,模块扩展性强,能接入基于新语言与新技术的软件与应用;在功能上,新一代智慧医疗一体化HIS系统功能覆盖广阔,从门诊、急诊、药房等服务管理、重症监护、手术等医疗管理延伸至临床决策辅助,从家庭医生、远程会诊、一键转诊延伸至疾病预防与管理,实现线上线下服务一体化以及医前、医中、医后服务一体化的双闭环;在信息互联互通方面,新一代智慧医疗一体化HIS系统实现了各医疗机构内部的横向整合和跨区域的纵向资源整合。一方面该项目通过云诊所、云社区、云医院三大服务平台横向整合资源,实现医疗机构内部跨部门、跨学科的数据共享与协作;另一方面,在云计算中心的强大计算能力支持下,通过云协同服务平台纵向整合区域内医疗资源,形成统一平台,打通各级医疗机构的外部壁垒,实现数据互联互通以及移动化的医疗信息服务。

(3)项目总体设计

新一代智慧医疗一体化HIS服务平台及应用系统项目在医疗机构内外部构建一体化管理与服务的体系,实现跨业务部门、跨医疗机构的资源共享和业务协同,其逻辑架构适应医疗机构综合改革的平台化、服务化、智能化的趋势,直接面向居民/患者、医护/医技/行政、运营/管理三大主体,从医疗机构服务职能入手,将医疗管理和服务归口成几个重点条线,通过系统整合,支撑智慧医疗一体化的管理和服务。

新一代智慧医疗一体化HIS服务平台及应用系统项目包括三大方面:(1)各应用信息系统的整合;(2)共建共享的云中心;(3)一体化的云端应用。本次募投项目是在行业信息系统基础上,使用募集资金研发云中心和云端应用。其总体架构具体如下图所示:

新一代智慧医疗一体化HIS服务平台及应用系统

(4)建设主要内容和服务对象

本次募投项目将依托公司目前所拥有的医疗信息化领域核心技术和成功经验,进行自主研发和集成创新,在行业信息系统的业务基础上,研发新一代智慧医疗一体化HIS服务平台及应用系统项目,重点包括四个服务平台及一主一辅的两个云计算中心。主要建设内容和服务对象如下:

序号名称建设功能与内容服务对象1智慧医疗云诊所服务平台? 该平台完成诊所的全部典型诊疗和管理业务,并能够自行设置个性化的医疗记录和处方模板、专属的药品数据库等功能,支持诊所信息化管理及业务流程优化,节约资源与成本,提升效率。 ? 该平台的子系统主要包括:(1)门诊服务系统;(2)远程会诊系统;(3)一键转诊系统;(4)行政事项系统;(5)患者管理系统;(6)药品物料系统;(7)运营统计系统;(8)业务接口服务系统等。诊所序号名称建设功能与内容服务对象2智慧医疗云社区服务平台? 该平台支持不同地域社区卫生中心、乡镇卫生院等基层医疗机构的信息系统进行数据采集及系统应用,通过互联网以统一数据标准规范为原则进行数据传输,形成庞大的云数据中心,支持基层医疗机构信息化管理及业务流程优化,节约资源与成本,提升效率。 ? 该平台的子系统主要包括:(1)家庭医生工作站;(2)基本医疗服务:家庭病床服务系统、社区智能辅助系统;(3)公共卫生服务:健康档案服务系统、疾病预防管理系统、康复保健服务系统、健康管理服务系统;(4)互联网+家庭医生签约服务系统;(5)综合管理:机构运营管理系统、绩效考核管理系统、社区服务智能管理系统;(6)协同服务:处方协同服务系统、医疗协同服务系统、业务接口服务系统;基层医疗机构(如:社区卫生中心、乡镇卫生院等)3智慧医疗云医院信息平台? 该平台通过运用新兴信息化技术大数据应用,支撑院内信息化管理及业务流程优化,实现跨部门、跨学科等业务协同,节约资源与成本,提升效率。 ? 该平台的子系统主要包括:(1)临床服务管理:门诊医生一体化工作站、门诊治疗管理系统、住院医生一体化工作站、电子病历管理系统、住院护士工作站、重症监护系统、输血管理系统、手术、麻醉管理系统、医疗质量管理系统、临床路径管理系统、临床智能决策辅助系统;(2)医院业务管理:门急诊一体化服务系统、住院一体化服务系统、药房药库管理系统、人力资源管理系统、财务管理系统、医院资产管理系统、智能安全监控系统;(3)医院平台服务:业务接口服务系统、业务运行监控系统;(4)医疗大数据应用平台:大数据基础服务平台、大数据科研服务平台、大数据医院管理平台、大数据绩效管理平台等。二三级医院4智慧医疗云协同服务平台? 该平台面向不同医疗机构的资源整合与协同服务,扩大优质医疗资源的服务范围,整体提升医疗服务水平与效率。 ? 该平台的子系统主要包括:(1)资源协同:医联体资源协同系统、急救协同管理系统、医疗协同服务系统、处方协同服务系统;(2)服务协同:医联体运营监管系统、患者关系管理系统、医联体互联网+医疗服务系统;(3)技术协同:临床检验中心系统、心电诊断中心系统、病理诊断中心系统。以二三级医院主导的医共体、医联体,具体包括诊所、基层医疗机构、二三级医院等。5智慧医疗云计算中心? 支撑云诊所服务平台、云社区服务平台、云医院信息平台以及云协同服务平台的服务与应用。 ? 购买各种硬件设备及软件系统,如:数据库、交换机、防火墙、服务器、生产存储、操作系统、数据库等,构建云计算中心。诊所、基层医疗机构、二三级医院等

新一代智慧医疗一体化HIS服务平台及应用系统项目的业务属性和市场类型如下:

序号建设内容业务属性市场类型1智慧医疗云诊所服务平台传统HIS系统和平台的升级换代存量市场/增量市场2智慧医疗云社区服务平台传统HIS系统和平台的升级换代存量市场/增量市场3智慧医疗云医院信息平台传统HIS系统和平台的升级换代/ 医疗机构内部的协同存量市场/增量市场4智慧医疗云协同服务平台跨机构或区域的诊疗信息 及资源的互联互通增量市场为主

本次募投项目收入来源以智慧医疗云诊所服务平台、智慧医疗云社区服务平台及智慧医疗云医院信息平台等新一代医院信息系统为主,以智慧医疗云协同服务平台为辅,满足不同医疗机构多样化的医疗信息化服务需求。具体而言,以完全达产年为例,来源于智慧医疗云诊所服务平台、智慧医疗云社区服务平台及智慧医疗云医院信息平台的预计收入占比为85.43%,智慧医疗云协同服务平台预计收入占比为14.57%。

(5)项目经营模式和盈利模式

智慧医疗平台项目的经营模式为:公司依托新一代智慧医疗一体化HIS服务平台及应用系统通过项目投标、议标或直接销售等形式,与用户签署相关合同,按合同完成软件开发、数据收集、接口适配、安装调试、用户培训、运行维护等工作,提供软硬件系统集成及专业运行维护服务。

智慧医疗平台项目的盈利模式为:公司以“信息化工程和平台运营维护服务项目合同”的方式向二三级医院销售信息系统全面解决方案,构建硬件和软件应用平台收取项目合同款;或依托研发的智慧医疗平台系统及云计算中心,以“云服务合同”的方式,向诊所、基层医疗机构和以二三级医院主导的医联体、医共体提供软件平台系统的应用及服务,并收取使用费及租金,从而实现收入与盈利。

从销售模式来看,可分为以下两种模式:

① 私有化部署:面向二三级医院,按照医院的需求,公司提供医院内部信息化、大数据应用相关的完整解决方案,并结合用户需求进行项目开发。

② 公有云服务:面向诊所及基层医疗机构,公司提供机构日常运行所需的完整解决方案;面向以二三级医院主导的医共体、医联体,公司提供面向区域协同以及与互联网相关的云协同解决方案。公司以云服务方式提供服务并获取相关服务收入。

(6)收益回报形式、回款周期和回款风险

智慧医疗平台项目的收益回报形式主要为向全国各级医疗机构销售适合其运营需求的智慧医疗一体化HIS服务平台及应用系统并提供运营维护服务,销售对象包括不限于二三级医院、基层医疗卫生机构以及诊所等,销售模式包括私有化部署模式和公有云模式。项目收益回报形式为产品销售收入、使用费或租金收

入、运营维护收入。

私有化部署是指公司根据医疗机构的各项需求,为其实施定制化的医疗信息化解决方案,既销售研发的软件平台系统,又提供配套的系统集成和运维服务。公有云服务是指公司研发智慧医疗软件平台系统,依托自建的云计算中心,向用户提供软件平台系统的应用及服务。

在私有化部署模式下,服务对象及结算对象均为二三级医院,为客户提供定制化的解决方案,付款方式、付款时间、违约责任等均通过项目合同进行约定。公司将采取“预收款+分阶段结算”方式以缩短回款周期,控制收款风险。公司医院客户一般具有良好的资金实力及信用情况。从公司现有业务看,医院客户的回款情况良好,不存在逾期付款的情况,回款风险较小。

在公有云模式下,公司的服务对象及结算对象均为诊所、基层医疗卫生机构以及以二三级医院主导的医联体、医共体。付款方式、付款时间、违约责任等均通过“云服务合同”进行约定。实际业务中,公司一般按期初约定比例收款或定期收款方式收取服务费,款项的回收风险较小。

2、项目背景和必要性

(1)国家政策积极支持智慧医疗的发展

医疗卫生事业关乎千家万户,是重大民生问题。近年来,国家高度重视智慧医疗的发展,并给予全方面的政策支持,政府围绕智慧医疗出台了一系列相关文件,为我国智慧医疗的建设奠定了政策基础。

近年来,我国发布的相关医疗信息化产业政策情况,具体如下:

时间部门政策名称主要内容2017.1国务院《“十三五”卫生与健康规划》促进人口健康信息互通共享,实现电子健康档案和电子病历的连续记录及信息共享。2017.2卫计委《“十三五”全国人口健康信息化发展规划》促进健康医疗大数据应用发展。2017.2卫计委《电子病历应用管理规范明确电子病历及电子病历系统的概念,提出时间部门政策名称主要内容(试行)》管理要求及相关规范。2017.4国务院、 卫计委《关于做实做好2017年家度医生签约服务工作加强各地区城信息化平台、基层医疗信息的通知》加强各地区域信息化平台、基层医疗信息管理系统的建设,促进信息互通共享。2017.4国务院《关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见》至2020年,二级公立医院及基层医疗卫生机构全部参与医联体。2018.1卫计委、 中医药局《关于印发进一步改善医疗服务行动计划(2018-2020年)》提高诊疗效率,实现配药、患者安全管理等信息化、智能化。2018.1国卫办《关于公立医院开展网络支付业务的指导意见》指导各地进一步推进开展网络支付业务,提供更加便捷的支付结算服务,优化就诊流程,提高工作效率。2018.4卫健委《全国医院信息化建设标准与规范(试行)》明确二级以上医院信息化建设的主要内容及要求。2018.4国务院《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》健全“互联网+医疗健康”的服务体系,加强行业监管和安全保障2018.8国务院《深化医药卫生体制改革2018年下半年重点工作任务》有序推进分级诊疗制度建设、建立健全现代医院管理制度、加快完善全民医保制度、建立优质高效的医疗卫生服务体系等。2018.8卫健委、医政医管局《关于进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设工作的通知》建立健全电子病历信息化建设工作机制、不断加强电子病历信息化建设、充分发挥电子病历信息化作用加强电子病历信息化水平评价。2018.9卫健委《国家健康医疗大数据标准、安全和服务管理办法(试行)》加强健康医疗大数据服务管理,促进“互联网+医疗健康 ”发展,充分发挥健康医疗大数据作为国家重要基础性战略资源的作用。2018.9卫健委、中医药局《互联网诊疗管理办法(试行)》、《互联网医院管理办法(试行)》、《远程医疗服务管理规范(试行)》进一步规范互联网诊疗行为,发挥远程医疗服务积极作用,提高医疗服务效率,保证医疗质量和医疗安全。2018.11国卫办《关于优化医疗机构和医护人员准入服务的通知》进一步优化医疗机构和医护人员准入服务,其体为推广网上办理、精简审批材料、优化审批条件、压编审批时问、监管等。2018.11卫健委《进一步改善医疗服务行动计划(2018-2020年)考核指标》对卫生健康行政部门、医疗机构的医疗服务发布了考核指标。针对区域互联互通、远程诊疗、电子病例、智慧医院等医疗能力建设提出新要求。

近年来,国家政策对医疗信息化提出的具体细化政策和举措为万达信息本次募投项目提供了巨大的发展空间,同时万达信息本次募投项目也积极响应了国家上述政策,形成了本次募投项目与产业政策的良性互动,有利地促进了本次募投

项目的实施落地。上述国家产业政策中与本次募投相关的具体政策如下:

国家主要产业政策及具体内容本次募投建设内容2017年4月,国务院发布《关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见》明确,至2020年,国内二级公立医院及基层医疗卫生机构全部参与医联体。智慧医疗云协同服务平台建设2018年4月,国务院办公厅发布了《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》,进一步明确鼓励医疗机构应用互联网等信息技术拓展医疗服务空间和内容,构建覆盖诊前、诊中、诊后的线上线下一体化医疗服务模式,健全基于互联网、大数据技术的分级诊疗信息系统,推动各级各类医院实现信息共享以及在不同层级医疗卫生机构间的授权使用。智慧医疗云诊所服务平台、智慧医疗云社区服务平台、智慧医疗云医院信息平台建设2018年8月,国家卫健委发布《关于进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设工作的通知》,明确“实现诊疗服务环节全覆盖”、“发挥临床诊疗决策支持功能”、“系统整合和互联互通”等三大建设内容。该规定要求2020年前所有三级医院电子病历应用水平达到4级以上,即医院内实现全院信息共享,并具备医疗决策支持功能。这一政策极大拉动了行业需求。智慧医疗云诊所服务平台、智慧医疗云社区服务平台、智慧医疗云医院信息平台、智慧医疗云协同服务平台建设2018年11月,国家卫健委公开《进一步改善医疗服务行动计划(2018-2020年)考核指标》,对卫生健康行政部门、医疗机构的医疗服务发布了最新的考核指标,重点对区域互联互通、远程诊疗、电子病例、智慧医院等医疗能力建设提出新要求: 其中,卫生健康行政部门考核指标:信息化相关评分由3分(总分20分)增至32分(总分50),占比由15%增至64%;要求区域内信息化平台具备电子健康档案(3分)、电子病历(3分)的信息共享;实现互联互通(4分); 医疗机构中考核指标:信息化评分由15分(总分80分)增至51分(总分100分),占比由18.75%增至51%;智慧医院建设(14分);远程医疗制度(8分)智慧医疗云诊所服务平台、智慧医疗云社区服务平台、智慧医疗云医院信息平台、智慧医疗云协同服务平台建设

诸多政策的出台显示出国家已将智慧医疗作为国家战略发展的任务之一,在“健康中国”的国家战略背景下,公司实施本次募投项目,符合国家产业政策和战略方向,是践行“健康中国”国家政策的重要途径。

(2)智慧医疗是解决日益严峻的“看病难、看病贵”等民生问题的重要方式和必然选择

“看病难、看病贵”等已成为政府和百姓当前最为关切的民生问题;医疗资源分布不均匀,医疗信息化程度不适应当前需求和发展,已成为影响医疗事业发展的重要因素。智慧医疗将是解决“看病难、看病贵”问题的重要手段和方式。通过借助移动互联网、大数据与云计算等技术,大力推动医院、基层医疗机构、诊所等信息化的建设和升级改造,将各级医疗机构、医生与患者的资源和信息打通,让资源和信息有效流动,建立标准化、智能化、系统化的立体式医疗信息化生态

系统,以实现各医疗机构内部的横向整合和跨区域的纵向资源整合和不同医疗机构信息互联互通,推动医疗服务从院内到院外的延伸,从治疗向健康管理延伸,平衡医疗资源和患者分布,有效缓解看病难和看病贵等问题,让更多老百姓享受到智慧医疗发展带来的便利。

(3)传统医疗信息化系统无法适应当前云计算、大数据等新兴信息技术的发展,医疗信息化系统建设进入更新换代期

自2009年新医改实施后,我国医院信息化建设进入高增长期。近年来,医疗机构业务日益繁杂,各类业务信息系统名目繁多、异构性强,大规模与碎片化的特性,导致其自身无法有效聚合生态,数据孤岛、信息烟囱不断形成,医疗信息系统无法实现信息共享与交换,为资源的整合和医生的诊断带来阻碍。同时,传统医疗信息化系统多采用PB、VB等开发语言和局域网技术架构,运用烟囱式条块分割的纵向建设模式,无法适应当前云计算、大数据等新兴信息技术的发展,系统扩充和功能增强受到很大局限,无法形成可持续发展的生态系统,已制约和阻碍了我国医疗机构的信息化建设和发展。医疗机构业务日益繁杂与开发技术的进步带来系统架构的升级需求。

其次,当前大型医院多采用分散布局的模式建立新院区,区域内的医联体、医共体日益成熟,单一一家医疗机构的模式难以适应未来医院的发展,难以形成国家政策倡导的“小病在基层、大病去医院”的就医格局,医疗机构扩张模式的改变带来了新的信息化需求。此外,老龄化与城市人口慢性病发病率上升使得就医人次迅速增长;人民消费水平的提升,医疗护理得到更多重视,患者的需求越来越个性化和丰富,现有的医疗信息化系统从容量和性能上已经无法满足高频次、高体量的医疗服务需求,扩容及模块升级已迫在眉睫。

原有传统HIS平台及系统和新一代HIS平台及应用系统对比如下:

项目原有传统HIS平台及系统弊端新一代HIS平台及应用系统优势建设模式建设模式落后,资源烟囱式条块分割及局域网的纵向建设模式,无法适应现在“大健康”和“智慧医疗”的发展新要求。采用云计算建设模式,以数字化形式提供数据收集、存储、传递、处理等,实现区域内资源的集中统管、统一调配、按需服务,建设模式由局域网向广域网转变,具有可扩展、易共享、易协同、低成本、易维护等。发展路径传统HIS是从收费、药品等管理信息系统不断发展完善起来的,逐步深入到临床信息系统,并进入互联网应用,与医嘱为信息指令起点的情况相悖,持续扩充系统的成本很高。新一代HIS是以医嘱为起点,形成用药、检验、检查、治疗、手术等医嘱闭环管理,与医嘱为信息指令起点的情况相吻合,可以高效地持续扩充系统。技术架构采用局域网技术架构和关系型数据库,严重制约功能完善,运维成本很具有更强的兼容开放性、模块扩展性强,能接入基于新语言与新技术的软项目原有传统HIS平台及系统弊端新一代HIS平台及应用系统优势高,技术架构不兼容。件与应用,支持医院按需自定义系统。功能实现传统HIS系统难扩充、功能难增强,严重影响医疗系统的发展。本系统实现了各医疗机构内部的横向整合和跨区域的纵向资源整合,构建标准化、智能化、系统化的立体式医疗信息化生态系统。技术手段无法满足云计算、大数据、物联网、移动互联网等新兴信息技术的应用和发展使用云计算、大数据、物联网、移动互联网等新兴信息技术,实现云端应用、数据互联互通以及移动化的医疗信息服务。

我国医疗机构信息化面临着提升效率、平衡医疗资源、数据互通互联为目标的现实迫切需求,我国医疗信息化系统建设已进入更新换代期。

(4)智慧医疗平台项目是公司多年行业经验的积累与升华,有利于公司业务的不断扩展

作为国内医疗健康大数据与人工智能的领先企业,万达信息从1997年开始涉足医疗健康信息化领域起,至今已有近二十年的积累,在医疗信息化行业积累和奠定了优势地位。

公司一直专注于医疗信息化系统的建设与升级,是我国医疗信息化发展进程的重要参与者,形成了对智慧医疗行业的独到见解。当前,公司已为约6亿人口提供医疗健康服务,其中约5亿人的健康档案已经实现数据化,公司积累了丰富可靠的数据资源;基于医疗信息化行业和医疗健康大数据领域的领先优势,公司正致力于机器学习、自然语言处理、知识图谱、图像分析等关键技术和基于自然语言处理的智能化电子病历分析、医学影像智能诊断分析、健康精准管理、药物挖掘、疾病风险预测、临床医学科研协作等解决方案在医疗健康领域的应用研究,构建医疗智能引擎内核。

新一代智慧医疗一体化HIS服务平台及应用系统项目顺应了智能化、数字化的医疗信息化趋势,是公司根据政策及市场变化情况、技术发展和客户需求不断总结的发展方向,是公司多年行业经验的积累与升华,也是落实公司“互联网+公共服务”发展战略的重要举措,有利于提升公司综合竞争力和持续盈利能力。

3、项目的可行性分析

(1)智慧医疗未来发展空间巨大

计世资讯的统计数据显示,我国近年的医疗信息化行业市场规模逐年递增,由2010年的114亿元增至2017年的457亿元,年均增速保持在20%以上。随着近年我国医疗信息化的不断发展和相关政策的推动,预计到2020年,我国医疗

信息化的市场规模将达到790亿元左右。从成长性来看,我国医疗信息化市场还有较大的提升空间。根据卫生部及前瞻产业研究院数据,我国医疗信息化投入规模占卫生机构卫生总费用的比例由2008年的0.49%升至2016年的0.82%,但是与发达国家3%-5%的占比相差甚远。随着医改进入攻坚期,医保控费的压力急需释放,提高医疗服务效率和质量迫在眉睫,智慧医疗无疑是未来医疗发展的必然选择,蕴藏着巨大的市场前景和产业规模,智慧医疗未来发展空间巨大。

数据来源:计世资讯、中信证券研究部

中国医疗信息化投入规模占卫生机构卫生总费用情况

数据来源:国家卫生部、前瞻产业研究院

(2)公司多年积累的行业经验为募投项目的实施奠定基础

公司自1997年开始涉足医药卫生信息化领域,形成了比较全面和系统化的医疗健康行业管理经验和技术积累。目前,公司在医疗健康领域已有完整的产品体系,包括面向区域的区域卫生信息平台及其应用解决方案,面向公共卫生的疾控、妇幼、卫监等业务条线解决方案,面向医疗的医院信息化、县乡村一体化解决方案等。同时,公司在医疗信息化领域参与了多家三甲医院、基层医疗机构信息化系统建设。

公司承建其医院信息化系统的上海交通大学附属上海儿童医学中心和复旦大学附属儿科医院等先后通过了HIMSS EMRAM六级和七级评审(HIMSS全称美国医疗信息与管理系统学会,HIMSS EMRAM为HIMSS发布的为全世界认可度最高和最全面、严格的评价医疗机构信息化建设水平的标准体系,共分0-7级)。2018年10月,公司承建的全国首个异地就医门诊实时结算平台——长三角跨区域就医门诊费用直接结算系统上线,系统打通了包括江苏省南通市、盐城市、徐州市、浙江省嘉兴市、宁波市、省本级,安徽省滁州市、马鞍山市等8个试点统筹区域及上海全市的医保结算系统,该系统功能包括异地就医实时结算、统计分析、对账清算、协同管理、审核监管和查询服务等。

(3)公司拥有智慧医疗领域领先的技术实力

公司拥有“国家计算机信息系统集成壹级”和CMMI5两项业内权威资质,目前已通过CMMIV1.3五级评估,达到国际标准。同时,公司还拥有“信息系统集成及服务大型一级企业”、“涉及国家秘密的计算机信息系统集成甲级资质”、“建筑智能化工程设计专项甲级资质、“建筑业企业资质-电子和智能化工程施工专业承包一级资质”、“国家信息安全测评信息安全服务资质证书(安全工程类一级)”和“可信云服务认证证书”等,是国家级企业技术中心、国家级技术创新示范企业、国家规划布局内重点软件企业以及国家发改委高新技术产业化示范工程企业,自2011年起连续6年被评为中国十大/年度创新软件企业,获批参与成立了国家医疗大数据工程实验室、国家卫生信息共享及应用工程技术研究中心、上海卫生信息工程技术研究中心等。目前,公司是国家卫生行业标准的贡献者与倡导者,参与了多项国家卫生信息化标准的建设,在医疗卫生信息共享、协同、开发利用等技术方面居全国领先水平。此外,公司和国内多所高校保持了良好的产学研合作关系,在云计算、物联网、移动互联、大数据等方面具有丰富科研成果积累,具备智慧医疗领域领先的技术实力和可持续创新能力。

(4)公司拥有项目研发所需的人才储备

公司总部设在上海,目前已在北京、成都、南京以及广州等地开设了多家分支机构,形成了覆盖全国的服务体系。作为技术性企业,公司拥有完整的科研人员梯队,研发人员储备充分。截至2017年末,公司研发人员3,605人,数量占比68.42%。随着公司未来业务的不断扩展,公司将继续在研发机构建设与高端专业技术人才的引进和培养方面加大投入,不断提升核心技术水平。

(5)公司具备坚实的业务基础和客户资源

公司深耕医疗信息化领域二十余年,在医院、区域卫生等领域已奠定坚实的

业务基础和客户资源。公司的医疗卫生行业用户涵盖各级卫计委、医保、医院、基层医疗、疾控、卫监、食药监、妇保、儿保等部门和机构;公司已为约6亿人口提供医疗健康服务,其中约5亿人的健康档案已经实现数据化,公司已积累了丰富的客户资源和医疗数据资源。公司在公共及区域卫生领域具备坚实的业务基础。

近年来,公司实施的具有代表性医疗信息化项目,具体如下:

地区客户项目上海市上海市仁济医院多院区一体化基础信息平台上海市复旦大学附属妇产科医院复旦大学附属妇产科医院信息集成平台及监管服务升级改造项目上海市上海市瑞金医院瑞金医院基础环境集成实施服务上海市上海市嘉定区卫生局区域卫生信息平台上海市上海市杨浦区卫计委杨浦区卫生信息化二期项目上海市上海申康医院发展中心医联工程二期系统海南省海口市人民医院海口骨科和糖尿病医院建设改造项目信息系统建设湖北省武汉市卫生局市级卫生信息平台一期建设项目四川省四川省卫计委基层医疗卫生机构管理信息系统四川省成都市经济信息中心成都市区域卫生信息平台项目贵州省贵州省卫生厅贵州省基层医疗卫生机构管理信息系统建设项目浙江省湖州市市级公立医院发展中心湖州市基于区域卫生信息平台的分级诊疗和责任医师签约信息系统项目广东省深圳市龙岗区卫生局龙岗区公立医院信息系统(区域医疗安全与质控管理)

(6)行业内主要上市公司对于智慧医疗类项目的建设情况

随着国家和地方政府重视度的提升,为智慧医疗产业带来巨大的商机,而与之相关的投资力度不断加大。

目前,行业内上市公司如荣科科技投资建设面向城镇社区医疗机构、农村基层卫生机构和城镇三级医院的医疗卫生服务云平台;卫宁健康对已有HIS、医技和公共卫生等产品进行升级和新建,进一步打造云服务平台,形成基于O2O和B2B2C的运营模式。公司本次募投项目建设内容与上述项目较为相似。

目前已实施完毕和正在实施的与智慧医疗相关的募投项目投资情况如下:

公司名称项目名称投资规模(万元)项目建成时间创业软件基于电子健康档案的区域医疗卫生综合管理信息系统升级与产业化项目7,095.462016年12月创业软件基于电子病历的数字化医院信息集成系统升级与7,297.792016年12月公司名称项目名称投资规模(万元)项目建成时间产业化项目荣科科技基于大数据应用的医疗卫生服务云平台建设项目7,051.002017年8月卫宁健康智慧医疗健康信息系统及其云服务模式建设项目41,444.812017年12月麦迪科技数字化病区整体解决方案技改项目10,423.392018年9月荣之联支持分子医疗的生物云计算项目51,412.002019年12月国脉科技国脉云健康医学中心50,000.002020年久远银海医保便民服务平台项目57,350.112022年12月

注:以上信息源自各公司公开披露的募集说明书以及募集资金存放和使用报告。

从以上行业内上市公司募投项目建设情况分析可知:

①随着智慧医疗建设发展,行业内上市公司由偏重某一具体部分信息化产品的应用开发逐渐向平台化、一体化转变,募投项目规模逐渐加大,这和智慧医疗行业发展密切相关;

②创业软件、卫宁健康等上市公司实施较早的相关募投项目已建成运营,根据其披露的相关年度的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》及《半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》显示,创业软件和卫宁健康实施的上述募投项目运营情况良好,均实现了良好效益和预计效益。

因此,从行业内上市公司的建设情况来看,本次募投智慧医疗平台项目具备可行性。

4、项目审批情况、实施主体及建设周期

本项目已获取上海市企业投资项目备案证明,项目代码为2018-310104-65-03-009113(国家代码)。本项目属于《上海市不纳入建设项目环评分类管理的项目类型(2015年版)》中不纳入建设项目环评分类管理的项目类别,无需办理环境影响评价。

本项目的实施主体为万达信息。项目计划建设期为24个月。具体项目建设进度及资金投入安排如下:

(1) 项目建设进度安排

(2) 募集资金预计使用进度

单位:万元

序号项目T+1-T+2T+3-T+14T+15-T+24合计1项目实施投入3,622.1010,116.3024,962.6038,701.001.1硬件设备费用1,578.706,736.1017,472.2025,787.001.2软件费用793.402,380.207,240.4010,414.001.3配套设备费用1,250.001,000.00250.002,500.002软件研发及其他投入2,776.3013,313.609,036.1025,126.002.1建设单位管理费142.00852.00426.001,420.002.2研发支出1,676.5010,059.005,029.5016,765.002.3项目外包费68.00408.00204.00680.002.4设计咨询费780.00260.00260.001,300.002.5安装工程费109.80329.40658.801,098.002.6市场推广费-720.001,680.002,400.002.7办公及家具购置费-300.00200.00500.002.8人员培训费用-260.00390.00650.002.9设备维护费-125.20187.80313.003其他不可预见费-319.50319.50639.00合计6,398.4023,749.4034,318.2064,466.00

5、项目投资概算项目总投资64,466.00万元,其中建设投资63,827.00万元,不可预见费639.00万元,本次拟使用募集资金60,000.00万元,其余部分由公司以自有资金或其他融资方式解决,项目投资概况如下:

单位:万元

序号项目投资金额拟投入募集资金总金额非资本化部分资本化部分1项目实施投入38,701.00-38,701.0038,701.001.1硬件设备费用25,787.00-25,787.0025,787.001.2软件费用10,414.00-10,414.0010,414.001.3配套设备费用2,500.00-2,500.002,500.002软件研发及其他投入25,126.003,050.0022,076.0021,299.002.1研发支出16,765.00-16,765.0016,765.002.2项目外包费680.00-680.00680.002.3设计咨询费1,300.00-1,300.001,300.002.4建设单位管理费1,420.00-1,420.001,420.002.5安装工程费1,098.00-1,098.001,098.002.6办公及家具购置费500.00500.0036.00序号项目投资金额拟投入募集资金总金额非资本化部分资本化部分2.7设备维护费313.00-313.00-2.8市场推广费2,400.002,400.00--2.9人员培训费用650.00650.00-3其他不可预见费639.00639.00--合计64,466.003,689.0060,777.0060,000.00

(1)项目实施投入的构成

相关软硬件设备采购价格预算系根据主要设备供应商初步询价结果或类似设备现行市场价格水平合理估算而得。

①硬件设备费用的构成

本项目中硬件设备费用预计支出25,787.00万元,用于研发智慧医疗平台项目,包括智慧医疗云诊所服务平台、智慧医疗云社区服务平台、智慧医疗云医院信息平台和智慧医疗云协同服务平台,以及建设智慧医疗云计算中心。

