锐观网>>深度2020消毒液行业市场发展趋势分析消毒液产能过剩,下游市场促进航行业需求增

时间:2020-05-30  阅读:

1、消毒液产能过剩,下游需求广泛

国内消毒液低端产品过剩,高端产品依赖进口全球范围内欧美国家消毒液普及较早,产量全球占比最大。国外发达国家消毒液大量生产和使用在八九十年代就已经普及了,国内在2003年以前消毒液在家庭中的普及率几乎为零,消费意识薄弱,消毒液使用成本高和对消毒液副作用的担心限制了国内消毒液的普及。

当前北美和欧洲消毒液产量接近全球总产量的60%,其中欧洲消毒液产量占比为31.3%,北美消毒液产量占比26.4%,其次是亚洲,占比约为19.8%,主要是传统消毒液。

非典之后国内消毒液经历黄金发展十年,消毒液行业起步并迅速扩张。2003年非典之后,国内随着医用消毒用量增加和消毒意识的提升,消毒液逐渐在家庭中有所普及,市场规模保持较高增速,从国内医用消毒设备和器械来看,在2003-2010年期间,固定资产投资额增速都达到了100%左右,从2013年以来,国内消毒液市场增速平稳,2018年我国消毒液市场规模达到105亿元,并以每年5%的增速稳定增长。

国内消毒液进出口同时存在,反映了当前国内低端消毒液产能过剩,高端消毒液供不应求。2015年之前国内消毒液进口量逐渐增长,主要由于医疗用高端消毒液多以依赖进口,与此同时我国中低端消毒液出口量也随着产量增长逐渐增加,2015年之后随着国产高端高标准消毒液产量的增加,国内消毒液进口增速有所缓和,2018年国内消毒液进口2.7万吨,出口5万吨左右。

2020消毒液行业市场发展趋势分析消毒液产能过剩,下游市场促进航行业需求增长

2015-2019年,我国消毒剂产业产值逐年提高。2019年,我国消毒剂产业产值约为103.4亿元,较2018年增长0.57%。

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统计数据显示,2019年,中国消毒用品产量中,84消毒液产量约为49.3万吨,手部消毒液产量约为4.37万吨,75%医用酒精产量约为7万吨,较2018年均有所提高。由于疫情的爆发,2020年我国居民对消毒用品需求还将持续增多,三类重点消毒产品产量将大幅提高。

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2、医疗下沉促进需求增长

消毒液行业市场需求广泛,应用场景极为丰富,下游需求遍布农业生产、医疗消毒、工业杀菌、公共污水处理等各个环节,其中农业、医疗和工业应用最广,下游需求占比分别为24%、19%和17%。其余的畜牧业、公共设施等占比分别为15%和13%。

生活常用的消毒液中,含氯消毒液因低廉的价格和较好的适用范围,使用最为广泛,占到达到1/4,其次是含醇类消毒液,在医用方面占比较大,总的占到达到18%,代表产品有甲醇、乙二醇等,其次是含醛类消毒液、含碘类消毒液和酚类消毒液,占比在10%-15%之间。

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表:84消毒液价格低廉

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资料来源:公开资料整理

随着近些年环保措施日趋严格,过氧化氢等清洁消毒液需求增速加快。含氯化合物产物对环境污染较大,乙醇消毒液中硫酸催化剂也有一定的污染,相比之下,过氧化氢消毒液(双氧水)最为环保,其性质活泼可以直接分解成水,其应用场景逐渐增强。广泛应用于造纸、纺织、化学品的合成、军工、电子、食品加工、医药、化妆品、环境保护、冶金等诸多领域。

近些年,双氧水产量和需求量同比较快增长。随着城镇和乡村环境治理加速,双氧水在城镇污水处理的应用逐渐广泛。2018年国内双氧水消费量为1034万吨,同比增速13%。双氧水产能和产量也随之增长,2018年国内产能1355万吨,产量1029万吨,产能利用率达到了76%,产能和产量增速也都达到15%左右。

3、伴随着我国医用低耗材市场的高速增长,医用消毒液行业也呈现快速发展

医用耗材是指病人治疗中使用的医用材料,从价值上讲,医用耗材又分为高值医用耗材和低值医用耗材,低值医用耗材多指在临床上普遍使用的价值较低的一次性耗材,如纱布、口罩、棉签、医用酒精等。其中注射穿刺类和医用卫生材料产品占比最高,合计占比达到50%左右。

在当前经济稳步增长,生活水平和医疗条件逐步提高的条件下,低值耗材品市场呈现高速发展。2018年低值医疗耗材市场规模达到641亿元,2015-2018年增速平稳,年均同比增速达到30%左右。其中医疗消毒类产品占比达到10%左右,市场规模在60亿元左右。

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在我国医疗器械行业快速增长的大背景下,我国医用耗材行业快速发展。2015年我国医用耗材行业销售规模达1,853亿元,同比增长11.49%。2010至2015年间,我国医用耗材行业销售规模年复合增长率为23.92%,行业呈现快速扩张的态势。2010年至2015年间,我国医用耗材行业销售规模及增速如下图所示:

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表:低值医用耗材主要品类及代表性产品

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资料来源:公开资料整理

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