类别名称数量(台)单价(万元)总价(万元)智慧医疗云计算中心网络资源池核心交换机4.0040.00160.00服务器负载均衡设备4.0040.00160.00安全资源池互联网边界防火墙4.0015.0060.00内外网隔离防火墙4.0020.0080.00区域隔离防火墙4.0025.00100.00IDS入侵检测2.0014.0028.00数据库审计2.0020.0040.00防病毒网关4.0018.0072.00堡垒机2.0026.0052.00SSLVPN2.0017.5035.00防DDOS系统4.0015.0060.00WEB安全防护4.0015.0060.00主页防篡改2.0020.0040.00大数据基础平台数据库服务器及虚拟化资源池服务器538.0019.0010,222.00一般应用服务服务器104.005.00520.00大数据开放式分析工作区SAN交换机30.0025.00750.00生产存储及虚拟化资源存储24.00109.502,628.00存储资源池物理带库3.0080.00240.00存储虚拟化网关6.0080.00480.00类别名称数量(台)单价(万元)总价(万元)小计747.0015,787.00一体化设备硬件设备集成主机、主副屏、打印机、摄像头、麦克风、扫描头、读卡器等的一体化临床设备10,000.001.0010,000.00合计10,747.0025,787.00

②软件费用

类别名称数量单价(万元)总价(万元)云计算中心系统软件核心数据库30.0045.001,350.00轻量级数据库82.005.00410.00应用中间件21.0022.00462.00云计算中心大数据系统云操作系统(含虚拟化)软件2,356.001.002,356.00云管理平台CMP2,356.001.002,356.00云计算中心PaaS软件数据交换总线2.0085.00170.00云服务总线2.0065.00130.00运营数据分析2.0055.00110.00开发平台2.0035.0070.00运行服务2.0030.0060.00互联网能力服务2.0045.0090.00其他基础服务2.0045.0090.00面向区域医疗的云业务支撑平台2.0075.00150.00PaaS管理平台2.0065.00130.00小计4,863.007,934.00业务软件费用知识库系统1.00240.00240.00智能导诊系统1.00240.00240.00重症监护系统10.0050.00500.00输血管理系统10.0050.00500.00手术、麻醉管理系统10.0050.00500.00财务管理系统10.0050.00500.00小计42.002,480.00合计4,905.0010,414.00

③配套设备费用

项目金额(万元)具体内容机房基础设施施工600.00包含装修及照明(含静电地板)、配电柜及输入电缆、新风系统、气体消防系统、防雷接地、桥架/底座等配套附件机房配套工程1,450.00包含UPS设备、精密空调设备、机柜设备、机房门禁系统、环控系统、强电配电、综合布线机房建设合规资质套件450.00包含云牌照、等保三级认证、可信云认证、IDC等,包括建设机房必须的机房资质申请合计2,500.00

(2)软件研发及其他投入的构成

①研发支出研发所需人月数按各系统的具体工作量进行估算,研究及开发费用单价参照公司目前研发人员薪酬(包含社保费用、年终奖金和竞业限制补偿金等)并考虑建设期间可能存在的人工成本上涨、社保费用调整等进行预测。

研发支出在各个项目的具体投入明细如下:

产品类别人员类别工作量 (人月)人月单价 (万元)研发费用 (万元)智慧医疗云诊所服务平台高级研究人员114.004.50513.00中级研究人员220.003.00660.00一般参与人员426.002.00852.00智慧医疗云社区服务平台高级研究人员264.004.501,188.00中级研究人员478.003.001,434.00一般参与人员948.002.001,896.00智慧医疗云医院信息平台高级研究人员532.004.502,394.00中级研究人员584.003.001,752.00一般参与人员934.002.001,868.00智慧医疗云协同服务平台高级研究人员296.004.501,332.00中级研究人员408.003.001,224.00一般参与人员826.002.001,652.00合计6,030.002.7816,765.00

本次募投项目研发人员费用已经依据项目各项具体研发工作的工作量进行了较细致的测算,投资预算符合项目的实际情况,研发费用测算合理。

本次募投项目(智慧医疗平台项目和智慧养老及智能物联平台项目)研发支出列入资本性支出的合理性如下:

A、公司根据《企业会计准则》规定制定了研发支出具体核算办法

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用

于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件时确认为无形资产:

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;②具有完成该无形资产并使用或出售的意图;③无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;④有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。开发阶段的支出,若不满足上列条件的,于发生时计入当期损益。研究阶段的支出,在发生时计入当期损益。

B、本次募投项目研发支出资本化具有合理性本次募投项目将依托公司目前所拥有的城市信息化各行业领域核心技术和成功经验,进行自主研发和集成创新,在医疗及养老行业信息系统的软件开发与系统集成业务基础上进行进一步研发投入,公司拥有一支经验丰富的研发团队,已形成完善的技术创新体系,具有持续创新能力,本次募投项目研发不存在技术上的障碍或其他不确定性;本次募投项目旨在为医疗及养老行业提供高技术含量解决方案及服务方案,为客户提供一体化解决方案,完成该项无形资产开发并使其能够出售具有可能性;募投项目可以明显提升公司在医疗和养老信息化领域的整体解决方案设计及服务能力,增强公司的市场竞争力,带动公司业务收入增长,提高市场占有率;公司作为行业领军上市企业,经营状况良好,银行等其他融资渠道畅通,具有足够的技术资源、财务融资能力等完成上述项目的开发,足以完成该项目的开发并推向市场;公司设立独立的研发中心,能够对募投项目进行独立核算。

综上,公司本次募投项目研发支出资本化具有合理性。②其他主要项目的测算依据a、项目外 包费按一般参与人员的研发支出约10%估算。为了专注核心竞争力业务和降低项目整体成本,公司将非核心部分发包给提供研发服务的企业完成,有利于降低研发成本,提高研发效率。

b、设计咨询费按募投项目总投资约2%计列。c、建设单位管理费按照募投项目总投资额扣除云计算中心硬件设备后约3%计算。

d、安装工程费按云计算中心硬件设备约7%计列。e、办公及家具购置费系项目新增研发人员所配套的必要办公家具购置支出。f、其他费用以自有资金或其他融资方式解决。

(3)同行业可比上市公司类似募投项目具体构成对比

项目投资构成主要包括项目实施投入、软件研发及其他投入,同行业可比上市公司类似募投项目具体构成对比如下:

上市公司募投项目项目实施投入(注)软件 研发其他合计荣科科技基于大数据应用的医疗卫生服务云平台建设项目43.65%42.89%13.47%100.00%麦迪科技数字化病区整体解决方案技改项目52.50%41.60%5.90%100.00%卫宁健康智慧医疗健康信息系统及其云服务模式建设项目49.52%42.98%7.50%100.00%荣之联支持分子医疗的生物云计算项目67.78%32.22%0.00%100.00%久远银海医保便民服务平台项目67.50%22.50%10.00%100.00%国脉科技国脉云健康医学中心62.90%22.97%14.13%100.00%平均值57.31%34.19%8.50%万达信息新一代智慧医疗一体化HIS平台及应用系统60.03%26.01%13.96%100.00%

注:1、以上信息源自各公司公开披露的招股说明书、募集说明书以及反馈意见回复;2、本次募投项目不涉及房产建设支出,为保证项目可比,上述可比上市公司项目实施投入均剔除了房产建设支出金额。

据上表显示,本次募投项目的具体构成的比例与同行业可比上市公司类似募投项目具体构成的比例均值趋于一致,且位于上述募投项目具体构成比例区间范围内,处于合理水平。

综上,本次募投项目的相关软硬件设备采购价格预算系根据主要设备供应商初步询价结果或类似设备现行市场价格水平合理估算而得,根据各系统或产品的具体工作量进行估算研发人员投入;本次募投项目的具体构成的测算参数和测算结果符合项目的实际建设标准,本次募投项目具体构成与同行业可比上市公司类似募投项目趋于一致,具备合理性。

6、项目效益分析

经测算,本项目税后内部收益率为18.19%,静态投资回收期4.86年(含建设期)。

(二)智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台项目

1、项目概况

(1)项目建设内容

项目名称:智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台项目项目总投资(万元):31,939.50募集资金投入金额(万元):30,000.00项目建设期:26个月项目主要内容:基于智慧养老总体解决方案,研发智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台项目,重点包括医养结合服务管理云平台、长期护理保险综合信息管理云平台、社区综合为老服务云平台、居家护理机构管理云平台、养老机构管理云平台、养老地产颐养社区管理云平台和智能物联云平台及其产品。其中,研发的智能物联产品涵盖智能监护设备、智能安防监控设备、智能陪护设备三大产品线。

(2)项目建设目标

智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台项目的建设,面向政府、企业、社区、个人等主体,实现对现有智慧养老信息化需求的全覆盖,建立面向政府全过程监督的监管平台、面向企业或社区高效的养老经营平台、面向老年人群的O2O平台,为老年人群提供功能丰富的智能监测、安防和看护等一站式的智慧养老服务,通过平台技术使得居家养老、社区养老成为可能,解决养老服务资源不足、政府全过程监管、老年人群需求无法精准响应等众多社会问题,强化资源配置整合,提升机构的服务管理效率,建立起有效的全程监控及服务网络,形成服务闭环和完整的服务生态体系,推动和促进整个智慧养老行业的产业升级和发展。

(3)项目总体设计

智慧养老综合服务平台将不同的养老服务模式及养老服务管理进行统一整合,旨在从业务经办、业务管理、服务监管、数据上报、服务提供、服务体验等不同养老服务主体的业务条线进行垂直打通,构建一个以业务协同和数据共享为核心的一体化养老服务平台。智慧养老综合服务平台打破传统的养老业务管理各自为营,形成政府和企业内部一个个的“信息烟囱”的局面,平台直接面向政府、企业、社区、个人,将不同服务主体的系统进行深度融合,打造一个信息集中、业务独立、数据共享的支撑整个养老服务生态运行的平台。

智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台

智能物联云平台顺应“万物互联”的物联网发展趋势,将不同类型、场景、空间的智能物联设备通过智能物联云平台进行数据的汇集和整合,对接智慧养老综合服务平台为社区、居家、机构等不同养老服务主体提供智能监测、安防和看护等服务。

(4)建设主要内容和服务对象

本次募投项目将依托公司目前所拥有的民生保障领域核心技术和成功经验,进行自主研发和集成创新,在行业信息系统的业务基础上,研发智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台,重点包括医养结合服务管理云平台、长期护理保险综合信息管理云平台、社区综合为老服务云平台、居家护理机构管理云平台、养老机构管理云平台、养老地产颐养社区管理云平台和智能物联云平台及其产品。主要建设内容和服务对象如下:

序号名称建设功能与内容服务对象1医养结合服务管理云平台? 该平台为老人提供日常以及就医环节的全程、连续服务;同时,为政府管理机构提供医养结合服务监管支持。 ? 支持平台:(1)医养结合老人档案中心;(2)医养结合服务支撑系统;(3)医养结合服务接入系统。 ? 核心应用:(1)医养结合资源整合系统;(2)医养结合服务知识系统;(3)医养结合统一支付系统;(4)医养结合服务管理系统;(5)医养结合运营管理系统;(6)医养结合绩效考核系统;(7)医养结合智能分析系统。政府管理机构(如:卫计委、民政等部门等);运营公司;养老机构等。2长期护理保? 该平台整合区域内的护理及养老服务资源,政府管理机构序号名称建设功能与内容服务对象险综合信息管理云平台打造“申请-评估 -服务 -评价”一体化的服务闭环,依托长期护理基金保险的偿付体系,满足机构养老、社区养老以及居家养老等服务需求。同时,采集服务全过程数据,满足政府管理机构和第三方运营机构的监督管理需求。 ? 支持平台:(1)基础支撑平台;(2)信息资源平台;(3)业务支撑平台。 ? 核心应用:(1)智能监管系统;(2)业务经办系统;(3)移动应用系统;(4)数据交换系统;(5)实时交易系统;(6)安全防护系统;(7)规范管理系统。(如:人社部门、医疗保障局等);保险公司等。3社区综合为老服务云平台? 该平台整合社区养老、生活、文体服务中心等实体服务资源,促进供需对接,并能实现养老信息分析决策、养老服务动态管理等功能。 ? 支持平台:(1)资源管理系统;(2)信息管理系统;(3)应用支撑系统。 ? 核心应用:(1)服务管理系统;(2)运营监管系统;(3)移动应用系统。政府管理机构,(如:民政部门等);运营公司;养老机构等。4居家护理机构管理云平台? 该平台协助护理服务机构完成上门服务的客户健康档案管理、服务调度及派发、服务计划管理以及绩效管理等业务流程,使服务机构在资源有限的基础上,最大化提高服务能力,最精准地完成服务管理。 ? 该平台的子系统主要包括:(1)客户健康档案系统;(2)评估管理系统;(3)服务管理系统;(4)智能派单系统;(5)服务端APP;(6)居家护理机构智能监管平台。护理服务机构;运营公司等。5养老机构管理云平台? 该平台能有效提高养老机构运营管理效率和服务管理质量。 ? 该平台的子系统主要包括:(1)养老服务管理;(2)机构运营管理;(3)服务端APP;(4)长者PAD应用;(5)家属服务小程序。养老机构;运营公司等。6养老地产颐养社区管理云平台? 该平台通过一平台多应用的模式完成社区综合业务管理,推进“智慧社区”的建设进程,促进社区服务体系的完善。 ? 该平台的子系统主要包括:(1)社区服务管理系统;(2)客户端APP;(3)服务端APP;(4)服务商管理系统;(5)一卡通应用系统。养老地产企业等7智能物联云平台及其产品? 该平台将打造符合老年人群在居家及养老机构获得全天候全时段智能监护的产品,同时通过开发具有公共开放数据接口并集成多种有线/无线通讯接口的家庭智能接入网关,实现不同的健康、安防等养老智能终端设备的集成与数据汇集。 ? 智能物联云平台主要包括感知设备管理层、海量数据管理层以及物联网服务支撑层。 ? 智能设备包括:(1)智能监护设备,如:基政府管理机构、保险公司、运营公司、养老机构以及养老地产企业及老人群体等序号名称建设功能与内容服务对象于LBS技术的一键呼救智能穿戴设备等;(2)智能安防监控设备,如:智能床垫、门磁报警器、烟感报警器、客厅红外不活动监测报警器、浴室红外不活动监测报警器、可燃气体探测器等;(3)智能陪护设备,如:智能护理机器人,提供身份识别、智能应答、用药提醒、安全监控、视频对话、语音通话等服务。

(5)项目经营模式和盈利模式

智慧养老及智能物联平台项目的经营模式:公司依托智慧养老综合服务平台及其应用、智能物联云平台及其产品通过项目或服务的投标、议标、直接销售等方式,与用户签署相关合同,按合同完成需求开发、数据收集、接口适配、安装调试、用户培训、运行维护等工作,提供软硬件系统集成、专业运行维护服务、营运服务以及智能物联设备。

智慧养老及智能物联平台项目的盈利模式:在智慧养老综合服务平台业务中,公司以“信息化工程和平台项目合同”、“软件销售合同”等方式,向用户提供信息系统全面解决方案并构建硬件和软件应用平台,收取项目合同款或软件销售款项;初次服务后,公司为客户提供后续产品升级、软硬件维护等服务,实现收入与盈利。或公司以“云服务合同”的方式直接向用户提供软件平台系统的应用及服务,并收取使用费及租金,实现收入与盈利。在智能物联云平台业务中,公司以“购买或租赁智能物联设备合同”等方式,向用户出售或出租智能物联设备,实现收入与盈利。

针对智慧养老综合服务平台,从销售模式来看,可分为以下两种模式:

① 私有化部署:按照政府及企业的需求,公司提供基础平台产品,并结合用户需求进行二次开发。

② 公有云服务:公司提供标准的智慧养老综合服务平台,提供相关的计算、存储、安全服务。政府管理机构及企业以云服务方式购买公司服务。

针对智能物联云平台及其产品,从销售模式来看,可分为以下两种模式:

① 用户租用智能物联设备:作为智慧养老综合服务平台的解决方案之一,为政府管理机构、保险机构、运营公司、养老机构以及养老地产企业等机构以及老年人群搭建智能物联云平台并提供相关设备,以租为主。

② 用户购买智能物联设备:对于新签用户通过出售设备实现销售,对于已

经租用的用户以优惠价格出售设备实现销售。

(6)收益回报形式、回款周期和回款风险

智慧养老及智能物联平台项目的收益回报形式主要为向全国各地的政府管理机构、养老运营公司、养老机构、护理服务机构、保险公司、养老地产企业以及老年人群销售适合其自身需求的综合解决方案。销售模式包括私有化部署模式、公有云模式和用户租用或购买智能物联设备。项目收益回报形式为产品销售收入、运营维护收入和租金收入。

在私有化部署模式下,服务对象及结算对象均为政府管理机构、养老运营公司、保险公司及养老地产企业等,为客户提供定制化的解决方案,付款方式、付款时间、违约责任等均通过“项目合同”进行约定。将采取“预收款+特定进度收款+最终验收收款+保证金”的模式以控制款项的回收风险。

在公有云模式下,服务对象及结算对象均为政府管理机构、养老运营公司、养老机构、护理服务机构、保险公司以及养老地产企业等,付款方式、付款时间、违约责任等均通过“云服务合同”进行约定。实际业务中,公司一般按期初约定比例收款或定期收款方式收取服务费,款项的回收风险较小。

针对智能物联设备,公司一般采取现销或收取租金形式,款项的回收风险较小。

针对新一代智慧医疗一体化HIS服务平台及应用系统项目和智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台项目,公司拟采取以下措施,保障募投项目回款及项目收益:

①本次募投项目经过公司管理层严谨审慎的可行性论证分析。本次募投项目所切入的行业为智慧医疗与智慧养老,不仅符合国家政策支持,同时存在市场刚性需求。“看病贵、养老难”是大至国家小至家庭均关心的民生问题,本次募投项目利用云计算、大数据、物联网和移动互联网等领先技术提高资源有效配置、降低服务成本,可以有效保障市场需求。

②对于本次募投项目的实现,公司将基于在医疗领域、民生保障领域广泛的客户资源基础,积极推进项目的落地实施。同时,通过推广示范项目及成功案例的方式,区域性地复制成功项目模式,抢占市场份额。

③针对回款管理,一方面,公司将延续现有的信用政策,根据客户的类型、资质、信用情况及合作历史实施客户分级管理制度,给予部分客户一定时间的信用账期,同时加强对客户应收账款的管理力度,实施回款计划跟踪管理及回款追

收责任制度,进一步降低回款风险。另一方面,在保证项目质量的前提下,公司将积极调动企业资源对项目建设周期进行动态调整,以适应企事业单位等预算制度及付款周期的特点,加速资金回笼。

2、项目背景和必要性

(1)我国人口老龄化加速,日益严峻的养老问题对行业建设提出了新要求养老是我国社会重大的民生问题。根据国家统计局数据显示,截至2017年底,我国65周岁以上的老年人口达1.58亿,占总人口比重约11.40%,已远超联合国关于老龄化社会的标准。同时,2017年我国65岁以上人口增速为5.52%,远高于0.53%的总人口当年增速,中国老龄化进程非常迅速,中国已进入人口老年化快速发展的阶段,养老负担日益加重,养老形势日趋严峻,养老问题已成为社会亟需解决的民生命题。目前,我国养老行业普遍存在养老服务资源供给不平衡、养老机构无法满足老年人多样化和全时段的医护需求、养老市场专业化程度不高、缺乏有效监管等诸多问题,上述行业难题对养老服务的建设提出了新要求。依托互联网、云计算、大数据、物联网等技术的智慧养老产业,满足了家庭和老年人多层次、多样化的健康养老服务需求;提升不同养老机构管理效率,促进养老服务质量的提升和资源的均衡,为实现“老有所养、老有所医”的国家战略提供系统的科技支持。

数据来源:国家统计局

(2)国家政策积极支持智慧养老产业的发展

智慧养老是利用信息化手段、互联网和物联网技术,借助智能终端设备,基于云计算和大数据,面向老人、机构、政府监管机构等养老服务对象,提供实时、便捷、高效、低成本、高质量的物联化、互联化、智能化的养老服务。面对日益严峻的养老问题,近年来,国家高度重视智慧养老的发展,并给予全方面的政策

支持。

时间部门政策名称主要内容2015.2民政部、国家发改委《关于鼓励民间资本参与养老服务业发展的指导意见》鼓励民间资本参与居家和社区养老服务、机构养老服务、养老产业发展;推进医养融合发展。2016.3中国人民银行、民政部、银监会、证监会、保监会《关于金融支持养老服务业加快发展的指导意见》该规划目标到2025年,从金融组织体系、信贷产品、融资渠道、保险体系、金融服务等各个方面为养老服务业提供金融支持。2016.6人社部《人力资源社会保障部办公厅关于开展长期护理保险制度试点的指导意见》积极推进长期护理服务体系建设,引导社会力量、社会组织参与长期护理服务。2016.12国务院办公厅《关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的若干意见》发展智慧养老服务新业态,开发和运用智能硬件,推动移动互联网、云计算、物联网、大数据等与养老服务业结合,创新居家养老服务模式。2017.2国务院关于印发《“十三五 ”国家老龄事业发展和养老体系建设规划的通知》到2020年,居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的养老服务体系更加健全。2017.2国家工信部、民政部、国家卫计委《智慧健康养老产业发展行动计划(2017—2020年)》计划要求到2020年,基本形成覆盖全生命周期的智慧健康养老产业体系。2017.6发改委《关于印发服务业创新发展大纲(2017-2025年)的通知》全面放开养老服务市场,加快发展居家和社区养老服务,支持社会力量举办养老服务机构,鼓励发展智慧养老。2017.7国家工信部、民政部、国家卫计委《工业和信息化部办公厅民政部办公厅国家卫生计生委办公厅关于开展智慧健康养老应用试点示范的通知》提出组织创建示范企业、示范街道(乡镇)和有区域特色、产业联动的智慧健康养老示范基地。2018.8国家工信部、民政部、国家卫健委《智慧健康养老产品及服务推广目录(2018年版)》推广目录涵盖了包括健康管理类可穿戴设备、便携式健康监测设备、自助式健康检测设备、智能养老监护设备、家庭服务机器人等5大项56个产品类项目。2018.11国务院国务院常务会部署进一步发展养老产业进一步发展养老产业、推进医养结合,提高老有所养质量。

上述国家产业政策中与公司本次募投项目相关的具体政策如下:

2017年2月,国家工信部、民政部和国家卫计委三部委联合发布《智慧健康养老产业发展行动计划(2017—2020年)》,明确提出,到2020年,基本形成覆盖全生命周期的智慧健康养老产业体系,建立100个以上智慧健康养老应用示

范基地,培育100家以上具有示范引领作用的行业领军企业,打造一批智慧健康养老服务品牌。健康管理、居家养老等智慧健康养老服务基本普及,智慧健康养老服务质量效率显著提升。智慧健康养老产业发展环境不断完善,制定50项智慧健康养老产品和服务标准,信息安全保障能力大幅提升。

2017年2月,国务院印发《“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划的通知》明确提出,到2020年,养老服务供给能力大幅提高、质量明显改善、结构更加合理,多层次、多样化的养老服务更加方便可及。居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的养老服务体系更加健全。

2018年8月,国家工信部、民政部、国家卫健委联合公布《智慧健康养老产品及服务推广目录(2018年版)》,推广目录涵盖了包括健康管理类可穿戴设备、便携式健康监测设备、自助式健康检测设备、智能养老监护设备、家庭服务机器人等5大项56个产品类项目。

综上,上述产业政策有利地促进了本次募投项目的实施和落地。诸多政策的出台是智慧养老产业稳步发展的重要推动力。在我国老年人口不断增加的大背景下,公司实施本次募投项目,符合国家产业政策和战略方向。

(3)实施智慧养老及智能物联平台项目是公司构建完整智慧养老体系,落实医养结合的现实需要

目前,我国养老行业普遍存在养老服务资源供给不平衡、养老机构无法满足老年人多样化和全时段的医护需求、养老市场专业化程度不高、缺乏有效监管等诸多问题。在智能物联产品方面,也存在老年人对智能化产品需求旺盛与在售智能化产品脱离老年人实际需求、产品体验较差的矛盾。智慧养老产业的服务机构往往聚焦在某一特定方面,没有完整的服务管理体系来满足市场参与主体多样化的需求。

近年来,我国智慧养老产业快速发展,市场空间广阔,众多企业开始进入该领域。公司2013年开始在智慧养老行业进行了初步探索,为政府部门建立了养老机构管理系统。本次募投项目的建设有助于公司构建完整智慧养老体系,是在公司多年智慧医疗行业经验和积累上,落实医养结合的关键一步。

智慧养老综合服务平台旨在将不同的养老服务模式及养老服务管理进行统一的整合,打造一个信息集中、业务独立、数据共享的支撑整个养老服务生态运行的平台。智能物联云平台为用户提供智能物联云服务及产品,实现对老年人群实时、长期的体征感应监测、智能安防、智能看护等功能。同时,通过智能物联产品收集的数据信息,智慧养老综合服务平台能进一步提供后续健康跟踪服务,

实现服务的精准匹配。智能物联云平台与智慧养老综合服务平台相互结合、相互支持,形成一个智慧养老的完整生态体系。此外,医养结合服务管理云平台作为智慧养老综合服务平台模块之一,将通过配置在老人家庭使用的物联网智能设备系统,并集成第三方老年健康医疗服务资源,为老年人提供慢性病管理、个人健康数据管理、健康咨询等医疗服务。

3、项目的可行性分析

(1)智慧养老发展前景广阔

近年来,我国养老服务业快速发展,以居家为基础、社区为依托、机构为支撑的养老服务体系初步建立,老年消费市场初步形成。《智慧健康养老产业发展白皮书(2017年)》显示,目前国内人均健康管理信息化投入约为2.5美元,相比美国人均健康管理信息化投入近85美元的水平,仅为美国的3%,考虑到我国智慧健康养老产品潜在用户人群十分庞大,加之相关拉动投资及其他示范应用衍生产值,未来三年我国智慧健康养老产业年复合增长率预计在30%左右,到2020年将达到5万亿元的空间。我国智慧养老产业的市场前景广阔。

(2)公司具备开展相关项目的业务基础

公司多年积累的行业和项目经验为募投项目的实施奠定了坚实的业务基础。公司自2013年开始涉足养老信息化领域,围绕老年居民的日常生活,提供涉及民政、健康、医疗、卫生、社保等全方位全覆盖的为老、助老服务,先后承建了上海市养老管理信息系统、上海市浦东新区科技助老平台、上海市普陀区医养结合服务平台,为重庆、宁波等多地区政府监管机构建设了养老行业监管平台,为贵州省、烟台市等多个地区卫计委建立了医养结合信息化管理系统,为养老机构上海申养投资管理股份有限公司等搭建信息化管理系统,形成了比较全面和系统化的养老产业信息化建设服务体系;同时,公司已为上海市静安区临汾街道、温州市瓯海区泽雅镇中心卫生院、上海市静安区彭浦镇卫生社区服务中心等客户提供第一代智能物联设备,使用效果良好。公司将基于前期成功经验对相关智能物联设备进一步完善、改进和升级,以实现本次募投项目规模化应用的要求。目前,公司已积累了养老信息化领域较为丰富的项目经验、专业的技术能力和多元化的客户资源。

公司实施的相关养老信息化项目具体如下:

养老业务领域公司成功案例养老行业监管先后承建了上海市养老管理信息系统、上海市浦东新区科技助老平台、上海市普陀区医养结合服务平台、上海市静安区彭浦卫生服务中养老业务领域公司成功案例心居家智慧服务系统等多个项目,为重庆、宁波等多地区政府监管机构建设了养老行业监管平台。医养结合领域先后为贵州省、烟台市及上海市普陀区等多个地区的卫计委建立了医养结合信息化管理系统。长期护理保险领域与青岛市人力资源和社会保障局信息中心和上海市医疗保险事业管理中心等机构签订信息系统升级改造项目。社区养老领域为上海市民政局信息研究中心、上海市浦东新区老龄事业发展中心、浦东新区安老宜居社区服务指导中心等建立社区养老系统。居家护理领域为上海健坤护理站、上海爱得康护理站等养老护理服务机构提供了全过程智能管控服务。养老机构领域为上海申养投资管理股份有限公司、上海爱享寿社区养老服务有限公司等搭建信息化管理系统。养老地产领域为上海新东苑实业有限公司旗下的快乐家园养老地产社区开发建设了一卡通系统、老人定位呼叫系统和服务器及呼叫中心设备等智慧养老信息系统平台。

公司基于民生信息化领域的突出优势,在前期养老信息化项目实施过程中,从顶层设计出发,提取具有普遍性的需求,运作云计算、大数据和移动互联网等技术,满足对养老业务全部场景设计要求以及各地方医疗机构和监管部门的业务需求和监管要求,已实施的养老业务信息化建设具有示范效应,公司上述项目经

验、业务基础和客户资源将保障本次募投项目的顺利实施。

(3)公司拥有智慧养老领域领先的技术实力

公司是国家级企业技术中心、国家级技术创新示范企业、国家规划布局内重点软件企业以及国家发改委高新技术产业化示范工程企业,具备“国家计算机信息系统集成壹级”和CMMI5两项业内权威资质,拥有千余项具备自主知识产权的软件著作权、数十项专利技术。实施智慧养老及智能物联平台项目所需的云计算、大数据、物联网及人工智能技术是公司核心技术的重点研究方向,公司经过多年研发积累了容量决策算法设计、弹性调度算法设计、镜像分发设计、医疗大数据分层分级分域数据管理体系构建及管理机制、大数据挖掘的算法设计与分布式实现等十余项核心技术。

公司是国家工信部、民政部和卫计委于2017年12月授予的首批“智慧健康养老应用试点示范企业”,在养老服务应用软件及物联网设备相关领域,公司先后开发了长护险居民自助服务平台软件、社区养老服务管理平台软件、养护机构信息管理平台软件等多项软件产品并取得相应软件著作权及软件产品证书;获得《基于3G无线网络的远程家庭健康信息采集装置》《基于多终端通讯模式的远

程医疗监护信息处理装置》、《一种监控服药情况并提供提醒服务的智能药盒系统》等相关专利证书,并承担了“基于传感网的远程健康监护预警平台研发和示范应用”、“家庭监护设备及服务系统研发”等研究课题,公司在智慧养老领域持续进行探索和实践,积累了较为丰富的行业经验和科研成果,具备智慧养老领域领先的技术实力和可持续创新能力。

(4)公司具备项目研发及运营所需的人才储备

在二十余年的城市信息化服务过程中,公司培养了一支融合了IT技术、产业背景及项目管理经验的复合型人才队伍,对于医疗、养老等民生领域具有独到理解,项目执行及管理经验丰富,能够为客户提供涵盖系统集成、软件开发、运营服务的一体化解决方案。截至2017年末,公司研发人员3,605人,数量占比68.42%。随着公司未来业务的不断扩展,公司将继续在研发机构建设与高端专业技术人才的引进和培养方面加大投入,不断提升核心技术水平。

公司拥有多层次、全覆盖的完整人才梯队,项目研发及运营人员储备充分。针对智慧养老及智能物联平台项目,公司已针对智慧养老各子系统及智能物联云平台及产品研发组建专门研发团队,开展相关研究工作,未来公司将根据募投项目建设进度及研发需要,通过内部招聘及外部引进等多种渠道进一步完善募投项目建设所需人才资源。

(5)行业内主要上市公司在大健康类信息化项目上的建设情况

近年来,国家及相关政府部门相继出台《“健康中国2030”规划纲要》、《智慧健康养老产业发展行动计划(2017—2020年)》等多项政策支持大健康或养老产业的发展,社会资本纷纷参与或布局相关大健康养老产业。

智慧养老行业属于民生大健康领域,公司收集选取了目前已披露的与智慧养老相关的民生大健康领域募投项目相关投资情况,具体如下:

公司名称项目名称投资规模(万元)项目建成时间九安医疗移动互联网+健康管理云平台83,226.002019年12月和而泰智慧生活大数据平台系统项目20,200.002021年三诺生物智慧健康项目(互联网+生物传感+健康管理)33,415.002021年4月旋极信息新一代装备健康管理产品体系研制及服务平台建设项目64,038.29建设期5年

注:以上信息源自各公司公开披露的募集说明书以及募集资金存放和使用报告。

据上表显示,近年来,行业内相关上市公司在大健康领域进行了投资和布局,

募投项目主要建设内容为大健康类信息系统平台建设和软硬件一体化,项目采用大数据、云计算、互联网等新兴技术手段,募投项目规模较大,目前上述项目均在实施过程中。

从行业内上市公司的建设情况来看,本次募投智慧养老及智能物联平台项目具备可行性。

4、项目审批情况、实施主体及建设周期

本项目已获取上海市企业投资项目备案证明,项目代码为2018-310104-65-03-009055(国家代码)。本项目属于《上海市不纳入建设项目环评分类管理的项目类型(2015年版)》中不纳入建设项目环评分类管理的项目类别,无需办理环境影响评价。本项目的实施主体为万达信息。

项目计划建设期为26个月。具体项目建设进度及资金投入安排如下:

(1) 项目建设进度安排

(2)募集资金预计使用进度

单位:万元

序号项目T+1-T+2T+3-T+14T+15-T+26合计1产品实施投入-5,080.0011,420.0016,500.001.1硬件采购支出-5,080.0011,420.0016,500.002软件研发及其他投入1,434.958,722.704,981.8515,139.502.1建设单位管理费45.00270.00135.00450.002.2平台设计研发费937.705,626.202,813.109,377.002.3产品设计研发费246.251,477.50738.752,462.502.4项目外包费82.00492.00246.00820.002.5市场推广费73.00584.00803.001,460.002.6办公及家具购置费45.00225.00180.00450.002.7人员培训费用6.0048.0066.00120.003其他不可预见费-150.00150.00300.00合计1,434.9513,952.7016,551.8531,939.50

5、项目投资概算项目总投资31,939.50万元,其中建设投资31,639.50万元,不可预见费300.00万元。本次拟使用募集资金30,000.00万元,其余部分由公司以自有资金或其他融资方式解决。项目投资概况如下:

单位:万元

序号项目投资金额拟投入募集资金总金额非资本化部分资本化部分1产品实施投入16,500.0016,500.0016,500.001.1硬件采购支出16,500.0016,500.0016,500.002软件研发及其他投入15,139.501,580.0013,559.5013,500.002.1平台设计研发费9,377.00-9,377.009,377.002.2产品设计研发费2,462.50-2,462.502,462.502.3项目外包费820.00-820.00820.002.4建设单位管理费450.00-450.00450.002.5办公及家具购置费450.00-450.00390.502.6市场推广费1,460.001,460.00--2.7人员培训费用120.00120.00--3其他不可预见费300.00300.00--合计31,939.501,880.0030,059.5030,000.00

(1)硬件采购支出的构成

硬件采购支出主要用于智能物联设备的采购。公司启动智能物联云平台项目及其产品,将利用自主研发技术与在养老信息化行业的丰富经验对新一代的智能物联设备进行设计、研发、销售及品牌管理,不涉及硬件生产,主要从合作的智能硬件提供商处采购。

相关软硬件设备采购价格预算系根据主要设备供应商初步询价结果或类似设备现行市场价格水平合理估算而得。

类别产品名称数量(万个)单价(元)总价(万元)智能监护设备一键呼救智能穿戴设备10.00220.002,200.00智能安防监控设备主要为智能床垫、门磁报警器、烟感报警器、客厅红外不活动监测报警器、浴室红外不活动监测报警器、可燃气体探测器等7.00900.006,300.00智能陪护设备智能护理机器人0.1080,000.008,000.00合计16,500.00

(2)软件研发及其他投入

①平台及产品的设计研发费研发所需人月数按各系统或产品的具体工作量进行估算,研究及开发费用单价参照公司目前研发人员薪酬(包含社保费用、年终奖金和竞业限制补偿金等)并考虑建设期间可能存在的人工成本上涨、社保费用调整等进行预测。

产品类别人员类别工作量(人月)人月单价(万元)研发费用(万元)医养结合服务管理云平台高级研究人员125.004.50562.50中级研究人员242.003.00726.00一般参与人员425.002.00850.00长期护理保险综合信息管理云平台高级研究人员145.004.50652.50中级研究人员255.003.00765.00一般参与人员425.002.00850.00地产颐养社区管理系统高级研究人员57.004.50256.50中级研究人员85.003.00255.00一般参与人员160.002.00320.00居家护理机构管理云平台高级研究人员62.004.50279.00中级研究人员135.003.00405.00一般参与人员235.002.00470.00社区综合为老服务平台高级研究人员69.004.50310.50中级研究人员145.003.00435.00一般参与人员235.002.00470.00养老机构管理云平台高级研究人员50.004.50225.00中级研究人员125.003.00375.00一般参与人员210.002.00420.00智能物联云平台及产品高级研究人员30.004.50135.00中级研究人员95.003.00285.00一般参与人员165.002.00330.00软件平台研发费用小计3,475.002.709,377.00智能监护产品高级研究人员45.004.50202.50中级研究人员80.003.00240.00一般参与人员190.002.00380.00智能安防产品高级研究人员45.004.50202.50中级研究人员80.003.00240.00一般参与人员190.002.00380.00智能陪护产品高级研究人员45.004.50202.50中级研究人员85.003.00255.00一般参与人员180.002.00360.00产品类别人员类别工作量(人月)人月单价(万元)研发费用(万元)智能物联产品设计研发小计940.002.622,462.50合计4,415.002.6811,839.50

本次募投项目研发人员费用已经依据项目各项具体研发工作的工作量进行了较细致的测算,投资预算符合项目的实际情况,研发费用测算合理。

②其他主要项目的测算依据

a、项目外包费按产品设计研发费的三分之一进行估算,公司将硬件设计及开模委托合作厂商负责,有利于其专注软件的设计与研发。

b、建设单位管理费按照募投项目总投资额扣除硬件采购支出后约3%计算。

c、 办公及家具购置费系项目新增研发人员所配套的必要办公家具购置支出。

d、其他费用以自有资金或其他融资方式解决。

(3)同行业可比上市公司类似募投项目具体构成对比

项目投资构成主要包括项目实施投入、软件研发及其他投入。同行业可比上市公司类似募投项目具体构成对比如下:

上市公司募投项目项目实施投入(注)软件研发其他合计九安医疗移动互联网+健康管理云平台58.15%39.37%2.48%100.00%和而泰智慧生活大数据平台系统项目53.96%46.04%0.00%100.00%三诺生物智慧健康项目(互联网+生物传感+健康管理)75.45%24.55%0.00%100.00%旋极信息新一代装备健康管理产品体系研制及服务平台建设项目41.62%54.85%3.53%100.00%平均值57.30%41.20%1.50%万达信息智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台项目51.66%37.07%11.27%100.00%

注:①以上信息源自各公司公开披露的招股说明书、募集说明书以及反馈意见回复;②本次募投项目不涉及房产建设支出,为保证项目可比,上述可比上市公司项目实施投入均

剔除了房产建设支出金额。

据上表显示,本次募投项目的具体构成比例与同行业可比上市公司类似募投项目具体构成的比例均值趋于一致,且位于上述募投项目具体构成比例区间范围内,处于合理水平。

综上,本次募投项目的相关软硬件设备采购价格预算系根据主要设备供应商初步询价结果或类似设备现行市场价格水平合理估算而得,根据各系统或产品的

具体工作量进行估算研发人员投入;本次募投项目的具体构成的测算参数和测算结果符合项目的实际建设标准,本次募投项目具体构成与同行业可比上市公司类似募投项目趋于一致,具备合理性。

6、项目效益分析经测算,本项目税后内部收益率为17.09%,静态投资回收期4.65年(含建设期)。(三)补充流动资金1、项目概况公司拟将本次公开发行可转债募集资金中的30,000.00万元用于补充流动资金,以增强公司的资金实力,满足未来业务不断增长的营运需求。

2、项目背景与必要性

(1)有效缓解公司资金压力

软件和信息技术服务业属于资金密集型行业,对研发投入要求较高,且公司与城市信息化领域客户业务往来占款较高,整个生产经营流程具有回款周期较

长、资源占用量较大的特点,需要投入大量运营资金。

(2)为公司业务增长提供资金支持

近年来,公司业务取得快速发展,营业收入逐年递增。随着业务规模的不断增长,公司对营运资金的需求也将随之扩大,营运资金缺口需要填补。公司通过本次公开发行可转换债券募集资金补充相应流动资金,可以有效缓解公司业务发展和技术更新所面临的流动资金压力,为公司未来经营提供充足的资金支持,从而提升公司的行业竞争力,为公司的健康、稳定发展夯实基础。

(3)优化资本结构,提高抗风险能力

补充流动资金有利于解决公司快速发展过程中的资金短缺问题,也有利于优化资本结构和改善财务状况。根据Wind数据显示,软件和信息技术服务业(I65)A股上市公司截至2018年6月30日的整体资产负债率中位值为30.46%,而公司资产负债率为57.94%,远高于行业平均水平,且流动负债占负债总额的比例为80.41%,短期资金压力较大。通过发行可转债补充流动资金可以有效提升公司的长期负债占比,优化债务结构;同时,随着可转债持有人陆续转股,公司的资产负债率将逐步降低,有利于优化公司的资本结构、提升公司的抗风险能力。

3、补充流动资金规模测算

本次补充流动资金规模的具体测算过程如下:

(1)测算假设本次补充流动资金金额测算主要基于以下假设:

①公司所遵循的现行法律、政策以及当前的社会政治经济环境不会发生重大变化。②公司业务所处的行业状况不会发生重大变化。③公司生产所需原材料供应市场不会发生重大变化;公司现有产品的价格不会因国家产业政策调整而发生重大变化。

④公司制定的各项生产经营计划能按预定目标实现;公司营运资金周转效率不会发生重大变化。

(2)测算方法

根据公司最近一年营运资金的实际占用情况以及各项经营性资产和经营性负债占营业收入的比例情况,以估算的2018-2020年营业收入为基础,按照销售百分比法对构成公司日常生产经营所需流动资金的主要经营性流动资产、经营性流动负债分别进行估算,进而预测公司未来期间生产经营对流动资金的需求量。

(3)测算过程

最近三年,公司营业收入及增长率如下:

单位:万元

项目2017年度2016年度2015年度三年平均增速营业收入(万元)241,548.26207,503.88186,856.16-营业收入同比增速16.41%11.05%21.11%16.19%

注:上述增长率为较上年或上期同比增长率。

最近三年,公司营业收入算术平均增长率为分别为16.19%。假设2018至2020年度,公司营业收入将保持与过去三年算术平均增长率相同的水平,2018至2020年各年度营运资金占用情况如下表所示:

单位:万元

项目比例实际数预测数2017A2018E2019E2020E营业收入100.00%241,548.26280,654.92326,092.95378,887.40经营性流动资产:项目比例实际数预测数2017A2018E2019E2020E应收账款48.99%118,327.76137,485.03159,743.86185,606.39预付款项0.72%1744.422,026.842,354.992,736.26存货52.42%126,612.98147,111.62170,928.99198,602.39经营性流动资产小计102.13%246,685.16286,623.49333,027.83386,945.04经营性流动负债:应付账款18.34%44,295.6351,467.0959,799.6269,481.17预收款项0.79%1,915.422,225.532,585.843,004.49经营性流动负债小计19.13%46,211.0553,692.6262,385.4672,485.67流动资金占用额-200,474.11232,930.86270,642.37314,459.37需要补充营运资金113,985.26

由上表可见,公司预计需补充的流动资金金额为113,985.26万元。

4、项目审批情况及实施主体

本次募集资金部分用于补充流动资金,未进行固定资产等项目投资,资金用途符合国家产业政策,无需办理环评、备案手续。

本次募集资金用于补充流动资金的实施主体包括万达信息及其全资子公司,补充流动资金不投资于非全资子公司。

综上,本次公开发行可转债募集资金部分用于补充流动资金,能有效缓解公司资金压力,有助于公司智慧城市各业务条线的发展和市场份额的巩固,提升公司的行业竞争力;同时,补充流动资金可以优化资本结构,提高抗风险能力。本次公开发行可转债募集资金用于补充流动资金是必要的、可行的。

三、本次募集资金运用对公司经营管理和财务状况的影响

(一)本次发行对公司经营管理的影响

本次募投项目符合国家相关产业政策及本公司整体战略发展方向,具有良好的市场发展前景和经济效益。本次募集资金投资项目实施后,公司将在智慧医疗领域实现服务升级,打通各级医疗机构相对割裂的数据并形成统一的信息平台,形成网络优势,实现了各医疗机构内部的横向整合和跨区域的纵向资源整合,构建标准化、智能化、系统化的立体式医疗信息化生态系统;同时在云服务与智能硬件等多方面抢占智慧养老领域的制高点,公司的业务结构、技术水平、市场开拓能力及核心竞争力等将得到显著提升。此外,补充流动资金有助于公司优化资本结构,提高抗风险能力。因此,本次发行将进一步提高公司的盈利能力,显著

提升公司核心竞争力,有助于公司健康运营,对公司未来发展具有重要战略意义。

(二)本次发行对公司财务状况的影响

本次可转换公司债券募集资金到位后,公司的总资产和总负债规模将相应增加,能够增强公司的资金实力,为公司的后续发展提供有力保障。可转换公司债券转股前,公司使用募集资金的财务成本较低,利息偿付风险较小。随着可转换公司债券持有人陆续转股,公司的资产负债率将逐步降低,有利于优化公司的资本结构、提升公司的抗风险能力。

本次募集资金投资项目具有良好的市场发展前景和经济效益,虽然在建设期内可能导致净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定程度的下降。但随着募投项目建设完毕并逐步释放效益,公司产品结构将更加合理,盈利能力有望进一步提升,为公司股东贡献回报。

四、新增固定资产折旧、无形资产摊销对公司未来经营成果的影响

智慧医疗平台项目、智慧养老及智能物联平台项目实施后,公司的固定资产折旧、无形资产摊销将有所增长。公司将利用自身在智慧医疗及智慧养老行业多年的业务经验、客户资源、技术实力等优势,进一步提升在各自行业中的竞争能力和市场占有率。上述募集资金建设项目预计于正常年份(2022年)分别实现营业收入58,346.00万元及44,180.67万元,发生固定资产折旧与无形资产摊销合计分别为13,487.26万元及7,664.56万元,占营业收入比例分别为23.12%及17.35%。以公司现行固定资产折旧及无形资产摊销的政策测算,募集资金投资项目的新增固定资产折旧、新增无形资产摊销预计如下表所示:

(一)智慧医疗平台项目

单位:万元

项目2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年合计新增固定资产折旧-36.005,838.017,764.777,776.527,756.291,971.4431,143.03新增无形资产摊销--4,747.495,700.955,710.745,723.895,738.1927,621.26合计-36.0010,585.5113,465.7213,487.2613,480.187,709.6258,764.29新增营业收入-1,855.0018,830.0039,580.0058,346.0073,104.0069,874.20261,589.20新增折旧摊销占营业收入的比例-1.94%56.22%34.02%23.12%18.44%11.03%22.46%

(二)智慧养老及智能物联平台项目

单位:万元

项目2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年合计新增固定资产折旧-475.013,693.055,577.545,114.691,911.2942.4716,814.06新增无形资产摊销--1,267.342,541.042,549.882,559.352,564.7411,482.35合计-475.014,960.398,118.597,664.564,470.652,607.2128,296.40新增营业收入-2,605.1311,340.0031,759.9044,180.6747,370.1550,605.15187,861.00新增折旧摊销占营业收入的比例-18.23%43.74%25.56%17.35%9.44%5.15%15.06%

虽然本次募集资金建设项目实施后,公司新增固定资产折旧和无形资产摊销的绝对金额较大,但测算期内新增折旧摊销的合计占新增营业收入的合计比例分别为22.46%及15.06%,预计效益可覆盖新增折旧和摊销。本次募集资金建设项目实施后,正常年(2022年)新增固定资产折旧及摊销金额合计为21,151.82万元。若本公司的现有业务能正常增长,以2017年度主营业务收入241,548.26万元计算,只要本公司主营业务收入增幅能超过8.76%,即可确保本公司营业利润不会因固定资产折旧的增加而下降。本公司主营业务收入2015至2017年年均复合增长率为13.70%,只要市场环境不发生重大不利变化,公司实现8.76%的增幅是有保障的,新增固定资产折旧和无形资产摊销并不会对未来经营成果产生重大不利影响。随着募集资金投资项目投产后效益的逐步发挥,对公司经营成果的影响亦将逐步减小。

公司在项目选择时已进行充分市场调研及可行性论证评估,本次募投项目均具备良好的市场前景和经济效益,但在实际运营过程中,市场本身具有一定不确定因素。若未来市场需求增长低于预期,或业务推广进展与公司预测产生偏差,募投项目实施后未达预期,新增资产折旧摊销将对公司财务状况造成一定影响。

第九节 历次募集资金运用

最近五年内,公司共进行了两次资金的募集:

一、2015年非公开发行股票募集配套资金运用情况

(一)募集资金运用基本情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2015〕124号《关于核准万达信息股份有限公司向李诗定等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,本公司非公开定向增发人民币普通股1,246,250股(每股面值1元)募集配套资金,每股发行价格人民币48.23元。其构成为:财通基金管理有限公司以货币 资金18,999,967.35元认购393,945股、嘉实基金管理有限公司以货币资金11,106,693.78元认购230,286股、自然人王翌帅以货币资金29,999,976.37元认购622,019股。本次非公开发行共募集资金总额为人民币60,106,637.50元,扣除相关发行费用人民币4,262,665.94元,实际募集资金净额为人民币55,843.971.56元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具信会师报字(2015)第110426号验资报告。

(二)募集资金实际使用及效益实现情况

公司截至2018年9月30日的前次募集资金使用情况已经立信会计师事务所鉴证,并出具了“信会师报字[2018]第ZA15784号”《前次募集资金使用情况鉴证报告》。截至2018年9月30日,公司2015年非公开发行股票募集配套资金实际使用及效益实现情况如下:

1、募集资金存放情况

截至2017年8月31日,配套募集资金已经使用完毕,募集资金专项账户已注销。

万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书

2、募集资金使用情况

截至2018年9月30日,公司2015年非公开发行股票募集配套资金具体使用情况如下表所示:

单位:万元

募集资金总额:5,584.40已累计使用募集资金总额: 5,612.70募集资金产生利息:28.30各年度使用募集资金总额:变更用途的募集资金总额:-2015年:4,820.30-2016年:-变更用途的募集资金总额比例:2017年:792.40投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)序号承诺投资项目实际投资项目募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额1收购四川浩特通信有限公司少数股权收购四川浩特通信有限公司少数股权4,508.004,508.004,508.004,508.004,508.004,508.00-2015年2月2增资四川浩特通信有限公司用于攀枝花市公安智能安全系统(BT)项目实施增资四川浩特通信有限公司用于攀枝花市公安智能安全系统(BT)项目实施1,076.401,076.401,076.401,076.401,076.401,076.40-2015年11月3永久补充流动资金28.3028.30合计5,584.405,584.405,612.705,584.405,584.405,612.70-

万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书

3、募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

4、募集资金运用变更情况

公司前次募集资金无实际投资项目变更情况。

5、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

经中国证监会证监许可〔2015〕124号《关于核准万达信息股份有限公司向李诗定等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,公司以20.03元/股向四川浩特原股东李诗定发行6,339,870股、向原股东许晓荣发行412,001股,并支付现金4,508万元用以购买四川浩特49%股权,合计支付对价18,032.00万元,其中4,508.00万元现金来源为该次配套募集资金。

(1)资产权属变更情况

2015年2月3日,四川浩特原股东李诗定、许晓荣将其合计持有的四川浩特49%股权过户至公司,工商变更登记手续已办理完成。

(2)账面价值变化情况

单位:万元

公司项目2016.12.312017.12.312018.9.30四川浩特资产总额111,066.07144,194.01130,719.48负债总额87,776.99119,950.98108,483.61所有者权益23,289.0824,243.0222,235.87

注:四川浩特通信有限公司2018年9月30日财务数据未经审计。

(3)生产经营情况

公司经2015年资产重组后,主营业务未发生重大变化,置入资产为优质资产,因此公司主营业务盈利能力得到提升,本公司2014年度合并报表中实现归属于母公司股东净利润人民币1.90亿元,2015年合并报表中归属于母公司股东净利润人民币2.31亿元,2016年度合并报表中实现归属于母公司股东净利润人民币2.38亿元,2017年度合并报表中实现归属于母公司股东净利润人民币3.26亿元。

(4)效益贡献及盈利预测实现情况

四川浩特基于本次资产重组所作的2014-2016年度盈利预测已实现。

万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书

(5)募集资金效益情况

截至2018年9月30日,公司2015年非公开发行股票募集配套资金效益情况如下:

实际投资项目截止日投资项目累计产能利用率承诺效益承诺期实际效益截止日 累计实现效益是否达到预计效益序号项目名称2014年2015年2016年1收购四川浩特通信有限公司少数股权不适用经审计归属母公司股 东扣除非经常性损益后的净利润 2014年2,415.51万元 2015年4,463.13万元 2016年6,583.79万元1,184.272,310.063,375.586,869.91是(注1)2增资四川浩特通信有限公司用于攀枝花市公安智能安全系统(BT)项目实施合计1,184.272,310.063,375.586,869.91

注1:2015年1月27日,中国证监会出具了《关于核准万达信息股份有限公司向李诗定等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2015〕124号),核准了公司向李诗定发行6,339,870股股份、向许晓荣发行412,001股股份购买四川浩特49%股权,根据交易双方签署的《购买资产协议》,交易对方李诗定、许晓荣作为业绩补偿义务人承诺:2014年、2015年及2016年四川浩特通信有限公司经审计的归属母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于2,415.51万元、4,463.13万元及6,583.79万元。四川浩特系公司全资子公司,上述发行股份购买资产并募集配套资金完成对四川浩特49%股权的收购,故上表中披露的实际收益为四川浩特单体报表净利润数乘以该次收购公司持股比例49%计算得出。注2:业绩承诺期间为2014年度至2016年度。

综上所述,公司2015年非公开发行股票募集配套资金已使用完毕,且使用进度和效果与披露情况一致。

万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书

二、2017年公开发行可转换公司债券募集资金运用情况

(一)募集资金运用基本情况

经中国证券监督管理委员会2017年11月30日下发的证监许可〔2017〕2200号《关于核准万达信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,同意公司向社会公开发行面值总额为人民币900,000,000.00元可转换公司债券,期限6年。本公司发行可转换公司债券应募集资金人民币900,000,000.00元,扣除相关发行费用人民币16,040,000.00元,实际募集资金净额为人民币883,960,000.00元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具信会师报字[2017]第ZA16538号验资报告。

(二)募集资金实际使用及效益实现情况

公司截至2018年9月30日的前次募集资金使用情况已经立信会计师事务所鉴证,并出具了“信会师报字[2018]第ZA15784号”《前次募集资金使用情况鉴证报告》。截至2018年9月30日,公司2017年发行可转换公司债券募集资金实际使用及效益实现情况如下:

1、募集资金存放情况

公司于2017年12月26日召开第六届董事会2017年第十九次临时会议,审议通过了《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。2017年12月29日,公司与保荐机构瑞信方正证券有限责任公司,以及募集资金存放银行中国民生银行股份有限公司上海分行签署《募集资金三方监管协议》;2018年1月8日,公司及全资子公司四川浩特通信有限公司与保荐机构瑞信方正证券有限责任公司,以及募集资金存放银行宁波银行股份有限公司上海长宁支行签署《募集资金三方监管协议》,对该次公开发行可转换公司债券募集资金进行监管。

截至2018年9月30日,公司2017年公开发行可转换公司债券募集资金存放情况如下:

单位:元

开户银行银行账号初始存放金额存放余额中国民生银行股份有限公司上海分行营业部607698746883,960,000.00180,965,698.87宁波银行股份有限公司上海长宁支行70090122000232459-25,847,293.55合计206,812,992.42

万达信息股份有限公司 2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书

2、募集资金使用情况

截至2018年9月30日,公司2017年公开发行可转换公司债券募集资金具体使用情况如下表所示:

单位:万元

募集资金净额:88,396.00已累计使用募集资金总额:58,608.44募集资金产生利息:893.74各年度使用募集资金总额:变更用途的募集资金总额:-2017年:-变更用途的募集资金总额比例:2018年:58,608.44投资项目募集资金投资净额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)序号承诺投资项目实际投资项目募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额1新一代智慧城市一体化平台及应用系统建设项目新一代智慧城市一体化平台及应用系统建设项目70,896.0070,896.0043,613.9370,896.0070,896.0043,613.9327,282.072019年6月2雅安智慧公共安全系统PPP项目雅安智慧公共安全系统PPP项目17,500.0017,500.0014,994.5117,500.0017,500.0014,994.512,505.492018年12月合计88,396.0088,396.0058,608.4488,396.0088,396.0058,608.4429,787.56

注:截至2018年9月30日,公司2017年公开发行可转换公司债券募集资金尚未投资金额29,787.56万元,其中10,000.00万元募集资金用于暂时补充流动资金,公司新一代智慧城市一体化平台及应用系统建设项目及公司子公司四川浩特通信有限公司雅安智慧公共安全系统PPP项目尚未达到预定可使用状态。

3、募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

4、募集资金运用变更情况

公司前次募集资金无实际投资项目变更情况。

5、闲置募集资金使用情况

公司于2018年5月4日召开第六届董事会2018年第八次临时会议及第六届监事会2018年第四次临时会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起12个月,到期将归还至募集资金专户。公司已于2018年5月15日及2018年9月11日从募集资金专户中转出补充流动资金合计10,000.00万元,该项资金使用计划已实施。

6、募投项目先期投入及置换情况

公司于2018年3月2日召开第六届董事会2018年第五次临时会议,审议通过了《关于使用公开发行可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,截至2017年12月31日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币140,518,428.58元,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况进行了专项审核,并出具信会师报字[2018]第ZA10206号《万达信息股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》,鉴于该次公开发行可转换公司债券募集资金已到位,为提高募集资金使用效率,公司拟使用本次募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金140,518,428.58元。上述事项分别于2018年3月7日和3月8日从募集资金专户中置换完毕。

万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书

7、募集资金效益情况

实际投资项目截止日投资项目累计产能利用率承诺效益最近一年及一期实际效益截止日 累计实现效益是否达到预计效益序号项目名称2017年2018年1-9月1新一代智慧城市一体化平台及应用系统建设项目不适用注2雅安智慧公共安全系统PPP项目不适用合计

注:截至2018年9月30日,公司新一代智慧城市一体化平台及应用系统建设项目及公司子公司四川浩特通信有限公司雅安智慧公共安全系统PPP项目尚未达到预定可使用状态,尚未产生效益。

三、会计师事务所对前次募集资金运用所出具的专项报告结论

立信会计师事务所于2018年10月10日出具了“信会师报字[2018]第ZA15784号”《前次募集资金使用情况鉴证报告》,鉴证结论为:万达信息董事会编制的截至2018年9月30日止的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,在所有重大方面如实反映了万达信息截至2018年9月30日止的前次募集资金使用情况。

四、前次募集资金使用进度和实现效益情况(截至2018年10月31日)

(一)2015年非公开发行股票募集资金历年效益情况

2015年1月,经中国证监会《关于核准万达信息股份有限公司向李诗定等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2015〕124号)核准,公司通过发行股份及支付现金的方式,购买李诗定、许晓荣合计持有的四川浩特通信有限公司49%股权,并募集配套资金。2015年非公开发行股票募集资金投资项目最近四年及一期的实际效益和预计效益对比情况如下:

单位:万元

项目效益2014年2015年2016年2017年2018年 1-10月1、收购四川浩特通信有限公司少数股权 2、增资四川浩特通信有限公司用于攀枝花市公安智能安全系统(BT)项目实施预计效益1,183.602,186.933,226.064,403.604,015.23实际效益1,184.272,310.063,375.58467.43-1,095.22

注:1、四川浩特2014年-2017年的实际效益已经立信会计师审计,2018年1-10月财务数据未经审计;

2、2014年-2016年预计效益是业绩承诺金额*该次收购公司持股比例49%计算得出;

3、2017年预计效益是评估报告依据的预测数*该次收购公司持股比例49%计算得出;

4、2018年1-10月预计效益是根据评估报告2018年度预测数*10/12*该次收购公司持股比例49%计算得出。

四川浩特在业绩承诺期间(2014年-2016年)达到了预期效益,完成了业绩承诺。2017年和2018年1-10月四川浩特业绩下滑主要是因为四川浩特原有业务以BOT、BT项目为主。BOT、BT项目的资金需求巨大,而四川浩特自有资金不足,只能依赖外部借款和母公司资金支持。2017年以来,由于外部融资环境出现了较大变化,公司出于整体资金管理和融资规模控制的考虑,主动控制了四

川浩特BOT、BT类型项目订单,尝试通过发挥母公司品牌效应、提升交付能力等措施,加强四川浩特IT集成类和软件开发类业务的开发和销售,以期实现四川浩特由工程集成类项目向IT集成类和软件开发类项目的转变,构建服务、技术、产品并存的核心竞争力。但上述举措成效尚未完全体现,四川浩特的项目订单数量和收入规模均出现了一定程度的下滑,而固定成本存在较大的刚性,导致四川浩特2017年和2018年1-10月业绩出现一定程度的下滑。

万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书

截至2018年10月31日,公司2015年非公开发行股票募集配套资金实现效益情况如下表所示:

单位:万元

实际投资项目截止日投资项目累计产能利用率预计效益实际效益(注3)截止日 累计实现效益是否达到预计效益序号项目名称2014年2015年2016年2017年2018年1-10月1收购四川浩特通信有限公司少数股权不适用1、承诺业绩:经审计归属母公司股东扣除非经常性损益后的净利润: 2014年2,415.51万元 2015年4,463.13万元 2016年6,583.79万元 (注2)1,184.272,310.063,375.58467.43-1,095.226,242.12是 (注1)2增资四川浩特通信有限公司用于攀枝花市公安智能安全系统(BT)项目实施合计1,184.272,310.063,375.58467.43-1,095.226,242.12

注1:2015年1月27日,中国证监会出具了《关于核准万达信息股份有限公司向李诗定等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2015〕124号),核准了公司向李诗定发行6,339,870股股份、向许晓荣发行412,001股股份购买四川浩特49%股权,根据交易双方签署的《购买资产协议》,交易对方李诗定、许晓荣作为业绩补偿义务人承诺:2014年、2015年及2016年四川浩特经审计的归属母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于2,415.51万元、4,463.13万元及6,583.79万元。四川浩特系公司全资子公司,上述发行股份购买资产并募集配套资金完成对四川浩特49%股权的收购,故上表中披露的实际收益为四川浩特单体报表净利润数乘以该次收购公司持股比例49%计算得出。四川浩特基于本次资产重组所作的2014-2016年度盈利预测已实现。注2:根据银信资产评估有限公司出具的《万达信息股份有限公司拟收购四川浩特通信有限公司股权所涉及的四川浩特通信有限公司股东全部权益价值评估报告》(银信评报字[2014]沪第0285 号)所依据的业绩预测数据,2017年预计净利润为8,986.93万元。2018年1-10月预计净利润为8,194.35万元,是根据评估报告的2018年度预测数*10/12计算得出。注3:四川浩特2018年1-10月财务数据未经审计。

万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书

(二)2017年公开发行可转换公司债券募集资金

1、募集资金使用情况

截至2018年10月31日,公司2017年公开发行可转换公司债券募集资金具体使用情况如下表所示:

单位:万元

募集资金净额:88,396.00已累计使用募集资金总额:62,854.32募集资金产生利息:893.74各年度使用募集资金总额:变更用途的募集资金总额:-2017年:-变更用途的募集资金总额比例:2018年:62,854.32投资项目募集资金投资净额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)序号承诺投资项目实际投资项目募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额1新一代智慧城市一体化平台及应用系统建设项目新一代智慧城市一体化平台及应用系统建设项目70,896.0070,896.0047,700.8170,896.0070,896.0047,700.8123,195.192019年6月2雅安智慧公共安全系统PPP项目雅安智慧公共安全系统PPP项目17,500.0017,500.0015,153.5117,500.0017,500.0015,153.512,346.492018年12月合计88,396.0088,396.0062,854.3288,396.0088,396.0062,854.3225,541.68

注:截至2018年10月31日,公司2017年公开发行可转换公司债券募集资金尚未投资金额25,541.68万元,公司新一代智慧城市一体化平台及应用系统建设项目及雅安智慧公共安全系统PPP项目尚未达到预定可使用状态。

万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书

2、募集资金实现效益情况

截至2018年10月31日,公司2017年公开发行可转换公司债券募集资金实现效益情况如下表所示:

实际投资项目截止日投资项目累计产能利用率承诺效益最近一年及一期实际效益截止日 累计实现效益是否达到预计效益序号项目名称2017年2018年1-9月1新一代智慧城市一体化平台及应用系统建设项目不适用注2雅安智慧公共安全系统PPP项目不适用合计

注:截至2018年10月31日,公司新一代智慧城市一体化平台及应用系统建设项目及雅安智慧公共安全系统PPP项目尚未达到预定可使用状态,尚未产生效益。

五、本次证券发行符合《管理暂行办法》第十一条第(一)项有关规定的情况的说明

(一)公司本次证券发行符合《管理暂行办法》第十一条第(一)项有关“前次募集资金基本使用完毕,且使用进度和效果与披露情况基本一致”的规定

1、公司前次募集资金基本使用完毕

(1)2015年非公开发行股票募集配套资金

2015年2月,经中国证监会“证监许可[2015]124号”《关于核准万达信息股份有限公司向李诗定等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,公司非公开定向增发普通股(A股)1,246,250股募集配套资金,募集资金净额为5,584.40万元。

截至2018年10月31日,公司该次募集资金余额为0元,相关募集资金专户已销户,募集资金已使用完毕。

(2)2017年公开发行可转换公司债券募集资金

2017年11月,经中国证监会“证监许可[2017]2200号”《关于核准万达信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,公司向社会公开发行面值总额为人民币90,000.00万元可转换公司债券,期限6年,募集资金净额为88,396.00万元。

截至2018年9月30日,公司2017年公开发行可转换公司债券累计使用募集资金金额58,608.44万元。立信会计师对截至2018年9月30日的募集资金使用情况出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》(信会师报字[2018]第ZA15784号)。

截至2018年10月31日,公司2017年公开发行可转换公司债券累计使用募集资金金额为62,854.32万元,占募集资金净额88,396.00万元的比例为71.11%,具体使用情况如下:

万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书

单位:万元

募集资金净额:88,396.00已累计使用募集资金总额: 62,854.32募集资金产生利息:893.74各年度使用募集资金总额:变更用途的募集资金总额:-2017年:-变更用途的募集资金总额比例:2018年:62,854.32投资项目募集资金投资净额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)序号承诺投资项目实际投资项目募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额1新一代智慧城市一体化平台及应用系统建设项目新一代智慧城市一体化平台及应用系统建设项目70,896.0070,896.0047,700.8170,896.0070,896.0047,700.8123,195.192019年6月2雅安智慧公共安全系统PPP项目雅安智慧公共安全系统PPP项目17,500.0017,500.0015,153.5117,500.0017,500.0015,153.512,346.492018年12月合计88,396.0088,396.0062,854.3288,396.0088,396.0062,854.3225,541.68

注:截至2018年10月31日,公司2017年公开发行可转换公司债券募集资金尚未投资金额25,541.68万元,公司新一代智慧城市一体化平台及应用系统建设项目及雅安智慧公共安全系统PPP项目尚未达到预定可使用状态。

万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书

综上所述,发行人前次募集资金基本使用完毕。

2、前次募集资金使用进度与披露情况基本一致

(1)2015年非公开发行股票募集配套资金

根据公司首次披露的该次募投项目相关信息公告等文件,公司2015年非公开发行股票募集配套资金的使用进度情况如下:

单位:万元

承诺投资项目项目达到预定可使用状态日期承诺投资金额实际投资金额收购四川浩特通信有限公司少数股权2015年2月4,508.004,508.00增资四川浩特通信有限公司用于攀枝花市公安智能安全系统(BT)项目实施2015年11月1,076.401,076.40

2015年2月3日,四川浩特完成49%股权的资产过户工商变更手续,增资四川浩特通信有限公司用于攀枝花市公安智能安全系统(BT)项目实施于2015年11月达到预定可使用状态,项目进度与公司披露文件一致。

(2)2017年公开发行可转换公司债券募集资金

根据公司首次披露的该次募投项目相关信息公告、募集资金投资项目延期公告等文件,公司2017年公开发行可转换公司债券募集资金使用进度如下:

单位:万元

承诺投资项目首次披露项目达到预定可使用状态日期调整后项目达到预定可使用状态承诺投资金额截至2018年10月31日实际投资金额调整事项审议 程序调整原因新一代智慧城市一体化平台及应用系统建设项目2019年6月30日未调整70,896.0047,700.81无无雅安智慧公共安全系统PPP项目2018年4月30日2018年12月31日17,500.0015,153.51第六届董事会2018年第十一次临时会议、第六届监事会 2018年第七次临时会议、独立董事发表了明确意见、时任保荐机构发表了核查意见。目前项目已完成机械竣工,具备初期验收条件。受业主配套的部分辅助设施延迟,以及项目验收涉及政府部门流程管理等因素影响,预计本项目于2018年12月31日前完成。合计88,396.0062,854.32

万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书

目前,新一代智慧城市一体化平台及应用系统建设项目预计2019年6月30日达到预定可使用状态,雅安智慧公共安全系统PPP项目已于2018年12月31日前完成终验并取得书面验收报告,达到预定可使用状态。公司2017年公开发行可转换公司债券募集资金使用进度与披露情况基本一致。

3、前次募集资金使用效果情况与披露情况基本一致

(1)2015年非公开发行股票募集配套资金使用效果情况

2015年1月27日,中国证监会出具了《关于核准万达信息股份有限公司向李诗定等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2015〕124号),核准了公司向李诗定发行6,339,870股股份、向许晓荣发行412,001股股份购买四川浩特49%股权,根据交易双方签署的《购买资产协议》,交易对方李诗定、许晓荣作为业绩补偿义务人承诺:2014年、2015年及2016年四川浩特通信有限公司经审计的归属母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于2,415.51万元、4,463.13万元及6,583.79万元。

根据公司首次披露的相关信息公告等文件,公司2015年非公开发行股票募集配套资金投资项目业绩承诺实现情况如下:

单位:万元

承诺投资项目承诺效益2014年实现 效益2015年实现 效益2016年实现 效益累计实现效益是否达到预计效益收购四川浩特通信有限公司少数股权经审计归属母公司股东扣除非经常性损益后的净利润2014年为1,183.60万元,2015年为2,186.93万元,2016年为3,226.06万元1,184.272,310.063,375.586,869.91是增资四川浩特通信有限公司用于攀枝花市公安智能安全系统(BT)项目实施

注:四川浩特系公司全资子公司,上述发行股份购买资产并募集配套资金完成对四川浩特49%股权的收购,故上表中披露的承诺效益及实际收益以该次收购公司持股比例49%计算得出。四川浩特实现效益数据经立信会计师“信会师报字[2017]第ZA14006号”《关于万达信息股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》审核。

公司已在各年年度报告、募集资金存放与使用报告中披露了2015年非公开发行股票募集配套资金投资项目承诺期效益实现情况。

综上所述,公司2015年非公开发行股票募集配套资金使用效果与披露情况

万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书

基本一致。

(2)2017年公开发行可转换公司债券募集资金使用效果情况①雅安智慧公共安全系统PPP项目根据公司首次披露的相关信息公告等文件,雅安智慧公共安全系统PPP项目建设期1年,项目运营服务期10年,运营期服务费总收入为44,989.09万元,自项目竣工验收通过之日起,由雅安市公安局向项目公司按月支付。该项目合理利润率为6.22%。该项目已于2018年12月31日前完成终验并取得书面验收报告,达到预定可使用状态,目前尚处于运营初期。

②新一代智慧城市一体化平台及应用系统建设项目根据公司首次披露的相关信息公告等文件,新一代智慧城市一体化平台及应用系统建设项目财务内部收益率为13.15%,投资回收期5.28年(含建设期24个月)。新一代智慧城市一体化平台及应用系统建设项目预计将于2019年6月30日达到预定可使用状态,目前项目尚未达到预定可使用状态,尚未产生效益。但公司已经在新一代智慧城市一体化平台及应用系统建设领域与海口市知识产权服务中心、柳州市信息化建设管理中心、扬州市民卡有限责任公司、长沙市人民政府电子政务管理办公室等客户开展相关业务合作。

综上所述,公司2017年公开发行可转换公司债券募集资金使用效果与披露情况基本一致。

(二)前次募集资金使用进度延迟的原因、发行人信息披露情况及所采取的补救措施

1、2015年非公开发行股票募集配套资金投资项目进度不存在延迟情形

公司2015年非公开发行股票募集配套资金投资项目的进度与公司首次披露文件一致,募集资金已使用完毕,不存在延迟情形。

2、2017年公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目进度存在延迟情形

公司2017年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目之“新一代智慧城市一体化平台及应用系统建设项目”,与首次披露的该募投项目相关信息公告一致,募集资金使用进度不存在延迟情形。

公司2017年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目之“雅安智慧公共安全系统PPP项目”,募集资金使用进度存在延迟情形,具体如下:

万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书

(1)雅安智慧公共安全系统PPP项目进度调整的具体内容

公司基于审慎原则于2018年6月对雅安智慧公共安全系统PPP项目的进度进行了调整,项目原预计达到可使用状态日期为2018年4月30日,调整后项目预计达到可使用状态日期为2018年12月31日。

(2)雅安智慧公共安全系统PPP项目进度调整的背景及原因

2017年3月24日,公司指定全资子公司四川浩特通信有限公司作为项目公司,与雅安市公安局、雅安市经济和信息化委员会签订了《雅安智慧公共安全系统政府与社会资本合作采购项目合同》,即公司募集资金投资项目“雅安智慧公共安全系统PPP项目”,建设期为1年,原计划2018年4月30日达到预定可使用状态。受业主配套的部分辅助设施延迟,以及项目验收涉及政府部门流程管理等因素影响,公司预计本项目达到可使用状态日期延长至2018年12月31日。2018年7月雅安市公安局、雅安市经济和信息化委员会对项目进行了初步验收,出具了“同意该项目通过初验,进入调试试运行阶段”的《初验报告》。

2018年11月26日,雅安市公安局、雅安市经济和信息化委员会共同出具了《关于四川浩特通信有限公司雅安智慧公共安全系统政府与社会资本合作采购项目建设进度情况说明的函》(雅公函[2018]179号)确认:“雅安智慧公共安全系统政府与社会资本合作采购项目(以下简称“智慧公安项目”)已于2018年7月完成了主要设备的采购和安装。”“该项目由于第三方(非四川浩特通信有限公司的他方)负责的机房配电等配套设施未如期完成,导致项目进度有所延误。截至本说明出具日,项目的主体工程已经完成,系统运行测试正常,已进入最终验收阶段。目前,业主方正在组织多方开展终验前的准备工作,预计12月31日前完成准备工作和最终性能验收。”

(3)雅安智慧公共安全系统PPP项目进度调整履行的信息披露和审核程序

公司已于2018年6月15日分别召开第六届董事会2018年第十一次临时会议、第六届监事会2018年第七次临时会议,审议通过了《万达信息股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司部分募集资金投资项目延期;公司独立董事发表了明确同意的独立意见;公司时任保荐机构瑞信方正证券有限责任公司发表了核查意见。

公司根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)等有关规定,每半年审查募集资金使用情况,并编制和披露相关专项报告。2018年半年度的《募集资金存放与使用情况的专

万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书

项报告》中已将雅安智慧公共安全系统PPP项目延期的预计完工时间由2018年4月30日变更为2018年12月31日。

公司已公告并披露了《关于部分募集资金投资项目延期的公告》、《第六届董事会2018年第十一次临时会议决议公告》、《第六届监事会2018年第七次临时会议决议公告》、《独立董事关于公司第六届董事会2018年第十一次临时会议相关事项的独立意见》、《瑞信方正证券有限责任公司关于万达信息股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》、《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等文件。

(4)发行人积极采取的补救措施

针对雅安智慧公共安全系统PPP项目进度延迟情况,公司采取了如下补救措施:

①公司成立了项目推进工作领导小组,在认真分析总结项目进度迟延原因和背景的基础上,全面落实和加强项目管理制度和专人专岗督导责任制度,推进项目进程;

②公司在尽快完成本项目建设的同时,积极与相关政府部门及业主方进行了沟通,推动和配合业主方督促该项目配套设施建设方尽快完成配套辅助设施的施工和建设;

③公司在推动业主方于2018年7月完成项目初步验收的基础上,督促相关政府部门及业主方尽可能缩短验收时间和确保2018年12月31日前完成最终性能验收;

④公司正积极做好该项目最终性能验收的准备工作和组织安排。

目前,该项目的主体工程已经完成,系统运行测试正常,项目具备最终性能验收条件,已进入最终验收阶段。业主方正开展终验前的准备工作,预计该项目将于2018年12月31日前完成最终性能验收。

综上所述,公司对雅安智慧公共安全系统PPP项目进度调整系根据项目实施进展情况而实施,不存在变更募集资金投资项目建设内容、实施主体和地点以及损害股东利益的情形;针对该项目延迟情形,发行人已积极采取了补救措施,项目已完成初步验收并具备最终性能验收条件,预计该项目将于2018年12月31日前完成最终性能验收。该募集资金投资项目进度调整事项已履行了必要的审批程序和信息披露义务,符合相关法律法规及公司章程的相关规定。

万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书

(三)前次募集资金预计效益实现情况及募集资金对发行人净利润的影响

1、前次募集资金预计效益实现情况

(1)2015年非公开发行股票募集配套资金投资项目

公司2015年非公开发行股票募集资金实际效益已达到披露的承诺效益(预计效益),项目进度与公司公开文件披露一致。

(2)2017年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目

公司2017年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目出现部分项目进度调整情形,发行人已履行了必要的审批程序和信息披露义务,符合相关法律法规及公司章程的相关规定。由于项目尚未达到预定可使用状态,待项目完全达产之后,可以产生较好的经济效益。

2、募集资金对发行人净利润的影响

(1)2015年非公开发行股票募集配套资金投资项目

2015年公司通过发行股份及支付现金的方式,购买李诗定、许晓荣合计持有的四川浩特通信有限公司49%股权,并募集配套资金。业绩承诺期间,四川浩特实现扣除非经常性损益后的净利润分别为2,416.87万元、4,513.40万元和6,608.82万元,完成了业绩承诺。募投项目业绩承诺的完成提升了上市公司归属母公司的净利润。

(2)2017年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目

公司2017年公开发行可转换公司债券募集资金所投资新一代智慧城市一体化平台及应用系统建设项目未达到预定可使用状态,雅安智慧公共安全系统PPP项目于2018年12月31日前完成终验并取得书面验收报告,达到预定可使用状态,目前尚处于运营初期,均不适用效益比较。但公司已经在新一代智慧城市一体化平台及应用系统建设领域与海口市知识产权服务中心、柳州市信息化建设管理中心、扬州市民卡有限责任公司、长沙市人民政府电子政务管理办公室等客户开展相关业务合作。

(3)募集资金到位后,公司合并报表归母净利润情况

公司2015年非公开发行股票募集配套资金于2015年2月到位,募集资金到位前一年(2014年)公司合并报表归母净利润为18,992.89万元。募集资金到位后的2015年至2017年,公司合并报表归母净利润分别为23,082.05万元、

万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书

23,827.32万元和32,650.70万元,平均值为26,520.02万元,高于募集资金到位前一年。公司前次募集资金使用效益良好,有效促进了上市公司主营业务发展及盈利能力提升。

公司2017年公开发行可转换公司债券募集资金于2017年12月到位,募集资金到位当年(2017年)公司合并报表归母净利润为32,650.70万元,高于募集资金到位前一年(2016年)。募集资金到位后,公司2018年1-9月合并报表归母净利润为15,199.67万元,高于2017年同期数据。公司盈利情况具体如下:

单位:万元

2018年1-9月2017年1-9月2017年2016年营业收入156,756.11137,320.82241,548.26207,503.88净利润14,265.169,730.9732,467.0724,205.94归属母公司所有者的净利润15,199.6711,124.5632,650.7023,827.32

注:2017年1-9月和2018年1-9月财务数据未经审计。

综上所述,截至2018年10月31日,公司2015年非公开发行股票募集资金已使用完毕,2017年公开发行可转换公司债券募集资金已使用62,854.32万元,占募集资金净额比例为71.11%,前次募集资金基本使用完毕;公司根据前次募集资金的实际使用情况,及时将使用进度和使用效果在公司公告和年度报告里进行了披露,实际使用进度和效果与披露情况基本一致,符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第十一条第(一)项的规定。对于进度延迟的前次募集资金投资项目,公司已及时履行了决策程序和信息披露义务,并积极采取措施加以补救。

(四)保荐机构和发行人会计师核查意见

保荐机构和发行人会计师获取了募集资金专户银行对账单、账户支出凭证及相关合同,查阅了公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书及公开发行可转换债券募集说明书关于前次募集资金运用的披露情况、发行人关于前次募集资金使用情况报告、会计师关于前次募集资金使用情况的鉴证报告,查阅了前次募集资金使用相关的董事会、监事会、股东大会会议文件,访谈了发行人相关高级管理人员,走访了部分募投项目实施地点,并获取雅安市公安局和雅安市经济和信息化委员会出具的相关项目建设进度说明函,对发行人前次募集资金的披露情况、使用进度以及效益等情况进行了核查。

经核查,保荐机构认为:截至2018年10月31日,发行人2015年非公开发行股票募集资金已使用完毕,2017年公开发行可转换公司债券募集资金使用已

万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书

超过70%,发行人前次募集资金基本使用完毕,且使用进度和效果与披露情况基本一致,符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第十一条第(一)项的规定;发行人前次募投项目雅安智慧公共安全系统PPP项目进度存在延迟情形,发行人已履行了必要的审批程序和信息披露义务,符合相关法律法规及公司章程的相关规定。

经核查,发行人会计师认为:截至2018年10月31日,发行人2015年非公开发行股票募集资金已使用完毕,2017年公开发行可转换公司债券募集资金使用已超过70%,发行人前次募集资金基本使用完毕,且使用进度和效果与披露情况基本一致,符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第十一条第(一)项的规定;发行人前次募投项目雅安智慧公共安全系统PPP项目进度存在延迟情形,发行人已履行了必要的审批程序和信息披露义务,符合相关法律法规及公司章程的相关规定。

万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书

第十节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明

万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本,募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名:

史一兵潘政 李光亚

杨玲王建章朱洪超

李柏龄

万达信息股份有限公司

年 月日

万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体监事签名:

钟璟 耿平安 宗宇伟

曹蓉 赵云柯

万达信息股份有限公司

年 月日

万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体高级管理人员签名:

史一兵 李光亚张天仁

张令庆 杨玲卞世军

万达信息股份有限公司

年 月日

万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书

保荐机构(主承销商)声明

本公司已对《万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》及其摘要进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目协办人:____________

胡朝峰

保荐代表人:________________________

李孝君 石建华

法定代表人:____________

胡伏云

广州证券股份有限公司

年 月 日

万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书

保荐机构董事长及总经理声明

本人已认真阅读《万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的全部内容,确认本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对募集说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

董事长:_____________

胡伏云

总经理:______________

张永衡

广州证券股份有限公司

年月日

万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书

发行人律师声明

本所及签字的律师已阅读《万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》及其摘要,确认募集说明书及其摘要与本所出具的法律意见书和律师工作报告不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在募集说明书及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议,确认募集说明书及其摘要不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人:____________

顾功耘

签字律师:_________________________

金 尧 楼春晗

上海市锦天城律师事务所

年 月 日

万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书

会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读《万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》及其摘要,确认募集说明书及其摘要与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书及其摘要中引用的财务报告的内容无异议,确认募集说明书及其摘要不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人:____________

朱建弟

签字注册会计师:________________________

黄晔 吴旻

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

年 月 日

万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书

评级机构声明

本机构及签字的评级人员已阅读《万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》及其摘要,确认募集说明书及其摘要与本机构出具的资信评级报告不存在矛盾。本机构及签字的评级人员对发行人在募集说明书及其摘要中引用的资信评级报告的内容无异议,确认募集说明书及其摘要不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

评级机构负责人:____________

闫 衍

评级人员:___________________________

徐晓东曾永健

中诚信证券评估有限公司

年 月 日

万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书

第十一节 备查文件

一、备查文件

(一)发行人最近三年的财务报告及审计报告和已披露的2018年半年报、2018年第三季度报告;

(二)保荐机构出具的发行保荐书和发行保荐工作报告;

(三)律师出具的法律意见书和律师工作报告;

(四)注册会计师关于前次募集资金使用情况的专项审核报告;

(五)资信评级报告;

(六)中国证监会核准本次发行的文件;

(七)其他与本次发行有关的重要文件。

二、备查文件查阅地点和时间

(一)查阅地点

1、万达信息股份有限公司

地址:上海市联航路 1518 号

电话:15921621686

传真:021-32140588

联系人:张令庆

2、广州证券股份有限公司

地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

电话:020-88836999

传真:020-88836624

联系人:李孝君

(二)查阅时间

每周一至周五上午9:30—11:30、下午1:30—3:30

万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书

附表一、主要注册商标情况

序号商标名称商标权人注册号核定使用商品类号有效期限1链捷达万达信息23019380422018.05.28-2028.05.272链捷达万达信息23019169362018.03.07-2028.03.063链捷达万达信息23018985352018.06.21-2028.06.204图形万达信息22465466422018.02.07-2028.02.065沪学万达信息22465132422018.02.07-2028.02.066图形万达信息22464340412018.02.07-2028.02.067沪学万达信息22464093412018.02.07-2028.02.068图形万达信息22463587382018.02.07-2028.02.069智培万达信息22463524382018.02.07-2028.02.0610沪学万达信息22463356382018.02.07-2028.02.0611图形万达信息2246297392018.02.07-2028.02.0612沪学万达信息2246276892018.02.07-2028.02.0613万达汇云万达信息21906441442017.12.28-2027.12.2714万达惠云万达信息21906421442017.12.28-2027.12.2715万达慧云万达信息21906393442018.02.07-2028.02.0616万慧云万达信息21906341442018.02.07-2028.02.0617万达汇云万达信息21906078412018.02.07-2028.02.0618万达慧云万达信息21906003412018.02.07-2028.02.0619万达惠云万达信息21906001412018.02.07-2028.02.0620万慧云万达信息21905936412018.02.07-2028.02.0621万慧云万达信息21905839392018.01.07-2028.01.0622万达汇云万达信息21905770392017.12.28-2027.12.2723万达慧云万达信息21905711392017.12.28-2027.12.2724万达惠云万达信息21905675392017.12.28-2027.12.2725万慧云万达信息21905215372017.12.28-2027.12.2726万达汇云万达信息21905170372018.02.14-2028.02.1327万达慧云万达信息21905120372018.02.21-2028.02.2028万达惠云万达信息21904928372018.02.14-2028.02.13

万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书

序号商标名称商标权人注册号核定使用商品类号有效期限29万达汇云万达信息21904917362018.02.07-2028.02.0630万达慧云万达信息21904452362018.02.07-2028.02.0631万慧云万达信息21903885102017.12.28-2027.12.2732万达汇云万达信息21903813102017.12.28-2027.12.2733万达慧云万达信息21903756102017.12.28-2027.12.2734万达惠云万达信息21903586102017.12.28-2027.12.2735图形万达信息19894513422017.06.28-2027.06.2736图形万达信息19894149362017.12.28-2027.12.2737图形万达信息19017251442017.03.07-2027.03.0638WONDERSCLOUD万达信息19017248442017.03.07-2027.03.0639WONDERS万达信息19017198442017.03.07-2027.03.0640WONDERS万达信息19017148422017.03.07-2027.03.0641图形万达信息19017126422017.03.07-2027.03.0642WONDERSCLOUD万达信息19017073422017.03.07-2027.03.0643WONDERSCLOUD万达信息19016836412017.03.07-2027.03.0644图形万达信息19016805412017.03.07-2027.03.0645WONDERSCLOUD万达信息19016736392017.03.07-2027.03.0646图形万达信息19016630392017.03.07-2027.03.0647图形万达信息19016513382017.03.07-2027.03.0648WONDERS万达信息19016463372017.06.14-2027.06.1349WONDERSCLOUD万达信息19016433382017.03.07-2027.03.0650图形万达信息19016231372017.03.07-2027.03.0651WONDERSCLOUD万达信息19016184362017.03.07-2027.03.0652WONDERSCLOUD万达信息19016176372017.03.07-2027.03.0653图形万达信息19016080362017.03.07-2027.03.0654图形万达信息19015977352017.03.07-2027.03.0655WONDERSCLOUD万达信息19015938352017.03.07-2027.03.0656图形万达信息19015907102017.03.07-2027.03.0657WONDERSCLOUD万达信息19015842102017.03.07-2027.03.06

万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书

序号商标名称商标权人注册号核定使用商品类号有效期限58图形万达信息1901558992017.03.07-2027.03.0659WONDERSCLOUD万达信息1901527892017.03.07-2027.03.0660链支付万达信息18475651362017.01.07-2027.01.0661图形万达信息18475642362017.01.07-2027.01.0662图形万达信息18475453352017.01.07-2027.01.0663图形万达信息18475382422017.01.07-2027.01.0664驯鹿万达信息16108090412017.09.14-2027.09.1365驯鹿万达信息16108089422016.03.14-2026.03.1366众治通万达信息1486926092015.09.14-2025.09.1367众治通万达信息14869233352015.09.14-2025.09.1368众治通万达信息14869155422015.09.14-2025.09.1369众治通万达信息14869114452015.09.14-2025.09.1370一人一校万达信息15033461422016.04.07-2026.04.0671一人一校万达信息15033442412016.05.14-2026.05.1372一人一校万达信息15033406352016.04.28-2026.04.2773图形万达信息14114171422015.04.14-2025.04.1374图形万达信息14114156422015.04.14-2025.04.1375图形万达信息14114126A92015.06.21-2025.06.2076图形万达信息1411411092015.04.14-2025.04.1377万全之策万达信息401767792016.05.21-2026.05.2078万全之策万达信息4017676422017.04.07-2027.04.0679万达万达信息3647141372016.01.21-2026.01.2080WONDERS万达信息1169837382018.04.21-2028.04.2081WONDERS万达信息1161940352018.03.21-2028.03.2082爱递吉上海爱递吉8521045422011.08.07-2021.08.0683ADAGE上海爱递吉8521034392011.08.07-2021.08.0684SIMED华奕医疗745390792011.02.07-2021.02.0685KINGT宁波金唐9094512422012.02.07-2022.02.06

万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书

序号商标名称商标权人注册号核定使用商品类号有效期限86复高上海复高13429349352015.02.07-2025.02.0687图形上海复高13429311442015.04.07-2025.04.0688复高上海复高13429302442015.02.07-2025.02.0689图形上海复高13429238422015.06.14-2025.06.1390复高上海复高13429221422015.01.21-2025.01.2091复高上海复高12598135352014.10.14-2024.10.1392复高上海复高12598102442014.10.14-2024.10.1393复高上海复高12598082422014.10.14-2024.10.1394市民云市民信箱18953869412017.02.28-2027.02.2795图形市民信箱18953831412017.02.28-2027.02.2796图形市民信箱18953464362018.01.28-2028.01.2797图形市民信箱18953299352017.02.28-2027.02.2798市民云市民信箱18953274352017.02.28-2027.02.2799民信市民信箱16627044352016.12.14-2026.12.13100市民云市民信箱14363698362015.05.28-2025.05.27101EPASS市民信箱14363675362015.07.28-2025.07.27102P市民信箱14363629362015.05.28-2025.05.27103P市民信箱14363567352015.08.07-2025.08.06104市民云市民信箱14363548352015.05.21-2025.05.20105图形市民信箱1436342692015.06.07-2025.06.06106市民云市民信箱1436341492015.06.07-2025.06.06107EPASS市民信箱1436339992015.07.28-2025.07.27108SMART MESSENGER市民信箱8355662422011.06.07-2021.06.06109SMART MESSENGER市民信箱8355636382011.08.07-2021.08.06110SMART MESSENGER市民信箱835561492011.06.21-2021.06.20111智信达市民信箱8355570382011.08.07-2021.08.06112智信达市民信箱8353059422011.06.07-2021.06.06113智信达市民信箱8352918382011.08.07-2021.08.06

万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书

序号商标名称商标权人注册号核定使用商品类号有效期限114图形市民信箱8352860422012.03.14-2022.03.13115图形市民信箱8352136382011.08.07-2021.08.06116家校互动JXHD.INFO市民信箱6487189162010.11.07-2020.11.06117家校互动JXHD.INFO市民信箱6487188162010.07.07-2020.07.06118家校互动市民信箱6487187162010.07.07-2020.07.06119家校;家校互动市民信箱6487186162010.07.07-2020.07.06120图形市民信箱6487185162010.03.28-2020.03.27121图形市民信箱6487164352010.07.07-2020.07.06122家校互动 JXHD.INFO市民信箱6486239442010.08.28-2020.08.27123家校;家校互动市民信箱6486238442010.07.14-2020.07.13124家校互动 JXHD.INFO市民信箱6486237442010.08.28-2020.08.27125图形市民信箱6486235442010.04.14-2020.04.13126家校互动;JXHD.INFO市民信箱6486234452010.07.21-2020.07.20127家校;家校互动市民信箱6486233452010.07.21-2020.07.20128家校互动 JXHD.INFO市民信箱6486232452010.07.21-2020.07.20129图形市民信箱6486230452010.04.14-2020.04.13130图形市民信箱6486225412010.08.14-2020.08.13131家校互动 JXHD.INFO市民信箱6486224422010.09.28-2020.09.27132图形市民信箱6486220422010.07.14-2020.07.13133家校互动 JXHD.INFO市民信箱6486219362010.04.14-2020.04.13134家校;家校互动市民信箱6486218362010.03.28-2020.03.27135家校互动 JXHD.INFO市民信箱6486217362010.04.14-2020.04.13136图形市民信箱6486215362010.03.28-2020.03.27137家校互动 JXHD.INFO市民信箱6486214382010.04.14-2020.04.13138家校互动 JXHD.INFO市民信箱6486212382010.04.14-2020.04.13139图形市民信箱6486210382010.03.28-2020.03.27140图形市民信箱4435666422018.08.14-2028.08.13

万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书

序号商标名称商标权人注册号核定使用商品类号有效期限141民信市民信箱4435624382018.08.21-2028.08.20142图形市民信箱4435620382018.08.14-2028.08.13143图形市民信箱4435610352018.08.14-2028.08.13144文字市民信箱19163489442018.08.21-2028.08.20145文字万达信息26358766412018.08.28-2028.08.27146文字万达信息26368546422018.09.14-2028.09.13

万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书

附表二、主要专利情况

序号专利号专利名称类型专利权人申请日期1ZL 2016 2 1052364.5政务服务自助终端设备实用新型万达信息2016.09.132ZL 2015 2 0570594.X一种自动化称重交接收运的移动设备实用新型万达信息2015.07.313ZL 2015 2 0570591.6一种实现自动化称重交接收运的设备及应用实用新型万达信息2015.07.314ZL 2015 2 0197546.0智能一体机实用新型万达信息、青岛市劳动保障信息中心2015.04.025ZL 2013 2 0368681.8一种监控服药情况并提供提醒服务的智能药盒系统实用新型万达信息、于广军2013.06.256ZL 2011 2 0444187.6基于3G无线网络的远程家庭健康信息采集装置实用新型万达信息2011.11.117ZL 2011 2 0444188.0基于多终端通讯模式的远程医疗监护信息处理装置实用新型万达信息2011.11.118ZL 2015 3 0084495.6智能一体机(民生e站)外观设计万达信息2015.04.029ZL 2015 1 0880784.6一种卫生信息共享文档模板缓冲存储的编辑方法发明万达信息2015.12.0310ZL 2015 1 0464676.0一种实现自动化称重交接收运的设备与方法发明万达信息2015.07.3111ZL 2013 1 0428795.1一种面向分布式的业务系统扩展协议发明万达信息2013.09.1812ZL 2013 1 0429872.5一种基于动态备份虚拟机的高可靠服务系统构建方法发明万达信息2013.09.1813ZL 2011 1 0355603.X基于3G无线网络的远程家庭健康信息采集方法发明万达信息2011.11.1114ZL 2011 1 0186626.2一种基于无线传感器网络的毒气泄漏源定位方法发明万达信息、华东理工大学2011.07.0515ZL 2011 1 0186644.0一种针对海量数据的分布式数据存储方法发明万达信息2011.07.0516ZL 2008 1 0202359.1结构化灾难备份系统和备份方法发明上海市医疗保险事务管理中心、万达信息2008.11.0617ZL 2008 1 0201301.5数据库的仿真测试方法和系统发明上海市医疗保险事务管理中心、万达信息2008.10.1618ZL 2007 1 0036518.0动态服务器集群及其控制方法发明上海市医疗保险事务管理中心、万达信息2007.01.1719ZL 02 1 36574.1一种Client/Server架构下软件自动升级更新的方法发明万达信息2002.08.1920ZL 02 1 36576.8C/S结构的信息管理系统上分布式数据处理的方法发明万达信息2002.08.1921ZL 02 1 36577.6一种进程自动恢复方法发明万达信息2002.08.1922ZL 02 1 36578.4一种网络数据交换中同步与异步间的转换方法发明万达信息2002.08.19

万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书

序号专利号专利名称类型专利权人申请日期23ZL 2014 2 0727591.8双摄像组合人脸识别考勤设备实用新型四川浩特2015.02.2624ZL 2014 2 0717704.6一种可散热防尘的网络硬盘录像机实用新型四川浩特2014.11.2625ZL 2014 2 0718033.5一种网格化实时巡视警员调度监控系统实用新型四川浩特2014.11.2626ZL 2014 2 0718126.8一种网格化实时巡视警员调度移动终端腕表实用新型四川浩特2014.11.2627ZL 2014 2 0718208.2一种网格化实时巡视警员调度移动终端装置实用新型四川浩特2014.11.2628ZL 2014 2 0718341.8一种网格化实时巡视警员调度移动终端监控装置实用新型四川浩特2014.11.2629ZL 2014 2 0718375.7一种易散热型防尘网络硬盘录像机实用新型四川浩特2014.11.2630ZL 2014 2 0718376.1一种带硬件接口的解码器实用新型四川浩特2014.11.2631ZL 2014 2 0718377.6一种手持式网格化实时巡视警员调度移动终端装置实用新型四川浩特2014.11.2632ZL 2014 2 0714181.X一种车辆乘客统计装置实用新型四川浩特2014.11.2533ZL 2014 2 0714332.1一种站台选车装置实用新型四川浩特2014.11.2534ZL 2014 2 0714375.X一种车载乘客统计装置实用新型四川浩特2014.11.2535ZL 2014 2 0714477.1一种车辆乘坐选车装置实用新型四川浩特2014.11.2536ZL 2014 2 0714959.7一种公交载客监控系统实用新型四川浩特2014.11.2537ZL 2015 1 0116761.8一种视频浓缩系统发明四川浩特2015.03.1738ZL 2015 1 0117284.7一种智能实战系统发明四川浩特2015.03.1739ZL 2014 1 0723460.7一种智能实战系统发明四川浩特2014.12.0240ZL 2014 1 0722808.0一种智能实战系统发明四川浩特2014.12.0241ZL 2014 1 0720548.3一种跟踪目标视频对象的方法发明四川浩特2014.12.0242ZL 2014 1 0722746.3一种监视目标视频对象的方法发明四川浩特2014.12.0243ZL 2014 1 0684831.5一种车辆乘客统计装置发明四川浩特2014.11.25

万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书

附表三、主要软件著作权情况

序号名称登记号著作权人日期1上海市工商行政管理计算机系统V2.0 (金管工程)2000SR2072万达信息、上海市工商行政管理局2000.10.172商业银行资产负债管理信息系统V2.02000SR2073万达信息、上海浦东发展银行2000.10.173万达办公自动化系统V1.02000SR2074万达信息2000.10.174万达非接触式门禁/考勤系统 (简称:AASystem)V1.02000SR2075万达信息2000.10.175W_System有线数据广播系统V1.0(W_System)2000SR2076万达信息2000.10.176远程测评系统V1.0(远程测评)2000SR2077万达信息、中共上海市委组织部上海市经营者资质评价中心2000.10.177会议网上注册系统V1.02001SR2955万达信息2000.10.178网上彩票销售系统V1.0(彩票系统)2001SR2956万达信息2001.08.219医疗保险费用结算审核计算机管理系统V1.0(医保计算机系统)2002SR1629万达信息 上海市医疗保险局2002.08.0610上海市劳动保障管理信息系统业务管理分系统劳动力综合管理系统职业培训模块V1.1(职业培训模块)2002SR4238上海市劳动和社会保障局信息中心 万达信息2002.12.0311上海市劳动保障管理信息系统业务管理分系统劳动力综合管理系统劳动力资源管理模块V1.1(劳动力资源管理模块)2002SR4239上海市劳动和社会保障局信息中心 万达信息2002.12.0312上海市劳动保障管理信息系统业务管理分系统劳动力综合管理系统职业介绍模块V1.1(职业介绍模块)2002SR4240上海市劳动和社会保障局信息中心 万达信息2002.12.0313上海市劳动保障管理信息系统业务管理分系统劳动力综合管理系统失业保险模块V1.1(失业保险模块)2002SR4241上海市劳动和社会保障局信息中心 万达信息2002.12.0314万达道路运输管理系统(运管系统)V2.02003SR12358万达信息2003.12.0415万达公路稽征系统V1.01(JZS)2003SR12452万达信息2003.12.0516万达电子政务协同办公系统V1.0 (万达协同办公系统)2003SR12453万达信息2003.12.0517万达政务信息管理系统V2.0(INFOPUB)2003SR12464万达信息2003.12.0818万达信息网上电子报税系统V1.0 (万达电子报税系统)2003SR12465万达信息2003.12.0819万达社区“e点通”软件V1.0 (万达社区“e点通”)2003SR12466万达信息2003.12.0820万达电子邮件管理系统(WWMail)V2.02003SR12467万达信息2003.12.0821万达智能审批信息系统V3.0(审批系统)2003SR2671万达信息2003.04.1822上海市劳动和社会保障管理信息系统城镇社会保险子系统V1.0 (城镇社会保险子系统)2003SR5834上海市劳动和社会保障局信息中心 万达信息2003.06.18

万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书

序号名称登记号著作权人日期23上海市行政督查网络管理系统V1.0(行政督查网络系统)2003SR5838上海市人民政府办公厅、万达信息2003.06.1824万达应用集成平台V1.0(CUTELNK)2003SR6590万达信息2003.06.2425万达电子政务互动服务系统V1.0(GSS)2003SR6736万达信息2003.06.2426万达机场核心营运信息集成系统V1.0(AIIS)2003SR6737万达信息2003.06.2427万达网页自动检测与恢复系统(网页防篡改系统)V1.02003SR7402万达信息2003.07.1128万达业务流程集成平台软件V1.0(流程管理平台)2004SR02648万达信息2004.03.2629万达信息资源集成平台软件V1.0(信息集成平台)2004SR02649万达信息2004.03.2630万达应用服务集成平台软件V1.0(应用集成平台)2004SR02650万达信息2004.03.2631万达应用审计系统V1.02004SR09676万达信息2004.10.0932上海市人民政府办公厅政务信息化系统V1.0(市政府核心办公系统)2004SR12034上海市人民政府办公信息处理中心 万达信息2004.12.0733万达公文之星软件2005SR02607万达信息2005.03.0934政务通政府决策落实情况调查系统2005SR05218上海市人民政府办公信息处理中心 万达信息2005.05.1835万达XML交易&消息中间件软件V2.02005SR09737万达信息2005.08.3036万达安全配置管理软件v2.02005SR15517万达信息2005.12.2237万达信息安全集成管理平台软件V2.02005SR15519万达信息2005.12.2238万达网络安全审计软件2.02005SR15522万达信息2005.12.2239万达主机安全审计软件2.02005SR15523万达信息2005.12.2240万达业务基础平台软件V2.02006SR00076万达信息2006.01.0541万达容灾综合管理平台软件V2.02007SR03903万达信息2007.03.1442上海市医疗保险信息系统-综合分析和辅助决策支持系统V1.1.1.02007SR04882万达信息、上海市医疗保险信息中心2007.04.0443上海市医疗保险信息系统-医保费用审核系统V1.3.1.52007SR04883万达信息、上海市医疗保险信息中心2007.04.0444上海市医疗保险信息系统-应急处置系统V1.02007SR04884万达信息、上海市医疗保险信息中心2007.04.0445上海市医疗保险信息系统-事务管理系统V2.4.1.02007SR04885万达信息、上海市医疗保险信息中心2007.04.0446万达机场综合办公软件V2.02007SR18123万达信息2007.11.1647万达民航AFTN电报处理软件2007SR18136万达信息2007.11.1648万达信息资源集成平台软件V4.0(CuteIfo)2007SR18137万达信息2007.11.1649万达空管航班信息显示软件V2.02007SR18151万达信息2007.11.1650万达司法行政许可管理信息软件V1.3.0[司法行政许可软件]2007SR19248万达信息2007.12.0351万达应急指挥平台软件v2.02008SR09250万达信息2008.05.15

万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书

序号名称登记号著作权人日期52万达业务基础平台软件V4.02008SR11110万达信息2008.06.1353法制办行政管理统计分析系统软件V1.0[行政管理统计系统]2008SR11368万达信息 上海市人民政府办公信息处理中心2008.06.1754万达通用GIS二次开发平台软件V2.02008SR12659万达信息2008.07.0455万达信息资源目录平台软件V2.02008SR34471万达信息2008.12.1356万达区域社区卫生服务管理平台软件V1.02009SR00302万达信息2009.01.0457万达区域社区医疗业务管理系统应用软件V1.02009SR00303万达信息2009.01.0458万达社区卫生服务管理信息系统应用软件2009SR016673万达信息2009.05.0659万达区域医学影像信息共享系统应用软件V1.02009SR020118万达信息2009.06.0160万达区域实验室检验信息共享系统应用软件V1.02009SR020266万达信息2009.06.0161万达区域就诊信息共享系统应用软件V1.02009SR020268万达信息2009.06.0162万达应用监控软件V2.0【wondersCuteMonitor】2009SR027772万达信息2009.07.1463万达应用安全中间件软件2.0【wondersCuteSecurity】2009SR027773万达信息2009.07.1464万达区域检查报告共享系统应用软件V1.02009SR029502万达信息2009.07.2865万达患者身份交叉索引平台软件V2.0【CuteIHEPIX】2009SR040929万达信息2009.09.2166万达区域医疗信息资源目录平台软件V2.0【CuteIHEXDS】2009SR040930万达信息2009.09.2167万达区域医疗接入端代理平台软件V2.0【CuteIHEAgent】2009SR040932万达信息2009.09.2168万达电子政务协同软件V4.0【WondersCollaboration】2009SR040933万达信息2009.09.2169万达区域医疗信息整合共享与协同服务平台软件V2.0【CuteIHE】2009SR040935万达信息2009.09.2170万达区域社区卫生服务管理应用软件V1.0【Harmony】2009SR050970万达信息2009.11.0371万达信息安全管理软件V2.0【WondersCuteMP】2009SR059883万达信息2009.12.2572万达网页自动检测与恢复软件V3.0【WondersCuteKeeper】2009SR059908万达信息2009.12.2873万达单点登录软件V2.0【WondersCuteSSO】2009SR059912万达信息2009.12.2874万达应用审计软件V3.0【WondersCuteAudit】2009SR059914万达信息2009.12.2875万达社会保障一体化平台软件V2.02009SR09670万达信息2009.03.1076万达土地交易系统应用软件V1.02010SR005151万达信息2010.01.2877万达高可用应用支撑平台软件V2.0【WonderscuteHA】2010SR035946万达信息2010.07.2178万达信息开票信息管理软件V2.0【开票信息管理软件】2010SR035962万达信息2010.07.21

万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书

序号名称登记号著作权人日期79万达交通物流公共信息数据交换系统应用软件V2.0【万达交通物流数据交换中心软件】2010SR046350万达信息2010.09.0680万达交通物流公共信息管理中心系统应用软件V2.0【万达交通物流应用中心软件】2010SR046382万达信息2010.09.0681万达交通物流公共信息应用中心系统应用软件V2.0【万达交通物流管理中心软件】2010SR046474万达信息2010.09.0682万达业务流转支撑软件V2.02010SR049329万达信息2010.09.1783万达医保基金政策风险防控平台软件V2.0【万达医保政策风险防控平台软件】2010SR051400万达信息2010.09.2884万达舆情监测与风险追踪管理软件V2.0【万达舆情监测软件】2010SR051929万达信息2010.09.3085万达卫生监督一户一档综合业务应用软件V1.02010SR066601万达信息2010.12.0986万达卫生监督行政处罚现场监督应用软件V1.02010SR066603万达信息2010.12.0987万达卫生监督不良积分卫生许可证应用软件V1.02010SR066916万达信息2010.12.0988万达应急管理系统应用软件【万达应急管理软件V4.0】2010SR067837万达信息2010.12.1389万达智能报表系统应用软件V1.0【WondersAd-HocQuery】2010SR069943万达信息2010.12.1890万达社会保障社会保险软件V1.0【社保社会保险软件】2010SR071167万达信息2010.12.2291万达空管塔台电子进程单系统应用软件V1.02010SR071169万达信息2010.12.2292万达工商统计报表管理软件V1.02010SR071171万达信息2010.12.2293万达应急指挥平台软件V3.0【万达应急平台软件】2010SR071245万达信息2010.12.2294万达应用代码生成工具软件V1.0【CuteStudio-CodeGen】2010SR071343万达信息2010.12.2295万达可视化界面开发工具软件V1.0【CuteStudio-UI】2010SR071346万达信息2010.12.2296基于Trustie的电子政务领域软件生产线平台软件v1.02010SR071348万达信息2010.12.2297万达数据建模工具软件v2.0【CuteStudio-DM】2010SR071350万达信息2010.12.2298万达应用开发环境软件v3.0【CuteStudio】2010SR071352万达信息2010.12.2299万达工作流建模工具软件v2.0【CuteStudio-BPM】2010SR071354万达信息2010.12.22100万达外商投资合伙企业登记软件V1.02010SR071408万达信息2010.12.22101万达社会保障社区服务平台软件V1.02010SR071465万达信息2010.12.22102万达社会保障劳动就业软件V1.02010SR071568万达信息2010.12.22103万达社会保障行政审批软件V1.02010SR071573万达信息2010.12.22104万达区域一体化健康档案共享应用软件V1.02010SR071691万达信息2010.12.23

万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书

序号名称登记号著作权人日期105万达区域统一就诊卡信息系统应用软件v1.02011SR000316万达信息2011.01.06106万达工商所综合管理软件v2.02011SR000540万达信息2011.01.07107万达电子统计综合处理软件v2.02011SR000541万达信息2011.01.07108万达区域健康档案管理信息系统软件v1.02011SR000543万达信息2011.01.07109万达区域健康档案共享信息系统应用软件v1.02011SR000551万达信息2011.01.07110万达城市交通公交一体化管理应用软件v2.02011SR002266万达信息2011.01.17111万达城市交通综合稽查执法系统应用软件v2.02011SR002369万达信息2011.01.18112万达突发公共卫生应急指挥系统应用系统软件v1.02011SR002383万达信息2011.01.18113万达政府债务管理软件v1.02011SR003059万达信息2011.01.21114万达城市交通移动稽查执法系统应用软件v2.02011SR003061万达信息2011.01.21115万达航班信息一体化管理系统应用软件v1.02011SR003172万达信息2011.01.21116万达应用安全支撑平台软件v3.0【wonderscuteASS】2011SR003173万达信息2011.01.21117万达房地产开发全过程管理软件v1.02011SR003181万达信息2011.01.21118万达政府投资项目全过程监管软件v1.02011SR003425万达信息2011.01.24119万达旧住房综合整治改造管理软件v1.02011SR003429万达信息2011.01.24120万达信息资源目录平台软件V3.0【wonderscuteregistry】2011SR003510万达信息2011.01.25121万达工商行政管理应用软件v2.02011SR004026万达信息2011.01.26122万达图书馆文献传递服务和管理系统应用软件v1.02011SR004905万达信息2011.01.30123万达图书馆馆际互借应用软件v1.02011SR004906万达信息2011.01.30124万达社会保障门户网站软件v1.02011SR005679万达信息2011.02.10125万达全社会固定资产投资项目管理软件v1.02011SR007827万达信息2011.02.18126万达矿产资源和地质勘查管理软件v1.02011SR007964万达信息2011.02.21127万达医院血库管理系统应用软件V1.02011SR010987万达信息2011.03.09128万达信息资源集成平台软件v4.2【wonderscuteinfo】2011SR011332万达信息2011.03.10129万达信息安全管理软件V3.0【WondersCuteSMP】2011SR011903万达信息2011.03.14130万达单点登录软件V3.0【WondersCuteSSO】2011SR012096万达信息2011.03.14131万达HIS信息系统应用软件V1.0【HIS】2011SR018422万达信息2011.04.08132万达城市动态地价监测预警软件V1.02011SR018694万达信息2011.04.08133万达财务业务一体化综合管理平台软件v2.02011SR023919万达信息2011.04.27134万达症状监测及预警系统应用软件v1.02011SR024379万达信息2011.04.28135万达肿瘤管理系统应用软件v1.02011SR024381万达信息2011.04.28

万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书

序号名称登记号著作权人日期136万达项目管理系统应用软件v2.02011SR024435万达信息2011.04.29137万达领馆业务管理系统应用软件v1.02011SR027805万达信息2011.05.12138万达来华签证管理系统应用软件v1.02011SR027806万达信息2011.05.12139万达疾病预防控制伤害管理系统应用软件V1.02011SR044719万达信息2011.07.07140万达疾病预防控制肺结核管理系统应用软件V1.02011SR046245万达信息2011.07.11141万达区域教育行政管理软件V1.02011SR048174万达信息2011.07.15142万达区域医疗信息整合共享与协同服务平台软件v3.0【CuteIHE】2011SR055849万达信息2011.08.08143万达公共服务联络中心坐席通讯软件V2.02011SR056485万达信息2011.08.10144万达公共服务联络中心多媒体通讯软件v1.02011SR059228万达信息2011.08.20145万达人力资源社会保障咨询服务中心座席软件v2.02011SR059232万达信息2011.08.20146万达XML交易&消息中间件软件V3.02011SR061967万达信息2011.08.31147万达网络市场在线巡查监管应用软件v2.02011SR072867万达信息2011.10.11148万达区域卫生信息平台智能提示应用软件v1.02011SR072939万达信息2011.10.12149万达区域卫生信息平台远程会诊应用软件V1.02011SR075491万达信息2011.10.21150万达健康管理信息智能整合平台软件V2.0【CuteHMInfo】2011SR075572万达信息2011.10.21151万达因公出国(境)综合管理应用软件V1.02011SR075692万达信息2011.10.21152万达健康管理数据质量控制软件v1.0【数据质量控制软件】2011SR076230万达信息2011.10.24153万达区域健康管理信息智能搜索引擎软件v1.0【智能搜索引擎软件】2011SR076233万达信息2011.10.24154万达公共服务联络中心多媒体接入支撑软件v1.02011SR076328万达信息2011.10.24155万达专科疾病管理引擎应用软件v1.0【万达专病管理引擎】2011SR076330万达信息2011.10.24156万达卫生监督管理平台应用软件V1.0【卫生监督管理平台】2011SR078211万达信息2011.10.28157万达博物馆藏品业务管理软件V1.02011SR079559万达信息2011.11.03158万达基于健康档案的区域卫生信息平台应用软件V1.02011SR084234万达信息2011.11.18159万达村卫生室信息管理应用软件V1.02011SR090077万达信息2011.12.02160万达基于电子病历的医院信息平台软件V1.02011SR093631万达信息2011.12.12161万达基于区域卫生信息平台的妇幼保健软件V1.02011SR095471万达信息2011.12.15162万达医疗服务监测监管信息系统应用软件V1.02012SR001242万达信息2012.01.10163万达工商综合监管平台软件V2.02012SR010157万达信息2012.02.15164万达工商业务数据分析软件V2.02012SR010488万达信息2012.02.16

万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书

序号名称登记号著作权人日期165万达SaaS业务基础平台软件V2.02012SR012563万达信息2012.02.23166万达海量数据存储软件V1.0【Cloudeck-Storage】2012SR020140万达信息2012.03.15167万达云应用支撑中间件软件V1.0【Cloudeck-App】2012SR020142万达信息2012.03.15168万达云数据管理中间件软件V1.0【Cloudeck-Data】2012SR020144万达信息2012.03.15169万达公共卫生应急管理系统应用软件V4.02012SR021534万达信息2012.03.20170万达接处警系统应用软件V4.02012SR024787万达信息2012.03.30171万达应急知识管理系统应用软件V4.02012SR024900万达信息2012.03.30172万达风险隐患监测防控系统应用软件V4.02012SR024943万达信息2012.03.30173万达应急案例管理系统应用软件V4.02012SR025874万达信息2012.04.05174万达电视航空软件V2.02012SR028427万达信息2012.04.12175万达社会安全应急管理系统应用软件V4.02012SR030670万达信息2012.04.19176万达事故灾难应急管理系统应用软件V4.02012SR031706万达信息2012.04.21177万达应急事件处置调度系统应用软件V4.02012SR031955万达信息2012.04.24178万达预警预测管理系统应用软件V4.02012SR031964万达信息2012.04.24179万达危险气体扩散及救援模拟系统应用软件V4.02012SR032477万达信息2012.04.25180万达应急资源管理系统应用软件V4.02012SR033510万达信息2012.04.27181万达区域医疗业务协同双向转诊应用软件V1.02012SR033681万达信息2012.04.27182万达应用监控平台软件V3.02012SR036982万达信息2012.05.09183万达医疗系统信息集成平台软件V1.02012SR037140万达信息2012.05.10184万达应急预案管理系统应用软件V4.02012SR037146万达信息2012.05.10185万达综合卫生管理平台软件V1.02012SR037352万达信息2012.05.10186万达应急能力评估系统应用软件V4.02012SR037548万达信息2012.05.10187万达移动应急平台应用软件V4.02012SR037612万达信息2012.05.11188万达应急演练系统应用软件V4.02012SR037668万达信息2012.05.11189万达馆藏RFID综合管理软件V1.02012SR041265万达信息2012.05.21190万达远程健康终端软件v2.02012SR041791万达信息2012.05.22191万达远程健康监护医生工作站软件v2.02012SR041799万达信息2012.05.22192万达美术馆藏品业务管理软件v1.02012SR047764万达信息2012.06.07193万达医学影像信息系统应用软件V1.0【PACS】2012SR047819万达信息2012.06.07194万达自然灾害应急管理系统应用软件V4.02012SR047821万达信息2012.06.07195万达出租车聚众模拟及监测预警系统应用软件V4.02012SR047990万达信息2012.06.07196万达放射信息管理软件V1.0【RIS】2012SR047994万达信息2012.06.07197万达区域PACS软件V1.02012SR054714万达信息2012.06.25198万达电子监察与绩效管理软件V1.02012SR058008万达信息2012.07.02

万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书

序号名称登记号著作权人日期199万达行政审批管理软件V4.02012SR058062万达信息2012.07.02200万达临床路径应用软件v1.02012SR062187万达信息2012.07.11201万达区域卫生数据挖掘信息系统应用软件V1.02012SR062548万达信息2012.07.12202万达疾病预防控制应用软件V1.02012SR062554万达信息2012.07.12203万达医院运营管理应用软件V1.02012SR062597万达信息2012.07.12204万达医院信息系统应用软件V1.02012SR067873万达信息2012.07.26205万达医疗安全监控应用软件V1.02012SR072256万达信息2012.08.08206万达电子病历应用软件v1.02012SR090290万达信息2012.09.22207万达人力资源和社会保障数据中心平台软件V3.02012SR094442万达信息2012.10.10208万达人力资源和社会保障宏观决策平台软件V3.02012SR095349万达信息2012.10.12209万达劳动监察平台软件V3.02012SR095425万达信息2012.10.12210万达婚姻登记平台软件V3.02012SR095430万达信息2012.10.12211万达救助平台软件V3.02012SR095502万达信息2012.10.12212万达社会保障卡平台软件V3.02012SR095505万达信息2012.10.12213万达人力资源和社会保障统计报表平台软件V3.02012SR095654万达信息2012.10.12214万达居民经济状况核对平台软件V3.02012SR096001万达信息2012.10.13215万达土地与矿业权网上交易平台软件V1.02012SR097922万达信息2012.10.18216万达居民健康卡软件V1.02012SR097951万达信息2012.10.18217万达实验室检验信息系统软件V1.02012SR106821万达信息2012.11.09218万达体检管理应用软件V1.02012SR115586万达信息2012.11.28219万达车辆定位管理平台软件V1.02012SR116162万达信息2012.11.29220万达医疗卫生信息化系统应用软件V2.02012SR116348万达信息2012.11.29221万达移动应用平台软件V1.02012SR116775万达信息2012.11.30222万达企业综合监管平台应用软件V2.02012SR117225万达信息2012.12.01223万达综合劳动和社会保障信息管理系统软件V3.02012SR122913万达信息2012.12.12224万达生命登记信息管理应用软件V1.02012SR124456万达信息2012.12.14225万达慢病信息管理应用软件V1.02012SR124722万达信息2012.12.14226万达高校博物馆藏品管理软件V1.02012SR126102万达信息2012.12.17227万达网络多媒体发布软件V1.02012SR127374万达信息2012.12.18228万达结核病管理应用软件V1.02012SR128425万达信息2012.12.19229万达重症精神病信息管理应用软件V1.02012SR133387万达信息2012.12.25230万达临床知识库应用软件V1.02012SR137292万达信息2012.12.28231万达公务车辆网络管理综合应用软件V1.02013SR000435上海市人民政府机关事务管理局 万达信息2013.01.04232万达高血压管理应用软件V1.02013SR006497万达信息2013.01.21

万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书

序号名称登记号著作权人日期233万达糖尿病管理应用软件V1.02013SR007689万达信息2013.01.24234万达心脑血管疾病管理应用软件V1.02013SR009276万达信息2013.01.29235万达IT综合管理平台软件V3.02013SR015295万达信息2013.02.21236万达信息安全运营平台软件V4.02013SR015307万达信息2013.02.21237万达信息技术服务知识库软件V1.02013SR028619万达信息2013.03.27238万达抗菌药物应用软件V3.02013SR032047万达信息2013.04.09239万达社会综合管理大联动系统应用软件V1.02013SR033076万达信息2013.04.11240万达场馆票务消费综合管理软件V1.02013SR037528万达信息2013.04.25241万达跨区域医疗医保服务平台软件V1.02013SR047105万达信息2013.05.20242万达跨区域医疗医保协同服务软件V1.02013SR049396万达信息2013.05.24243万达掌上微游软件V1.02013SR054790万达信息2013.06.05244万达家庭责任医生工作站应用软件V1.02013SR059933万达信息2013.06.21245万达环保移动执法软件V1.02013SR061562万达信息2013.06.25246万达数字化城市管理系统应用软件V1.02013SR064486万达信息2013.07.11247万达统一认证授权软件V4.02013SR069590万达信息2013.07.20248万达综合业务基础软件平台V4.02013SR069682万达信息2013.07.20249万达应用门户平台软件V4.02013SR069890万达信息2013.07.20250万达食品药品检验检测信息共享与应用软件V1.02013SR074479万达信息2013.07.26251万达应用开发环境软件V4.02013SR077422万达信息2013.7.30252万达网上申报数据预审系统应用软件V1.02013SR097322万达信息2013.09.09253万达免疫规划应用软件V1.02013SR098329万达信息2013.09.11254万达网络发票系统应用软件V1.02013SR098558万达信息2013.09.10255万达海量数据交换平台软件V5.02013SR098577万达信息2013.09.10256万达税控开票助手应用软件V2.02013SR098623万达信息2013.09.10257万达区域医疗信息资源集成平台软件V5.02013SR099127万达信息2013.09.11258万达XML交易&消息中间件软件V5.02013SR099129万达信息2013.09.10259基于云计算技术的健康信息调阅软件V2.02013SR106238万达信息2013.10.09260基于云计算技术的诊疗智能提示软件V2.02013SR106314万达信息2013.10.09261万达创新社会管理应用软件V2.02013SR119789万达信息2013.11.05262万达环保综合业务协同工作软件V1.02013SR121004万达信息2013.11.07263万达环保应急管理软件V1.02013SR121010万达信息2013.11.07264万达环保数据中心软件V1.02013SR121150万达信息2013.11.07265万达学校卫生管理软件V1.02013SR122061万达信息2013.11.08266万达手持终端应用配置调度平台软件V2.02013SR122574万达信息2013.11.09267万达医疗废物收运手持终端应用软件V2.02013SR122742万达信息2013.11.09268万达生态环境监控软件V1.02013SR122747万达信息2013.11.09269万达区域绩效考核软件V1.02013SR122751万达信息2013.11.09

万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书

序号名称登记号著作权人日期270万达卫生人力资源软件V1.02013SR122763万达信息2013.11.09271万达工商12315综合服务应用软件V3.02013SR126394万达信息2013.11.15272万达日常综合管理应用软件V2.02013SR139870万达信息2013.12.12273万达社会事件应急管理应用软件V2.02013SR143065万达信息2013.12.11274万达智能辅助决策系统应用软件V2.02013SR144752万达信息2013.12.13275万达药品材料数据信息管理软件V2.02013SR154254万达信息2013.12.23276万达人力资源和社会保障档案系统软件V2.02013SR154255万达信息2013.12.23277万达人力资源和社会保障运维管理平台软件V2.02013SR154481万达信息2013.12.23278万达人力资源和社会保障自助经办平台软件V2.02013SR154484万达信息2013.12.23279万达医保实时结算前置系统应用软件V2.02013SR154857万达信息2013.12.24280万达城乡居民医保管理软件V2.02013SR154858万达信息2013.12.24281万达异地医保结算一卡通软件V2.02013SR155065万达信息2013.12.24282万达综合防控系统应用软件V2.02013SR155070万达信息2013.12.24283文化创意产业公共服务平台软件V1.02013SR155156上海图书馆、万达信息2013.12.24284万达医保智能提示软件V2.02013SR155507万达信息2013.12.24285万达医保服务监控软件V2.02013SR155935万达信息2013.12.24286万达综合业务基础软件平台V4.012013SR157112万达信息2013.12.25287万达社会保障门户网站软件V3.02013SR160899万达信息2013.12.28288万达人力资源社会保障咨询服务中心座席软件V3.02013SR160961万达信息2013.12.28289万达社会保障社会保险软件V3.02013SR161664万达信息2013.12.30290万达基于区域平台的农卫业务协同数据采集接口软件V1.02014SR005865万达信息2014.01.15291万达基于区域平台的新农合业务协同数据采集接口软件V1.02014SR005868万达信息2014.01.15292万达区域卫生信息平台的运行监控管理组件软件V1.02014SR005870万达信息2014.01.15293万达区域卫生信息平台的应用开发接口服务库软件V1.02014SR005872万达信息2014.01.15294万达区域卫生信息平台的信息安全与隐私保护组件软件V1.02014SR005918万达信息2014.01.15295万达基于区域平台的疾控业务协同数据采集接口软件V1.02014SR005921万达信息2014.01.15296万达基于区域平台的妇幼业务协同数据采集接口软件V1.02014SR005924万达信息2014.01.15297万达基于区域平台的应急业务协同数据采集接口软件V1.02014SR005928万达信息2014.01.15298万达区域卫生信息平台的安全审计与日志管理组件软件V1.02014SR005930万达信息2014.01.15299万达基于区域平台的社区业务协同数据采集接口软件V1.02014SR005935万达信息2014.01.15

万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书

序号名称登记号著作权人日期300万达区域卫生信息平台的权限管理组件软件V1.02014SR005936万达信息2014.01.15301万达基于区域平台的卫监业务协同数据采集接口软件V1.02014SR005938万达信息2014.01.15302万达基于区域平台的血液业务协同数据采集接口软件V1.02014SR005940万达信息2014.01.15303万达RFID卡签发应用软件V2.02014SR007387万达信息2014.01.20304万达民航信息一体化系统应用软件V2.02014SR007421万达信息2014.01.20305万达新农合应用软件V1.02014SR025184万达信息2014.03.03306万达发行业务管理系统应用软件V1.02014SR026708万达信息2014.03.05307万达图书出版管理系统应用软件V1.02014SR026716万达信息2014.03.05308万达食品安全综合信息管理平台软件V1.02014SR035358万达信息2014.03.29309万达工商广告监测应用软件V1.02014SR035729万达信息2014.03.31310万达政策信息导航发布软件V1.02014SR041080万达信息 上海图书馆2014.04.10311万达产业数据集成交换软件V1.02014SR041084万达信息 上海图书馆2014.04.10312万达产业地图服务软件V1.02014SR042053万达信息 上海图书馆2014.04.11313万达网上行政审批平台软件V1.02014SR055046万达信息2014.05.06314万达临床专科管理软件V1.02014SR055604万达信息2014.05.07315万达养老平台软件V1.02014SR055949万达信息2014.05.07316万达药品采购供应平台软件V1.02014SR056004万达信息2014.05.07317万达电子健康档案标准符合性测试软件V1.02014SR056078万达信息2014.05.07318万达工商网上注册大厅服务应用软件V1.02014SR056088万达信息2014.05.07319万达监狱大帐管理软件V1.02014SR069374万达信息 万达系统2014.05.30320万达监狱医疗卫生管理软件V1.02014SR069379万达信息 万达系统2014.05.30321万达社区矫正移动定位监管软件V1.02014SR069428万达信息 万达系统2014.05.30322万达社区综合治理应用软件V1.02014SR069515万达信息 万达系统2014.05.30323万达网上社区矫正中心软件V1.02014SR069843万达信息 万达系统2014.05.30324万达国土资源数据中心应用软件V1.02014SR069869万达信息 万达系统2014.05.30325万达不动产登记信息管理应用软件V1.02014SR069877万达信息 万达系统2014.05.30326万达民事行政信息管理软件V2.02014SR069886万达信息 万达系统2014.05.30327万达机关业务综合管理软件V1.02014SR069894万达信息 万达系统2014.05.30

万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书

序号名称登记号著作权人日期328万达社区综合管理决策分析应用软件V1.02014SR070199万达信息 万达系统2014.06.03329万达监狱劳动工具管理软件V1.02014SR070211万达信息 万达系统2014.06.03330万达监狱执法电子信息管理软件V1.02014SR070439万达信息 万达系统2014.06.03331万达法人信息共享与应用软件V1.02014SR072420万达信息2014.06.05332万达民间组织管理政务软件V1.02014SR094320万达信息 万达系统2014.07.09333万达公安信息共享和服务软件V1.02014SR094451万达信息 万达系统2014.07.09334万达机关工作应用软件V1.02014SR094456万达信息 万达系统2014.07.09335万达国土资源监测监管软件V1.02014SR094459万达信息 万达系统2014.07.09336万达众治通移动应用软件V1.02014SR094462万达信息 万达系统2014.07.09337万达智慧城市智能运营中心应用软件V1.02014SR094464万达信息 万达系统2014.07.09338万达警用信息采集软件V1.02014SR094496万达信息 万达系统2014.07.09339万达新闻出版电子政务软件V1.02014SR097852万达信息 万达系统2014.07.15340万达信息资源集成平台软件V5.22014SR097939万达信息 万达系统2014.07.15341万达印刷业统计分析、年度核验系统应用软件V1.02014SR097968万达信息 万达系统2014.07.15342万达公安综合警务软件V1.02014SR097971万达信息 万达系统2014.07.15343万达移动设备管理平台软件V2.02014SR097986万达信息 万达系统2014.07.15344万达社会安全应急指挥平台软件V4.02014SR097988万达信息 万达系统2014.07.15345万达移动巡防平台软件V2.02014SR098000万达信息 万达系统2014.07.15346万达社区共治管理平台应用软件V1.02014SR098013万达信息 万达系统2014.07.15347万达XML交易&消息中间件软件V5.12014SR098014万达信息 万达系统2014.07.15348万达智慧审计信息管理软件V1.02014SR098015万达信息 万达系统2014.07.15349万达智能化视频监控和分析办案软件V1.02014SR098016万达信息 万达系统2014.07.15350万达云监控管理平台软件V4.02014SR098056万达信息 万达系统2014.07.15351万达应用监控平台软件V4.02014SR098059万达信息 万达系统2014.07.15

万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书

序号名称登记号著作权人日期352万达个人健康管家软件V2.02014SR098064万达信息 万达系统2014.07.15353万达网页自动检测与恢复软件V4.02014SR098111万达信息 万达系统2014.07.15354万达公共卫生应急指挥平台软件V4.02014SR098159万达信息 万达系统2014.07.15355万达信息安全管理平台软件V4.02014SR098284万达信息 万达系统2014.07.15356万达应用审计平台软件V4.02014SR098285万达信息 万达系统2014.07.15357万达国土资源数据交换应用软件V1.02014SR098313万达信息 万达系统2014.07.15358万达国土资源网上交易软件V1.02014SR098315万达信息 万达系统2014.07.15359万达综合运营管理软件V1.02014SR098326万达信息 万达系统2014.07.15360万达信息高血压自定义分析系统应用软件V1.02014SR101055万达信息2014.07.18361万达信息高血压访视依从性分析系统应用软件V1.02014SR101059万达信息2014.07.18362万达信息自助服务一体机软件V1.02014SR101626万达信息2014.07.21363万达信息自助服务云应用商店软件V1.02014SR108224万达信息2014.07.30364万达信息自助服务云平台软件V1.02014SR108226万达信息2014.07.30365万达案件管理软件V1.02014SR109820万达信息 万达系统2014.07.31366万达国土资源信息服务软件V1.02014SR114764万达信息 万达系统2014.08.07367万达基于数据总线的数据交换软件V1.02014SR115235万达信息2014.08.07368万达信息市民一卡通平台软件V3.02014SR124692万达信息2014.08.21369万达信息自助服务一体机指纹识别软件V1.02014SR124696万达信息2014.08.21370万达信息自助服务一体机社会保障卡读写软件V1.02014SR124698万达信息2014.08.21371万达信息自助服务一体机运维监控软件V1.02014SR124701万达信息2014.08.21372万达信息自助服务云桌面软件V1.02014SR124703万达信息2014.08.21373万达信息自助服务一体机身份证读取软件V1.02014SR124705万达信息2014.08.21374万达区域药品供应链管理软件V1.02014SR129731万达信息2014.08.29375万达信息区域教育资源管理软件V3.02014SR134823万达信息2014.09.09376万达信息生态化教育公共服务平台软件V3.02014SR134835万达信息2014.09.09377万达区域运维监控管理平台软件V1.02014SR140417万达信息2014.09.18378万达健康险管理应用软件V1.02014SR145554万达信息2014.09.28379万达信息民政综合业务管理平台软件V2.02014SR147506万达信息2014.10.08

万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书

序号名称登记号著作权人日期380万达信息港口船舶箱货查询移动平台软件V1.02014SR150215万达信息2014.10.11381万达信息民航机场地面服务管理软件V1.02014SR150319万达信息2014.10.11382万达信息人力资源公共服务一站式平台软件V1.02014SR173287万达信息2014.11.15383万达人力资源服务交易结算平台应用软件V2.02014SR180748万达信息2014.11.25384万达人力资源服务社交网络平台应用软件V2.02014SR180753万达信息2014.11.25385万达云服务平台软件V2.02014SR181357万达信息2014.11.26386万达信息扶贫建档立卡平台软件V2.02014SR181588万达信息2014.11.26387万达信息临床信息管理应用软件V1.02014SR182828万达信息2014.11.27388万达信息标本物流信息管理应用软件V1.02014SR187417万达信息2014.12.03389万达信息区域病理信息系统应用软件V1.02014SR187445万达信息2014.12.03390万达信息区域实验室检验系统应用软件V1.02014SR188310万达信息2014.12.04391万达信息公共服务考试培训软件V1.02014SR200078万达信息2014.12.18392万达信息公共服务全文检索软件V1.02014SR200177万达信息2014.12.18393万达信息市场风险管理信息系统应用软件V1.02014SR204292万达信息2014.12.22394万达信息社会保障基层业务移动平台软件V2.02015SR000137万达信息2015.01.04395万达社区一口式公共服务信息平台软件V2.02015SR008859万达信息2015.01.15396万达信息供应室医用包追溯系统应用软件V1.02015SR015801万达信息2015.01.27397万达信息儿童用药知识库软件V1.02015SR015812万达信息2015.01.27398万达信息医疗服务总线软件V1.02015SR015817万达信息2015.01.27399万达信息决策分析软件V1.02015SR015819万达信息2015.01.27400万达信息电子病历数据中心应用软件V1.02015SR016405万达信息2015.01.28401万达信息处方点评软件V1.02015SR016423万达信息2015.01.28402万达信息掌上医生软件V1.02015SR016425万达信息2015.01.28403万达信息医院物资管理信息系统应用软件V1.02015SR016683万达信息2015.01.28404万达安全可靠工作桌面软件环境迁移软件V2.02015SR017320万达信息 万达系统2015.1.29405万达智能会议软件V1.02015SR026547万达信息 万达系统2015.02.05406万达安全可靠工作桌面软件环境监控软件V2.02015SR038518万达信息 万达系统2015.03.04407万达信息食品安全追溯平台监管软件V1.02015SR042100万达信息2015.03.10408万达信息食品安全追溯平台终端软件V1.02015SR047015万达信息2015.03.17409万达信息食品安全追溯平台食安管家软件V1.02015SR047162万达信息2015.03.17410区域多点分布式供能智能管理软件V1.02015SR058938万达信息2015.04.02

万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书

序号名称登记号著作权人日期411区域多点分布式供能应急管理软件V1.02015SR058941万达信息2015.04.02412区域多点分布式供能展示软件V1.02015SR059008万达信息2015.04.02413万达服务商城系统应用软件V2.02015SR059798万达信息2015.04.03414万达信息医疗商业智能BI分析应用软件V1.02015SR061691万达信息2015.04.10415万达信息移动医生工作站软件V1.02015SR061692万达信息2015.04.10416万达智慧文物修复保护管理软件V1.02015SR065703万达信息2016.03.31417中医病案监测分析平台系统应用软件V1.02015SR077076上海中医药大学附属曙光医院 万达信息2015.05.07418中医专病临床诊疗知识库系统应用软件V1.02015SR077077上海中医药大学附属曙光医院 万达信息2015.05.07419万达信息人力资源基层移动业务平台软件V2.02015SR079439万达信息2015.05.12420万达信息劳动保障监察通移动应用软件V2.02015SR079901万达信息2015.05.12421临床诊疗精细决策系统应用软件V2.02015SR082638万达信息 卫生技术研究中心2015.05.15422万达医院移动医疗信息管理软件V1.02015SR082674万达信息2015.05.15423万达信息医院随访信息软件V1.02015SR082684万达信息2015.05.15424药品利用及使用效果检测系统应用软件V2.02015SR082730万达信息 卫生技术研究中心2015.05.15425万达信息医院感染管理软件V1.02015SR082856万达信息2015.05.15426万达信息门诊诊疗平台软件V5.02015SR089096万达信息2015.05.23427万达医院客户关系管理软件V5.02015SR089098万达信息2015.05.23428万达大数据管理系统应用软件V2.02015SR089273万达信息2015.05.25429万达医疗服务平台软件V1.02015SR091736万达信息 卫生技术研究中心2015.05.27430万达大数据计算处理平台软件V2.02015SR091740万达信息 卫生技术研究中心2015.05.27431万达云推送应用软件V2.02015SR093523万达信息2015.05.29432万达云账号应用软件V2.02015SR093536万达信息2015.05.29433万达云资产应用软件V2.02015SR093542万达信息2015.05.29434万达云盘应用软件V2.02015SR093704万达信息2015.05.29435万达信息专科科研数据中心平台软件V5.02015SR093764万达信息2015.05.29436万达医疗大数据分析服务平台软件V2.02015SR094582万达信息2015.06.01437万达信息手术麻醉临床信息系统应用软件V5.02015SR100634万达信息2015.06.06438万达医疗大数据应用系统应用软件V2.02015SR104804万达信息2015.06.11439万达信息重症监护临床信息系统应用软件V5.02015SR105437万达信息2015.06.12440万达信息不良事件上报软件V5.02015SR105512万达信息2015.06.12441万达信息医院成本核算管理软件V5.02015SR105762万达信息2015.06.12

万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书

序号名称登记号著作权人日期442万达信息医院绩效管理软件V5.02015SR105768万达信息2015.06.12443万达信息临床数据中心平台软件V5.02015SR111956万达信息2015.06.23444万达信息扶贫建档立卡统计分析软件V2.02015SR130302万达信息2015.07.10445万达信息扶贫建档立卡网络版查询软件V2.02015SR130307万达信息2015.07.10446万达信息区域心电信息系统应用软件V5.02015SR133311万达信息2015.07.15447万达信息病理信息系统应用软件V5.02015SR133317万达信息2015.07.15448万达信息远程医学教学平台软件V5.02015SR133324万达信息2015.07.15449万达信息区域放射质控管理系统应用软件V5.02015SR133330万达信息2015.07.15450万达信息内窥镜信息系统应用软件V5.02015SR133490万达信息2015.07.15451万达信息超声信息系统应用软件V5.02015SR133896万达信息2015.07.15452万达信息万达教育云应用软件V2.02015SR141050万达信息2015.07.23453万达信息移动助手应用软件V2.02015SR151097万达信息2015.08.05454万达移动服务接入平台软件V1.02015SR160427万达信息2015.08.19455万达信息医院办公自动化管理软件V5.02015SR160452万达信息2015.08.19456万达信息医院供应室追溯管理软件V5.02015SR160457万达信息2015.08.19457万达信息临床护理管理软件V5.02015SR160555万达信息2015.08.19458万达信息孕产妇保健信息管理软件V5.02015SR160556万达信息2015.08.19459万达信息远程医学电子病历浏览器软件V5.02015SR160680万达信息2015.08.19460万达信息病员服务中心管理软件V1.02015SR161188万达信息2015.08.20461万达信息挂号预约管理软件V1.02015SR161196万达信息2015.08.20462万达信息基于远程医学平台的远程专家门诊软件V5.02015SR161258万达信息2015.08.20463万达信息计划免疫信息管理软件V5.02015SR161261万达信息2015.08.20464万达信息植入性材料追溯管理软件V5.02015SR161332万达信息2015.08.20465万达信息新生儿疾病筛查平台管理软件V5.02015SR161430万达信息2015.08.20466万达信息儿童保健信息管理软件V5.02015SR161990万达信息2015.08.20467万达信息检查预约管理软件V5.02015SR162002万达信息2015.08.20468万达信息区域远程医学平台软件V5.02015SR162004万达信息2015.08.20469万达信息急救临床信息系统应用软件V5.02015SR162008万达信息2015.08.20470万达信息远程医学临检数据浏览器软件V5.02015SR162072万达信息2015.08.20471万达信息基于远程医学平台的远程影像软件V5.02015SR162073万达信息2015.08.20472万达信息公共卫生基于个人积分量化绩效考核软件V5.02015SR162074万达信息2015.08.20473万达IT运维管理应用软件V1.02015SR173114万达信息2015.09.08474万达HIS信息系统应用软件V5.02015SR173119万达信息2015.09.08475万达信息医院一卡通管理软件V5.02015SR173122万达信息2015.09.08

万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书

序号名称登记号著作权人日期476万达信息医院设备管理软件V5.02015SR173127万达信息2015.09.08477万达信息门诊输液管理软件V5.02015SR173131万达信息2015.09.08478万达信息医院分诊排队管理软件V5.02015SR173378万达信息2015.09.08479万达信息基于远程医学平台的远程重症监护软件V5.02015SR173670万达信息2015.09.08480万达信息健康管理服务软件V5.02015SR173928万达信息2015.09.08481万达信息移动输液管理信息软件V5.02015SR174172万达信息2015.09.08482万达信息基于远程医学平台的远程托管软件V5.02015SR174183万达信息2015.09.08483万达基于用户凭证保险库的单点登录软件V1.02015SR181707万达信息2015.09.18484万达信息病历浏览软件V5.02015SR182017万达信息2015.09.18485万达信息临床药理监护信息系统应用软件V5.02015SR182071万达信息2015.09.18486万达信息基于远程医学平台的远程手术示教软件V5.02015SR182075万达信息2015.09.18487万达信息移动护理管理信息软件V5.02015SR182080万达信息2015.09.18488万达信息医院自助服务管理软件V5.02015SR182087万达信息2015.09.18489万达信息急诊留观管理软件V5.02015SR182162万达信息2015.09.18490万达信息远程医疗信息软件V5.02015SR182167万达信息2015.09.18491万达信息静脉配置中心管理软件V5.02015SR182439万达信息2015.09.18492万达安全可靠市民云易办事软件V2.02015SR184980万达信息2015.09.23493万达安全可靠市民云社区软件V2.02015SR184991万达信息2015.09.23494万达安全可靠业务基础平台软件V2.02015SR185164万达信息2015.09.23495万达安全可靠工商信息化项目建设管理软件V2.02015SR185188万达信息2015.09.23496万达安全可靠移动设备管理平台软件V2.02015SR185198万达信息2015.09.23497万达安全可靠电子政务公文签批软件V2.02015SR185201万达信息2015.9.23498万达安全可靠交易&消息中间件软件V2.02015SR185206万达信息2015.09.23499万达安全可靠电子政务简报软件V2.02015SR185211万达信息2015.09.23500万达安全可靠信息资源集成平台软件V2.02015SR185369万达信息2015.09.23501万达安全可靠国内婚姻登记软件V2.02015SR200352万达信息 万达系统2015.10.20502万达信息企业信用信息公示系统应用软件V1.02015SR208680万达信息2015.10.29503万达人力资源社会保障业务协同支撑软件V1.02015SR209376万达信息2015.10.30504万达人力资源社会保障标准管理软件V1.02015SR209380万达信息2015.10.30505万达人力资源社会保障公共服务支撑软件V1.02015SR209385万达信息2015.10.30506万达人力资源社会保障社会信用管理软件V2.02015SR209389万达信息2015.10.30507万达区域数据质量控制软件V5.02015SR213773万达信息2015.11.05

万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书

序号名称登记号著作权人日期508万达大数据服务门户平台软件V2.02015SR219840万达信息2015.11.12509万达信息微信微服软件V3.02015SR269724万达信息2015.12.21510万达信息市民卡清分清算系统应用软件V3.02015SR269778万达信息2015.12.21511万达信息心电信息系统应用软件[简称:ECG]V5.02016SR000921万达信息2016.01.04512万达信息医疗机构全面预算软件V5.02016SR009840万达信息2016.01.14513农委行政执法信息平台(一期)应用软件V1.02016SR033363万达信息2016.02.18514万达智能交通综合管控软件V1.02016SR052463万达信息 万达系统2016.03.14515万达一站式医疗救助系统应用软件V1.02016SR052464万达信息 万达系统2016.03.14516万达监狱指挥中心集成管理平台应用软件V1.02016SR052465万达信息 万达系统2016.03.14517万达信息资源集成平台软件V5.32016SR054164万达信息2016.03.15518万达信息家庭医生服务管理平台软件V5.02016SR062876万达信息2016.03.28519第四方物流平台智能回单管理软件V5.02016SR064618万达信息2016.03.30520第四方物流平台智能拼车管理软件V5.02016SR064628万达信息2016.03.30521万达区域短信平台管理软件V5.02016SR068478万达信息2016.04.05522万达公共服务基础开发框架软件V2.02016SR068575万达信息2016.04.05523万达区域医疗业务协同预约转诊应用软件V5.02016SR068843万达信息2016.04.06524万达区域卫生信息标准管理软件V5.02016SR068846万达信息2016.04.06525万达信息中医专科临床知识库应用软件V5.02016SR069017万达信息2016.04.06526万达信息公共服务联络中心运营管理软件V2.02016SR069877万达信息2016.04.06527万达信息中医临床决策支持应用软件V5.02016SR069878万达信息2016.04.06528万达信息自助服务一体机自助发卡软件V2.02016SR069957万达信息2016.04.06529万达信息公共服务多点触摸展示软件V2.02016SR069959万达信息2016.04.06530万达信息公共服务联络中心服务质量管理软件V2.02016SR070365万达信息2016.04.07531万达信息公共服务知识库软件V2.02016SR070369万达信息2016.04.07532万达信息自助服务一体机打印软件V2.02016SR070378万达信息2016.04.07533万达信息自助服务终端软件V2.02016SR070382万达信息2016.04.07534万达信息基于平台的手术室管理软件V5.02016SR074943万达信息2016.04.12535万达信息基于平台的医院信息系统应用软件V5.02016SR074944万达信息2016.04.12536万达信息基于平台的护士工作站软件V5.02016SR074945万达信息2016.04.12537万达信息基于平台的日间手术软件V5.02016SR074946万达信息2016.04.12538万达博物馆一体式可视化数字中心软件V1.02016SR082670万达信息2016.04.21

万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书

序号名称登记号著作权人日期539万达信息处方外配平台软件V2.02016SR083512万达信息2016.04.21540万达信息基于平台的决策支持软件V5.02016SR098086万达信息2016.05.09541万达信息基于云计算区域电子病历管理软件V5.02016SR098092万达信息2016.05.09542万达信息基于云计算区域医院信息管理软件V5.02016SR098120万达信息2016.05.09543万达信息区域家床电子病历管理软件V5.02016SR098125万达信息2016.05.09544万达信息区域体检管理软件V5.02016SR098266万达信息2016.05.09545万达积分管理平台软件V2.02016SR100488万达信息2016.05.10546万达信息扶贫建档立卡帮扶项目管理软件V2.02016SR100494万达信息2016.05.10547万达云医院应用软件V2.02016SR100696万达信息2016.05.10548万达活动管理平台软件V2.02016SR101009万达信息2016.05.11549万达信息扶贫建档立卡易地扶贫搬迁软件V2.02016SR101727万达信息2016.05.11550万达信息扶贫建档立卡动态管理软件V2.02016SR101736万达信息2016.05.11551万达信息K学界软件V1.02016SR102291万达信息2016.05.12552万达信息自助服务一体机银联缴费软件V2.02016SR103016万达信息2016.05.12553万达信息扶贫建档立卡整村推进管理软件V2.02016SR104219万达信息2016.05.13554万达电子支付与结算应用软件V1.02016SR111914万达信息2016.05.19555万达信息扶贫建档立卡小额信贷管理软件V2.02016SR112117万达信息2016.05.20556万达信息区域医疗机构出院随访应用软件V5.02016SR138144万达信息2016.06.12557万达信息建设项目三监联动平台软件V1.02016SR144537万达信息2016.06.16558万达信息环保GIS共享平台软件V1.02016SR145238万达信息2016.06.16559万达信息社区云街镇服务管理发布应用软件V1.02016SR160709万达信息2016.06.29560万达信息环境模拟预报软件V1.02016SR163798万达信息2016.07.01561万达信息环保系统app软件V1.02016SR164893万达信息2016.07.01562万达统一支付应用软件V1.02016SR192550万达信息2016.07.25563万达链支付应用软件V1.02016SR194051万达信息2016.07.26564万达信息社区云APP应用软件V1.02016SR202889万达信息2016.08.03565万达信息数字化成果质检软件V1.02016SR205578万达信息2016.08.04566万达信息数字化元数据采集软件V1.02016SR205587万达信息2016.08.04567万达信息档案著录软件V1.02016SR205592万达信息2016.08.04568万达信息数字化成果图像处理软件V1.02016SR205600万达信息2016.08.04569万达信息档案整理软件V1.02016SR205663万达信息2016.08.04570万达信息云负载均衡应用软件V2.02016SR226846万达信息2016.08.19571基于健康档案的省级区域卫生信息平台应用软件V1.02016SR226853万达信息2016.08.19

万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书

序号名称登记号著作权人日期572万达信息云管理平台软件V2.02016SR226858万达信息2016.08.19573万达信息API网关软件V2.02016SR226862万达信息2016.08.19574万达信息云数据库应用软件V2.02016SR226866万达信息2016.08.19575万达信息云运维平台软件V2.02016SR226875万达信息2016.08.19576万达信息容器应用平台软件V2.02016SR226884万达信息2016.08.19577万达信息基于内容电子病历搜索引擎软件V1.02016SR238791万达信息2016.08.29578万达信息搜索引擎分词管理软件V1.02016SR238801万达信息2016.08.29579万达信息DRGs绩效分析评价应用软件V1.02016SR250853万达信息2016.09.07580万达信息云服务总线软件V2.02016SR265382万达信息2016.09.19581万达社会保障社区服务平台软件V3.02016SR300396万达信息2016.10.20582万达信息环保空气质量自动监测管理软件V1.02016SR311163万达信息2016.10.28583机构编制人员经费共用信息管理平台软件V1.02016SR318719万达信息2016.11.04584医疗机构医疗废物收运信息采集软件V1.02016SR318743万达信息 上海市卫生和计划生育委员会监督所2016.11.04585医疗机构医疗废物收运信息监管软件V1.02016SR318762万达信息 上海市卫生和计划生育委员会监督所2016.11.04586万达区域医废收运分级监管软件V2.02016SR318793万达信息2016.11.04587万达医疗机构医疗废物收运业务终端软件V2.02016SR321383万达信息2016.11.07588万达信息机动车尾气检测防作弊管理软件V1.02016SR324384万达信息2016.11.09589万达信息机动车尾气检测云监管软件V1.02016SR324393万达信息2016.11.09590万达云政通综合运行管理软件V2.02016SR336172万达信息2016.11.18591万达云政通自助服务终端软件V2.02016SR336177万达信息2016.11.18592万达云政通智能触控终端软件V2.02016SR336796万达信息2016.11.18593万达云政通智能排队叫号软件V2.02016SR336807万达信息2016.11.18594万达信息直付保软件V1.02016SR347828万达信息2016.12.01595万达信息居民健康卡诊间结算软件V1.02016SR347890万达信息2016.12.01596万达信息居民健康卡接入服务平台软件V1.02016SR347891万达信息2016.12.01597万达信息员福云软件V2.02016SR348082万达信息2016.12.01598万达社会保障劳动就业软件V3.02016SR348201万达信息2016.12.01599万达信息居民健康卡通用读写系统应用软件V1.02016SR348268万达信息2016.12.01600万达信息居民健康卡金融MISPOS服务软件V1.02016SR348269万达信息2016.12.01601万达信息自助机服务一体化平台软件V1.02016SR348270万达信息2016.12.01

万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书

序号名称登记号著作权人日期602高校国际化交流管理系统应用软件V1.02016SR360543万达信息 上海财经大学2016.12.08603万达信息数据隐私保护系统应用软件V2.02016SR376140万达信息2016.12.16604万达信息大数据资源目录全视图管理应用软件V2.02016SR376369万达信息2016.12.16605万达信息大数据治理系统应用软件V2.02016SR376747万达信息2016.12.16606万达信息数据质量评估系统应用软件V2.02016SR379187万达信息2016.12.19607万达信息大数据分析模型设计器应用软件V2.02016SR379228万达信息2016.12.19608万达信息职业技能鉴定信息管理软件V1.02017SR003610万达信息2017.01.05609万达信息智能融合平台在线咨询软件V1.02017SR005931万达信息2017.01.06610万达信息智能融合平台坐席监控软件V1.02017SR005966万达信息2017.01.06611万达信息工商大数据资产管理平台软件V2.02017SR006149万达信息2017.01.06612万达信息远程专科医疗协同平台软件V2.02017SR006171万达信息2017.01.06613万达信息专科转诊会诊系统应用软件V2.02017SR006175万达信息2017.01.06614万达信息大数据可视化分析平台软件V2.02017SR006207万达信息2017.01.06615万达信息市场主体大数据融合分析技术平台软件V2.02017SR006208万达信息2017.01.06616万达信息企业在线培训软件V1.02017SR006275万达信息2017.01.06617万达信息一体机底层一体化管理软件V1.02017SR007579万达信息2017.01.09618万达信息居民健康卡卡务管理软件V1.02017SR007591万达信息2017.01.09619万达信息通用协同办公应用软件V2.02017SR012737万达信息2017.01.13620万达粮食公共服务支撑软件V2.02017SR022786万达信息2017.01.22621万达粮食标准管理软件V2.02017SR022789万达信息2017.01.22622万达城乡居民社会保险信息管理软件V1.02017SR022866万达信息2017.01.22623万达城乡居民医疗保险智能监控软件V1.02017SR022869万达信息2017.01.22624万达城乡居民医疗保险实时结算软件V1.02017SR022870万达信息2017.01.22625万达粮食综合业务协同支撑软件V2.02017SR022872万达信息2017.01.22626万达粮食一体化平台软件V2.02017SR025565万达信息2017.01.22627万达城乡居民社会保险单机版数据采集软件V1.02017SR025572万达信息2017.01.24628万达粮情监测平台软件V2.02017SR025586万达信息2017.01.24629万达城乡居民医疗保险定点机构前置软件V1.02017SR025626万达信息2017.01.24630万达粮食质量追溯平台软件V2.02017SR026842万达信息2017.01.26631万达数字资产管理软件V1.02017SR066949万达信息2017.03.03632万达云政通电子证照软件V1.02017SR090519万达信息2017.03.24633万达信息病历资料采集应用软件V1.02017SR103159万达信息2017.04.06634万达信息远程会诊管理软件V1.02017SR103180万达信息2017.04.06635万达信息远程心电管理软件V1.02017SR103692万达信息2017.04.06

万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书

序号名称登记号著作权人日期636万达信息远程影像管理软件V1.02017SR103694万达信息2017.04.06637万达信息远程会诊质量评价应用软件V1.02017SR105494万达信息2017.04.07638万达信息远程医疗质控应用软件V1.02017SR105495万达信息2017.04.07639万达信息远程医疗监管应用软件V1.02017SR105861万达信息2017.04.07640万达信息双向转诊及远程预约应用软件V1.02017SR105863万达信息2017.04.07641万达信息远程医疗收费应用软件V1.02017SR105865万达信息2017.04.07642万达场馆智能集成控制软件V1.02017SR107459万达信息2017.04.10643万达城市记忆地图软件V1.02017SR107460万达信息2017.04.10644万达集群(总分馆)博物馆藏品管理软件V1.02017SR107461万达信息2017.04.10645万达信息诚信体系管理平台软件V2.02017SR114916万达信息2017.04.14646万达全病种组合分组大数据计算引擎应用软件V2.02017SR116592万达信息2017.04.14647万达病种组合分组医疗服务评价系统应用软件V2.02017SR116596万达信息2017.04.14648万达村卫生室信息管理应用软件V2.02017SR142951万达信息2017.04.26649万达智通考勤软件V3.02017SR145953万达信息2017.04.27650万达信息电子证照管理平台软件V1.02017SR146751万达信息2017.04.28651万达智通软件V3.02017SR147034万达信息2017.04.28652万达区域社区卫生服务管理应用软件V2.0[简称:Harmony]2017SR148814万达信息2017.04.28653万达基于健康档案的区域卫生信息平台应用软件V2.02017SR151823万达信息2017.05.02654万达信息基于DRGs的管理系统应用软件V1.02017SR157010万达信息2017.05.04655万达博物馆移动式智能知识微站软件V1.02017SR158408万达信息2017.05.04656万达信息自助服务云应用商店软件V3.02017SR166713万达信息2017.05.9657万达信息基于Leaf6的人社一体化应用软件V3.02017SR201829万达信息2017.05.24658万达信息出租营运车辆电子标签管理软件V1.02017SR214565万达信息2017.05.27659万达信息交通运输企业诚信管理软件V1.02017SR214683万达信息2017.05.27660万达信息无监督学习自动化标签标注工具软件V1.02017SR232134万达信息2017.06.05661万达信息大数据人群画像精准推荐引擎软件V1.02017SR232185万达信息2017.06.05662万达信息医疗信息知识库内容管理及应用软件V1.02017SR253083万达信息2017.06.10663万达信息民航机场航班查询系统应用软件V1.02017SR271625万达信息2017.06.16664万达信息掌上人社(市民)软件(IOS版)V2.02017SR272670万达信息2017.06.16665万达信息公共服务内容发布平台软件V2.02017SR272681万达信息2017.06.16666万达信息物流服务交换软件V1.02017SR273229万达信息2017.06.16

万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书

序号名称登记号著作权人日期667万达信息物流信用共享软件V1.02017SR289905万达信息2017.06.20668万达残疾人基本信息数据动态更新管理软件V1.02017SR319311万达信息 万达系统2017.06.28669万达网格化社会治安综合治理应用平台软件V1.02017SR320621万达信息 万达系统2017.06.28670万达社区综合服务(电子台账)信息平台软件V2.02017SR323438万达信息 万达系统2017.06.28671万达网格化智慧城市综合管理平台软件V1.02017SR323450万达信息 万达系统2017.06.28672万达信息交互式移动定位应用系统应用软件V1.02017SR332564万达信息2017.06.30673万达信息诊间结算医院前置系统应用软件V3.02017SR336534万达信息2017.07.03674万达云政通多级协同审批软件V1.02017SR347374万达信息2017.07.06675万达信息医院大数据智能分析软件V2.02017SR347388万达信息2017.07.06676万达云政通掌上政务服务厅软件V1.02017SR347411万达信息2017.07.06677万达信息实时交易支付系统应用软件V3.02017SR348723万达信息2017.07.06678万达残保金管理软件V1.02017SR351760万达信息 万达系统2017.07.07679万达康复综合信息管理软件V1.02017SR353196万达信息 万达系统2017.07.07680万达政务数据中心系统应用软件V1.02017SR356346万达信息 万达系统2017.07.10681万达信息企事业单位环境信息公开平台软件V1.02017SR366735万达信息 万达系统2017.07.12682万达信息环保企业通平台软件V1.02017SR366745万达信息 万达系统2017.07.12683万达信息生态环境大数据平台软件V1.02017SR366837万达信息 万达系统2017.07.12684万达信息土壤环境综合监管平台软件V1.02017SR369854万达信息 万达系统2017.07.13685万达信息融合智能服务平台应用软件V1.02017SR380926万达信息2017.07.19686万达信息社会保险智能化风险管控软件V2.02017SR381051万达信息2017.07.19687万达信息雇员管理系统应用软件V2.02017SR381066万达信息2017.07.19688万达信息个人钱包软件V1.02017SR381876万达信息2017.07.19689万达信息慢病卫生经济学分析系统应用软件V2.02017SR382346万达信息2017.07.19690万达信息疾病流行预警及分析系统应用软件V2.02017SR382357万达信息2017.07.19691万达基于环境变化的疾病发病量预测软件V3.02017SR382363万达信息2017.07.19692万达统一支付应用软件V2.02017SR418703万达信息2017.08.02693万达信息IMcloud即时通信云平台软件V1.02017SR462057万达信息2017.08.22694万达健康账单应用软件V1.02017SR462780万达信息2017.08.22

万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书

序号名称登记号著作权人日期695万达先诊疗后付费应用软件V1.02017SR462795万达信息2017.08.22696万达信息动产抵押管理应用软件V1.02017SR466415万达信息2017.08.22697万达信息青少年人脸识别机器学习和管理软件V1.02017SR503467万达信息2017.09.11698万达信息补贴发放系统应用软件V1.02017SR505200万达信息2017.09.12699万达社会保障卡平台软件V4.02017SR527722万达信息2017.09.19700万达信息社区养老服务管理平台软件V1.02017SR559295万达信息2017.10.10701万达信息医养结合综合信息管理平台软件V1.02017SR559336万达信息2017.10.10702万达信息养护机构信息管理平台软件V1.02017SR559343万达信息2017.10.10703万达信息护理站管理平台软件V1.02017SR559554万达信息2017.10.10704万达信息粮库虚拟现实软件 V2.02017SR567006万达信息2017.10.13705万达信息智能粮库物联网设备集成软件V2.02017SR567008万达信息2017.10.13706万达信息粮情数据自动采集软件V2.02017SR567009万达信息2017.10.13707万达信息粮库地理信息系统应用软件V2.02017SR567010万达信息2017.10.13708万达信息粮库数据迁移软件V2.02017SR567011万达信息2017.10.13709万达信息粮库三维可视化软件 V2.02017SR567012万达信息2017.10.13710万达信息学生健康体检管理系统应用软件V2.02017SR572148万达信息2017.10.17711万达信息学生体质监测管理系统应用软件V2.02017SR572152万达信息2017.10.17712万达信息智库服务软件V1.02017SR589368万达信息2017.10.26713万达信息区域统一预约服务平台软件V1.02017SR593964万达信息2017.10.30714万达信息移动家庭医生应用软件V1.02017SR619553万达信息2017.11.10715万达信息居家养老服务(移动端)信息管理软件V1.02017SR623340万达信息2017.11.14716万达信息亲情监护平台软件V1.02017SR623799万达信息2017.11.14717万达信息养护机构长者床旁应用软件V1.02017SR623806万达信息2017.11.14718万达信息长护险居民自助服务平台软件V1.02017SR623810万达信息2017.11.14719万达市民服务云平台软件V4.02017SR628506万达信息2017.11.16720万达信息统一实名制身份认证系统应用软件V4.02017SR628511万达信息2017.11.16721万达市民云运营支撑系统应用软件V4.02017SR628520万达信息2017.11.16722万达信息便民生活圈应用软件V4.02017SR629330万达信息2017.11.16723万达市民云App应用软件V4.02017SR632456万达信息2017.11.17724万达信息市民调查问卷系统应用软件V4.02017SR632467万达信息2017.11.17725万达信息市民互动问答系统应用软件V4.02017SR632962万达信息2017.11.17726万达信息区域统一医技预约平台软件V1.02017SR677805万达信息2017.12.11727万达信息区域统一预约挂号管理平台软件V1.02017SR677810万达信息2017.12.11

万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书

序号名称登记号著作权人日期728万达信息社保卡金融平台系统应用软件V3.02017SR682507万达信息2017.12.12729万达信息养护机构移动护理服务管理软件V1.02017SR684557万达信息2017.12.13730万达信息长护险统一需求受理软件V1.02017SR686080万达信息2017.12.13731万达信息长护险智能数据分析监控软件V1.02017SR687786万达信息2017.12.13732万达信息基于Bootstrap的高兼容性MVC框架软件V2.02017SR724581万达信息2017.12.25733万达信息基于H5的通用移动OA平台应用软件V1.02017SR724593万达信息2017.12.25734万达信息基于SaaS的统计分析&BI云平台软件V1.02017SR724606万达信息2017.12.25735万达信息文档在线编辑软件V1.02017SR724618万达信息2017.12.25736万达信息云运维管理平台软件V1.02017SR724967万达信息2017.12.25737万达信息一体机-智能字典对码软件V1.02017SR724981万达信息2017.12.25738万达信息一体机-数据交换通用适配器软件V1.02017SR724988万达信息2017.12.25739万达信息一体机-基于SOA的数据交换管理软件V1.02017SR725931万达信息2017.12.25740万达医保服务监控软件V3.02018SR008332万达信息2018.01.04741万达医保智能提示软件V3.02018SR008353万达信息2018.01.04742万达信息资源集成平台软件V5.42018SR045229万达信息2018.01.19743万达渠道管理平台软件V2.02018SR047410万达信息2018.01.22744万达信息长护险护理服务信息管理软件V1.02018SR048822万达信息2018.01.22745万达运营数据报表平台软件V2.02018SR048826万达信息2018.01.22746万达信息电子文件封装管理软件V1.02018SR050313万达信息2018.01.22747万达信息CDP文件持续备份软件V1.02018SR050406万达信息2018.01.22748万达信息元数据影像加工管理软件V1.02018SR050493万达信息2018.01.22749万达信息档案数字化加工安全管理软件V1.02018SR050596万达信息2018.01.22750万达信息区域共享服务管理平台软件V1.02018SR051452万达信息2018.01.23751万达信息一体机操作系统应用软件V1.02018SR051479万达信息2018.01.23752万达信息一体机-集中监控与管理软件V1.02018SR051490万达信息2018.01.23753万达APP数据统计平台软件V2.02018SR051532万达信息2018.01.23754万达信息临床科研协作数据系统应用软件V2.02018SR058930万达信息2018.01.24755万达信息区域数据交换平台软件V1.02018SR087758万达信息2018.02.02756粮食行业信息资源集成平台软件V2.02018SR087894万达信息2018.02.02757粮食业务基础平台软件V2.02018SR087919万达信息2018.02.02758万达信息行业大数据管理平台软件V2.02018SR107721万达信息2018.02.11759万达安全可靠机关园地软件V2.02018SR108092万达系统 万达信息2018.02.11

万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书

序号名称登记号著作权人日期760万达信息医疗行业大数据管理平台软件V2.02018SR108097万达信息2018.02.11761万达信息行业大数据智能分析处理平台软件V2.02018SR108098万达信息2018.02.11762万达安全可靠办公运维软件V2.02018SR108208万达系统 万达信息2018.02.11763万达信息青少年体育素养大数据管控软件V1.02018SR122590万达信息2018.02.24764万达信息青少年体育素养大数据公共服务软件V1.02018SR122596万达信息2018.02.24765万达信息虚拟(电子)居民健康卡APP软件V1.02018SR122601万达信息2018.02.24766万达信息居民健康卡跨域主索引平台软件V1.02018SR122613万达信息2018.02.24767万达信息青少年体育素养评价体系管理软件V1.02018SR124807万达信息2018.02.26768万达信息青少年体育素养智能评价分析软件V1.02018SR125420万达信息2018.02.26769全程心管家综合管理软件V1.02018SR125510万达信息2018.02.26770全程心管家医生端移动软件V1.02018SR125511万达信息2018.02.26771万达信息故障处理系统应用软件V2.02018SR125512万达信息2018.02.26772万达信息日志处理系统应用软件V2.02018SR125513万达信息2018.02.26773万达跨地区传染病疫情联防联控协同平台软件V1.02018SR137723万达信息2018.03.02774万达安全可靠电子政务公文签批软件V3.02018SR144329万达系统 万达信息2018.03.05775万达安全可靠电子公文软件V2.02018SR144331万达系统 万达信息2018.03.05776万达信息居民健康卡虚拟化应用管理软件V1.02018SR148586万达信息2018.03.07777万达信息医疗大数据稽核监管应用软件V1.02018SR170466万达信息2018.03.15778全程肾管家综合管理软件V1.02018SR173115万达信息2018.03.16779病历信息格式化管理软件V1.02018SR174620万达信息2018.03.16780万达信息分级诊疗家庭医生签约平台软件V1.02018SR184131万达信息2018.03.20781万达信息观众服务导览软件V1.02018SR210867万达信息2018.03.27782万达信息场馆智能化信息集成总线软件V1.02018SR210975万达信息2018.03.27783万达安全可靠代码扫描软件V2.02018SR223492万达系统 万达信息2018.03.30784全程心管家患者端移动软件V1.02018SR238788万达信息2018.04.09785万达信息可信溯源融合平台监管网页端软件V3.02018SR243088万达信息2018.04.11786万达信息可信溯源融合平台软件V3.02018SR243097万达信息2018.04.11787万达信息可信溯源融合平台企业手机端软件V3.02018SR243104万达信息2018.04.11

万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书

序号名称登记号著作权人日期788万达信息可信溯源融合平台监管手机端软件V3.02018SR244588万达信息2018.04.11789万达信息可信溯源融合平台企业网页端软件V3.02018SR245823万达信息2018.04.11790万达信息可信溯源融合平台公众手机端软件V3.02018SR246004万达信息2018.04.11791万达信息公共服务自助语音服务软件V2.02018SR249256万达信息2018.04.12792全程肾管家患者端移动软件V1.02018SR296473万达信息2018.05.02793全程肾管家医生端移动软件V1.02018SR297505万达信息2018.05.02794万达信息中华创世神话沉浸式系列课件——后羿射日VR软件V1.02018SR303266万达信息2018.05.04795万达信息文物保护修复检验检测管理软件V1.02018SR303283万达信息2018.05.04796万达信息纳税人画像系统应用软件V2.02018SR369662万达信息2018.05.23797万达信息税务大数据管理系统应用软件V2.02018SR369665万达信息2018.05.23798万达信息纳税人关系图谱分析应用软件V2.02018SR371257万达信息2018.05.23799万达信息税务实时风险管理软件V1.02018SR387576万达信息2018.05.28800万达信息市场监管行政处罚信息系统应用软件V1.02018SR387796万达信息2018.05.28801万达信息企业服务云平台软件V1.02018SR388013万达信息2018.05.28802万达信息事中事后综合监管平台软件V1.02018SR388026万达信息2018.05.28803万达信息社会保障卡平台网点服务软件V5.02018SR390141万达信息2018.05.28804万达信息市民卡统一支付平台系统应用软件V3.02018SR392096万达信息2018.05.29805万达信息社保卡银行端制卡维护应用软件V3.02018SR392815万达信息2018.05.29806万达信息社会保障卡平台微服务软件V5.02018SR394795万达信息2018.05.29807万达信息发票服务平台软件V1.42018SR404300万达信息2018.05.31808万达信息案辅和检务大数据平台软件V1.02018SR405682万达信息 万达系统2018.05.31809万达信息政法业务协同和大数据维稳平台软件V1.02018SR405685万达信息 万达系统2018.05.31810万达信息检察机关为民服务平台软件V1.02018SR405688万达信息 万达系统2018.05.31811万达信息监狱狱政管理平台软件V1.02018SR405692万达信息 万达系统2018.05.31812万达信息监所生卫管理平台软件V1.02018SR405695万达信息 万达系统2018.05.31813万达信息监所教育改造平台软件V1.02018SR405698万达信息 万达系统2018.05.31814万达信息公安执法办案和治安管理平台软件V1.02018SR405699万达信息 万达系统2018.05.31815万达信息出入境政务服务和大数据监管软件V1.02018SR405702万达信息 万达系统2018.05.31

万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书

序号名称登记号著作权人日期816挂号预约管理终端软件V1.02018SR430410万达信息2018.06.07817万达信息区域临检平台软件V2.02018SR453490万达信息2018.03.02818万达信息民政业务数据海平台软件V2.02018SR458016万达信息2018.06.19819万达信息培训报名管理应用软件V1.02018SR472975万达信息2018.06.22820万达信息电子病历智能全文检索应用软件V2.02018SR476932万达信息2018.06.25821万达信息物业收费管理应用软件V1.02018SR480316万达信息2018.06.25822万达信息云核保软件V1.02018SR482657万达信息2018.06.26823万达信息快赔保软件V1.02018SR483286万达信息2018.06.26824万达信息PaaS云管理平台软件V1.02018SR508045万达信息2018.07.03825万达信息分级诊疗双向转诊平台软件V1.02018SR541568万达信息2018.07.11826万达信息健康云运营管理软件V1.02018SR567665万达信息2018.07.19827万达信息健康城市APP软件V1.02018SR568111万达信息2018.07.19828万达信息健康云综合管理软件V1.02018SR571953万达信息2018.07.20829万达信息基于大数据的慢病管理平台软件V2.02018SR603029万达信息2018.07.31830万达信息大数据精准健康管理平台软件V2.02018SR603281万达信息2018.07.31831万达信息慢病大数据管理平台软件V2.02018SR610685万达信息2018.08.02832万达信息分级诊疗运行评价平台软件V1.02018SR615959万达信息2018.08.03833万达扫描之星系统应用软件V1.02009SR027803万达系统2009.07.14834万达在线查询分析系统应用软件V1.02009SR028723万达系统2009.07.21835万达决策后相关信息聚集分析软件1.22009SR033355万达系统2009.08.20836万达内容管理平台软件V1.02009SR059918万达系统2009.12.28837万达智能检索软件V1.02009SR059920万达系统2009.12.28838万达数据碰撞和挖掘应用软件V1.02011SR001478万达系统2011.01.12839万达一键式海量跨库联查应用软件V1.02011SR002364万达系统2011.01.18840万达情报采集和分析应用软件V1.02011SR002367万达系统2011.01.18841万达交互式图形化关联分析应用软件V1.02011SR003062万达系统2011.01.21842万达信息安全保密综合监管和应急处置平台软件V1.02011SR030274万达系统2011.05.20843万达互联网违规外联事件处置系统应用软件V1.02011SR030275万达系统2011.05.20844万达数据资源中心应用软件V1.02012SR097906万达系统2012.10.18845万达社区维稳管理应用软件V1.02013SR122129万达系统2013.11.08846万达智慧教育统一资源与数据中心软件V1.02015SR230870万达系统2015.11.24847影视制片群落受众动态分析软件V1.02018SR013117上海同时文化传播有限公司 万达系统2018.01.05

万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书

序号名称登记号著作权人日期848影视制作元素信息系统应用软件V1.02018SR013131上海同时文化传播有限公司 万达系统2018.01.05849莱域数据交换系统软件V2.02013SR153828杭州莱域2013.12.23850莱域实验室信息系统软件V3.02013SR154495杭州莱域2013.12.23851莱域仪器接口系统软件V2.02013SR154838杭州莱域2013.12.23852莱域区域实验室信息系统软件V2.02013SR155683杭州莱域2013.12.24853莱域医院用血管理系统软件V2.02013SR155710杭州莱域2013.12.24854莱域区域检验流转系统软件V2.02014SR006395杭州莱域2014.01.16855莱域区域检验质控软件V1.02016SR274085杭州莱域2016.09.26856莱域实验室试剂管理软件V1.02016SR274978杭州莱域2016.09.26857莱域检验标本全程管理软件V1.02016SR274982杭州莱域2016.09.26858莱域云实验室管理软件V1.02017SR592727杭州莱域2017.10.30859莱域云检验平台管理软件V1.02017SR592737杭州莱域2017.10.30860莱域云LIS检验管理系统V1.02018SR607823杭州莱域2018.08.01861莱域数据交换系统软件 V3.02018SR610391杭州莱域2018.08.02862莱域区域实验室信息系统软件V3.02018SR610421杭州莱域2018.08.02863莱域云PEIS健康管理软件V1.02018SR611552杭州莱域2018.08.02864莱域云PEIS体检管理系统 V1.02018SR611575杭州莱域2018.08.02865莱域医院用血管理系统软件V3.02018SR611778杭州莱域2018.08.02866个人主索引管理系统V3.02011SR004460湖南凯歌2011.01.28867医疗文档交互与共享系统V3.02011SR004462湖南凯歌2011.01.28868消息集成总线管理系统V3.02011SR004463湖南凯歌2011.01.28869临床文档自动构建软件V3.02011SR004465湖南凯歌2011.01.28870医疗卫生信息共享平台系统V3.02011SR004466湖南凯歌2011.01.28871基层卫生信息系统V3.02011SR010122湖南凯歌2011.03.03872区域医疗管理决策分析系统V3.02011SR011607湖南凯歌2011.03.11873临床路径管理系统V3.02011SR011609湖南凯歌2011.03.11874智能医嘱管理系统V3.02011SR011648湖南凯歌2011.03.11875智能电子病历系统V3.02011SR011649湖南凯歌2011.03.11876医院信息管理系统V3.02011SR011866湖南凯歌2011.03.11877居民健康档案浏览器及管理系统V3.02011SR016116湖南凯歌2011.03.30878健康体检管理系统V3.02011SR034519湖南凯歌2011.06.03879临床数据仓库系统V2.02011SR037147湖南凯歌2011.06.14880临床信息集成门户系统V2.02011SR037204湖南凯歌2011.06.14881临床决策推导系统V2.02011SR039914湖南凯歌2011.06.23882双向转诊系统V2.02011SR039916湖南凯歌2011.06.23883远程医疗系统V2.02011SR039917湖南凯歌2011.06.23884影像归档和通信系统V3.02011SR071853湖南凯歌2011.10.09

万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书

序号名称登记号著作权人日期885医院实验室信息系统V3.02011SR071860湖南凯歌2011.10.09886新型农村合作医疗管理系统V3.02011SR083666湖南凯歌2011.11.17887病人咨询服务系统V3.02011SR093085湖南凯歌2011.12.10888设备管理系统V3.02011SR093154湖南凯歌2011.12.10889病案管理系统V3.02011SR093327湖南凯歌2011.12.12890物资管理系统V3.02011SR093432湖南凯歌2011.12.12891财务管理与经济核算管理系统V3.02011SR093599湖南凯歌2011.12.12892放射信息管理系统V3.02011SR093603湖南凯歌2011.12.12893干部保健管理信息系统V1.02013SR033703湖南凯歌2013.04.12894临床路径管理系统V1.02013SR033951湖南凯歌2013.04.15895区域卫生信息系统V1.02013SR034112湖南凯歌2013.04.15896公立医疗机构廉洁风险防控系统V1.02013SR044232湖南凯歌2013.05.14897预约挂号统一平台系统V1.0.02014SR033273湖南凯歌2014.03.24898移动临床信息系统V1.0.02014SR033276湖南凯歌2014.03.24899云端虚拟专网软件V6.02014SR132056湖南凯歌2014.09.02900凯歌临床合理用药系统V1.02014SR195654湖南凯歌2014.12.15901医院移动公众服务信息平台V1.02015SR024817湖南凯歌2015.02.04902放射信息集成化医学影像通信与管理系统 V1.0 [简称: RISIntegrated PACS]2004SR10060华奕医疗2004.10.18903SIMED放射信息系统软件 [简称: SIMED RIS] V1.02006SR16106华奕医疗2006.11.20904SIMED医学影像诊断工作站软件 V1.0 [简称: SIMED Image Diagnosis Workstation Software]2006SR17602华奕医疗2006.12.19905SIMED医学影像信息通信与管理软件 V1.0 [简称: SIMED PACS]2008SR15253华奕医疗2008.08.04906SIMED超声信息管理软件 [简称: SIMED UIS] V1.02009SR02163华奕医疗2009.01.12907SIMED医学影像信息通信与管理软件V 3.02009SR034809华奕医疗2009.08.28908simed 医院排队叫号管理软件V 1.02012SR032732华奕医疗2012.04.25909KingT医院信息管理系统 V4.02005SR13779宁波金唐2005.11.18910KingT健康体检管理系统 V1.02008SR13915宁波金唐2008.07.21911KingT居民综合医疗咨询服务系统 V1.02008SR13916宁波金唐2008.07.21912KingT数据库实时在线备份系统V1.02008SR13917宁波金唐2008.07.21913KingT智能排队呼叫系统 V1.02008SR13918宁波金唐2008.07.21914KingT注射室管理系统 V1.02008SR13919宁波金唐2008.07.21915KingT医院电子检验管理系统V3.02008SR13920宁波金唐2008.07.21916KingT医院网上挂号系统V1.02010SR029148宁波金唐2010.06.13917KingT医院防保管理系统V1.02010SR029149宁波金唐2010.06.13918KingT医院自助挂号系统V1.02010SR029151宁波金唐2010.06.13

万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书

序号名称登记号著作权人日期919KingT医院供应室管理系统V1.02010SR029266宁波金唐2010.06.13920KingT全科医生工作平台软件V2.02010SR029270宁波金唐2010.06.13921KingT医院协同办公平台软件V1.02010SR030330宁波金唐2010.06.23922KingT区域药品流通监管系统V2.02011SR033684宁波金唐2011.06.01923KingT住院护士移动医疗系统V1.02011SR033690宁波金唐2011.06.01924KingT MRP结构化电子病历系统V1.02011SR036168宁波金唐2011.06.10925KingT区域慢性疾病监测与预警系统V1.02011SR036382宁波金唐2011.06.10926KingT区域双向转诊管理信息系统V1.02011SR039838宁波金唐2011.06.23927KingT医院自助付费管理系统V1.02011SR041150宁波金唐2011.06.28928KingT区域居民健康管理系统V2.02011SR041460宁波金唐2011.06.30929KingT区域医疗就诊一卡通管理信息系统V2.02011SR042922宁波金唐2011.07.04930KingT区域卫生信息平台软件V1.02011SR050953宁波金唐2011.07.22931KingT新型农村合作医疗保险管理信息系统V2.02011SR051117宁波金唐2011.07.22932KingT区域健康体检管理信息系统V2.02011SR052175宁波金唐2011.07.27933KingT社区卫生服务管理系统V3.02011SR056834宁波金唐2011.08.11934KingT固定资产管理系统V1.02011SR056906宁波金唐2011.08.11935KingT居民健康浏览系统V1.02011SR059110宁波金唐2011.08.20936KingT计划免疫管理系统V1.02011SR069960宁波金唐2011.09.27937KingT妇幼保健管理系统V1.02011SR070739宁波金唐2011.09.28938KingT区域医疗信息交换平台软件V1.02011SR071427宁波金唐2011.10.08939KingT区域心电信息管理系统V1.02011SR087262宁波金唐2011.11.25940KingT企业服务总线软件V1.02012SR022994宁波金唐2012.03.23941KingT区域医院管理信息系统V1.02012SR023275宁波金唐2012.03.26942KingT医院移动输液管理系统V1.02012SR023730宁波金唐2012.03.27943KingT短消息发布平台软件V1.02012SR025177宁波金唐2012.03.31944KingT手机预约挂号Android系统软件V1.02012SR085862宁波金唐2012.09.11945KingT区域处方点评系统V1.02012SR086343宁波金唐2012.09.12946KingT手机预约挂号IOS系统软件V1.02012SR086381宁波金唐2012.09.12947KingT医院消息服务中间件系统V1.02012SR114915宁波金唐2012.11.27948KingT区域卫生决策支持系统V1.02012SR114925宁波金唐2012.11.27949KingT区域全科医生诊间预约软件V1.02012SR120441宁波金唐2012.12.06950KingT医院处方点评系统V1.02012SR134475宁波金唐2012.12.26951KingT医院药房移动管理系统V1.02012SR134480宁波金唐2012.12.26952KingT区域卫生人事管理信息系统V2.02012SR134490宁波金唐2012.12.26953KingT医院自助服务综合平台软件V1.02012SR135122宁波金唐2012.12.26954KingT区域预约诊疗服务平台软件V1.02013SR005452宁波金唐2013.01.16955KingT医院信息集成平台软件V1.02013SR006028宁波金唐2013.01.17

万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书

序号名称登记号著作权人日期956KingT区域影像存档与传输系统V4.52013SR030591宁波金唐2013.04.01957KingT远程会诊系统V1.02013SR030593宁波金唐2013.04.01958KingT区域传染病动态监测与预警系统V1.02013SR062642宁波金唐2013.06.26959KingT区域社区卫生服务管理系统V1.02013SR062686宁波金唐2013.06.26960KingT区域临床检验信息管理系统V1.02013SR062695宁波金唐2013.06.26961KingT区域卫生信息管理平台软件V1.02013SR062839宁波金唐2013.06.26962KingT医院信息管理系统V5.02014SR174350宁波金唐2014.11.17963KingT区域平台监控管理系统V1.02015SR005762宁波金唐2015.01.12964KingT微信公众平台医疗服务账号订制管理平台软件V1.02015SR005886宁波金唐2015.01.12965KingT医院产院疫苗管理信息系统V1.02015SR005991宁波金唐2015.01.12966KingTEMPI身份唯一识别系统V2.02015SR006027宁波金唐2015.01.12967KingT医院危急值管理信息系统V1.02015SR006069宁波金唐2015.01.12968KingT区域学生健康管理信息系统V1.02015SR008400宁波金唐2015.01.15969KingT统一用户集成管理系统V1.02015SR009939宁波金唐2015.01.16970KingT区域病理信息系统V1.02015SR107203宁波金唐2015.6.16971KingT医院检查预约系统V1.02015SR148531宁波金唐2015.07.31972KingT区域分级诊疗系统V1.02015SR148534宁波金唐2015.07.31973KingT全科医生签约系统V1.02015SR148536宁波金唐2015.07.31974KingT病人随访管理系统V1.02015SR148564宁波金唐2015.07.31975KingTETL服务管理系统V2.02016SR010915宁波金唐2016.01.15976KingT区域临床信息系统V2.02016SR031938宁波金唐2016.02.17977KingT移动医疗管理系统V1.02016SR032600宁波金唐2016.02.17978KingT门诊电子病历系统V1.02016SR183000宁波金唐2016.07.15979KingT医院移动查房管理系统V1.02016SR183134宁波金唐2016.07.15980KingT体检信息管理系统V3.02016SR383770宁波金唐2016.12.21981KingT医院用血工作流管理系统V1.02016SR383773宁波金唐2016.12.21982KingT医养护一体化管理系统V1.02017SR196904宁波金唐2017.05.23983KingT区域健康档案筛重与协同管理系统V1.02017SR197008宁波金唐2017.05.23984KingT急诊留观管理系统V1.02017SR210582宁波金唐2017.05.26985KingT床位管理中心系统V1.02017SR211304宁波金唐2017.05.26986KingT门诊区域电子病历系统V1.02017SR211310宁波金唐2017.05.26987KingT医疗统一移动支付平台软件V1.02018SR135783宁波金唐2018.03.01988KingT临床路径管理系统V5.02018SR137922宁波金唐2018.03.02989KingT医政综合管理系统V1.02018SR182697宁波金唐2018.03.20990KingT慢病质控管理系统V1.02018SR182795宁波金唐2018.03.20991FUGLE医院综合管理信息系统平台软件V3.02004SR02336上海复高2004.03.17

万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书

序号名称登记号著作权人日期992FUGLE药品抽验计划管理系统 V1.02004SR02337上海复高2004.03.17993Fugle医院客户关系管理系统 [简称: HCRM] V1.02005SR06289上海复高2005.06.16994复高医疗机构医疗器械监管服务信息软件 V1.0 [简称: 复高器材管理软件]2006SR07121上海复高2006.06.02995FUGLE医院综合管理信息平台软件 V4.0 [简称: FUGLE医院管理平台]2008SR00865上海复高2008.01.14996FUGLE临床信息管理软件 V1.02008SR06041上海复高2008.03.24997FUGLE医院客户关系管理软件V4.02009SR022717上海复高2009.06.13998FUGLE临床随访信息软件V4.02009SR022718上海复高2009.06.13999FUGLE手术麻醉临床信息软件 [简称:FUGLE手术麻醉软件] V4.02009SR08301上海复高2009.03.031000FUGLE重症监护临床信息软件 [简称:FUGLE重症监护软件] V4.02009SR08302上海复高2009.03.031001FUGLE临床药理监护信息软件 [简称: FUGLE临床药理监护软件] V4.02009SR11042上海复高2009.03.251002FUGLE急救临床信息软件 [简称: FUGLE急救软件] V4.02009SR11043上海复高2009.03.251003实验室信息管理软件2.02010SR009154上海复高2010.03.021004FUGLE病员服务中心平台软件V1.02010SR015802上海复高2010.04.101005FUGLE医院信息平台软件V4.02010SR030784上海复高2010.06.251006FUGLE集成化电子病历软件V4.02010SR039879上海复高2010.08.061007FUGLE临床路径软件V4.02011SR026133上海复高2011.05.061008医院移动医疗信息管理软件V1.02012SR038884上海复高2012.05.141009医院感染管理软件V1.02012SR054918上海复高2012.06.261010FUGLE抗菌药物管理软件V4.02012SR072607上海复高2012.08.091011复高远程医疗信息软件V1.02012SR087104上海复高2012.09.131012复高临床知识库软件V1.02013SR064026上海复高2013.07.091013复高临床数据中心平台软件V1.02013SR064201上海复高2013.07.091014复高从业人员健康体检软件V2.02013SR087209上海复高2013.08.201015复高儿童保健信息管理软件V2.02013SR087450上海复高2013.08.201016复高高血压信息管理软件V2.02013SR087452上海复高2013.08.201017复高计划免疫信息管理软件V2.02013SR087455上海复高2013.08.201018复高出生医学信息管理软件V2.02013SR087777上海复高2013.08.211019复高孕产妇保健信息管理软件V1.02013SR087817上海复高2013.08.211020复高糖尿病信息管理软件V2.02013SR088253上海复高2013.08.221021复高基于健康档案的区域卫生信息平台软件V2.02013SR088380上海复高2013.08.221022复高居民健康档案信息管理软件V2.02013SR088419上海复高2013.08.221023复高新生儿疾病筛查平台管理软件V1.02013SR088422上海复高2013.08.221024复高放射科信息管理软件V5.02013SR115527上海复高2013.10.291025复高PACS影像处理软件V5.02013SR115535上海复高2013.10.29

万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书

序号名称登记号著作权人日期1026复高区域影像信息管理软件V1.02013SR138542上海复高2013.12.041027复高智慧医院管理信息平台软件V5.02013SR141096上海复高2013.12.091028复高公共卫生基于个人积分量化绩效考核软件V1.02013SR141289上海复高2013.12.091029复高城乡居民健康档案管理软件V3.02013SR141411上海复高2013.12.091030复高基于远程医学平台的远程托管软件V1.02013SR141416上海复高2013.12.091031复高基于远程医学平台的远程手术示教软件V1.02013SR141494上海复高2013.12.091032复高基于远程医学平台的远程会诊软件V1.02013SR141519上海复高2013.12.091033复高智慧临床信息平台软件V5.02013SR141563上海复高2013.12.091034复高体检管理软件V5.02013SR141570上海复高2013.12.091035复高基于远程医学平台的远程重症监护软件V1.02013SR142544上海复高2013.12.101036复高基于远程医学平台的远程教学软件V1.02013SR160525上海复高2013.12.281037复高基于远程医学平台的远程专家门诊软件V1.02013SR160531上海复高2013.12.281038复高区域远程医学平台软件V2.02014SR001195上海复高2014.01.031039复高门诊诊疗平台软件 V5.02014SR026540上海复高2014.03.051040复高医院成本核算管理软件V1.02014SR042721上海复高2014.04.141041复高医院绩效管理软件V1.02014SR043330上海复高2014.04.151042复高人力资源管理软件 V1.02014SR043334上海复高2014.04.151043复高远程医学电子病历浏览器软件V2.02014SR044689上海复高2014.04.171044复高远程医学临检数据浏览器软件V2.02014SR044751上海复高2014.04.171045复高基于远程医学平台的远程影像软件V2.02014SR044753上海复高2014.04.171046复高决策支持平台软件V5.02014SR106095上海复高2014.07.281047复高健康管理服务软件V1.02014SR151908上海复高2014.10.141048复高医院分诊排队管理软件V5.02014SR164349上海复高2014.10.311049复高挂号预约管理软件V5.02014SR164372上海复高2014.10.311050复高检查预约管理软件V5.02014SR164621上海复高2014.10.311051复高掌上医疗平台信息管理软件V1.02014SR175193上海复高2014.11.181052复高抗菌药物临床监管软件V5.02014SR181173上海复高2014.11.261053复高移动查房管理信息软件V2.02014SR181175上海复高2014.11.261054复高移动输液管理信息软件V2.02014SR181825上海复高2014.11.261055复高不良事件上报软件V5.02014SR197597上海复高2014.12.171056复高医院设备管理软件V5.02014SR197907上海复高2014.12.171057复高静脉配置中心管理软件V5.02014SR197912上海复高2014.12.171058复高医院供应室追溯管理软件V5.02014SR197916上海复高2014.12.171059复高医院物资管理软件V5.02014SR198311上海复高2014.12.17

万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书

序号名称登记号著作权人日期1060复高植入性材料追溯管理软件V5.02014SR198832上海复高2014.12.171061复高医院自助服务管理软件V5.02014SR199008上海复高2014.12.171062复高医院一卡通管理软件V5.02014SR199013上海复高2014.12.171063复高临床护理管理软件V5.02014SR199183上海复高2014.12.171064复高医院办公自动化管理软件V5.02014SR199599上海复高2014.12.181065复高急诊留观管理软件V5.02014SR211384上海复高2014.12.261066复高病历浏览软件V1.02014SR211389上海复高2014.12.261067复高门诊输液管理软件V5.02014SR211429上海复高2014.12.261068复高专科科研数据中心平台软件V1.02014SR213649上海复高2014.12.291069复高患者主索引管理平台软件V1.02014SR214073上海复高2014.12.291070复高移动护理管理信息软件V2.02015SR015373上海复高2015.01.271071复高医院信息系统集成平台软件V1.02015SR068768上海复高2015.04.241072复高妇产科管理软件V5.12016SR041727上海复高2016.03.021073复高专科随访管理软件V5.12016SR041864上海复高2016.03.021074复高医院便民自助服务平台软件V5.12016SR041870上海复高2016.03.021075复高临床数据中心平台软件V5.12016SR041947上海复高2016.03.021076复高电子病历编辑器应用软件V5.02016SR114372上海复高2016.05.211077复高电子病历全文检索应用软件V5.02016SR114375上海复高2016.05.211078复高血液透析管理软件V5.02016SR116393上海复高2016.05.241079复高急诊管理平台软件 V5.02016SR343572上海复高2016.11.281080复高护理部管理信息软件V5.02017SR611484上海复高2017.11.081081复高预约中心V5.02017SR611896上海复高2017.11.081082研究型中医医院电子病历信息系统应用软件V1.02015SR077073上海中医药大学附属曙光医院 上海复高2015.05.071083中医标准化数据交互平台系统应用软件2015SR077074上海中医药大学附属曙光医院 上海复高2015.05.071084中医重点专科临床决策支持系统应用软件2015SR077075上海中医药大学附属曙光医院 上海复高2015.05.071085易可思基于健康档案的区域卫生信息平台软件V1.02009SR048755上海易可思、上海市闸北区卫生局2009.10.261086新型农村合作医疗省级平台系统V2.22010SR004493上海易可思2010.01.251087全民健康档案信息系统V2.22010SR004494上海易可思2010.01.251088社区卫生服务中心信息发布平台软件V1.0.0.02011SR082430上海易可思、上海市闸北区卫生局、上海市闸北区彭浦新村街道社区卫生服务中心2011.11.141089易可思全民健康档案信息软件V3.02012SR012991上海易可思2012.02.24

万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书

序号名称登记号著作权人日期1090易可思基于国产软件的社区卫生信息系统应用示范软件V1.02012SR085937上海易可思2012.09.111091皮肤病医院住院电子病历软件V1.02012SR127962上海易可思、邵丹2012.12.191092易可思基于国产软件的社区卫生信息系统应用示范软件V2.02013SR005907上海易可思2013.01.171093EZCall网络电话用户管理和计收费系统V1.02005SR00658四川浩特2005.01.171094互联网ISP计收费系统V1.02005SR00659四川浩特2005.01.171095电信IP电话计收费系统V1.02005SR00660四川浩特2005.01.171096HT264编解码系统 V1.02005SR04917四川浩特2005.05.131097浩特电子警察违法处理系统 [简称: 电子警察系统] V1.02007SR03047四川浩特2007.02.271098HT-VMS浩特视频监控管理系统V1.02008SR04438四川浩特2008.02.281099HT-Vimmt浩特智能车载监控系统V1.02010SR016457四川浩特2010.04.131100HT-MD8000多功能高清解码器软件V1.02010SR064559四川浩特2010.12.011101浩特智能交通检测系统软件V1.02010SR064560四川浩特2010.12.011102浩特图像智能处理软件V1.02011SR001851四川浩特2011.01.131103HT视频服务器通用客户端软件V1.02011SR006518四川浩特2011.02.141104工商12315信息管理系统1.02012SR058957四川浩特2012.07.041105名牌企业信息管理系统V1.02012SR075384四川浩特2012.08.151106HTVES视频增强系统V1.02012SR111741四川浩特2012.11.211107HTSRP社会资源接入平台V1.02012SR111785四川浩特2012.11.211108HTIVS智能视频分析系统V2.02012SR112014四川浩特2012.11.211109HTMMS移动监控平台V1.02012SR112098四川浩特2012.11.211110HTAFRS自动报障系统V2.02012SR112258四川浩特2012.11.221111浩特视频监控平台软件V1.02014SR054509四川浩特2014.05.061112浩特运维管理系统软件V1.02014SR054516四川浩特2014.05.061113浩特智能交通集成指挥平台系统V2.02014SR054691四川浩特2014.05.061114浩特智能实战平台软件V1.02014SR054730四川浩特2014.05.061115浩特公众交通信息微信服务系统V1.02015SR049875四川浩特2015.03.201116浩特智能交通扁平化指挥调度系统V1.02015SR049883四川浩特2015.03.201117浩特智能交通农村道路安全系统V1.02015SR049886四川浩特2015.03.201118浩特城市违法停车自动抓拍专业管理系统V1.02015SR050270四川浩特2015.03.231119浩特公安接处警管理软件V1.02015SR057055四川浩特2015.03.311120浩特交通信号集成控制系统V1.02015SR057056四川浩特2015.03.311121浩特交通诱导可变标志信息发布系统V1.02015SR057059四川浩特2015.03.311122浩特智能交通运维管理系统V1.02015SR057111四川浩特2015.03.311123浩特智能交通集成指挥智能终端警员版软件V1.02015SR057546四川浩特2015.03.311124浩特公安勤务管理系统V1.02015SR058412四川浩特2015.04.01

万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书

序号名称登记号著作权人日期1125浩特警车GPS监控管理与调度系统V1.02015SR058419四川浩特2015.04.011126浩特交通流信息采集系统V1.02015SR058423四川浩特2015.04.011127浩特智能交通公交管理系统V1.02015SR058700四川浩特2015.04.011128浩特超速自动监测与记录系统V1.02015SR058751四川浩特2015.04.011129浩特闯红灯自动记录系统V1.02015SR058752四川浩特2015.04.011130浩特公路车辆智能监测记录系统V1.02015SR058753四川浩特2015.04.011131微卡口号牌识别优化软件系统V1.02015SR167569四川浩特2015.08.281132基于云浓缩技术的道路交通视频结构化分析系统V1.02015SR167573四川浩特2015.08.281133机动车交通违章证据分析软件系统V1.02015SR167584四川浩特2015.08.281134浩特交通道路路况微信查询软件V1.02016SR159046四川浩特2016.06.281135浩特交通轻微事故微信快速处理软件V1.02016SR159068四川浩特2016.06.281136浩特智慧视频大数据分析平台软件V1.02016SR317109四川浩特2016.11.031137浩特基于大数据云计算架构的公安交通集成指挥平台软件V1.02016SR318727四川浩特2016.11.041138HTVMSAGS浩特车载视频接入网关软件V1.02016SR362479四川浩特2016.12.091139浩特政务大厅行政效能视频监察系统软件V1.02016SR387863四川浩特2016.12.221140浩特基于大数据云计算架构的公安应急指挥平台V1.02016SR387869四川浩特2016.12.221141浩特H.264视频码流手机无插件播放转码软件V1.02016SR388066四川浩特2016.12.221142浩特车牌检测与识别软件V1.02016SR404390四川浩特2016.12.291143浩特项目流程管理系统软件V1.02016SR404798四川浩特2016.12.291144浩特人脸检测与识别软件V1.02016SR404946四川浩特2016.12.291145浩特机动车交通违章证据二次分析软件系统V1.02017SR001650四川浩特2017.01.031146浩特交通状况监测软件V1.02017SR415384四川浩特2017.08.011147浩特交通组织与管控软件V1.02017SR418307四川浩特2017.08.021148浩特交通安全态势评估软件V1.02017SR419176四川浩特2017.08.021149浩特应急指挥与协作软件V1.02017SR419353四川浩特2017.08.021150浩特交警非现场执法自动化管理系统V1.02017SR592653四川浩特2017.10.301151智能云视频金融服务系统V1.02017SR593616四川浩特2017.10.301152公安交通集成指挥平台(专网版)V1.02017SR697958四川浩特2017.12.181153公安交通集成指挥平台大数据分析研判系统V1.02017SR698885四川浩特2017.12.181154万达区域卫生LIS信息交换平台软件V1.102009SR040376深圳万达2009.09.181155万达区域卫生业务管理软件V1.102010SR023740深圳万达2010.05.201156万达区域卫生健康卡管理软件V1.102010SR023741深圳万达2010.05.201157万达市民健康档案调阅软件V1.102010SR023743深圳万达2010.05.201158万达区域预约诊疗服务平台软件V1.02012SR066069深圳万达2012.07.20

万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书

序号名称登记号著作权人日期1159万达居民健康卡综合管理信息系统V1.02013SR117060深圳万达2013.10.311160万达佛山市职业卫生信息系统V1.12014SR171925深圳万达2014.11.141161万达跨多媒体广告监控软件V1.02014SR198795深圳万达 哈尔滨工业大学深圳研究生院2014.12.171162万达公共就业服务平台系统V1.02015SR227196深圳万达2015.11.191163面向医学领域的中文分词系统应用软件V2.02014SR101053卫生技术研究中心2014.07.181164临床生物样本共享服务系统应用软件V2.02014SR101054卫生技术研究中心2014.07.181165生物样本信息管理系统应用软件V2.02014SR110539卫生技术研究中心2014.08.011166医疗大数据处理工具集应用软件V2.02014SR140223卫生技术研究中心2014.09.181167中医临床专题知识库应用软件V5.02016SR070656卫生技术研究中心2016.04.071168中医临床在线辅助决策支持应用软件V5.02016SR070759卫生技术研究中心2016.04.071169物流优化技术系统软件V20082010SR032988上海爱递吉2010.07.071170格金医院综合管理平台V1.02013SR023805上海格金2013.03.141171格金临床知识库管理软件V1.02014SR213436上海格金2014.12.291172格金医院感染管理软件V1.02014SR213767上海格金2014.12.291173格金医院管理平台软件V2.02015SR023608上海格金2015.02.041174市民信箱在线身份比对与认证服务系统 V1.02005SR04442市民信箱2005.05.091175市民信箱基于实名制的个性化信息投递软件V1.02009SR058183市民信箱2009.12.161176市民信箱实名制统一认证软件 [简称: 统一认证] V1.02009SR10406市民信箱2009.03.181177市民信箱实名制在线访谈软件 [简称: 在线访谈] V1.02009SR10407市民信箱2009.03.181178市民信箱实名制网络调研软件 [简称: 网络调研] V1.02009SR10408市民信箱2009.03.181179市民信箱舆情分析软件 [简称: 舆情分析] V1.02009SR10409市民信箱2009.03.181180市民信箱家校互动软件 [简称: 家校互动] V1.02009SR10410市民信箱2009.03.181181市民信箱电子商务交易数据保全软件V1.02010SR025939市民信箱2010.06.011182依托实名认证的“易办事”公共服务平台软件V1.02013SR151853市民信箱2013.12.201183市民信箱依托实名认证的“易办事”公共服务平台软件V2.02015SR074743市民信箱2015.05.051184市民信箱市民云平台软件V1.02015SR079614市民信箱2015.05.121185市民信箱市民云公共服务iOS版软件V1.02015SR079685市民信箱2015.05.121186市民信箱公共出行服务Android版软件V1.02015SR079718市民信箱2015.05.121187市民信箱市民云公共服务Android版软件V1.02015SR082188市民信箱2015.05.141188市民信箱公共出行服务iOS版软件V1.02015SR082454市民信箱2015.05.14

万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书

序号名称登记号著作权人日期1189“市民云”基于人像比对的实名用户注册系统应用软件V1.02016SR114552市民信箱2016.05.231190“市民云”基于实名制用户的个人信用报告实时查询和订阅推送服务系统应用软件V1.02016SR115151市民信箱2016.05.231191杨浦市民云App应用软件V3.02016SR115154市民信箱2016.05.231192“市民云”实名制用户个人信息查询与订阅服务系统应用软件V1.02016SR115158市民信箱2016.05.231193“市民云”实名制用户统一认证与单点登录系统应用软件V1.02016SR115162市民信箱2016.05.231194市民信箱市民云公共服务Android版软件V4.02017SR584155市民信箱2017.10.241195市民信箱市民云公共服务iOS版软件V4.02017SR583502市民信箱2017.10.241196市民信箱市民云公共服务iOS版软件V4.22018SR352626市民信箱2018.05.171197市民信箱市民云公共服务Android版软件V4.22018SR331742市民信箱2018.05.141198市民信箱市民云平台软件V4.02017SR577222市民信箱2017.10.201199市民信箱市民云平台软件V4.22018SR331765市民信箱2018.05.141200市民信箱市民云公共服务iOS版软件V5.02018SR589832市民信箱2018.07.261201市民信箱市民云公共服务Android版软件V5.02018SR594954市民信箱2018.07.301202万达信息健康商城软件V1.02018SR641913万达信息2018.08.131203万达信息中小企业第三方电子商务软件V1.02018SR641918万达信息2018.08.131204万达信息临床检验知识库软件V1.02018SR643017万达信息2018.08.131205万达信息临床事中审方管理系统应用软件V1.02018SR643051万达信息2018.08.131206万达信息区域处方点评及用药监管软件V2.02018SR642962万达信息2018.08.131207万达信息智慧校园服务平台软件V1.02018SR643019万达信息2018.08.131208万达信息大数据协同管理系统应用软件V1.02018SR655244万达信息2018.08.161209万达信息社会保障卡线上服务平台软件 V3.02018SR663114万达信息2018.08.201210万达信息数据共享交换平台软件V6.02018SR702178万达信息2018.08.311211万达信息数据湖云平台软件V2.02018SR702188万达信息2018.08.311212万达信息区域处方前置审核管理系统应用软件V1.02018SR672135万达信息2018.08.221213万达信息税务事中事后管理软件V1.02018SR695694万达信息2018.08.301214万达信息智慧城市运行管理中心综合管理平台软件V1.02018SR656243万达信息 万达系统2018.08.161215万达信息城市管理网格化移动巡查执法平台软件V1.02018SR669078万达信息 万达系统2018.08.211216万达信息机动车尾气遥感监测与移动终端软件V1.02018SR693604万达信息2018.08.29

万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书

序号名称登记号著作权人日期1217万达信息临床知识库统一管理平台软件V1.02018SR715936万达信息2018.09.051218万达信息健康云居民端移动软件V1.02018SR757662万达信息2018.09.181219万达信息定位监护平台软件V1.02018SR748924万达信息2018.09.141220万达信息亲人定位监护软件V1.02018SR743752万达信息2018.09.131221万达信息养护机构自助点餐管理软件V1.02018SR752707万达信息2018.09.171222万达信息长者日间照料信息管理软件V1.02018SR743417万达信息2018.09.131223万达信息长者照护之家信息管理软件V1.02018SR748427万达信息2018.09.141224万达信息公共卫生监管平台软件V2.02018SR743469万达信息2018.09.131225万达信息药品监管平台软件V2.02018SR747048万达信息2018.09.141226万达信息医改监测平台软件V2.02018SR743479万达信息2018.09.131227万达信息区域人口健康信息平台集成门户软件V2.02018SR746751万达信息2018.09.141228万达信息一体机-临床文档结构管理软件V1.02018SR786200万达信息2018.09.271229万达信息一体机-数据质量控制软件V1.02018SR776996万达信息2018.09.251230万达信息医疗质量监管平台软件V1.02018SR775516万达信息2018.09.251231万达信息中医药监管平台软件V1.02018SR775518万达信息2018.09.251232万达信息区域平台数据安全管控平台软件V1.02018SR776995万达信息2018.09.251233万达信息网站群内容管理应用软件V2.02018SR787939万达信息2018.09.281234万达信息市民云移动消息管理系统应用软件V2.02018SR784125万达信息2018.09.271235万达信息市民云数据大屏系统应用软件V2.02018SR790792万达信息2018.09.291236万达信息市民云人工智能应用系统应用软件V2.02018SR783443万达信息2018.09.271237万达信息市民云电子证件平台应用软件V2.02018SR790785万达信息2018.09.291238万达信息移动综合管理APP软件V1.02018SR788171万达信息2018.09.281239万达信息长护险上门服务管理软件V1.02018SR811534万达信息2018.10.111240万达信息一体机-底层一体化管理软件V2.02018SR811222万达信息2018.10.111241万达信息基层医院补偿机制改革系统应用软件V1.02018SR810993万达信息2018.10.111242万达信息精神卫生信息管理系统应用软件V1.02018SR811014万达信息2018.10.111243万达信息家庭医生签约系统应用软件V1.02018SR811010万达信息2018.10.111244万达信息公共卫生信息管理平台软件V1.02018SR811003万达信息2018.10.111245长期护理保险经办平台软件V1.02018SR857053万达信息2018.10.101246万达信息公共服务数据交换软件V1.02018SR870685万达信息2018.10.311247万达信息智能在线服务生成软件V1.02018SR870615万达信息2018.10.311248万达信息健康云医生端移动软件V1.02018SR876158万达信息2018.11.01

万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书

序号名称登记号著作权人日期1249万达信息医疗健康患者画像系统应用软件V2.02018SR870662万达信息2018.10.311250万达信息大数据任务调度管理系统应用软件V2.02018SR870677万达信息2018.10.311251万达信息一体机-基于SOA的数据交换管理软件V2.02018SR901678万达信息2018.11.121252万达信息残疾人综合服务信息系统应用软件V1.02018SR991000万达信息2018.12.071253万达信息专业技术人才管理服务平台软件V1.02018SR1001167万达信息2018.12.111254万达信息高层次人才综合服务平台系统应用软件V1.02018SR1001177万达信息2018.12.111255万达信息档案数字化加工系统应用软件V2.02018SR960632万达信息2018.09.201256万达安全可靠办公运维软件V2.02018SR108208万达信息 万达系统2018.02.111257万达安全可靠机关园地软件V2.02018SR108092万达信息 万达系统2018.02.111258万达安全可靠电子公文软件V2.02018SR144331万达信息 万达系统2018.03.051259万达安全可靠电子政务公文签批软件V3.02018SR144329万达信息 万达系统2018.03.051260万达安全可靠代码扫描软件V2.02018SR223492万达信息 万达系统2018.03.301261万达信息出入境政务服务和大数据监管软件V1.02018SR405702万达信息 万达系统2018.05.311262万达信息公安执法办案和治安管理平台软件V1.02018SR405699万达信息 万达系统2018.05.311263万达信息监所教育改造平台软件V1.02018SR405698万达信息 万达系统2018.05.311264万达信息监所生卫管理平台软件V1.02018SR405695万达信息 万达系统2018.05.311265万达信息监狱狱政管理平台软件V1.02018SR405692万达信息 万达系统2018.05.311266万达信息案辅和检务大数据平台软件V1.02018SR405682万达信息 万达系统2018.05.311267万达信息检察机关为民服务平台软件V1.02018SR405688万达信息 万达系统2108.05.311268万达信息政法业务协同和大数据维稳平台软件V1.02018SR405685万达信息 万达系统2018.05.311269万达信息智慧城市运行管理中心综合管理平台软件V1.02018SR656243万达信息 万达系统2018.08.161270万达信息城市管理网格化移动巡查执法平台软件V1.02018SR669078万达信息 万达系统2018.08.21

万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书

附表四、主要资质证书情况

序号资质名称等级发证单位发/换证 日期有效期证书号持证主体12017年度信息系统集成及服务大型一级企业大型一级中国电子信息行业联合会2017.12.13--万达信息2信息系统集成及服务资质壹级中国电子信息行业联合会2017.07.012021.06.30XZ1310020040003万达信息3信息系统运行维护分项资质壹级中国电子信息行业联合会2015.09.152019.09.14YZ1310020150011万达信息4工程设计资质—建筑智能化系统设计专项资质甲级中华人民共和国住房和城乡建设部2015.04.162020.04.16A131007797万达信息5建筑业企业资质—电子和智能化工程专业承包资质壹级上海市住房和城乡建设管理委员会2018.01.122023.01.11D231256568万达信息6安全生产许可证-上海市住房和城乡建设管理委员会2016.09.282019.09.27(沪)JZ安许证字(2016)015942-01万达信息7高新技术企业证书-上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局2017.10.232020.10.22GR201731000855万达信息8CMMI V1.3五级卡耐基梅隆大学软件工程研究所2016.09.272019.09.27-万达信息9质量管理体系认证 (ISO9001:2015)-北京赛西认证有限责任公司2017.11.062020.11.0501117Q30171R6L万达信息10IT服务管理体系认证 (ISO20000-1:2011)-北京赛西认证有限责任公司2017.01.042020.01.030112017ITSM002R2LMN(F1)万达信息11信息安全管理体系认证 (ISO27001:2013)北京赛西认证有限责任公司2019.01.022022.01.0101118IS20125R2M(F1)万达信息12ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书壹级中国电子工业标准化技术协会2016.11.242019.11.23ITSS-YW-1-310020160009万达信息13第二类医疗器械经营备案凭证-上海市闵行区市场监督管理局2018.04.24-沪闵食药监械经营备20150205号万达信息14上海市公共安全防范工程设计施工单位核准证书壹级上海市公安局技术防范办公室2018.02.082019.03.31沪公技防工证字1151号万达信息15国家信息安全测评信息安全服务资质(安全工程类一级)一级中国信息安全测评中心2016.12.142019.12.13CNITSEC2016SRV-I-628万达信息16国家信息安全测评信息安全服务资质(安全开发类一级)一级中国信息安全测评中心2016.12.142019.12.13CNITSEC2016SRV-SD-I-042万达信息17增值电信业务经营许可证-中国人民共和国工业和信息化部2017.03.032020.07.16B1.B2-20150517万达信息18软件企业证书-上海市软件行业协会2018.04.302019.04.29沪RQ-2015-0003万达信息

万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书

序号资质名称等级发证单位发/换证 日期有效期证书号持证主体19可信云服务认证(云主机服务)中国信息通信研究院、数据中心联盟2019.01.292020.01.29NO.01060万达信息20展示工程资质壹级上海市会展行业协会2016.052019.06.3195001058万达信息21信息系统集成及服务资质贰级中国电子信息行业联合会2016.12.092020.12.31XZ2310020131485万达系统22信息系统运行维护分项资质叁级中国电子信息行业联合会2016.07.012020.06.30YZ3310020160088万达系统23涉密信息系统集成资质甲级国家保密局2015.12.252018.12.24JCJ191500118万达系统24CMMI V1.3三级卡耐基梅隆大学软件工程研究所2016.07.252019.07.25-万达系统25质量管理体系认证 (ISO9001:2015)-北京赛西认证有限责任公司2017.11.062020.11.0501117Q30171R6L万达系统26IT服务管理体系认证 (ISO20000-1:2011)-北京赛西认证有限责任公司2017.01.042020.01.030112017ITSM002R2LMN-1万达系统27信息安全管理体系认证 (ISO27001:2013)-北京赛西认证有限责任公司2019.01.022022.01.0101118IS20125R2M-1万达系统28国家信息安全测评信息安全服务资质证书(安全工程类一级)一级中国信息安全测评中心2017.05.112020.05.10CNITSEC2016SRV-I-659万达系统29国家信息安全测评信息安全服务资质(安全开发类一级)一级中国信息安全测评中心2017.09.042020.09.03CNITSEC2017SRV-SD-I-046万达系统30高新技术企业证书-上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局2017.11.232020.11.22GR201731001476万达系统31软件企业证书-上海市软件行业协会2018.04.302019.04.29沪RQ-2015-0462万达系统32信息系统集成及服务资质贰级中国电子信息行业联合会2016.07.152020.06.30XZ2510020100298四川浩特33高新技术企业证书四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局2017.08.292020.08.28GR201751000400四川浩特34安全生产许可证四川省住房和城乡建设厅2018.05.302021.05.30(川)JZ安许证字[2012]000744四川浩特35增值电信业务经营许可证四川省通信管理局2014.07.292019.07.29川B2-20090079四川浩特36ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书贰级中国电子工业标准化技术协会2018.09.212022.01.10ITSS-YW-2-510020160018四川浩特

万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书

序号资质名称等级发证单位发/换证 日期有效期证书号持证主体37建筑业企业资质—公路交通工程专业承包公路机电工程资质贰级四川省住房和城乡建设厅2016.06.172021.06.17D251560167四川浩特38建筑业企业资质—电子与智能化工程专业承包资质贰级四川省住房和城乡建设厅2017.04.012021.06.17D251560167四川浩特39工程设计资质—建筑智能化系统设计专项资质乙级四川省住房和城乡建设厅2017.04.012020.04.01A251014782四川浩特40信息系统安全集成服务资质二级中国信息安全认证中心2015.12.02-ISCCC-2015-ISV-SI-351四川浩特41信息技术服务管理体系认证 (ISO20000-1:2011)-NSF International Strategic Registrations2017.11.072020.11.06CNITMS029350四川浩特42信息安全管理体系认证 (ISO27001:2013)-NSF International Strategic Registrations2017.12.042020.12.03CNISMS029122四川浩特43环境管理体系认证 (ISO014001:2015)-新世纪检验认证股份有限公司2018.06.262019.06.15016ZB17E30309R2M四川浩特44职业健康安全管理体系认证 (ISO014001:2015)-新世纪检验认证股份有限公司2018.06.262020.07.05016ZB17S20546R0M四川浩特45质量管理体系认证 (ISO9001:2015)-新世纪检验认证股份有限公司2018.06.262019.06.15016CD17Q30543R3M四川浩特46医疗器械注册证-上海食品药品监督管理局2015.05.192020.05.18沪械注准20152700272华奕医疗47质量管理体系认证 (ISO9001:2015)-卓越新时代认证(沈阳)有限公司2018.09.152021.09.1426418Q31339RIS华奕医疗48第二类医疗器械经营备案凭证-宁波市市场监督管理局2016.06.28-浙甬食药监械经营备20160672号宁波金唐49软件企业认定证书-宁波市经济和信息化委员会2015.04.28-甬R-2013-0047宁波金唐50高新技术企业证书-宁波市科学技术局、宁波市财政局、宁波市国家税务局、浙江省宁波市地方税务局2017.11.292020.11.28GR201733100246宁波金唐51CMMI-DEV V1.3三级卡耐基梅隆大学软件工程研究所2018.10.172021.10.17-宁波金唐52宁波市企业工程技术中心-宁波市科学技术局、宁波市经济和信息化委员会、宁波市发展和改革委员会、宁波市财政局2011.12-甬科高[2011]155号宁波金唐53中小企业资信等级证书AAA宁波金融事务所有限公司2018.07-甬金司[2018]第0000019号宁波金唐

万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书

序号资质名称等级发证单位发/换证 日期有效期证书号持证主体54软件企业证书-上海市软件行业协会2018.06.302019.06.29沪RQ-2015-0160上海复高55信息系统集成及服务资质三级中国电子信息行业联合会2016.05.202020.05.19XZ3310020130516上海复高56CMMI-DEV V1.3三级卡耐基梅隆大学软件工程研究所2016.05.102019.05.10-上海复高57高新技术企业证书-上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局2016.11.242019.11.23GR201631002095上海复高58企业信用等级证书AAA中国软件行业协会2018.10.232021.10.22201808811100387上海复高59质量管理体系认证 (ISO9001:2008)-华夏认证中心有限公司2017.06.092020.06.0802117Q10604R3M上海复高60信息安全管理体系认证 (IEC27001:2013)-华夏认证中心有限公司2018.09.292021.09.2802118I10278R2M上海复高61CMMI-DEV V1.3三级卡耐基梅隆大学软件工程研究所2016.02.052019.02.05-湖南凯歌62高新技术企业证书-湖南省科学技术厅、财政厅、国家税务局、地方税务局2017.09.052020.09.04GR201743000153湖南凯歌63电信网码号资源使用证书-上海市通信管理局2016.01.152020.06.22沪号[2006]00032-B01市民信箱64增值电信业务经营许可证-上海市通信管理局2016.01.042020.06.22沪B2-20050215市民信箱65软件企业证书-上海市软件行业协会2018.06.302019.06.29沪RQ-2015-0428市民信箱66ITSS云计算服务能力标准符合性证书-公有云基础设施服务三级中国电子工业标准化技术协会2017.07.072020.07.06ITSS-YFGY-3-310020170011万达信息67ITSS云计算服务能力标准符合性证书-私有云基础设施服务三级中国电子工业标准化技术协会2017.07.072020.07.06ITSS-YFSY-3-310020170008万达信息68企业信用等级证书AAA中国软件行业协会2018.10.232021.10.22201808811100119万达信息69可信云服务认证(云主机安全)中国信息通讯研究院、数据中心联盟2018.07.102019.07.10NO.S01007万达信息

注:万达系统所持涉密信息系统集成资质续期正在办理中,已完成现场审核。

(聊城荣恒医疗器械有限公司)